2020操作和思路备忘

1.7投资是认知的变现,实盘是唯一证据

1.22四高两低选转债

1.27春节前躁动是政策面、资金面和“北上资金”共振

2.15神创顶已成(2104点)在反弹和价投外只赚波动和规则的钱

2.26复习下2019的心电图理论,寻找k线趋势的心率、振幅、心率变异性、st段抬高、P波、Q波、R波和ST段,无论这条趋势线是南向还是北向。

3.4 可转债主要是找安全性和进攻型之间的平衡和“Sweet Point”

3.20 全球疫情上半年基本会在控,虽然零星散发不可避免

3.25 三天翻倍后买入保守仓位,封盘休息

4.1可转债是电子技术中的“一阶高通滤波器”。债底(信用风险)为函数的最小值。正股的波动、下修、回售、分红、赎回、日间波动白噪声都是函数的高阶能量输入。

4.2今天清空纯权益(杠杆仓位);两个担忧:1 金融-实体-金融的乒乓效应;2 地区之间、国家之间、乒乓效应、相互甩锅、仇视、封锁;最后大A/H并未price in,因此只保保留债性转债,做好极端情况下亏10%的准备,同时保留一定进攻性和防守性。

4.2 我的长处是行业分析和财务分析,但在大A,绝大部分时间无用武之地,无非是高估和更高估的区别。逼的我去可转债去偷鸡。可转债就是这样一个工具,我只要关心这家公司盘子多大,会不会在3年内破产,会不会ST, 基本面分析so easy,剩下的就作为赌具去玩了。

4.5 目前投资有两个悖论:一个是货币超发、无底线印钞;另一个是金融-实体-金融的乒乓崩塌效应,附加文化隔阂,地缘隔阂,政治路线对立引起的经济和产出下滑,社会运营效率降低。这两个对资本市场的影响完全是相反的。目前看来,短线看后者影响为主,中长线前者影响为主,短空长多(非经济突飞猛进,纯粹是货币现象),应做如是观。

5.1 可转债收益四来源:期权、博弈、反身、对冲;回想起分级A的三要素:轮动、下折、配对也是我总结的一手感悟。时过境迁,沧海桑田。

5.4四高两低判据由四高两低改为三高三低

5.31 50年代起到现在,天下承平70年。应该是人类历史上最久的一次和平发展时期(没有太大的冲突)。这么多年积累的贪婪、傲慢、懒惰、愚蠢、自私、腐败,需要一次出清。 似乎来个十到二十年的衰退也是无可奈何的事情。 看看如何为未来萧条做好充分准备:储备、现金流、实业(医疗养老基础农产品)

12.26 关于底:技术底、情绪底、估值底、政策底

12.26 把所有转债当作垃圾债
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iwantmakemoney

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不知道兔子怎么样了,挂念啊
2021-01-13 18:45 引用
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无所得

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这轮操作以-4%亏损结束;仓位基本加完,再跌就只有吃面了。

年终总结不写了。收益大约110%-120%,2021目标21%。
2020-12-31 15:57修改 引用
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无所得

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三到五个转债,争取超额收益,同时规避风险。
2020-12-30 10:30修改 引用
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妖红

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呵呵,我重点关注 游族 了。
2020-12-30 10:11 引用
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无所得

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海波债重点关注
2020-12-30 09:22修改 引用
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无所得

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等风格切换
2020-12-29 10:25 引用
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无所得

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扶我起来,我还能加仓......
2020-12-28 21:16 引用
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陳説

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长城转债即将要满足下修条件,要不要电话一波。
2020-12-28 11:21 引用
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无所得

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面对“胆小如鼠”的可转债投资人的满屏违约提示,我的应对策略:
(1)最好的办法是把所有可转债当作垃圾债看
(2)靠谱的仓位重,不靠谱的仓位轻。
(3)熬,和大股东比耐心
(4)适度分散,不过度分散。
2020-12-26 22:05修改 引用
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岁月漫长

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海波我也买了很多,我等柚子
2020-12-25 21:34 引用
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无所得

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不少资深转债玩家在担心可转债的兑付风险。讲真,这种顾虑我一直都有。

所以在买可转债要对财务报表和公司基本面去分析。

长城债、海波债对应正股还是很稳健,可以保持较高仓位;金诺债对应正股差些,所以不适合太大仓位。
2020-12-25 21:24修改 引用
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无所得

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一天的回血,这轮操作的亏损还在5%左右。毫无疑问是5年来最大亏损。

亏肿了。

还好手上的一些子弹下周打光。
2020-12-25 20:16修改 引用
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PEPPER2018

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高论
2020-12-25 15:56 引用
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无所得

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持续加仓海波债
2020-12-25 12:07 引用
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无所得

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可转债分批加仓吧,争取5个工作日内完毕。
2020-12-23 15:46修改 引用
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无所得

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可转债的跌法怎么有点分级A跌停的感觉。
2020-12-23 13:37修改 引用
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无所得

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海波转债轻仓观望;适当扩大饼的范围,减少风险。

12月31日之前完成加仓任务。A账号从3M资金升级到8M。
B账号套牢五个点动不了。
2020-12-23 10:47修改 引用
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无所得

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加仓一些转债,等待劝降书的出现。
2020-12-23 10:04 引用
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无所得

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《给可转债投资者的劝降书》还没出来,估计还要在底部盘整一段时间。
2020-12-18 11:53修改 引用
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无所得

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期权、博弈、反身、对冲,可转债今年只用了反身和博弈策略。可转债的看家功能“期权”还没用到过。
2020-12-15 23:11修改 引用
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无所得

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楼上拍砖莫名其妙吧,如果讲道理我会感谢,但明显不是。

经过凯发债,万里债的教育和这一年多的操作,自觉对可转债的理解更进一步。
2020-12-15 22:02修改 引用
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iwantmakemoney

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类似于这样的盲信和盲从是一种貌似偏执的病。面上看似乎有个人理念,其实毫无一丁点个人思考。这种人在抗战初期最多,翻脸转身也是最快的。
2020-12-15 13:30修改 引用
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无所得

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还是真的见了鬼了,可转债的鬼故事来了。
考验人性的时候到了,好的是我还有资金可以加仓。
2020-12-15 11:17 引用
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无所得

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长城运营稳健,新业务在逐渐形成中,债券收益率过3%,无兑付风险,问题不大。

我最近有笔资金几个月内不用,补些可转债仓位吧。

确实最近亏肿了,应该是这几年最大的回撤之一吧,同时也应该是可转债的大机会之一。
2020-12-15 07:43修改 引用
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高山流水gf

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长城债怎么看?
2020-12-14 11:51 引用
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无所得

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金诺债的投资逻辑还在,虽然被发了监管函。大股东是流氓,不一定不是好事情。

选转债如钓鱼,可能是大鱼,也可能是小鱼,也可能是来骗鱼饵的。也许可能根本没有鱼,白浪费感情和时间。
2020-12-04 12:10修改 引用
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只做顺势交易

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无所得大佬买入金诺转债的时候我跟了,现在还亏着1% 。我本身也没有看懂金诺转债的逻辑,不过相信大佬的判断。就像我同时也看不懂顺昌转债和长城转债的逻辑一样。

很多时候我们真的只需要多关心自己的账户就好。大佬无私提供了债券思路,应该表示感谢,毕竟别人是无私分享。作业抄错了更多的应该自己反思,下次不要再犯同样的错误就好。
2020-12-02 20:02 引用
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iwantmakemoney

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长城、金诺。。。。的确是的!唉,一路走好!不谈战术,但肯定是战略上是有问题的。方向错了,类似于政治上站错队,即便百俊也难遮一丑。死定了。。。。
2020-11-27 19:22修改 引用
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无所得

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长城债开始盈利了,超重仓,单支超过50%
2020-11-26 10:06 引用
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无所得

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我的炒股水平还是太烂了,卖出就暴涨......
顺昌债
2020-11-23 10:02 引用
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津津有味

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LZ能否点评下百川
2020-11-23 10:01 引用
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无所得

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仓位排序:长城(债)、金诺(债)、顺昌(债)
今天出了顺昌,兑现利润。

属于建立自己的投资逻辑。
1 集中投资(2-5个转债)
2 三高三低判断标准选择;
看下2020/2021收益到底多少,2020收益预计在120%左右。
2020-11-20 10:50修改 引用
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无所得

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110以下继续加仓金诺债
2020-11-20 09:47 引用
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lwcdxx

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好帖
2020-11-19 21:51 引用
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无所得

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5000亿 的可转债市场是一个小生态了。

(1)玩法可以多很多(抢帽子,轮动,博弈,折价套)
(2)水深了很多,可能违约。
(3)到期回售比以前常见很多,也就是说变成了普通债。以前的回售博弈失效度变多。
2020-11-19 22:17修改 引用
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无所得

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金诺债加仓。
以一己之力拉了近1%

这样买成本高了点,省时间。
2020-11-19 13:56修改 引用
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iwantmakemoney

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请问老师,金诺到期120什么意思
2020-11-16 14:06 引用
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无所得

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就是炒作新股的模式,不知道可持续性。
更好有1万多张的现金买了金诺债,到期120,亏不到哪里去。
2020-11-14 13:27修改 引用
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archtitan

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乐歌是我最看好的转债之一,当天开盘尾盘那次,那次只成交了1300万,估计停牌期间去挂单的人还是少。还可以得到尾盘集合的10个点。132收盘我其实一直看着,没买是极其重大的失误,主要对于大股东是否抛售心中没底,现在回想既然看到200,关抛售什么事情了。
第二天再次大幅变动,尾盘的拉伸看不懂。
第三天是真正的经典,玩出了新的高度和玩法。又刷新人的认知。这时候其实确定性已经出来了。
当天中午的拉升只有宝莱跟随,乐歌大约是2.30涨停的,
就是入宝莱转债的机会。
失误在于既然看好,就应该坚决买入,哪怕看不懂。132是可以接受的亏损。
2020-11-14 13:18修改 引用
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无所得

赞同来自: 游游淼淼 风过树梢

金诺债:有类似打新的方法在做,赌这种玩法持续性的概率。
2020-11-13 12:46修改 引用
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无所得

赞同来自: huangzs1990 塔塔桔 评级上调 archtitan

金诺转债,不错买了1万张+,小赌一把
2020-11-13 10:54修改 引用
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无所得

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早盘加了一些道恩转债@109.6;6000张
2020-11-09 16:12修改 引用
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无所得

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花了一个多小时整理下可转债的思路。年底前准备再战一轮。
2020-11-09 06:33 引用
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无所得

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曾经沧海难为水;
除却巫山不是云。
没有操作的激情 ,即使是柚子债也没有太大的兴趣。
主仓位在长城债上,乌龟投资法。
2020-11-02 20:42修改 引用
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无所得

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年纪大了,经常颠三倒四。

唯之与阿,相去几何?美之与恶 ,相去若何?人之所畏,不可不畏.
2020-10-24 23:43修改 引用
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无所得

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唉.....

谢谢楼上拉黑,我本身非但不是大师,连入门都算不上。那里有你的鸡大厉害。
2020-10-24 10:25 引用
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无所得

赞同来自: liehuo008 格式不正确

2020第二波妖债基本上完美错过。抓这些机会需要大量时间和激情的。最近连状态和仓位更新都很少。基本上看到了这次机会但只是随便埋伏了点仓位宝莱算是应付一下。对这些操作没有太多激情了,不像第一次妖债兴奋了接近一周。

北方有佳人,绝世而独立;一顾倾人城,再顾倾人国;宁不知倾城与倾国?佳人难再得。现在的问题是即使佳人可再得,荷尔蒙和体力能再得否?

资本市场赌只是个人小爱好罢了,荷尔蒙和体力现在放到更大的赌注上了。没有那么多精力照顾了。
2020-10-24 09:26修改 引用
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无所得

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押中了个宝莱转债,2000张,赚了些零花钱。
没有心思在证券市场上赌博。
还有更大更刺激的赌博在玩
2020-10-23 11:25修改 引用
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无所得

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弄了个宝莱转债,2000张,赚了些零花钱。

没有心思在证券市场上赌博。

还有更大更刺激的赌博在玩
2020-10-23 11:23 引用
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无所得

赞同来自: 陳説 周强

难得用清水债投机验证了一把,低仓位,短期9%+(三天赚了一万块)对总收益没有啥帮助。但是这条路径是通的,假设有时间操盘,是可以大幅增加收益的。
2020-10-14 00:18修改 引用
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xxdxj

赞同来自: 天蝎分析师 link2000 mzchen addy5280 liang 集思者 浅滩上的脚印 xuezidifx 金Mike 大胖江 Zhanhongqiang cjysjl765 Wakuang Q6969 真实的存在着 Salvador 逍遥chen tigerpc 豁哥哥 coolchan tottijian 流浪者 格式不正确 Samliualpha 持有封基 闲菜 无所得 翡谷更多 »

大多数时候我们都是随大盘起伏,跑赢大市就算优秀,知识很重要,运气也很重要。
我05-07年全仓轮动封基,最高时超过10倍收益,08年初清仓时也有8-9倍的收益,08-11年投资国债,年收益约6%,12年到现在主要做分级基金,大致4倍收益。
92年入市,股市改变了我的人生,股市收入大于工资收入。回想一下,股市收入主要是封闭基金、分级基金、新股。
2020-10-04 07:55 引用
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无所得

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北方有佳人,绝世而独立;
一顾倾人城,再顾倾人国;
宁不知倾城与倾国?
佳人难再得。
2020-10-03 15:05修改 引用
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无所得

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找不到明确的操作机会。已经有两个月没操作了。

(1)长线有些东西可以逐步买起来了,如果有个急跌就更好。

(2)中短线没看到啥好机会,2015的分级;2020第一季度的可转债,这种十年一遇的机会让人血脉贲张。

(3)市场上都是到处都是老鸟的互啄,老千的互割。大收割机收割小收割机,小收割机收割镰刀,还是等吧。

医疗都被炒高;
养老市场上未看到好的标的,可能还在整合早期,好企业还没到资本市场上交易;
基础农产品上找找看,生产、流通环节市场上还有啥好标的没有。
2020-10-03 11:50修改 引用
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无所得

赞同来自: 翡谷 magelfly 打新交朋友 cjysjl765

韭菜被割的差不多了,都是老鸟在互搏。

欲语还休,却道天凉好个秋。
2020-09-25 13:24修改 引用
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iwantmakemoney

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抱歉,不是取笑老师。仅仅是自嘲。希望老师不要误解。如果伤害了老师,见谅!
2020-09-13 14:09 引用
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无所得

赞同来自: 翡谷 liang 劲宇 打新交朋友

“长城长”......楼下在取笑我长城债一直装死。

没有任何操作和看盘的欲望,接近两个月零操作了。

账号都没兴趣打开。凉凉,很好
2020-09-13 08:13修改 引用
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iwantmakemoney

赞同来自: 翡谷 不知子 大y阿飞

长城长、债转黄。秋风渐起价转凉。
2020-09-10 13:51 引用
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无所得

赞同来自: 翡谷 liang blhyl 四大野人也

整整一个月没有更新,账户也没有任何操作。

工作太忙,让他去吧。
2020-09-02 22:32修改 引用
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白湖水 - 股票和可转债的股债平衡,公众号、雪球、集思录【白湖水】,记录300万投资实盘。

赞同来自: 2020姜树柏

传说中的双低转债?
3~5只大饼园吗
2020-08-02 12:42 引用
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无所得

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打地鼠挺好的,打一次大约5-10%收益。运气好的话还能更多。(重要的是我仓位不低)三个众仓:众兴、万里都打着了,下一个就看长城了。

现在仓位主要是在长城,今飞,奥洋
2020-08-02 11:52修改 引用
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无所得

赞同来自: 翡谷 Stars

通过众兴、万里债的操作,增厚了总仓位7%的收益。下半年应该还有10%-20%的盈利空间。
2020-07-31 15:53修改 引用
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无所得

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万里债卖出,5万张收益还不错。
2020-07-31 14:13 引用
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archtitan

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最近一直在可转债上面不停操作,市面上活跃可转债打算都做一下,感受一下 。
灰度认知
当你分析、思考一件事物时,要克服二元对立、非黑即白的心态。
你并不是要马上拿出一个候选项,而是要尽可能全面地列出各种候选项,甚至站在对手的角度思考。  首先,改变任何事情都追求100%确定的心态。试想一下,这件事情我真的是有100%把握吗?如果是70%的把握,那么剩下30%的可能是什么?就像是在扑克牌桌上,高手计算下一张牌的可能性一样,  第二是保持一个更加开放的心态。从更多的渠道获取不同角度、多元的信息,而不是跟不同的人问询,然后不断确认自己已经肯定的事情和观点,“尝试着找那些你从来没觉得需要向他们请教的人聊一聊,你也许有意外的收获”。
我不喜欢新三板,是因为信息太少,印证很难。而可转债还是好,可以建立一个大概率赢钱的科学决策系统。
2020-07-28 16:00 引用
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无所得

赞同来自: 一思难过 种花家的兔 luckych 深拥阳光415 deelor 格式不正确更多 »

我对科创板, 新三板打新的态度

不开户、不关注。
2020-07-28 07:40 引用
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赞同来自: liang 风过树梢 绿光

继续加仓顺昌债。

顺昌、长城、万里三块饼。
2020-07-27 12:28 引用
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如果“牛市”就此结束,从启动到最高点,10个交易日。可以创下“史上最快牛市了”,我本来预测一个月的。
2020-07-26 21:39 引用
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lwcdxx

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学习,转:现在仓位排名:现金之外是长城、万里、顺昌,回购忘记放了。
坚定做可转债披萨,三五块的大饼,慢慢吃。
2020-07-25 12:54 引用
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赞同来自: 妖红 hydk lwcdxx 打新交朋友

世界进入暗黑期(中美俄);日本、欧洲相对理智和平和。
希望只是个10年级别的小暗黑周期。
2020-07-25 10:50修改 引用
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无所得

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现在仓位排名:现金之外是长城、万里、顺昌,回购忘记放了。

坚定做可转债披萨,三五块的大饼,慢慢吃。
2020-07-24 23:59修改 引用
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无所得

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众兴债卖出@112+。
2020-07-24 11:48 引用
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emtf

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学习学习
2020-07-24 04:11 引用
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赞同来自: 蹇国才 liang piginthetree 一w起家 绿光 灰色木 评级上调 予以强烈谴责 猪尾巴草77 醉道 lvweibo0 缘田雨 吉吉木 hydk 春明觉晓 archtitan shiniantony 宁不烦 xu72606 风过树梢更多 »

稍微有些时间了,可以偶尔看下盘面了,错过很多好机会。

众兴债还不错。长城一直不太给力,切分了一部分仓位到万里债。

好的策略还是三五个大饼,通过行业分析、技术分析获取较大收益。

现在众兴、长城、万里三个重仓。
2020-07-23 20:50修改 引用
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更新下思路:仓位有所调整。
2020-07-23 15:22 引用
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pl2016

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昨天长城脉冲了一把
2020-07-17 15:37 引用
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无所得

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没啥好说的,工作忙到想打人。

无操作,无收获,最近两个月没有任何进步。也没有新想法。

唯一可以聊以自慰的是蘑菇债给我贡献利润了。
2020-07-14 20:08修改 引用
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无所得

赞同来自: liang 霜寒州 zul 张玉宁

现在都是快节奏,以前一年的牛市,现在能走1个月吗?
2020-07-06 22:15 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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确实黑,这种玩法,老手根本不敢跟进,只能买还未大涨的;
反正我转债重仓,个股中仓,期权还在学,可惜错过了这么大的波动率,哎;
2020-07-06 13:37修改 引用
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无所得

赞同来自: Besonders

赌场失意,没啥思路。

做点其它更有意义的事情吧。
2020-07-05 11:24 引用
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archtitan

赞同来自: ETF御风飞翔 liang 一墨纤尘 kong3281698 NichoLin shiniantony 大y阿飞更多 »

万水千山纵横
岂惧风急雨翻
豪气吞吐风雷
饮下霜杯雪盏
独闯,高峰远滩
人生,几多关卡
却笑那世人要将汉胡路来限
2020-07-02 22:48 引用
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无所得

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目标20%,还可以亏-75%
2020-07-01 21:49修改 引用
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晴天1950

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楼主的本年目标收益是多少?
2020-06-30 21:50 引用
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archtitan

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上半年已经完成本年任务了,不过还有很多不足。
错在没抓住主要矛盾,很明显,医疗 ,消费到底是看不懂,能力范围外。看医疗转债。不过估计也提高不了太高的收益率。毕竟双低为主。
打了很多呆战,盲目相信转债摊大饼,应该等待确定性机会 ,还是拿着活跃债券比较好。
今年上半年玩了100多个转债,感觉还不够多,战略任务是各种玩法都要搞,勤奋一点好。
对于股票,封基重视不够。今年机会其实很多的。分散配置可以取得不错的成绩。
2020-06-30 19:27 引用
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iwantmakemoney

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熬吧,生活就是煎熬
2020-06-26 16:39 引用
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红牛Y

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可转债是正股的影子。随着炒股风格的变化,小票还能不能随风而舞??
2020-06-26 08:36 引用
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无所得

赞同来自: 集思者 丢失的十年 liang lvweibo0 shiniantony 格式不正确 评级上调 forfor 复选框更多 »

可转债不少都到了不错的位置;安全性很好的债到了定存的价格,期权接近白送。但市场上钱没了,科创、创业、新三板、各种大股东套现......

借用另外一个集友的话“熬”,机会都是熬出来的。最近没有啥新思路,忙着工作上的事情。
2020-06-25 12:46修改 引用
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iwantmakemoney

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还持有吗?
2020-06-24 13:34 引用
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无所得

赞同来自: scottgood hwyfbfb liang shiniantony 垒山 评级上调 之鱼星更多 »

钱到用时方恨少;
不少可转债现在其实都是很好的买点。
2020-06-09 21:36 引用
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无所得

赞同来自: 刘刘一 liang

龙蟠确实是不错,其实比我选的长城债好。尤其在106-108价格的时候,只是我自己没有精力跟踪所有的债券。
2020-06-07 19:28修改 引用
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js1robot

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楼主,上周我无意赚到一只可转债的快钱——龙蟠转债,不知道它是不是符合你三高三低的原则?谢谢。
2020-06-07 18:56 引用
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无所得

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医疗,养老,基础农产品相关的上市公司可转债好像没用特别合适的标的。
2020-06-07 11:13 引用
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无所得

赞同来自: yangyiking 评级上调 liang sg0511 pppppp更多 »

对于可转债来说,细分行业的判断是下一个最大的问题。如同分级基金。
2020-06-06 19:39修改 引用
5

无所得

赞同来自: hwyfbfb wq吾心 coolchan liang archtitan更多 »

可转债的周期:大约在2-3个月一个小周期
大周期在6-15个月
2020-06-01 20:23修改 引用
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无所得

赞同来自: liang NichoLin 打新交朋友 剑水

前几天和朋友讲企业管理:认知、价值、系统。
证券投资也是一样。

投资三要素:认知、定价、系统
2020-05-26 12:38修改 引用
4

archtitan

赞同来自: 程一手 一盏青灯 无所得 lvweibo0

今天开始抄底转债,买了就不卖了
2020-05-26 11:40 引用
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无所得

赞同来自: zjl307 丽丽的最爱 沙漠之狐 沉默的铁道兵 你猜再猜 丢失的十年 在路上sss deelor addy5280 yuanhu coolchan 打新交朋友 大富靠天 liang xm0409 ythyjy lvweibo0 岁月如歌CL hahale 一盏青灯 archtitan更多 »

1 如我解佛所说义,这一轮可转债调整基本到底。即使再下跌,也是正股下调引起的(这个不是我的能力范围);面值附近的可转债下跌也就2-3个点。对于我这种买了不看盘的来说,基本上也就算到底了。也许有大神能精准抄到底部,反正我是做不到。

2 动手干吧!
上次今年3月21日帖子“动手干吧”,这次其实很多债到了很舒服的位置了,钱到买时方恨少。基本上也到动手干的位置了。

3 2020真是转债大年,感恩!
一个账号全仓长城债,另外一个是100-105可转债饼。
2020-05-21 17:59修改 引用
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甜甜HOHO

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019547瞎猜得到秋天才有行情吧
2020-05-20 19:33 引用
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无所得

赞同来自: yhg1112 fengxubryan

继续亏到5%了,看019547国债已经开始反弹了。
2020-05-20 19:21 引用
6

无所得

赞同来自: 评级上调 复选框 绿光 一盏青灯 lvweibo0 odesklaura更多 »

这轮转债调整基本到底了,满仓抗了4%跌幅。
之前认为最大回撤在-8%,目前还有心里承受能力。
2020-05-20 10:16修改 引用

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