toparistotle

@十个小目标 > 太佩服楼主了，我是真没有耐心去写这些持仓，心得，总结什么的。写的话，也是简单了了 我也是写得很简单，好不好？ 还是应该多写的。一是可以理清自己的思路，而是可以留下当前的想法，为以后反思留记录。

@宿不移 > 那么，接下来大概率十年期国债收益率上升，300PE下降，股债双杀？ > 历史会不会进入一个新阶段，所谓的比值历史极值状态，会不会变成常态化4左右，并出现5甚至6？ > 个人认为，以上情况概率不小。自己的总仓位已经降到了不足8成，...

@唐唐脱口秀 > （一）配置情况 > （1）持有优质公司策略。腾讯，占50%仓位。 > （2）股指期货贴水策略。中证500指数，占17%仓位。 > （3）中概互联基金底仓套利策略。占15%。 > （4）分众传媒+打新策略。占7%仓...

原来估算投资部分的“估值水平与腾讯业务部分相当”不合适，腾讯业务净利率大涨，是因为前期的投入在23年集中释放了利润，而投资部门则没有，所以这个假设非常不合适。 参考巴菲特给伯克希尔估值，说在1.2倍净资产时愿意回购。意思是可以以净资产作为一个锚。 ...

清掉110港元左右美团了。上周五看到段永平关于“做正确的事就是不做错的事，就是发现错误马上改正”。不上杠杆、不懂不投这两条不做清单里的问题我都有啊。美团是分红来的，不懂，但却没卖；购房花了点现金，却没有卖股票，有104%的轻微杠杆。正好，卖掉2%的美团，卖掉不...