场外开基记录

今年国庆前很少关注场外开基,现在的主流观点是选好基金长期持有不折腾,可是场外开基有几千只,公认的好基也好多该怎么选呢。后来想选基金其实就是选基金经理以及基金经理背后的投研平台,那就把自己认为好的基金经理管理的开基(以混合型为主)放入基金池,然后在基金池中选,必要时进行轮动,相当于在高子中选高子应该能跑赢市场的平均水平。
有人说开基申购费赎回费很高,冲击成本大不利于转换,现在很多第三方平台申购费大部分可以打一折,买卖一次0.65%的成本似乎可以接受。当然尽量减少操作次数,有C类的选C类,省申购赎回费多付点管理费还是值得的。同一经理管理多只基金的情况,优先选规模相对小的。

国庆后决定拿出部分资金小仓位买入开基,操作记录在@影儿小白045的帖子里,后来网友说在别人的帖子里更新持仓不妥,想想也对还是重新开一贴记录一下。在此特别感谢@影儿小白045的指导。
几点说明:
1. 选天天基金网平台,其超级转换功能可以实现买卖资金实时对接。
2. 只转换不择时。
3. 原则上摊大饼不超过16只。
4. 业绩基准:中证流通指数年净值*1.1(净值比)。
5. 净值基准日:2020-10-12
6. 争取每周末更新一次持仓。
本贴只是个人折腾开基的记录贴,不构成任何投资建议!如果效果不佳权当给大家当个反面教材。
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汉家军

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时间过得真快,2022年很快就过去了,场外开基一年来没有换基操作,在3月、5月、11月分别做了减仓赎回处理,所占仓位降至总仓位的4.77%,分段净增-25.29%,很是惨淡,开基仓位未来只减不增。
总账户今年收益-14.92%跑赢中证流通指数6.63%,年底考核不及格(及格线15%),在十几年的投资生涯中成绩最差。2022年感到很是无助,持有的三只股票,港股01548、宁王、赢合科技都是问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。封基算是吃到转开期间的净增和折价,但重新封闭后的折价不忍直视,加上进出很困难,近期是不会关注了。吃贴水的期指现在都没有贴水了也不知换什么还是拿着当指数,分别在2.15、4.18、8.11买了3份银河的多倍上涨,目前全套着,最不应该在8月11日指数反弹这么多还买多倍上涨,可能是被它-10%内保本诱惑了。可转债的仓位全年大约维持在三成不到的仓位以130以下为主,可转债估计亏损在-3%以内没去单独计算,上周脑袋一热换了部分低价转债到小狮子去,又掉坑里了。
明年怎么弄心里一点底也没有,对于满仓派都我来说走一步算一步希望能够年度考核及格。
祝大家在新的一年里身体健康、家庭幸福、投资顺利!

2022-12-31 22:49 来自福建 引用
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novodisk

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新年总结经验,继续加油!
2022-01-03 21:12 引用
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hnhaiou

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楼主追涨杀跌轮换开基,净值波动有点大。
2022-01-01 17:16 引用
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汉家军

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2021年已收官,开基作为实验账户跑输业绩基准,仓位占总账户的16.8%,属于拖后腿分子。
2021年总账户收益率25.02% 跑赢中证流通17.17%,从绝对值来说比较满意了,相对中证流通指数算合格,对总账户的要求是跑赢中证流通小于15%不合格,大等于15%合格,大于等于20%优秀。
日--期 总帐户 中证流通 跑赢指数
2021年 25.02% 06.70% 17.17%
2020年 69.34% 24.62% 35.89%
2019年 48.13% 30.75% 13.29%
2018年 -13.59% -30.0% 23.44%
2017年 18.96% 01.78% 16.87%
2016年 17.28% -13.82% 36.09%
2015年 187.0% 34.22% 113.85%
2014年 64.00% 45.77% 12.51%

祝大家在新的一年里身体健康、投资顺利!
2022-01-01 16:24 引用
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2021-12-03 22:28 引用
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汉家军

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月末记录一下,未操作。
2021-11-30 22:32 引用
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汉家军

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未操作,本周继续跑输基准。
2021-11-26 22:50 引用
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fswood

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29个交易日,约8成仓位,开基组合基本上和基准一致。
2021-11-26 20:46 引用
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sasing

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选基原则,轮动原则是什么啊
2021-11-20 07:43 引用
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汉家军

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加上业绩基准直观些。
2021-11-20 15:30修改 引用
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fswood

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2021-11-19 21:43 引用
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fswood

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2021-11-14 11:58 引用
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2021-11-12 21:58 引用
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fswood

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2021-10-25
2021-10-25 22:02修改 引用
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z7c9

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开基组合
2021-10-25 11:09 引用
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汉家军

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今日周一卖000363国泰聚信价值优势C,买001301大成睿景C、买009258西部利得景瑞C。
2021-10-25 10:50 引用
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无风之城

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做基金组合,就得和基金指数去比,比如中证主动式股票型基金指数 (930890) 。
否则对自己的选基能力很难有正确的认知和评价。
2021-10-20 11:07修改 引用
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汉家军

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今日周三卖011707东吴配置优化C,买000584新华鑫益;
卖008998同泰竞争优势C,买007307华泰柏瑞基本面智选C。
2021-10-20 10:47 引用
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fswood

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2021-10-15持仓,轮动很快,本周收益-0.55%
2021-10-15 22:31修改 引用
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汉家军

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截止本周末开基实盘一周年零3天了,开基账户净值增长17.23%,中证流通指数增长4.98%,跑赢指数11.66%,跑赢基准,实际的资金增长是10.76%,因为部分资金是年初高位加进来的,虽然净值跑赢基准但对于开基账户是不满意的,同期总账户净增是29.23%,开基账户是拖后腿的。
谈一谈这一年的折腾的几点感受:1、对于模型的有效性是有信心的。2、中途把走势好的基金加入基金池然后换入成了高位接盘侠,如2月22日换入的易方达供给改革,9月中旬换入的小盘基,正是吃肉的时候不在买单的时候来了。3、低位卖出的基金排名上来时没有买入,如2月1日卖出的国投瑞银进宝,低卖高买,过不了心里的这道坎。轮动说起来容易但做起来很难,特别是真金白银的满仓搞谁做谁知道。接下来的开基账户不打算增资,是否减仓再观察一段时间到年底,精力有限更新频率可能会减少。
2021-10-15 22:01 引用
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fswood

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采用接盘侠策略,实践出真知,选鸡参数可能不断调整。
2021-10-9持仓
2021-10-09 21:38修改 引用
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fswood

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我的持仓,还在调整中。
2021-10-01 10:40 引用
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汉家军

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本周未操作,祝大家国庆节快乐!
2021-09-30 23:09 引用
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汉家军

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本周除买入限购的009652外其余未操作,谢治宇操刀的合润合宜23日放开限购,不知是瘦身的太厉害还是看好后市了,值得关注。
2021-09-24 22:26 引用
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石上流

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老兄换基是按照月净增参考周净增还是其他?
2021-09-24 10:10 引用
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fswood

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搞不明白,为啥迷信基金经理,有点迂腐。
2021-09-18 23:30 引用
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汉家军

赞同来自: 乐鱼之乐 山就在脚下 fsyzb 石上流

@石上流 你好!关于选基标准我开始时是从头部的基金公司中选出1到2名明星经理管理的混基做为基金池,今年的名基集体表现不好,我在思考是何原因,其中原因之一我认为是基金规模太大了,从今年2月份开始大小风格转换,上百几百亿规模的根本就动不了,所以今后选基就要考虑规模大小的因素。还有持基时间的长短我认为没必要以一年或者半年来计,买基是为了赚钱不是和经理谈恋爱结婚,表现好就拿表现不好就分手,现在的分手费也不高。
关于兄台所说的金牛C选基法,我觉得也是不错的思路,不知您是否有意开个模拟盘或者实盘跟踪一段时间看看效果,希望多多交流。
2021-09-18 22:34 引用
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石上流

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不知道楼主选基的标准是啥?感觉这些基大多数波动非常大,持有体验感并不好。而且有几个基金经理从业七八年连一个奖都没得过,投资上应该多少都有一些问题。周应波的明睿和冯明远的基金我是拿不住,天天像坐过山车,也许用炒股的心态做轮动比较适合吧。
另外我有一个选基思路和你商讨,金牛c选基法。在公募基金含金量最高的金牛奖得主里筛选有c类产品的基金纳入基金池轮动。这等于在将军中挑将军。其中再剔除月和周回撤比较剧烈的,均衡、价值、成长、周期等各种风格的都纳入一些,东边不亮西边亮,也避免全部都是同一个风格出现集体趴盘。
选金牛的主要原因还是增加未来收益的确定性。现在风格转换特别快不少基金经理靠运气押宝式赌业绩,一旦失宠,一月甚至一周的回撤就足以让人崩溃。金牛奖现在最低是三年期金牛,极大概率排除了靠一时运气押宝成功的经理。感觉用金牛c不但增加了业绩的确定性,也能加强整体组合的稳健性。
2021-09-18 06:43 引用
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汉家军

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小盘基的波动实在是大像赌徒,感觉靠不住啊。
2021-09-17 22:11 引用
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流浪城主

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支付宝买基金,有红包可以领。1w领20.18。算是额外收入吧0.2%
2021-09-17 14:45 引用
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Lln012

赞同来自: summeteor

楼主一定要坚持呀,才开始学习,少不了您这个指路明灯。
2021-09-17 07:33 引用
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汉家军

赞同来自: julywolf 白西 fswood

今日周四卖部分000584新华鑫益(2/3),买001515平安新鑫先锋C(1/2)、011707东吴配置优化C(1/2)。
2021-09-16 09:45 引用
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汉家军

赞同来自: julywolf caokundztong 石上流 fsyzb

今日周二卖010028华泰柏瑞创新升级C,买008998同泰竞争优势C(1/2)、011147创金合信气候变化C(1/2)。
用活期宝买009652海富通成长甄选C(限购1万)。
2021-09-14 11:08 引用
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汉家军

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早上收到集友 jslu20200222 的答谢金币(6年来第一次)心情大好,分享一下场外C类开基数据给有缘人。条件是:合并规模0.3-6亿,今年涨幅大于8%,可购买的。以后场外选基偏向小盘C类基,原因是船小好调头、有打新的额外收益,免手续费,当然最主要还得会涨。

2021-09-11 10:43 引用
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汉家军

赞同来自: 乐鱼之乐



时间过得真快,再过一个月本开基实盘就一周年了,无特殊情况将停止更新。
2021-09-10 22:43 引用
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caokundztong

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老師您好 您在场内(LOF) 的策略也是根据1月 3月 6月12月的综合得分来轮动吗
干脆也发个实盘呗
2021-09-10 13:08 引用
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fswood

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等风来,静待花开
2021-09-09 13:35 引用
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石上流

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这个方法值得一试,不过基金池选基标的能进一步优化更好。
2021-09-09 10:29 引用
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汉家军

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9月开门黑,短短3个交易日把8月的涨幅悉数抹去还倒贴,盈亏同源。
2021-09-03 23:22 引用
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汉家军

赞同来自: 乐鱼之乐 八大关

今日周五卖011126富国互联科技C,010793华安成长先锋C(1/2)、买012631中银行业优选C(1/2)。
2021-09-03 11:45 引用
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汉家军

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8月结束了,本月跑输基准。
2021-08-31 22:30 引用
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汉家军

赞同来自: summeteor hgldl

今日周一卖550016信诚至远C,买012631中银行业优选C。
2021-08-30 10:05 引用
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2021-08-27 21:54 引用
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汉家军

赞同来自: caokundztong Roylyj

今日周一卖001217.易方达新收益C,买010793华安成长先锋C。
2021-08-23 15:36 引用
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fswood

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波动大
2021-08-14 17:55 引用
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偷基摸股

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楼主呢 等您更新
2021-08-13 18:35 引用
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清风徐徐

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关注一下,学习了
2021-08-07 10:16 引用
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山河无定

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楼主很牛啊,比我好多了,似乎偏好冷门基,能讲下逻辑吗
2021-08-07 08:56 引用
1

汉家军

赞同来自: hgldl

今日周五卖001217.易方达新收益C(1/2),买000584新华鑫益。
卖011566富国美丽中国C,买000363国泰聚信价值优势C。
2021-08-06 14:13 引用
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2021-07-30 22:58 引用
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汉家军

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今日周五卖001217易方达新收益C(1/3),买007192恒越研究精选C。
2021-07-30 14:04 引用
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汉家军

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今日周二卖002846泓德泓华,买007192恒越研究精选C。
2021-07-27 11:41 引用
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汉家军

赞同来自: 梦想成真啦 Roylyj

今日周一卖007043前海联合泓鑫C,买000363国泰聚信价值优势C。
2021-07-26 11:38 引用
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iwantmakemoney

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上半年除了买新能源、医药和白酒,其他都是亏本
2021-07-21 18:17 引用
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汉家军

赞同来自: sunnlyzzzj Roylyj

今日周一卖100060富国高新技术产业,买011566富国美丽中国C。
2021-07-19 14:52 引用
4

汉家军

赞同来自: 乐鱼之乐 Roylyj sunnlyzzzj

2021-07-16 22:23 引用
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吉和街abc

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这番折腾,能提高收益吗?换基的依据是什么呢?
2021-07-13 06:04 引用
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汉家军

赞同来自: hgldl

今日周一卖009076工银瑞信圆兴,买010028华泰柏瑞创新升级C(按周2净值成交);
卖006039国富估值优势,买011223信达澳银星奕C;
2021-07-12 14:36 引用
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偷基摸股

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记录下 和讯老朋友
2021-07-10 17:23 引用
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山就在脚下

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思路很不错,值得借鉴,还记得你在和讯那时就是封基高手!以前你有个博客我经常去看,后来有段时间停更久不去了,还有博客之类的吗?
2021-07-10 16:11修改 引用
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汉家军

赞同来自: hgldl

今日卖005276中欧创新成长C,买010028华泰柏瑞创新升级C;
卖002910易方达供给改革,买011126富国互联科技C(2/3)、买000584新华鑫益(1/3)。
2021-07-05 15:05 引用
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汉家军

赞同来自: hgldl 红桃a

2021-07-02 22:00 引用
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汉家军

赞同来自: sg0511 bingbing908 riyuec wangasus Roylyj hgldl 乐鱼之乐 山就在脚下 红桃a更多 »


今年时间过半,记录一下。
2021-06-30 22:25 引用
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汉家军

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本周未操作。
2021-06-25 21:44 引用
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2021-06-18 22:02 引用
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汉家军

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今日卖519688交银精选,买000584新华鑫益、005765中欧明睿新常态C。
2021-06-18 15:13 引用
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汉家军

赞同来自: hgldl 红桃a fengshenzi

今日卖008133华安优质生活,买011126富国互联科技C;
卖519068汇添富成长焦点、买001217易方达新收益C;
卖007494朱雀产业臻选C,买550016信诚至远C。
2021-06-15 13:58 引用
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汉家军

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将近4个月未折腾了,看来还是要折腾一下。
2021-06-12 22:06 引用
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PEPPER2018

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关注
2021-05-28 23:35 引用
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汉家军

赞同来自: fengshenzi 船儿


未操作
2021-05-28 23:18 引用
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汉家军

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未操作
2021-05-14 21:47 引用
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2021-05-07 22:17 引用
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汉家军

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上周出门未能更新,二周未操作。
2021-04-30 22:56 引用

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