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1.天海防务 法院已受理，已公告重整投资人，拟投资7亿进行重整；
2.st利源 去年申请重整，政府成立工作组进行推进，希望很大；
3.st天马 预重整已经开始，公告投资人，希望也很大。
这个不知道，到时候什么价接受就行了，不亏就行。下修到底还是很有可能的，到底后转股也就3亿股，最多也就多1亿股本，在19.5亿股本里面不算多，到底后价格可能也不会太高，可能还是鸡肋吧。
而且我个人觉得证监会会给一定压力，否则的话其实完全不用下修，为啥要下修呢？这种情况也是一种考虑因素，忘记哪位集友现场转债投票时听他们老总说的，会里要求解决转债，怎么解决，就要下修到底呀，我觉得这个可信度还是有的。
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相比退市转债无限下修，重整转债一次下修到底都没有，说不过去，再说了小额也是一笔不少的钱，可以转股的为什么要给小额，有的说股权值钱，值钱的话就不重整了。以上都是一家言，说错概不负责。而且我个人觉得证监会会给一定压力，否则的话其实完全不用下修，为啥要下修呢？
相比退市转债无限下修，重整转债一次下修到底都没有，说不过去，再说了小额也是一笔不少的钱，可以转股的为什么要给小额，有的说股权值钱，值钱的话就不重整了。以上都是一家言，说错概不负责。中装下修到底能到多少钱？97，98？下修完应该要折价吧？
可以跟全筑一样，给小额+强制转股，那么下修是否到底也无所谓了相比退市转债无限下修，重整转债一次下修到底都没有，说不过去，再说了小额也是一笔不少的钱，可以转股的为什么要给小额，有的说股权值钱，值钱的话就不重整了。以上都是一家言，说错概不负责。
赞同来自: nkfish
中装转债最大的可能是下修到底，不下修到底的话对于一个10亿规模的可转债来说转股没有意义，目前的情况对于中装来说最需要的是把转债全部转股掉，但是92不到的价格来看，市场不认为会下修到底，到底是谁错了，20号会揭晓。先上再说吧。可以跟全筑一样，给小额+强制转股，那么下修是否到底也无所谓了
中装转债最大的可能是下修到底，不下修到底的话对于一个10亿规模的可转债来说转股没有意义，目前的情况对于中装来说最需要的是把转债全部转股掉，但是92不到的价格来看，市场不认为会下修到底，到底是谁错了，20号会揭晓。先上再说吧。市场是不是还担心下修到底后正骨接不住，相当于增加了50%的潜在流通
赞同来自: 急死菜鸟
这个不好评价，但是九州通是上市公司，想象空间不大，纯投资人没有多少预期，大家炒的都是预期。最好的是市值很小，但是来了个大集团投资，虽然投资的钱也不是很多，但是集团下面有很多资产待上市，这个想象空间就大了，但是想象归想象，不要把自己带入进去，我是重整完成坚决出来，后面再涨十倍，我唯有祝福。请教下，您说的这个“重整完成”是指具体哪个节点呢？是法院受理，还是一债会通过，还是说正式签署协议？这个时机感觉很难把握啊。
这个不好评价，但是九州通是上市公司，想象空间不大，纯投资人没有多少预期，大家炒的都是预期。最好的是市值很小，但是来了个大集团投资，虽然投资的钱也不是很多，但是集团下面有很多资产待上市，这个想象空间就大了，但是想象归想象，不要把自己带入进去，我是重整完成坚决出来，后面再涨十倍，我唯有祝福。拿到路条的概率大，如果跌到2.9左右准备建仓
楼主觉得ST美谷怎么样？很多人觉得九州通做产业投资人不及预期，我觉得还可以，不知楼主以为如何？这个不好评价，但是九州通是上市公司，想象空间不大，纯投资人没有多少预期，大家炒的都是预期。最好的是市值很小，但是来了个大集团投资，虽然投资的钱也不是很多，但是集团下面有很多资产待上市，这个想象空间就大了，但是想象归想象，不要把自己带入进去，我是重整完成坚决出来，后面再涨十倍，我唯有祝福。
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楼主对重整熟悉，能点评一下普利和鸿达吗？这两个债能小额刚兑吗？这2个是退市转债，到三板里继续交易，不存在小额问题，也有其他转债在三板交易，比较麻烦，可以去参考一下。重整了，转债提前到期，转为普通债权，才有小额。
仁东进展真是一步一个脚印，按着时间节点来，12号停牌转股，转股后法院会裁定重整成功，然后申请摘帽，从带帽到摘帽也就二个多月，但是现在大家都比较谨慎，有向下除权的担心，所以现在走的不好，现在不是重整的时间。由于本次资本公积金转增股本系《重整计划》的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条相关规定，结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况，对除权参考价格计算公式拟进行调整。本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为4.54元/股，如果股权登记日公司股票收盘价高于4.54元/股，公司股票按照拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价等于或低于4.54元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 请教下，这是啥意思，没搞明白。
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宁科因2023年报无法表示意见*st业绩退市问题没有，净资产问题已经搞定，审计问题未知2024.10被立案关于宁科重整，我倒是不太了解，抛开退市的因素，它重整的前景如何？宁科是有退市风险的，市场上有大把没有风险的，现阶段稳妥点好。
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金科的重整方案简直就是强取豪夺，大家联合起来，18号二债会坚决投反对票，就这个偿债方案，宁愿破产。强烈要求进一步调整原大股东权益提高 偿债比例。债权人最大的诟病其实还是控制权还在黄手上。不过所有的开发商实控人都不愿意出让控制权。回头想想，很可能是原来企业的灰色操作太多了，出让也以后结局也是等清算…不如抱着一起跳，说不定还有一丝机会。
对我影响最重要的是破整的这个纪要，时隔12年重新更新，这几天重点看了破整的纪要，主要是1.重整的申请审批流程基本没变；2.申请的难度有增加，有非经占用和违规担保没有整改之前会被拒，之前是有方案就行；3.明确大股东有过错的，优先调整他的现有股份；4.公积金转赠以最近审计的定期报告为准，突击豁免债务增加公积金这条路堵住了；5.有可转债的需要提前召开持有人会议确定了；6.转赠不超过10转15，价格不超过...关注很久了，谢谢分享！
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现在看成交量应该按照牛市思维来做，但也怕一冲动就被站在山顶。但我觉得可以观察一个标的来验证，通脉已经涨了三倍了，但是市值才15亿左右，按以为经验，3倍是个坎，但是15市值相对于有路条的其他股还是不高的，比较拧巴。观察它的走势会比较有参考价值，这个股目前我没有持有，只是纯粹观察情绪。您这是观察中装吧？
现在看成交量应该按照牛市思维来做，但也怕一冲动就被站在山顶。但我觉得可以观察一个标的来验证，通脉已经涨了三倍了，但是市值才15亿左右，按以为经验，3倍是个坎，但是15市值相对于有路条的其他股还是不高的，比较拧巴。观察它的走势会比较有参考价值，这个股目前我没有持有，只是纯粹观察情绪。受理7连板，最强的了……
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这个真说不好，你要参与其中体会下。这几年我感觉重整就是一个炒作的理由，可以经常拿来用，总是破浪前行，每次股价大跌下来都可以介入，高了就卖，来回几次应该就有感觉了。但也有可能跌下来就没有然后了，所以说谁的话都别听，看看别人的分析就好了，其实说实话，我分析某个股票，其实大部分都是让相信这个逻辑的人抬轿，所以赚了钱也别感谢，亏了钱也不要找我算账。楼主敞亮，进了什么票以后第一时间在这里发下，可以的话抬抬轿大家都赚点（：
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楼主这个话题关注很久了，可以分析下整个破产重整有哪几个时段可以操作？哪几个时段要关注失败的可能？这个真说不好，你要参与其中体会下。这几年我感觉重整就是一个炒作的理由，可以经常拿来用，总是破浪前行，每次股价大跌下来都可以介入，高了就卖，来回几次应该就有感觉了。但也有可能跌下来就没有然后了，所以说谁的话都别听，看看别人的分析就好了，其实说实话，我分析某个股票，其实大部分都是让相信这个逻辑的人抬轿，所以赚了钱也别感谢，亏了钱也不要找我算账。
花王出来了，10送1.5，和计算一致，抵债股份也很少，花王的债务不是很多，投资人很早就交了1.6亿，还给小股东送股，按说这个去年就可以给路条，偏偏要拖到今年，今年又拖到现在，现在又大力提倡并购重组，这不得不让人浮想联翩。就可能要打大比例除权了
赞同来自: 塔塔桔
红太阳10送4.94股，以后也许就是绝唱了，今年申请重整的都是非常干净的，再加上现在大力整治大股东非占，所以后面应该很少会给散户送股了。后面疑似还有花王，也许会有惊喜。但好像没说何时送股？
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根据合泰的公告，了解一下共益债务的事情，以前这个是知识盲点。从这次了解到，法院一般是在重整受理后批准共益债务，预重整就批准说明是不是就重整这件事来看，概率会大一些?其实也不会，你看爱迪尔在预重整期间借了多少款。这事和重整受不受理没啥关系。
瑞宇堂
- 和光同尘，敏芯亚锦
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预重整非法定程序，预重整的主要存在于上市公司，因为上市公司如果进入重整程序，重整谈不拢只能破产清算就退市了。所以搞了预重整，是个非法定庭外程序，大家谈不拢可以终止预重整，不会直接退市。就目前的实操而言，预重整更多是为了拿到证监会的路条，比如北京局这边就要求明确重整投资人及重整框架方案后才可能给批，新联、豆神、金一都是这样才获批的，这种情况下不进行预重整是几乎不可能拿到路条的。
预重整和正式重整上没有法定的衔接程序，有预重整受理后，债委会都没开过直接到重整受理的，也有预重整到方案投票完再重整受理的。
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请教一个问题：关于预重整和破产重整的关系预重整非法定程序，预重整的主要存在于上市公司，因为上市公司如果进入重整程序，重整谈不拢只能破产清算就退市了。所以搞了预重整，是个非法定庭外程序，大家谈不拢可以终止预重整，不会直接退市。
最早没有预重整的概念，只有正式的破产重整。但一旦启动破产重整就有严格的时间限制，必须在规定的期限搞定。
这导致时间紧，任务重。所以才有了预重整。让大家先慢慢谈，有眉目了再启动。
我的问题是预重整是在哪个环节上正式破产重整衔接的？
比如预重整谈得差不多了，接下来是否还要完整走不遍破整流程。从申请到受理，然后再按部就班开会，裁定？
预重整和正式重整上没有法定的衔接程序，有预重整受理后，债委会都没开过直接到重整受理的，也有预重整到方案投票完再重整受理的。
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请教一个问题：关于预重整和破产重整的关系最早没有预重整的概念，只有正式的破产重整。但一旦启动破产重整就有严格的时间限制，必须在规定的期限搞定。这导致时间紧，任务重。所以才有了预重整。让大家先慢慢谈，有眉目了再启动。我的问题是预重整是在哪个环节上正式破产重整衔接的？比如预重整谈得差不多了，接下来是否还要完整走不遍破整流程。从申请到受理，然后再按部就班开会，裁定？这个问题比较专业，我试着回答一下，从最近几年的重整司法实践来看，预重整作为重整的前置程序有很多好处，所以大家都选择先预重整，包括债务申报，招募投资人甚至重整方案的磋商都在预重整阶段完成，有时候也可以认为这些也是是否给路条的条件之一，这些程序都可以在重整受理后被认可的，所以现在重整受理后只开一债会就可以了。其实从今天st的重整炒作来看，受理不受理已经不重要了，受理后反而跌的更狠。
最早没有预重整的概念，只有正式的破产重整。但一旦启动破产重整就有严格的时间限制，必须在规定的期限搞定。
这导致时间紧，任务重。所以才有了预重整。让大家先慢慢谈，有眉目了再启动。
我的问题是预重整是在哪个环节上正式破产重整衔接的？
比如预重整谈得差不多了，接下来是否还要完整走不遍破整流程。从申请到受理，然后再按部就班开会，裁定？
重整的方案现在都是中规中矩，完全没有分析的兴趣了，好怀念20/21年那时候重整方案百家争鸣，里面有很多可以挖掘的东西，现在都是一团鸡肋。所以咱们群里现在也不怎么讨论重整方案了
G大已经分析了，分析的很到位；我关心的是他现在的重整方案，至于未来的经营方案需要很长时间去验证，我不大关心，但是我真心希望这些都能完成，而不是画饼，为后面的重整带好头。请问G大在哪里分析的西钢呢？jisilu和某球都没看到，学习一下，多谢多谢
G大已经分析了，分析的很到位；我关心的是他现在的重整方案，至于未来的经营方案需要很长时间去验证，我不大关心，但是我真心希望这些都能完成，而不是画饼，为后面的重整带好头。现在30亿，重整后的价值能超过30亿吗？
大佬能推荐一些学习破产重整股的书或学习资料吗，感谢！另外，ST太安大佬怎么看？是立案的都不能碰吗学习从实践中来，很多资料网上都能够查到，目前受理不受理还是个黑箱，无法评估单个因素的影响，所以我就按照可能性摊个饼。
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