讨论:如何正确卖出开始起飞的转债?

韭菜我曾经持有通光转债,周四暴涨18%就有点慌,晚上看到美帝暴跌就更慌了,周五上午清空通光转债,后面的剧情是这个样子。



现在思考的问题是,这种正股连续涨停,起飞的转债,采取什么策略能卖出个相对平均的价格?
策略1: 1、按溢价率卖。 溢价10%卖20%仓位, 溢价 20%再卖40%仓位 ,溢价30%再卖40%仓位.
策略2: 2、正股不开板不卖,开板之后一把清空。
欢迎大家积极讨论,有更合理的策略金币感谢。
各位的意见都看了,学到了不少东西,已金币感谢,希望以后还能有更多的机会。
发表时间 2020-03-14 09:58     最后修改时间 2020-03-15 20:36

赞同来自: 立青博格

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glasses

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周五没看转债,大饼中的帝威,这么大涨又大跌,周一是留是跑?借楼问一下大家的看法和依据
2020-03-15 22:02 引用
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纵横基海

赞同来自: royushi 开心在读书

这个是无解的,我做轮动的通光140也都出光了,不过象凯发这种最初86元配置叠加一年多做了5个轮次也有100多元的收益了,昨天138又开始出了少部分。所以哪种性格适合哪种操作,只要严格纪律就行。
2020-03-15 20:05 引用
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wanglizhi1970

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通光明天不涨停,转债跌四十元
2020-03-15 19:57 引用
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低风险投资学

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现持通光和威帝者,一直持有的寥寥无几
2020-03-15 12:27 引用
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杨大壮

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已经宣布强赎的债,到最后交易日,有的可以涨很多,有的却跌的很厉害,根本没有好办法。
2020-03-15 12:06 引用
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宿不移

赞同来自: nannite 无眠2020 dreameng 开心在读书 柠檬茶1225 上善若水168 知行谦益 Syphurith hjs98306 明园 丽丽的最爱 lgs11更多 »

文章题目是关于“开始起飞的转债”,可是内容是关于“飞在高空的转债“。
能飞多高你知道吗?会有几个起伏你知道吗?波谷会多大你知道吗?170的15%溢价和280的3%溢价你选哪个?
分批卖,就是最好的答案。利润已经远超预期,什么价格卖出都是正确的,你不可能知道未来会怎样。你说的正股打开涨停在卖,这算不上策略,只不过是正常的思维而已。
如何发现将要开始起飞的转债,如何介入,才是值得花时间思考的。
2020-03-15 11:53修改 引用
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xyzhero

赞同来自: liang

原则上,超过130的转债都有点博傻的意味。
总想卖到最高点的想法是不可取的。
2020-03-15 11:23 引用
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没票请上车

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如何利益最大化卖出,确实是一个问题
2020-03-15 11:12 引用
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dalong

赞同来自: liang 丽丽的最爱

没有一个完美的策略,通光你赚到了,死等200,下一个遇到中来,等不到200就发了强赎公告,遇到欧洲大瘟疫,现价106,还有几天到期,要不要继续等200呢?
2020-03-15 11:01 引用
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吉檀迦利

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很难完全卖到最高点,尤其对于知道风险的老司机来说,我127卖出过威帝转债,170卖出过尚荣转债,153卖出过通光转债。
2020-03-15 10:48 引用
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格式不正确

赞同来自: mengyuyin

没有那么神秘,很多人是摊饼摊多了,看不过来,突然一个上200了。
2020-03-15 10:42 引用
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glasses

赞同来自: 崖边一枝花

尚荣曾经是我双低大饼里的一份,早被轮出去了。通光之所以还在,是实在没空,前几天搞分级套、石油套,亏亏赚赚、晕晕乎乎的很久没去看转债大饼做调仓了,结果回头一看都不认识曾经的双低小伙伴们了。
2020-03-15 10:16 引用
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立青博格

赞同来自: 酷酷

130以下不减仓,130以上看正股,参照卖正股的策略卖转债。
2020-03-15 10:07 引用
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晴天1950

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学习看看
2020-03-15 09:18 引用
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进阶

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我会利用起飞后正股炸板的机会,做一波大T
2020-03-15 08:33 引用
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不停地奔跑

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还没卖
2020-03-14 22:28 引用
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小小蜜蜂

赞同来自: 酷酷

这里再反向提一个问题,妖债被你们假设的价格比如180,完美出了,再掉回180以内,接吗?以哪种方式接
2020-03-14 22:27 引用
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低风险投资学

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按照自己的止盈策略来就行,鬼知道人家会不会暴涨后暴跌。
2020-03-14 22:22 引用
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qmd0001

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妖精妖怪出现,你是孙悟空还是唐僧呢?
2020-03-14 22:09 引用
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suliang

赞同来自: 投资小卒 raomax 永不止步啊

统计学,不要因为几个妖怪可转债就忘记适合大部分可转债的卖出策略。
2020-03-14 22:01 引用
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lzs66

赞同来自: daxian100 格式不正确 LIJW999999 转债痴迷者 梵高先生45更多 »

抱了2年,102将重仓的模塑卖掉的飘过。
2020-03-14 21:53 引用
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小郑先生

赞同来自: 崖边一枝花 chenhang422 与时得利

我感觉不亏都正确,想卖顶太难了,我喜欢来回T卖飞拉倒,就算回来了,成本降的很快。
2020-03-14 18:21 引用
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平头哥w

赞同来自: 遗失在唐朝的梦

小盘股炒作思路,很多转债才几亿且T+0,游资一进来,什么都可能发生。

所以呢,到自己满意的价位就抛吧。
2020-03-14 18:06 引用
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Tpeb

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Mark
2020-03-14 18:01 引用
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linzhfq

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学习
2020-03-14 17:53 引用
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johnwhite

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学习了
2020-03-14 17:16 引用
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月光林地

赞同来自: 坚硬的海绵体 kugoo12 绿光

有人对复式折扣法一知半解,可不是130后最高价的10元或10%就卖完,而是卖N分之一,下来
1、价格(相对第一笔卖出价)继续下跌了8%或8元(参数可以自己定)再卖N分之一,跌破130清完(也可留底仓,看自己),跌到转债保本价在重新建仓;
2、价格上涨超过前期高点就已新最高价为准,下跌10元或10%卖N分之一。

有条件盯盘的可以日内盘中复式,没条件的看收盘价第二天操作

按此方法基本可以确保吃大波,比如通光我一手未卖,太妖的不行,比如再升,我仅剩最后底仓等强赎

如果有人觉得这法子好,请感谢安道全老师
2020-03-14 17:03 引用
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金鱼坊主

赞同来自: 梵高先生45

我各种方法都试过了,没有正确答案。溢价,负溢价,都靠不住。我以前是给正股估值,然后推算。时间拉长一点,似乎是围绕这个价波动,但这种超短期,是没有规律可寻的。
2020-03-14 17:02 引用
6

永不止步啊 - Stay hungry, stay foolish

赞同来自: 崖边一枝花 day丨day丨up 进阶 小小蜜蜂 Spike1988 乾隆的翅膀更多 »

我是130以上,每10元卖20%,170全部卖完,平均收益50%,满足了。
在威帝和通光两个都这样卖的,威帝不亏,通光略亏
但这样省心,八点半设置好就不用管了,不看盘,安心做其他事情。
2020-03-14 16:09 引用
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rafaello

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我开始设置的200卖 然后尚荣飞天上去了
2020-03-14 14:34 引用
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kbpz

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看到过不同的转债投资收益预期方案配不同的纪律,严格遵守各自方案,感觉就是最佳处理方式。因为能够实现预期收益目标。
2020-03-14 14:29 引用
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明月天山

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学习一下, 我也经常卖飞
2020-03-14 13:44 引用
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ZWJ752628006

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我一般是安道全复式最高折价法,最高折价10块就卖,130以上不管涨跌。
2020-03-14 13:36 引用
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zuzu2168

赞同来自: 胆子真不大 leelily

想从头到尾吃干抹净的贪婪搞不好会成为毁灭的根源
2020-03-14 13:36 引用
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持有封基

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没有最佳,只要遵守纪律就好,贪婪会导致你赚了钱还在无穷无尽的懊恼之中。
2020-03-14 13:29 引用
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复利游戏

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我觉得130以上卖的都是对的,我基本上115就
2020-03-14 11:32 引用
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守猪待two

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设定180的伏击圈,进入伏击圈就考虑卖出,之后换到低价券
我的卖出价:百合189,富祥181,威帝180,振德206,再升250,英科185,晶瑞233
卖出时要考虑折溢价和当时的市场环境
不过180怎么办?
我现在的思路是听天由命等强赎,有时候做出选择不见得比跟随市场来的好,反正成本很低,我之前思考决定的不买烂债利欧、模塑,都已被市场打脸
至于是否一出强赎公告就卖(中来,长青),还是等最后一天(三一、伟明)来卖,或者选择强赎期的某一天来卖,现在还在看哪种效率更好
2020-03-14 11:42修改 引用
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IT可乐

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我卖飞了两个,通光、正荣
2020-03-14 11:28 引用
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沙漠之狐 - 低风险投资

赞同来自: rhys 陪你看雪 wugang 新人村

这真是个好问题,涉及交易纪律问题
我摊大饼,威帝通光都曾有,威帝卖对了,通光却卖在小山腰上,相比通光的涨幅总体亏大了
还有尚荣、东音、利欧等等,都被我卖在小山腰上,吐一口老血先
我反思:1、减少盘中交易,否则容易被盘中的猛涨猛跌吸引;2、计划内交易,今天要卖的一般都是前一天晚计划好的;3、逐步交易,真的熬不住想卖(买)了,先卖(买)一半,明天再看。
2020-03-14 11:27 引用
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守猪待two

赞同来自: 丽丽的最爱

我也是207卖的,200以上的价格对应周五收盘之后还要有3个涨停
这不是最关键的,最关键的在于还没有到转股期,只是一次炒作,能连版坚持2个月?
2020-03-14 11:24 引用
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ukqsb

赞同来自: ASC1975 whlotus

我的做法是10.30前不看盘,很容易被洗掉
2020-03-14 11:24 引用
8

lgs11

赞同来自: dalong 爱吃三文鱼 是黎哥呀 weixiangheng 持有封基 你猜再猜 沙漠之狐 zjq2000更多 »

复式折扣法,确实适合波动大的

不过,波动特别大的,照样被当天甩下车

通光照这个来,周三就下车了吧??

好吧,我承认我那天也下车一部分了

所以还是那句话,没有最优解,只要记住110以下买入转债,摊大饼,长期总归能赚钱,就够了
2020-03-14 11:20 引用
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唔系大虾

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我110的时候卖的
2020-03-14 11:19 引用
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月光林地

赞同来自: fuyda 苏小杭 skyblue777

1.安道全的高价复式折扣法,尤其适合波动大的,运气好可一鱼多吃;且特别能拿得住,完全不存在恐高症;
2.强赎卖出法,发布强赎公告后卖出,这个容易坐过山车,不过没有太大问题适合萌新;
3.130以上越涨越卖法,这个太依靠主观,有可能主升浪前就卖差不多了,很容易扇脸,好处是落袋为安赚点是点。
2020-03-14 11:10 引用
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蟒克鹰

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关键还是投资逻辑
我的持有转债逻辑:转债价格受到保护(转股低溢价,到期收益率为正)(转股溢价率很深的负值),一旦失去保护时退出。
2020-03-14 10:54 引用
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goodoo

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楼上正解
我昨天躲过了威帝的暴跌,但也错过了通光的暴涨
2020-03-14 10:47 引用
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daxian100 - 知行合一

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我的很简单,130以上,150以下,每上涨5元卖10%,150以上,每上涨10元卖10%,通光快卖完了,还有20张。
2020-03-14 10:45 引用
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lgs11

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盈亏同源
盈亏同源
盈亏同源

说三遍

除非你是每天四个小时不停看盘的,
否则很难把握卖出点。

我前几天还专门统计了所有转债正股涨停连板规律,结果是总体没有规律,既有几个一字板板后就一路跳水的,也有每天盘中洗盘剧烈最后涨停中间还会破板的。又有一天涨停一天跌停接着涨停的

所以,还是佛系吧,别想着最优化,那不可能。这个转债最优化,那个就吃亏了。
就如同昨天你看到了通光,我看到了威帝。下周一会不会互换??天晓得
2020-03-14 10:41 引用
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东方龙2014

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没办法的事,炒就硬炒
2020-03-14 10:37 引用
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linzhfq

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mask
2020-03-14 10:33 引用
2

totti123

赞同来自: Tinahjd unrealww

我207卖的

溢价30% 我觉得太高了
2020-03-14 10:14 引用
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烈火情天

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按溢价率卖?
我现在手里全是折价转债,平价卖给你收吗?
2020-03-14 10:14 引用
3

ywfhaker - 追高穷三代,低吸富一生

赞同来自: xeclipse serfox801 时间的玫瑰2020

转债是正股的影子,特别这种转股价值已经超过130的,你就盯着正股就行了,正股连板的,一直拿着就好,当正股破板了,根据你自己的风险偏好,正股跌5% 或者 10% 就清仓
这样肯定不是卖在地板,也不会卖得最高
2020-03-14 10:07修改 引用

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