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今天发生了一件惊天动地的事。上午临收盘时，妖债突然集体闪崩跌停，跌幅20%以上的转债达16只，场面触目惊心：
事发突然，考虑到许多人茫然无措，我简单吃了几口饭，马上着手分析，12时53分将分析文章发在我的小号六哥可转债上，没有读过的可以点《突发，妖债全面跌停！发生了什么？紧急剖析》阅读。
我在文中提出了3个可能导致暴跌的原因：
1）玩妖债的游资被抓了
2）即将有不利于妖债炒作的新规出台
3）游资故意利用新规出台时间点砸盘割韭菜
证监会制定的《可转债管理办法》出台后，交易所必定要根据《办法》制定细则，这是人所共知的。但截至本文写作的时候，并未看到交易所有任何细则公布，也没看到媒体报道细则的消息。有人说细则规定如果符合条件不强赎，只能到期赎回，有人说游资程序化交易系统出错了……
真实原因是什么呢？我梳理了妖债跌停的时间，具体如下：
从时间点上看，妖债跌停从11时22分46秒横河转债开始，到11时29分54秒九洲转债结束，前后跨度7分钟。其中以11时25分跌停为最多，有6只转债。我认为，若程序化系统出错，那么跌停的时间应该几乎同时，而不是像多米诺骨牌般有先有后（具体参考2013年光大证券乌龙指事件）。
而且16只跌停的转债，并未出现异常的单笔大卖单，而是一点点将价格打下来的。故而，我倾向于认为不是程序出错，而是游资故意为之。
暴跌创造机会。如何在暴跌中抄底赚一波呢？一般来说，急跌都会有一波小反弹，而今天上午这波暴跌，有些转债实在跌过头了，如三超转债、尚荣转债，溢价率跌成负数，且三超转债已跌破100元面值，抄底三超转债自然是首选。
这是拼对转债规则熟悉程度的时候了。根据深交所交易规定，可转债停牌期间可以委托，复牌时先对停牌期间的委托进行集合竞价。又根据规则，集合竞价期间委托报价范围为正负10%，三超转债跌停时价格为89.389元，则要想参与停牌期间的集合竞价，价格不能超89.389*1.1=98.328元，超过则不报送参与结合竞价。
复牌后三超转债最高涨到112元多，收盘价108.988元，若98.328元买到眨眼可赚10%。当然，即使98.328元买不到，在100元出头买入也有赚头，但风险就高了。
我因为急着写文章的缘故，忘了挂单，故没有赶上这趟列车。在文章发出后，我抄底了东时转债、天铁转债，也吃了点肉：
选东时，是因为当时它跌幅最大，有一定反弹需求，选天铁是因为它溢价最小，正股在上涨，转债属于被带崩错杀。结果都成功了，但万幸跑得快，尾盘的时候东时转债又跌停了。
今天的妖债跌停潮，上了一堂生动的风险教育课。热衷妖债投资的新手，建议收手吧，妖债不是你想买就能买，盲目跟风投资，亏损是必然的。有些读者可能不知道什么是妖债，这里解释一下。妖债就是脱离正股涨跌，不讲武德的转债。一般同时具有价格高（一般130以上）、溢价率高（30%以上）、剩余规模小（一般3亿元以下）三个特征。
上面的成交图还有个明阳转债，这是我1月26日潜伏的，目的是博它当晚公布业绩预增，但昨晚并未公布。今天明阳智能和明阳转债都出现上涨，我盈利3000块后减仓一半，留一半继续博弈。今晚，终于等来明阳智能业绩预增公告，预计2020年度净利润11.8亿元至13.8亿元，同比增长65.6%至93.67%。业绩低于机构预期，但我估计明阳转债明天还是会高开开盘。
今晚其他重要消息有：
1月27日钱公子投资夜报：
1、天康生物公告业绩预增，预计2020年度净利润16.8亿元至18亿元，同比增长1.61倍至1.79倍。此业绩低于去年10月份机构预期，但从去年10月以来天康生物已经回调很多，今天天康生物、天康转债表现强势，已属妖债的天康转债也没受到今天妖债影响，估计明天还是会高开。
2、美联新材公告业绩预减，预计2020年度净利润3700万元至5000万元，同比下降58.94%至44.51%。业绩我觉得不及预期，但美联转债现价很低，只有101.73元，应不会对其价格产生很大波动。
3、小康股份今天再度涨停，这是4天内第3个涨停，小康转债今天大涨16.09%，与暴跌的妖债形成极大反差。可见，市场对小康的固态电池概念比较认可。如后续暴跌回调，或许可以潜伏等下一波。小康转债是我本周可转债轮动里的投资标的，看看今天收盘129.27元，看着表格中108.3元，是不是恍如隔世？
4、嘉泽新能今天迎来连续第3个涨停，收盘涨停买单仍有29万手，嘉泽转债大涨10.91%。盘面未看到任何利好消息，疑似业绩超预期。嘉泽新能属于光伏风电板块，今年其他光伏风电股业绩都很好，嘉泽新能大概也不差，资金可能是炒这个。短期涨幅太大，个人觉得不值得追涨参与。
5、电气转债还剩下3个交易日转股，明天进入关键时刻，若接下来正股上海电气不能大涨，可能很多人会选择让上市公司赎回，不转股。今天上海电气尾盘出现明显的小幅拉升，我5.47元建的小仓已有微利。今晚上海电气无甚消息传出，但会不会在明天晚上释放一个利好呢？很是期待。
6、锋龙股份公告，锋龙转债1月29日上市。截至今天收盘，锋龙转债转股价值85.03元，溢价率17.6%，上市破发可能性很大。但锋龙转债来自游资故乡浙江绍兴，我相信他们有办法让其不破发的。海兰转债仍未有上市时间表，而转股价值已经跌到74.6元了，越拖越糟糕，大股东此刻想来十分纠结吧？
明天一品转债申购，正股一品红。我会申购。
以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。
作者：钱六六
首发微信公众号：钱公子笔记
事发突然，考虑到许多人茫然无措，我简单吃了几口饭，马上着手分析，12时53分将分析文章发在我的小号六哥可转债上，没有读过的可以点《突发，妖债全面跌停！发生了什么？紧急剖析》阅读。
我在文中提出了3个可能导致暴跌的原因：
1）玩妖债的游资被抓了
2）即将有不利于妖债炒作的新规出台
3）游资故意利用新规出台时间点砸盘割韭菜
证监会制定的《可转债管理办法》出台后，交易所必定要根据《办法》制定细则，这是人所共知的。但截至本文写作的时候，并未看到交易所有任何细则公布，也没看到媒体报道细则的消息。有人说细则规定如果符合条件不强赎，只能到期赎回，有人说游资程序化交易系统出错了……
真实原因是什么呢？我梳理了妖债跌停的时间，具体如下：
从时间点上看，妖债跌停从11时22分46秒横河转债开始，到11时29分54秒九洲转债结束，前后跨度7分钟。其中以11时25分跌停为最多，有6只转债。我认为，若程序化系统出错，那么跌停的时间应该几乎同时，而不是像多米诺骨牌般有先有后（具体参考2013年光大证券乌龙指事件）。
而且16只跌停的转债，并未出现异常的单笔大卖单，而是一点点将价格打下来的。故而，我倾向于认为不是程序出错，而是游资故意为之。
暴跌创造机会。如何在暴跌中抄底赚一波呢？一般来说，急跌都会有一波小反弹，而今天上午这波暴跌，有些转债实在跌过头了，如三超转债、尚荣转债，溢价率跌成负数，且三超转债已跌破100元面值，抄底三超转债自然是首选。
这是拼对转债规则熟悉程度的时候了。根据深交所交易规定，可转债停牌期间可以委托，复牌时先对停牌期间的委托进行集合竞价。又根据规则，集合竞价期间委托报价范围为正负10%，三超转债跌停时价格为89.389元，则要想参与停牌期间的集合竞价，价格不能超89.389*1.1=98.328元，超过则不报送参与结合竞价。
复牌后三超转债最高涨到112元多，收盘价108.988元，若98.328元买到眨眼可赚10%。当然，即使98.328元买不到，在100元出头买入也有赚头，但风险就高了。
我因为急着写文章的缘故，忘了挂单，故没有赶上这趟列车。在文章发出后，我抄底了东时转债、天铁转债，也吃了点肉：
选东时，是因为当时它跌幅最大，有一定反弹需求，选天铁是因为它溢价最小，正股在上涨，转债属于被带崩错杀。结果都成功了，但万幸跑得快，尾盘的时候东时转债又跌停了。
今天的妖债跌停潮，上了一堂生动的风险教育课。热衷妖债投资的新手，建议收手吧，妖债不是你想买就能买，盲目跟风投资，亏损是必然的。有些读者可能不知道什么是妖债，这里解释一下。妖债就是脱离正股涨跌，不讲武德的转债。一般同时具有价格高（一般130以上）、溢价率高（30%以上）、剩余规模小（一般3亿元以下）三个特征。
上面的成交图还有个明阳转债，这是我1月26日潜伏的，目的是博它当晚公布业绩预增，但昨晚并未公布。今天明阳智能和明阳转债都出现上涨，我盈利3000块后减仓一半，留一半继续博弈。今晚，终于等来明阳智能业绩预增公告，预计2020年度净利润11.8亿元至13.8亿元，同比增长65.6%至93.67%。业绩低于机构预期，但我估计明阳转债明天还是会高开开盘。
今晚其他重要消息有：
1月27日钱公子投资夜报：
1、天康生物公告业绩预增，预计2020年度净利润16.8亿元至18亿元，同比增长1.61倍至1.79倍。此业绩低于去年10月份机构预期，但从去年10月以来天康生物已经回调很多，今天天康生物、天康转债表现强势，已属妖债的天康转债也没受到今天妖债影响，估计明天还是会高开。
2、美联新材公告业绩预减，预计2020年度净利润3700万元至5000万元，同比下降58.94%至44.51%。业绩我觉得不及预期，但美联转债现价很低，只有101.73元，应不会对其价格产生很大波动。
3、小康股份今天再度涨停，这是4天内第3个涨停，小康转债今天大涨16.09%，与暴跌的妖债形成极大反差。可见，市场对小康的固态电池概念比较认可。如后续暴跌回调，或许可以潜伏等下一波。小康转债是我本周可转债轮动里的投资标的，看看今天收盘129.27元，看着表格中108.3元，是不是恍如隔世？
4、嘉泽新能今天迎来连续第3个涨停，收盘涨停买单仍有29万手，嘉泽转债大涨10.91%。盘面未看到任何利好消息，疑似业绩超预期。嘉泽新能属于光伏风电板块，今年其他光伏风电股业绩都很好，嘉泽新能大概也不差，资金可能是炒这个。短期涨幅太大，个人觉得不值得追涨参与。
5、电气转债还剩下3个交易日转股，明天进入关键时刻，若接下来正股上海电气不能大涨，可能很多人会选择让上市公司赎回，不转股。今天上海电气尾盘出现明显的小幅拉升，我5.47元建的小仓已有微利。今晚上海电气无甚消息传出，但会不会在明天晚上释放一个利好呢？很是期待。
6、锋龙股份公告，锋龙转债1月29日上市。截至今天收盘，锋龙转债转股价值85.03元，溢价率17.6%，上市破发可能性很大。但锋龙转债来自游资故乡浙江绍兴，我相信他们有办法让其不破发的。海兰转债仍未有上市时间表，而转股价值已经跌到74.6元了，越拖越糟糕，大股东此刻想来十分纠结吧？
明天一品转债申购，正股一品红。我会申购。
以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。
作者：钱六六
首发微信公众号：钱公子笔记
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