铁定破发？金诚转债、超声转债开盘价分析

1月14日，金诚转债和超声转债上市交易，开盘价分析如下：

转债名称：金诚转债

转债代码：113615

正股：金诚信

正股代码：603979

发行规模：10亿元

评级：AA

六年利率：0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%；合计7.3%。

下修条件：30/15、90%

强赎条件：30/15、130%

到期赎回价：112元

中签率：0.0032%

当前溢价率：-0.93%

当前转股价值：100.94元

上市交易所：上交所

金诚转债，正股金诚信，注册地址位于北京市，主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山工程设计与研究， 服务对象为大中型非煤类地下固体矿山。业务类似的上市公司有中矿资源，发行有中矿转债。

金诚信，2015年在上交所上市，2017-2019年报营业收入为24.4亿、31.05亿、34.34亿；净利润为2.05亿、2.91亿、3.1亿。2020年前三季净利润为2.76亿，同比增长18.48%。

金诚转债评级AA，发行规模10亿元，大股东全额参与配售。当前转股价值100.94元，预计开盘价115元附近。

若大盘和正股行情配合，开盘后有可能继续冲高。

转债名称：超声转债

转债代码：127026

正股：超声电子

正股代码：000823

发行规模：7亿元

评级：AA

六年利率：0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%；合计7.1%。

下修条件：30/15、85%

强赎条件：30/15、130%

到期赎回价：108元

中签率：0.0054%

当前溢价率：15.77%

当前转股价值：86.38元

上市交易所：深交所

转债十大持有人及数量：

超声转债，正股超声电子，注册地址位于广东汕头市，主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等的研制、生产和销售。业务与其类似的上市公司有兴森科技，发行有兴森转债。

超声电子1997年在深交所上市，2017-2019年报营业收入为43.33亿、49.41亿、48.42亿；净利润为1.92亿、2.7亿、3.03亿。2020年前三季净利润为2.1亿，同比增长2.53%。

超声转债评级AA，发行规模7亿元，大股东未参与配售。当前转股价值86.38元，开盘跌破发行价可行性大。预计开盘价95元附近，开盘后可能逐步走低。

对于没有耐心持有者，可能在9:25分之前集合竞价卖出为宜。

除了这两只上市转债，明天还有美诺转债发行申购。美诺华当前转股价值95.06元，低于面值。但正股股价处于低位，继续下行可能性不大，因而本人选择申购。

以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。

作者：钱六六

首发微信公众号：钱公子笔记