20华菱EB：2020年面向合格投资者公开发行可交换公司债券发行公告

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1、本次网下发行仅面向合格投资者，需满足《公司债券发行与交易管理办
法》（证监会令第 113 号）、《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第 130
号）和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定。
合格投资者于 2020 年 1 月 7 日（T-1 日）通过向簿记管理人提交《湖南华菱钢铁
集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券网下利率询
价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下
询价申购。每个产品/证券账户网下单个标位下最低申购数量为 1,000 万元，超过
1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。每个产品/证券账户的最大申购金额不得
超过 15 亿元，每个产品/证券账户的申购保证金统一为 50 万元。
投资者以两个及以上产品参与申购的，需分产品缴纳保证金，未分产品申购
或未足额缴纳保证金均为无效申购。每个产品所缴纳的保证金须一笔划至簿记
管理人指定账户，如多笔划账，簿记管理人有权确认对应申购无效。投资者应确
保申购保证金在 2020 年 1 月 7 日（T-1 日）18:00 前汇至簿记管理人指定账户，
请注意资金的在途时间。申购保证金未按时到账或未足额缴纳的，将视为无效申
购。

（1）初始换股价格的确定依据：
本次发行可交换债的初始换股价格为 5.38 元/股

（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站（华泰联合证券
官网 www.lhzq.com）下载《网下利率询价及申购申请表》（下载路径为“服务体系
-承销业务专区-承销发行公告”），并按要求正确填写。