油炸可转债大饼【2021】

下面是2018年制定的可转债投资准则,现在觉得也是大部分适用,我称之为“市场走势与供应量之共振原理”,概括起来以下几条:

1、股市下跌
2、转债持有者情绪悲观,卖出转债,转债价格整体下跌
3、转债下跌,以至于新债开盘就跌破面值
4、可转债发行困难,供应量急剧减少
5、部分可转债债性收益与纯债相当
6、此时【买入】债性收益较高或价格较便宜可转债大饼
7、等待市场复苏

8、股市上涨
9、可转债投资者信心恢复,转债价格慢慢上涨
10、上市公司积极下调转股价,相关转债快速上涨,低价转债受此影响并跟涨
11、可转债恢复发行,供应量增加
12、可转债对正股上涨表现迟钝,不跟涨
13、此时【卖出】可转债
14、等待下一次机会

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【20210104】

前段时间,看了一个帖子,讨论我们是应该学格雷厄姆(格派),还是学芒格(芒派),对我的启发很大。

格派要求股价极度低估,对公司的质地没有过多的要求,通过分散买入极度低估的标的,在估值正常时卖出获利。

芒派并不要求低估,对公司的质地要求非常高,愿意以稍贵的价格买入好的公司,享受其成长的收益。

对于投资可转债来说,我一定是选择格派,两个原因:

1、我清楚自己有多大本事,不可能有芒格的眼光,做不了芒格;但我有常识、耐心和胆量,在出现系统性机会时可以抓得住。

2、可转债对标的上市公司,肯定不是最好的公司,最好的公司没必要发可转债,直接定增融资就好了;但也不是最烂的公司,最烂的公司监管层帮我们过滤掉了。在这样的条件下,想在这一堆普通公司中选择出蒙尘的金子,实在是超出了我的能力范围。

所以,我对可转债的投资除了遵循“市场走势与供应量之共振原理”之外,更加关注那些价格很低,却暂时没有退市风险的标的。

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【20210303】

关于信用债的两点思考:

一、交易所是最靠谱的评级机构

债券如果大跌到70元以下,一周以后还没遭到交易所停牌转大宗交易,那么基本上就是安全的。

这背后的原因,我想可能是债券出现异常波动以后,交易所会向发行人询问情况,发行人如果确认会违约,他们就不愿意让更多的债券被分散买走,给违约处理带来麻烦,倾向于申请停牌。你若是欠了某个机构一个亿不还,你就是大爷;如果是欠了1000个人每人10万,就等着挨揍吧!

如果本身没有问题,就不会轻易申请停牌,因为停牌实际上是宣告自己存在违约的倾向,对后续融资极为不利。

所以,已经暴跌过但没有停牌的债券相对来说更安全些。

二、关于同一发行主体不同久期债券的选择问题

当同一发行主体不同久期的债券,若被怀疑存在违约风险,一般会出现收益率平价的趋势。

例如:1年内到期的83元,2年内到期的70元,往往期限越近,年化收益更高一些,但我还是愿意买70元的,理由有几点:

1、如果近期债券一年内能够顺利兑付,届时远期的价格也会涨到当前近期价格,收益率并不比近期的低;
2、如果近期违约,所有债券都不能兑付,买价格高的损失更大。触发交叉违约后,债委会成立做资产保全,近期远期一个待遇。
3、如果市场信心恢复,远期的价格涨幅明显会高于近期,收益率更高。

所以,只要年化收益相近,买便宜的最划算。

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【20210330】

可转债继续跌,连续第二天小亏。

本次可转债投机前后经历了三个月时间,按照帖子里提到“市场走势与供应量之共振原理”,目前已经来到第11步,是时候卖出了。

在这三个月里,可转债持仓在2月8日创新低,最大亏损4%,随着市场快速修复,最终盈利15%。

总体来说,时间比预估的短一些,盈利幅度与预估的差不多,算是达到了预期效果!

本次操作结束,期待下一次机会!

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发表时间 2020-12-24 13:42     最后修改时间 2021-03-30 14:02

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艾菱莎

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相当可以,
2021-11-18 16:05 引用
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2021-04-01 15:50 引用
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勿忘我8888

赞同来自: 唯实 风清扬9527

骆驼老师一走,鸿达就又趴下了,

今天继续减持了南山,加了鸿达

雨天,水,让人们想到了港口,有几只港口股涨停了
2021-03-31 15:33 引用
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victini

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我现在仓位也只剩最高峰时候的50%了,现在新债又开始巨量供应了
2021-03-30 22:01 引用
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勿忘我8888

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骆驼老师辛苦啦!该歇歇脚,喝口水了:)

借此宝地,说说我的操作:

今天减持了南山,加仓了鸿达,买回了1000张搜特。今晚鸿达出年报,希望好,不行还有季报

昨天冀峰的最高价又是我出的,嘿嘿,花了800+给大家的市值点了个烟花
2021-03-30 16:21 引用
1

无非如此

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牛,我也想减仓,又觉得转债整体还是低估,只做了些仓位调整,计划等广汇国城等低价债到90再减,这一调整利润回撤了20%,可能是贪念作怪,该决断时总是忧柔寡断,下不了决心。
2021-03-30 16:08 引用
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sdlyq

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准备停更了吗?
2021-03-30 15:29 引用
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zbcn21

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牛牛牛
2021-03-30 14:36修改 引用
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深海里的渔夫1

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感谢大佬
2021-03-30 14:35 引用
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ylxwyj

赞同来自: Xwlzzm

为啥不是买 18云城01,到期时间更短?
2021-03-30 14:30 引用
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骆驼1978

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【20210330】

可转债继续跌,连续第二天小亏。

本次可转债投机前后经历了三个月时间,按照帖子里提到“市场走势与供应量之共振原理”,目前已经来到第11步,是时候卖出了。

在这三个月里,可转债持仓在2月8日创新低,最大亏损4%,随着市场快速修复,最终盈利15%。

总体来说,时间比预估的短一些,盈利幅度与预估的差不多,算是达到了预期效果!

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目前低价债仅保留两只:

1、本钢转债:钢铁行业景气度上升,地方国企信用危机有所缓解,这个债应该还有空间。
2、广汇转债:对正股的悲观预期应该是反应在价格里了,成为市场上价格第二低的转债。我想,再怎么样,广汇也比亚药好吧?最近汽车制造厂停产,广汇汽车有200多亿元的存货,说不定会在短期内成为优势?

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低价AAA转债:

1、大秦转债:据说今年高分红的企业会受到青睐?买这个应该是比较安全的。
2、上银转债:溢价不算高,绝对价格低,正股高分红,下跌空间有限。
3、现代转债:央企,溢价低,绝对价格不高,下跌空间有限。

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低价信用债:

1、18云城02,期限短,年化收益高,完全是基于城投信仰。
2、19泰达02,根据天津市政府的行动来看,不会让泰达躺下,泰达投资在银行间市场仍然在持续的发债融资,还有那么一点点城投信仰。
3、19包钢联、20冀峰01、13平煤债:钢铁煤炭行业景气周期,经营状况好转,违约概率大幅降低,在没啥可选品种的情况下,22%的年化收益也是可以的。

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2021-03-30 14:01修改 引用
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骆驼1978

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【20210329】

广汇和平煤跌幅较大,债券大饼今日微亏。

1、早盘84.70抄了搜特,87全部卖出,赚了点差价;
2、清仓国投、鸿达和靖远,腾出资金用于机动性交易。
3、减仓冀峰,加仓平煤、泰达。

2021-03-29 15:01修改 引用
1

cazj

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下午2点过后基本在信用债操作,有1000张18云城01观察仓,有机构户在清仓,看了下几个云投的除了155280没什么量以外,124768、143103、143739都是涨的,把手上的信用债清理了一下苏宁01、云城01、冀峰各出一部分切换到云城01,9600张极限。再跌也不加了,一次性建仓完毕!
2021-03-26 15:17 引用
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骆驼1978

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【20210326】

可转债整体表现很弱,信用债继续上涨,帐户市值创新高。

1、87.80清仓搜特转债,算是上岸了。买这个债踩了业绩雷,最多时亏损18%,再到今天赚7%,也就不到2个月的时间,还是可转债的弹性大,玩起来爽。

2、小幅减仓20冀中01、13平煤债,买入18云城02;今天19云投01回售资金到账,相信未来几天会有一部分资金介入同一发行主体的其它债券,就像最近几天16冀中01兑付资金买入煤炭债一样。

3、加仓维格、岭南,在低价债中,这两个久期较短,看看能不能博个下调转股价?

2021-03-26 14:56修改 引用
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dlqhdhf

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今天华森莫名其妙被翻了牌子,根据前面的经验,转债的人怂,扔之
2021-03-26 12:14 引用
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一纸笺言

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估计今天又是在88位置清仓搜特转债
2021-03-26 11:57 引用
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骆驼1978

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【20210325】

持仓可转债几乎全部下跌,特别是下午,正股没动的情况下,转债持续下跌,估计跟下周200亿的转债发行有关系,大家腾出资金打新呢。
今天就靠搜特早盘涨了6个点,才覆盖掉损失;
信用债持续上涨,帐户侥幸创新高!

1、早盘89元清仓搜特,然后85元买回,节约了5%成本;
2、顺带买了点维格转债,不也是国产服装么;
3、清仓上银转债,杭州银行转债也要上来了,银行类转债太多了,缺少稀缺性。
4、建仓鸿达,加仓靖远。

2021-03-25 15:07修改 引用
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梦想会计师

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128100我开盘卖了,现在又买回来了。继续看涨
2021-03-25 11:15 引用
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victini

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搜特集合竞价清仓了,实在没想到搜特居然能因为这种事情大涨。。。
2021-03-25 09:39 引用
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骆驼1978

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【20210324】

可转债普跌,信用债继续上涨,不过仍然微亏,10连阳终结!

1、早盘清仓孚日和天创,因为天创明显没有搜特划算,但孚日有可能卖错了,据说要开债权人会议,如果可以回售的话就亏大了。

2、建仓国投转债,这两天建仓的AAA低价可转债总体上规避了一些亏损,以后看情况要不要卖掉换回低价债。

3、85.30重新买入国城转债,这个债我操作得比较顺,继续搞。

2021-03-24 15:04修改 引用
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taishanpig

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这个时候也敢加仓
2021-03-24 13:43 引用
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退休老李

赞同来自: xf8848

学习了!
2021-03-23 22:41 引用
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勿忘我8888

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跟着市场跑了三个月,天天来骆驼老师这学习

有点累了,今天大幅减了鸿达,成本到了44+

加了点冀峰,差不多每天冀峰的最高价都是我买的,嘿嘿,算是给老师抬轿了

还持有南山和苏宁,搜于特

休息休息
2021-03-23 15:55 引用
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Xianba

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骆驼大神,个人可以买卖信用债吗?
2021-03-23 15:19 引用
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骆驼1978

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【20210323】

今日可转债普跌,
但昨天加仓的信用债都有不错的涨幅,
因而帐户资产连续第10日创出新高!

1、清仓18苏宁07,肉不多了;
2、清仓国城,主要是转股价值太低了,也不知道啥时候调整转股价;
3、清仓朗科,原因是心里没底;
4、趁下午反弹,清仓文科;
5、建仓大秦、上银、现代,这类高等级的转债最近涨幅较小,溢价不高,可以摊一点。

2021-03-23 15:06修改 引用
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大象小尚

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骆驼和鸭蛋老师这水准一般人真是很难达到的,恐慌暴跌时买入的智慧和胆识当然值得钦佩,但更关键的关键是别人都已经跌得不行了,他们还在轻仓
2021-03-23 09:05 引用
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月亮8610

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完了,分不清了,反正你俩都赚了,一并恭喜!
2021-03-22 23:56 引用
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月亮8610

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错了,恭喜骆驼总!
2021-03-22 23:54 引用
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月亮8610

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恭喜鸭蛋总!
2021-03-22 23:53 引用
1

Mrjun

赞同来自: 丽丽的最爱

收盘应该是新高了,建仓的垃圾债平均涨幅应该和最近的可转债指数涨幅差不多,没有做太多切换与波段,整体状态很舒服,之前卧倒看骆驼老师建仓,现在站起来看骆驼老师神操作,受益匪浅
2021-03-22 15:14 引用
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骆驼1978

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【20210322】

持仓的可转债、信用债全部上涨,市值连续第9天创新高。

1、清仓16南山07,肉已经不多了。
2、明天16冀中01兑付资金到帐,共15亿,应该会对两个低价煤炭债有拉升作用,因而加仓了20冀峰01、13平煤债。早盘加仓太急没注意,20冀峰01被我一笔买入直接拉高2%,不过幸好有后续资金跟投,还是赚了钱。
3、清仓城地转债,转债价格接近90,转股价值仅50元,性价比不算高。
4、加仓广汇转债,目前这个算是比较低估了。
5、建仓万顺转2,这货估计在大盘不行的时候,能有一点妖气,估值也还过得去。

2021-03-22 15:04修改 引用
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骆驼1978

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周末管理层发话了,注册制并不意味着降低审核标准,只是审核权由发审委过度到交易所,这给小票吃了一颗定心丸。

再加上新版《刑法》《证券法》对于造假上市提高了处罚力度,这两点因素可能会造成新股供应的阶段性降低。

那些想蒙混过关的公司,怎么也得给两年时间把谎话编圆了才敢出来吧,不然偷鸡不成倒蚀把米就不划算了!

大家看看,同一件事情,预期和实际情况差距有多大?
2021-03-22 14:17修改 引用
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hzhdj

赞同来自: 涅槃Nirvana

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各类股指期货的策略,我在这上面花的时间最多,反复研究模型,反复回测,总结经验,可就是不赚钱!大概已经研究并实盘6年了,回测结果都非常好,总体收益可能有个30%吧。

起初,为了使策略回测效果更好,不断地往里面加参数,回测效果超好,实盘结果可想而知;后来做减法,到现在股指期货策略仅剩下两个参数,效果还有待观察。

说实话,我也不打算放弃,道理和回测结果摆在那里,有什么理由放弃呢?

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骆驼 兄,难怪我读你的帖子非常亲切了,哈哈,,,经历这么类似,但是你做的比我好太多了,,,我研究程序化可能是2006年就开始,那时候是飞狐,后来是金字塔,,,一直是花了很多时间回测交易系统,一直到2015年后,后来又不死心,又花了一年多时间继续研究金字塔程序化交易,,,再后来,我不彻底不玩程序化了,因为这东西完全不适合我,或者我已经知道我无法找到合理的方法去程序化稳定盈利吧,,,,总之放弃了,,,,回想玩程序化的很多年,的确是沉迷于其中,花了很多时间编辑公式回测系统优化参数等等啊,,,呵呵,难怪看你的文章这么顺眼啊,哈哈!!!
2022-01-17 16:14修改 引用
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骆驼1978

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16冀中01兑付和摘牌公告终于出来了,虽然是在预期之内。

下周15亿资金放出来,

对两个低价煤炭债20冀峰01、13平煤债应该会有所提振,这可是实打实的资金,这种利好不会见光死。
2021-03-19 17:15 引用
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骆驼1978

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刚才初略计算了一下:2021年证券帐户净值1.16, 期货账户0.94,加权净值1.12。

主要盈利来自于:年初深成指B转型套利、信用债和可转债;
主要亏损来自于:股指期货期权投机。
2021-03-19 16:57修改 引用
2

victini

赞同来自: 海涛368 xinyu

骆驼老师也来玩朗科了,欢迎欢迎
2021-03-19 15:24 引用
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骆驼1978

赞同来自: 东山2020

TMD,刚截完屏就有两个债券下跌了。
2021-03-19 15:06 引用
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骆驼1978

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【20210319】

市值勉强连续8个交易日创新高,这周非常完美!

1、昨天抛掉的天创转债,今天84.90买回4000张,节约了6%;
2、昨天买入的18云城02,今天清仓了,昨晚想了一下,为了10%的收益不值得。
3、19泰达01换成19泰达02, 收益率相近的情况下,选择净价较低的,这是我的原则。
4、建仓朗科转债。

2021-03-19 15:04 引用
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victini

赞同来自: 风过树梢 胡椒

这个月转债走势是真的强。。。
2021-03-19 12:12 引用
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胡椒

赞同来自: 月海灣

每天都都看雷教主操作
2021-03-19 12:07 引用
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勿忘我8888

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终于上车搜于特!

骆驼老师提供了搜于特库存按80%计价的信息

库存主要是面料,现在石油纤维塑料,都大幅上涨

搜于特的服装做的非常好,价廉物美,只是占比太少
2021-03-19 11:19 引用
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红军战士

赞同来自: 渐鸿rb1610

大神你说一直涨是不是不确切啊?要是一直涨,能以70,80买到么?
2021-03-19 11:17 引用
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骆驼1978

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【20210319】

天创转债, 我回来了,84.90买回4000张;
18云城02,我离开了,昨晚想了一下,为了10%的收益不值得。

可转债确实太NB了,不管大盘怎么走着,他就是涨。
2021-03-19 10:54 引用
0

xuangu

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回过头又看了一遍骆驼老师的发言,特别是年前的发言,知识点密集,受益良多,拜谢。年后大师忙着数钱了,祝老师发财
2021-03-18 20:05 引用
26

骆驼1978

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【20210318】

低价债继续发力,市值连续第7日创新高。

1、早盘趁着拉升清仓了天创和鸿达,天创转股价值才52元,相比同样的暴雷债搜特,90的价格得正股再来3个涨停才配得上,所以果断清仓。

2、加仓19泰达01、13平煤债,这种高收益又相对放心的债不多了。

3、90元买入18云城02,想检验一下城投债的信仰还在不在? 这个债今天敢买,主要是考虑相同期限的18云城01价格在92元已经很多天了,属于补跌。

2021-03-18 15:10 引用
11

骆驼1978

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【20210318】

90.20清仓天创转债,虽然正股涨停,但转股价值才52元,持有搜特要划算得多,反正都是暴雷债。
2021-03-18 09:51 引用
3

victini

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就差搜特这个臭弟弟了,丢人
2021-03-17 15:16 引用
1

miniming

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毛大师的技能是延迟触发的,参考上次买基金的时间点毛估一个月的延迟吧,just kidding
2021-03-17 15:15 引用
23

骆驼1978

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【20210317】

账户资产连续第6个交易日创新高,
20冀峰01的反弹超预期,
低价转债继续上涨,特别是本钢,在正股连跌两天的情况下,走出了独立行情,
看来毛大师也不总是反指!

2021-03-17 15:10 引用
0

竹尘

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买回国城,大股东质押爆仓风险缓解了,是时候下修了吧
2021-03-16 15:45 引用
14

骆驼1978

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【20210316】
债券大饼继续上涨,账户资产连续第5日创新高;
清仓19钢联03,加仓19包钢联、靖远转债。
2021-03-16 15:06 引用
1

dlqhdhf

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然后拉一边转债,发现没东西买了。超低价的都是涨的,价格越低涨的越好。
低价小盘的基本都没有面值以下的了。
翻绿的全都是高价债。只能歇菜了。
2021-03-16 14:18 引用
48

骆驼1978

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【20210316】

今天,搜特、天创和广汇三大垃圾转债在斗法:

搜特:我先涨,你们随意。
天创:搜特,你他妈亏了9个亿还涨,我才亏5个亿,为啥不能涨?
广汇:老子还没暴雷呢,你们都涨了,我也得表示一下。

本钢最后出场,你们有啥牛的,还不是靠爸爸涨了你们才涨,我爸本钢板材今天跌三个点,我照样涨!
2021-03-16 14:29修改 引用
33

骆驼1978

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【20210315】

在股市暴跌的情况下,手里的债券大饼全部上涨,市值继续新高。

未来两周时间,16南山01、16冀中01的兑付资金部分会流入当前高收益债和低价可转债,继续满仓持有。

泰达投资今天在银行间有一笔短融发行,晚上看结果吧,如果成功发行明天19泰达01还会涨;16南山01慢慢出货,又看上了一只可转债准备建仓。

国城矿业今天涨停,转债持有者会吸取上次的教训卖掉转债,我准备反过来,这次选择坚守。

2021-03-15 15:07修改 引用
1

骆驼1978

赞同来自: milknet

3月14日刚好是星期日,16南山01的兑付资金是推迟到今天晚上才到吧?
2021-03-15 09:55 引用
18

骆驼1978

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【20210312】

债券大饼表现不错,帐户继续创新高。

早上开盘加仓了16南山07,包钢债也从近期向远期移动。

这个月高收益债要拿好了,16南山01和16冀中01兑付后,差不多40亿资金放出来,这些资金是愿意持有高收益债,到时候他们不得来市场上继续买?等着他们抬轿就好了。

2021-03-12 15:05修改 引用
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和悦

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骆驼兄,我也陪你加了一点南山
2021-03-12 11:58 引用
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steelmoney

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骆驼老师,天创和搜特都是AA,行业也一样,价格差不多,搜特的价格和溢价率还更低,请教老师选择天创的原因是? 搜特亏损?股价更接近退市的1元? 谢谢老师
2021-03-12 10:18 引用
4

骆驼1978

赞同来自: 迟来一步 勿忘我8888 LukeTao milknet

【20210312】

今天加仓16南山07,因为下周一16南山01兑付,会有20多亿资金出来,他们会选择买什么?

我估计对现在这几个高收益债的价格都会有影响。
2021-03-12 09:51 引用
7

dlqhdhf

赞同来自: skyblue777 岁月人生 奔腾年代1999 量化自由之路 gjzreal 丽丽的最爱更多 »

同样一家公司,发行10亿的转债,他可能真有赖的动机。发2亿的转债,未必有。因为融资渠道它也是有价值的。
2021-03-11 15:29 引用
23

骆驼1978

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规模小的转债最有可能获得高的估值,

不管是3亿也好,30亿也好,在行情软件里都是占一行,

由于债券具有一定的同质性,做转债的人又喜欢摊大饼,显然同样的资金介入,3亿规模比30亿规模涨幅会大得多。

要说那些妖债,还真不一定完全是有人操纵,很可能真是被不明真相的群众买上去的。

所以呀,那些低价的小盘债可能是很好的机会。
2021-03-11 15:29修改 引用
3

mingmingniu

赞同来自: 蔡学艳 奔腾年代1999 孤独的自由

如果买入小盘转债的出发点是赌游资临幸,我认同。
如果原因是安全,我并不觉得是这样。债务安全应该从公司总体债务情况统筹考虑,而不是单一考虑一个可转债规模。
2021-03-11 15:21 引用
13

dlqhdhf

赞同来自: 蔡学艳 踏踏实实 liang skyblue777 huanglijia chuhang 奔腾年代1999 小会砸 春天的雪人 丽丽的最爱 sames1986 neverfailor更多 »

其实,前段时间跌,我除了买了低价债,还摊了很多小盘债低价债。
凡事盘子3亿左右的,价格95以下的都摊了一堆。
我想,一个上市公司,连3亿的债最后都还不出,这个概率太低了。
2021-03-11 15:14 引用
11

骆驼1978

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【20210311】

股市一个反弹,转债大饼市值就创新高了。
不过,今天可转债似乎有些滞涨了,但有些转债的绝对价格还很低,有没有到达第12步所描述的状态无法确定,仍需观察。

今天在高点卖出永鼎,买入鸿达,个人感觉鸿达的行情还没有走完;卖出大秦,市场一反弹这类防御型的品种表现就不行了。

加仓19泰达01。

2021-03-11 15:09修改 引用
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退休养老

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骆驼为啥不买岭南呢
2021-03-10 14:34 引用
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浪花1990

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大佬,操作牛
2021-03-10 13:50 引用
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骆驼1978

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【20210310】

加仓20冀峰01,1000张,共计2000张,其他持仓未变。
2021-03-10 13:14 引用
24

骆驼1978

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【20210309】

某某人担心美国股市泡沫破灭,结果自己没扛住先崩了。

所以今天必须亏钱,虽然大幅跑赢指数。

1、昨天卖掉的国城转债,今天买回来了,节约了3%;
2、买入永鼎,卖出新星;没啥理由,就是喜欢永鼎这种波大的。
3、买回1000张20冀峰01,本周未来三天每天买回1000张。今天,非煤炭类的信用债全面反弹,到周五冀中能源的30亿兑付结果也出来了,应该有个方向了。

2021-03-09 15:22修改 引用
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骆驼1978

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【20210308】

抱团股崩跌,苦命人组合继续赚钱。

1、暂时清掉20冀峰01,等最近两周集团债券兑付高峰过去后再捡回来。
周末冀中能源集团技术性违约,还好今天一早还上了,但这确实是一个不好的信号,说明大股东已经到了山穷水尽的地步。金融机构借新还旧,不敢把钱多留在冀中集团账上那怕一天时间。

2、暂时清掉国城,明天要是正股不继续涨停,它又得下跌了,毕竟转股价值才50元。

3、清掉万顺、威唐等性价比一般的持仓。

2021-03-08 15:15修改 引用
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taishanpig

赞同来自: xiner88

牛!祝贺
2021-03-08 11:14 引用
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鸭蛋

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今天又中一个大饼,清一半,可惜的是卖在最低位!

2021-03-05 15:33 引用
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骆驼1978

赞同来自: ryanxzqn milknet 心中有梦8811 塔塔桔 lee2hou cwd703 liang henze 王的天下 云飞扬lyz aiplus 剃刀与哑铃 daxian100 海底两万里 suijimanbu 哈格里嘶 tigerpc 初学者3 chuhang 随心所昱 机械师 南国东路 夜路沙冷 yuanhu 休伊特 realbean 陈晨Cheney 帅牛 鲁肃鲁子敬 塔湾湾流 自在行风 hydk weimenerzui BaoZha008 狂奔的奶牛 开心在读书 Goddestroyusa更多 »

【20210305】

今日无交易,市值创新高。

大兄弟孚日涨得不错,难道回售有眉目了?

2021-03-05 15:06 引用
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不太懂套利

赞同来自: xiner88 Syphurith 妖红

恭喜恭喜~ 鸿达明天我也来卖了, 最大收益归因,一个鸿达,一个广汇,

说明底层资产分析,在cb里还是有一些用处的。

这不都回到面值100附近了嘛~
2021-03-03 16:39 引用
0

狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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骆驼兄最近还搞股指不?
2021-03-03 16:30 引用
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MNKW

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大佬赚肿了!
2021-03-03 15:28 引用
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2021-03-03 15:03 引用
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骆驼1978

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【20210303】

关于信用债的两点思考:

一、交易所是最靠谱的评级机构

债券如果大跌到70元以下,一周以后还没遭到交易所停牌转大宗交易,那么基本上就是安全的。

这背后的原因,我想可能是债券出现异常波动以后,交易所会向发行人询问情况,发行人如果确认会违约,他们就不愿意让更多的债券被分散买走,给违约处理带来麻烦,倾向于申请停牌。你要是欠了某个机构一个亿不还,你就是大爷;如果是欠了1000个人每人10万,就等着挨揍吧。

如果本身没有问题,就不会轻易申请停牌,因为停牌实际上是宣告自己存在违约的倾向,对后续融资极为不利。

所以,已经暴跌过但没有停牌的债券相对来说更安全些。

二、关于同一发行主体不同久期债券的选择问题

当同一发行主体不同久期的债券,若被怀疑存在违约风险,一般会出现收益率平价的趋势。

例如:1年内到期的83元,2年内到期的70元,往往期限越近,年化收益更高一些,但我还是愿意买70元的,理由有几点:

1、如果近期债券一年内能够顺利兑付,届时远期的价格也会涨到当前近期价格,收益率并不比近期的低;
2、如果近期违约,所有债券都不能兑付,买价格高的损失更大。触发交叉违约后,债委会成立做资产保全,近期远期一个待遇。
3、如果市场信心恢复,远期的价格涨幅明显会高于近期,收益率更高。

所以,只要年化收益相近,买价格便宜的最划算。
2021-03-03 16:58修改 引用
16

骆驼1978

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90.50清仓19红美02,这个债吃不准,一天赚5%,满足了!
2021-03-03 09:54 引用
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骆驼1978

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关于信用债,交易所真的是最靠谱的评级机构!

债券如果大跌到70元以下,一周以后还没遭到交易所停牌转大宗交易,那么基本上就是安全的。

这背后的原因,我想可能是债券出现异常波动以后,交易所会向发行人询问情况,发行人如果确认会违约,他们就不愿意让更多的债券被分散买走,给违约处理带来麻烦,倾向于申请停牌。

如果本身没有问题,就不会轻易申请停牌,因为停牌实际上是宣告自己存在违约的倾向,对后续融资极为不利。

所以,已经暴跌过但没有停牌的债券相对来说更安全些。
2021-03-03 08:46 引用
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骆驼1978

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【20210302】

清仓永安、永鼎,
加仓红美、冀峰、钢联、本钢、孚日。

对于钢联债的发行人包钢股份,我不知道市场在担忧个啥?股票都快翻倍了,还担心违约不还钱?

2021-03-02 14:51修改 引用
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骆驼1978

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【20210302】

清仓永安,加仓钢联、红美。
2021-03-02 10:03 引用
0

seekmeout

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记号一个,支持实盘,空了慢慢研究。
2021-03-01 16:57 引用
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j江海人

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骆兄,这个13平煤债一般账户可以买吗?
2021-03-01 16:36 引用
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骆驼1978

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人一旦有了固执的观念,就会找各种理由来证实它,比如说:

在某些债券持有者看来,上市公司不管分不分红都是利空:

1、不分红。说明赚的是假钱,现金流吃紧,债券违约概率增加;
2、分红。分红后上市公司现金流失,偿债能力受损;同时说明上市公司通过分红向大股东输送利益,有转移资产逃废债的嫌疑。
2021-03-01 16:20修改 引用
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2021-03-01 16:16 引用
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骆驼1978

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【20210301】

1、可转债普涨,持仓无变化。
2、13平煤债跌得看不下去了,上市公司效益这么好,难道就因为是河南煤企就一定会赖账?我就不信,在67元加仓了。(两个账户都加了)
3、同时加仓钢联、南山。

2021-03-01 15:03修改 引用
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SNTTF

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油炸大饼?好吃吗?香不香啊?
2021-03-01 10:59 引用
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Lucifer1119

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还有朋友有齐翔2的吗?有没有胆子大搬砖的,2个多点的折价。
2021-03-01 10:56 引用
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家在淮河边

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每天打卡,听老师讲道,哈
2021-03-01 10:40 引用
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更爱真理

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现在信用债好像不断走低啊,转债倒是出了火坑的感觉。
2021-03-01 10:33修改 引用
8

Mrjun

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今天卖了三分之一的鸿达,把成本降低到60多元,成为第一个带来收益的转债,受鸿达影响整体大饼刚刚在成本左右,有个投资老师告诉我,在投资品落难的时候要做狼,狠狠的咬住,并且不要轻易松口直到吃的大部分收益,我不懂鸿达就和我不懂大部分我买入的垃圾债一样,但我坚信低估分散不深究的投资体系会给我带来收益,感谢骆驼老师分享,我还在奋战卧倒
2021-02-26 23:44 引用
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YKK8453

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我们都应该明白我们,在这个大几千万人参与市场,同时有最专业拿时间工资研究的机构。聪明的人一定够多,以至于基本很难找到像样的“机会”。那么我们在这个市场到底是做了些什么才能从别人那里把钱能转移过来。我觉得骆驼越来越能“看”清楚吧。
是否只能以顺时代的潮流,同时以经营公司的极度耐心,才能在市场活得好呢。
骆驼在以前的一个帖子里讲过一个例子,所有人最后的收益仅仅是整个市场的总体收益,整体收益依耐于经济增长。那么参与市场的每个个人都相当于空气中各方向运动的分子,各有速度和方向,但最后在统计学上只有一个分布,就如平均叠加后的高斯分布。
2021-02-26 21:14 引用
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骆驼1978

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越来越觉得,投资赚钱并不是因为掌握了什么分析方法,而是这之外的东西。
老子说:“道可道,非常道”,
如果按照某种分析方法就能赚钱,那这个方法也就失灵了,至少我这种人肯定不是专业机构的对手。

一定是某种人人都知道,但只有极少数人能够做到的东西在发挥作用。
2021-02-26 17:14 引用
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骆驼1978

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【20210226】

1、受鸿达转债鼓舞,可转债普涨;永安正股瞬间涨停,我在94卖掉,然后92.80又买了回来。
2、信用债久期近的上涨,久期远的下跌。
13平煤债连续大跌创新低,但年底可以回售的19平煤债很坚挺,而平煤股份最近一直涨得挺好,公司业绩预告也是大幅增长,并大比例分红。我就不信了,再跌我就继续加仓!

清仓九洲转2,加仓平煤、南山、泰达。

2021-02-26 15:06 引用
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zzzer

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永安太弱了,马上负溢价了
2021-02-26 14:54 引用

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