白酒、调味品、互联网公司,这些好赛道估值都非常高了,人多的地方不去。
看好估值还在地上摩擦的地产龙头公司。
地产真的是地惨吗?我认为不是。
保利受疫情影响,1-11月份,签约面积和签约金额仍然可以保持10%的增长,比大部分公司都强很多。
需求侧:住宅是刚需,人一生大部分时间都要在住宅里度过,人都有换越来越舒适房子的需求。需求侧不担心,只是增速快慢的问题。
供给侧:三道红线反而加速了市场份额向龙头公司集中,小企业融资越来越难,竞争格局越来越稳定,这一点挺重要的。
竞争格局稳定之后,价并不需要涨太快,保持通胀的速度就好。
政策方面各种限制买和卖,降低了房价的波动率,让市场更平稳。
虽然不喜欢高杠杆的企业,但怎么看低估值、低预期的地产,都值得配置一些。
看好估值还在地上摩擦的地产龙头公司。
地产真的是地惨吗?我认为不是。
保利受疫情影响,1-11月份,签约面积和签约金额仍然可以保持10%的增长,比大部分公司都强很多。
需求侧:住宅是刚需,人一生大部分时间都要在住宅里度过,人都有换越来越舒适房子的需求。需求侧不担心,只是增速快慢的问题。
供给侧:三道红线反而加速了市场份额向龙头公司集中,小企业融资越来越难,竞争格局越来越稳定,这一点挺重要的。
竞争格局稳定之后,价并不需要涨太快,保持通胀的速度就好。
政策方面各种限制买和卖,降低了房价的波动率,让市场更平稳。
虽然不喜欢高杠杆的企业,但怎么看低估值、低预期的地产,都值得配置一些。