劲刚定转：A股首只定向可转债在深交所成功发行

一、本次定向可转债发行概览
根据广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”“公司”或
“上市公司”）2019 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十一次会议
决议的授权，公司现拟向本次重大资产重组交易对方非公开发行可转换公司债券
（以下简称“本次定向可转债发行”）。 现将具体情况公告如下：
定向可转债中文简称 劲刚定转
定向可转债代码 124001
定向可转债发行总量 65 万张
定向可转债登记完成日 2019 年 12 月 3 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 2019 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日
定向可转债转股起止日期 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日
定向可转债付息日 债券到期后五个交易日内
定向可转债持有人对所持
定向可转债自愿锁定的承诺
交易对方承诺其因本次发行取得的可转换公司债
券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公
司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司
股份）自发行结束之日（即 2019 年 12 月 3 日）
起至 36 个月届满之日及业绩承诺补偿义务履行完
毕之日前（以较晚者为准）不得转让，包括但不限
于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或
间接转让，亦不得设定质押或其他任何第三方权
利。
独立财务顾问名称 民生证券股份有限公司
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a8133927-30e6-4746-a00a-53b586bfbc03