低价送钱转债大饼实践

2020年11月由双低策略转换而来,极度无脑:

买入条件:1.盘中首次跌破103元,信用账户担保品买入 (违约风险高的转债会被券商排除在担保品名单外,等于被动做了筛选)

卖出条件:1.持有到强赎退市 2.价格冲击 150元考虑卖出

加仓:如有闲钱且转债处于相对低位,按收益率(到期、回售)排名加仓
(注:本人按转债平均到期收益率判断是否处于相对低位)

之所以转换到低价转债大饼策略,是因为我坚信可转债规则的有效性,且有 @taiguohou55 的帖子《可转债历史数据分析---20200919》中的回测数据做支撑。转债大饼丢在融资融券当担保品也挺好的。而集思录持仓功能和可转债数据则是执行这一策略的必要工具。

目前的收益是这样的:





日期 / 持仓支数 / 持仓净值 / 累计盈亏
2020/12/31 106 0.9476 -19,948.91
2020/1/29 155 0.8979 -34,921.06
2020/2/1 160 0.8980 -34,870.34

跌幅超过中证1000指数,可以说相当惨烈了(也有执行双低策略时踩雷的影响)。截至发帖还有7支103以下的转债没有买入,准备卖一些中概互联继续买。这几个月真是太艰难了,每次买入都要咬咬牙...... 决定发帖表一下死不割肉的决心。

除非可转债规则有变。
发表时间 2021-02-01 21:12     最后修改时间 2021-04-23 15:19

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xiaosg

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楼主好!请问哪家券商接受低价安全转债作为担保品?我问了好几家券商,都说不接受转债的。
2021-09-01 13:44 引用
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ejgnejf

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填坑1:

8月9日帖子中宣称买入的养殖ETF跌破前低,止损割肉。直观原因在于中报显示,养殖ETF成份股中除牧原股份外,均曝巨额亏损。

买入时恰逢养殖股强势反弹,叠加政策利好,误读为股价见底,低估了“盈利的惯性”。导致过早买入。

填坑2:

7月27日帖子中宣称买入的大宗商品期货ETF收益平平,维持震荡。然而,如果直接买入煤炭ETF、钢铁ETF、有色ETF,将能够获取15%+的高额收益。

原因可能是国家政策限制了大宗商品价格和期货交易的流动性,导致大宗商品期货ETF和大宗商品ETF 收益差。
2021-08-31 12:26修改 引用
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ejgnejf

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早盘集合竞价,融资账户满上中概互联,1.58成交。十点 1.59 抛出。

超短线挣个情绪钱。
2021-08-25 10:02 引用
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ejgnejf

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没想到美股今日再创新高。

纳斯达克都 15000点啦,是2020年疫情底部 6772点的 2.215 倍

如果人民币买入纳斯达克基金,因汇率关系可能挣不了那么多,但也有 1.8 倍左右了。

大A这边,创业板相比疫情底部是 1.8 倍,深指约 1.5倍,沪指约1.3倍,沪深300约1.4倍,也还行。

我自己的账户半股半债配置,同期略高于沪深300,已经很满意了。

但这个恒生指数、恒生国企指数吧,已经跌回去年三月水平,且随时都要创新低的样子。

不知道说啥好。

我要试图理解一下这个情况,应该会对宏观局势有更深的体会吧。
2021-08-24 22:19 引用
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ejgnejf

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今日又卖了一波转债,这一轮大饼投资算是结束了。虽然8月基本空仓后转债继续上涨,错过了很多收益,不过策略胜率是惊人的 100%,也就是说每一支买入的转债都赚到了钱。这背后是可转债的规则,和规则产生的价格规律使然。

所以,大胆买入破面值的可转债吧!低价送钱转债是真的在送钱。

当然,在胜率得到验证后,我也希望能够进一步提高收益率。在基本空仓的这段时间又学习了一些宏观经济分析和量化分析的方法,等到转债市场回归常态后,将以调整过的策略重新进入市场。

2021-08-19 17:23修改 引用
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ejgnejf

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100 元以下转债几乎被消灭了
2021-08-17 12:10 引用
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ejgnejf

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昨天做了个统计,统计结果告诉我,高价转债的上涨概率更大。

如果统计没有错误,那么毫无疑问应该摊高价转债大饼,而非低价转债大饼。



准备跑个回测看看结果。
2021-08-16 07:52 引用
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ejgnejf

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今日把吉视转债的加配部分也卖了,一下子释放了近十万元的资金。

继续看多农业。农业种植、转基因已经走强一个多月了,持有的隆平高科、登海种业获利均在 25%+。养殖股票强势反转,预计有一定的可持续性,买入养殖ETF。
2021-08-09 14:13 引用
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ejgnejf

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卖出前几日回落后重新冲高的 18只转债。

2021-08-03 15:05 引用
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ejgnejf

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持仓的 103 以上转债基本都卖出了,从今年1月到7月底这一轮大饼暂告一段落,余下103元以下的转债就继续拿着吧。
2021-07-28 15:16修改 引用
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清仓不果断真的损失很多利润。

7月21日起我在帖子中说,转债已经超过我设立的几个预警线,开始减仓。

如果严格执行交易计划,在这一天就应该卖出全部高于 103元的转债。

结果拖了这么多天。
2021-07-28 10:25 引用
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ejgnejf

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转债继续卖.....



还好上周新经济和港股科技只买了一点点,不然后果不堪设想... 这两天账户整体收益全靠隆平高科撑着
2021-07-27 15:08修改 引用
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ejgnejf

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转债止盈的资金买入大宗商品是否是一个好选择?

基本逻辑基于大类资产美林时钟。海通证券根据中国实际情况,有一个“改进版本”。



时钟表示,在由利率驱动的经济周期内,市场先后经历衰退、复苏、过热、滞涨四个大阶段,分别对应债券牛,股票牛,商品牛和洗洗睡吧四个大类资产配置策略。

可转债兼具债券性质和股票性质,牛市周期启动晚于债券,早于股票;牛市周期结束早于股票。根据经验来看,可转债高点和低点往往提前A股市场一个季度。按照海通证券“改进版本”的美林钟,这一时间点或许对应复苏期之结束、过热期之开始,恰恰是配置商品的大好时机。

在今年4~5月我持有过一段时间的大宗商品,获利10%+。6月经过短暂回调后大宗商品重拾涨势。关注到这一点,我重新开始思考这一问题:转债止盈的资金买入商品期货ETF是否是一个好选择?很难有答案,先买点再说。
2021-07-27 10:36 引用
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ejgnejf

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一早割了!!!

创投资生涯第一第二亏损记录 —— 平安-6万,万科-5万。

四年新股收益 21928.47
2021-07-27 09:44 引用
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ejgnejf

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继续卖

2021-07-26 15:09修改 引用
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ejgnejf

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大饼:

早上继续卖,大饼卖出乐普转2 等20只,兑现利润 5000元,收益率约在 12.5%。

现在这个阶段的思路是去弱存强。因此优先卖出了一批高溢价的转债。
2021-07-26 11:02修改 引用
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ejgnejf

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继续降仓位,今日卖出13只饼

2021-07-23 15:05 引用
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ejgnejf

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今日转债延续涨势,低价转债弱于等权指数。

大饼:

新春、华峰均150卖出。

高收益加配:

继续卖出降仓位,今日卖出广汇等5支转债加配部分。



(日期写错了)
2021-07-22 21:51修改 引用
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ejgnejf

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今日转债大涨,低价转债弱于等权指数。

大饼:

150 卖出利德转债

高收益加配:

转债已经超过我设立的几个预警线,开始减仓。今日卖出大丰转债、未来转债加配部分,保留30张大饼。

2021-07-21 15:04修改 引用
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ejgnejf

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大饼:

这两天出炉大饼3支

2021-07-14 15:03 引用
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ejgnejf

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可转债市场过热了吗?

下图是我将【利差】即转债收益率与国债利率差值,与集思路【转债指数】叠加绘制的图表,以及将【利差】与可转债【中位数价格】叠加绘制的图表。





可以推测现在的转债市场状态可能与2020年7月接近。随着降准落地,国债利率还有下降的空间,但如果转债涨幅过快,利差进一步拉大,或可以判断转债市场达到过热状态。
2021-07-13 22:34 引用
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ejgnejf

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大饼:149 卖出了联创转债

2021-07-12 15:03 引用
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ejgnejf

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高收益转债:

大业、新星转债达到目标价,卖出了加配部分。

大饼:

花了点时间,把目前还低于 103元的二十几只转债都加到了 30张。

其他:

六月底埋伏的农业种植股迎来重磅利好,发改委发布《种业振兴行动方案》,目前粮食价格仍处于十几年来的高位,相信下半年随着企业盈利提振、CPI回升,农业种植股还有很大的上涨空间。

开始埋伏港股,目标是 159822 新经济。
2021-07-12 11:16修改 引用
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huang11404

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楼主哪个券商。转债可以融资买入
2021-07-10 20:08 引用
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ejgnejf

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降准落地,十年期国债收益率大概率会重回2 开头。国债利率降低会加强可转债的吸引力,看多转债,预测三季度转债中位数继续上涨2-5元。

如国债收益率如预期降低,下周开始加仓,低于103元的大饼加厚到30张。
2021-07-10 10:18 引用
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ejgnejf

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大饼:

今日大饼出炉三张,朗科155、金诺150、百川150卖出。百川前期买的,只有10张。

策略收益再创新高。

2021-07-09 15:04修改 引用
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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楼主本金80?净值1.122,赚了14?是我算错了?
2021-07-08 15:53 引用
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ejgnejf

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大饼:

光华转债 150元卖出了

2021-07-08 15:29 引用
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ejgnejf

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**
大饼:

金力转债 150元卖出了。

其他:

ETF 只剩新汽车和芯片了,不得不说新汽车和芯片是真的强,今天还是红的。农业种植股仓位已经很重了,一周来不涨不跌,低位震荡。

多出来40万现金无处安放。对于我来说,捏着现金感觉比拿着万科和平安还难受。但现在这个时间点完全不知道还有啥能买的
2021-07-02 11:42 引用
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理财大姐

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思路差不多,关注一下。
2021-07-01 10:52 引用
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ejgnejf

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半年报:

可转债策略运行9个月有余。2021年实现收益率 17.59%,最大回撤 -9.03%



回头看年初的注册制风波,确实是一次市场参与者集体不理性导致的大跌,也很庆幸自己能把握机会,在大跌时大买。可能未来很长一段时间内都不会有如此大面积破面值转债出现的情况了(或许要等到史上第一支转债违约)。

半年过去,再来重新梳理一下转债投资策略。

买入策略:整体而言,我是一个左侧投资者,即判断证券下跌到合理价位时买入,下跌到极低位时重仓博弈。由此决定了大饼、高收益加配两个买入策略。1.盘中首次跌破103元,信用账户担保品买入 x 张 ,由于违约风险高的转债会被券商排除在担保品名单外,等于被动做了筛选,比如亚药转债就买不了。2.到期收益率大于 6% 者逐步买入 y 张。

仓位管理:大饼厚度取决于本金与可转债总数的比值,确保在遇到年初这般极端状况时,能够有足够的资金接住。目前x=20,y=1000 。

卖出策略:对于大饼,1.持有到强赎退市 2.价格冲击 150元考虑卖出。对于重仓加配的高收益转债,预先设定目标价,一般来说是到期收益率归零时的价格。

风险控制:判断转债市场整体的价格水平,主要从价格中位数和到期收益率两个方面考虑。对于低价转债而言,以收益率定价的成分更高一些,即所谓的“债性”。因此以可转债到期收益率与国债收益率做对比得到“利差”。当利差大于4且中位数价格大于117时,从历史上看可转债价格均处于高位,此时宜清仓全部高收益转债。当价格和利差继续上升,清仓全部103元以上转债是比较合适的。

以上。

低价可转债大饼策略与集思路宝藏双低策略是完全不同的,是左侧投资策略与平衡型策略的关系。如果在合适的时机入场,各种策略都能够获得不错的收益率,哪怕是集思路低风险用户可能难以接受的单高溢价率策略。

相比来说,低价大饼策略操作难度较小,适合不盯盘的懒人,但需要忍受左侧买入后的不断下跌。双低平衡策略操作更加富有艺术性,收益率受操作者水平影响大。

综合自身各方面条件,我最终选定低价大饼策略作为主要的可转债投资策略。
2021-07-01 10:37 引用
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ejgnejf

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大饼:

今日三个饼出炉,齐翔转2、道氏、双环,全部 150 卖了。

其它:

起步转债自23日晚收到警示函后,股价连续拉涨停,大额封单。警示函显示,导致起步转债被ST的直接原因之一,违规担保和资金占用,已经解决。次日,根据公司修订后的2020年财务报表,评级公司出具了可转债跟踪评级报告,对公司现状做了详细分析,决定维持评级不变。

总的来看,22年起步正股摘帽是没有悬念的事情。短期内,公司正式回复上交所5月28日问询函可能将继续刺激股价上涨,存在一定的博弈机会。因此,将起步转债持仓加到1000张,目标价103元。由于这笔买入不符合大饼、高收益转债加配的标准,故算作其他操作。

2021-06-28 15:43 引用
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ejgnejf

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高收益:

威唐转债达到目标价,卖出 80张,留20张大饼



目前高收益转债的持仓情况。本钢转债中途清仓过一次,又买了回来。

2021-06-25 15:12 引用
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ejgnejf

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大饼:

华自转债 150 元卖出了。2021-04-02 跌破103买入,2021-06-24 卖出。

早上出门前看华自冲击150有望,挂150卖出单。午后谈完事情一看已经卖出了。其实这只转债折价高达 10%+ ,可以等一等再卖的。但毕竟我不盯盘,之所以采用摊大饼策略也是因为能投入研究的时间有限。就这样吧,三个月 50% 还有什么不满意呢。

高位预警:暂停买入转债操作

2021-06-24 15:19 引用
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ejgnejf

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高位预警触发:暂停一切买入动作

大饼:

斯莱转债 150 元卖出了。

2021-06-23 17:25修改 引用
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中签:

中签一手节能转债和500张海泰科。近期已经中签三个转债和两只新股,打新运史无前例的好。

继续加码农业:

5月27日完成建仓的一批ETF获利颇丰。除了农业ETF 亏8% 认赔出局外,新汽车、芯片收益都在20%+,互联网、军工、证券、传媒、通讯收益都在5%。择机止盈。

农业ETF失败的主要原因是,养猪股实在是太多了。

买入农业ETF的基本逻辑是大宗商品粮食大幅度涨价,逼近10年最高点,农业种植企业盈利情况也较好,但农业种植股却没有跟涨。但是,猪肉行情与粮食截然相反,正在不断创新低。而农业ETF、农业50这些指数的养猪股和饲料股实在是太多了。认赔、认错出局。

因此我决定抛弃农业指数基金,手动买入农业种植股票。今日准备建仓苏垦农发、隆平高科、登海种业三只股票,博农业种植股在下半年的估值修复。
2021-06-23 09:12 引用
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大饼:

众兴清仓

高收益加配:

众兴转债1000张全部150元卖出,获利颇丰,超越本钢成为本人最赚钱的一支转债。部分现金调入花王300张,搜特100张,起步100张。

搜特、起步、亚药转债目前是到期收益率排行前三甲。亚药转债在券商黑名单,信用账户不能买入。搜特和起步前期高点爆雷后暂时清掉了,现在看价格还可以就稍微加一点。不过准备等到这俩赔钱货中报出了后,再评估是否要重仓介入。

2021-06-22 16:44 引用
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众兴转债150 全部卖出了,格局就到这里了
2021-06-22 09:31 引用
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高收益加配:

众兴转债开盘 20cm 临停。4月底开始加重众兴仓位,参与回售博弈,没想到人直接来一大招。
2021-06-21 09:39 引用
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运气不错,近期中了两只新债。另外买入了 2只 转债大饼。

2021-06-17 15:03 引用
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今日可转债部分收跌 0.88%,应该是春节后最大的单日跌幅。

2021-06-16 15:06 引用
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大饼:

最近在外面出差,中午看到思特转债临停,挂单150卖出就没管了。结果成交价居然高达 160.82,收盘价162,有点出乎意料。另一方面也说明市场认为思特转债正股至少还欠一个20cm?
2021-06-10 16:29 引用
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ejgnejf

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高收益加配:

岩土转债达到目标价103卖了,现金继续加仓花王。目前持仓700张。
2021-06-09 12:27 引用
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大饼:

永创、东财都卖出了。成交价 162.61,149.8。

高收益加配:

天创转债加配部分卖出,成交价 100 。策略现金继续买入花王。



其他:

昨天新上市了一只场内ETF,中概科技,看对标指数的成份股相当对胃口。

“大家快来买啊!成交活跃才能融资融券啊!“



2021-06-04 15:12 引用
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刚说完要砍掉门票股… 中了1000股三峡…
2021-06-01 22:43 引用
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大饼

精达转债 156 块卖出。

昨天看了看账户整体收益率,1~5月收益率 8.24%。

张清华是我最喜爱的基金经理,所以现在不买基金自己下场后,也希望以他的几个产品的收益率为目标。

今年来:
今年基本全仓股票的易方达新收益 13.05%
保持半股半债的易方达安盈回报 8.50%

我的仓位基本上也是保持半股半债的,差一点赶上安盈回报。总体来说还算比较满意。但也有很多要反思的。比如今年严重拖累收益率的万科和中国平安。万科和中国平安从我17年开始炒股就一直当门票股拿到现在,快四年了。而且目前,万科和中国平安也是我唯二持有的股票。

但今年这俩赔钱货迎来 15%+ ,近5万元的大幅回撤,至今未有反弹迹象。持有体验实在太差了。而且,四年来也仅仅中过两个小肉签,新股收益不足 1万元。

需要认真考虑一下,还做不做门票股打新了。
2021-06-01 15:08 引用
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赞同来自: 文潇

大饼:

今日永创转债、精达转债、东财转债相继冲击 150元。永创、精达突破后继续上涨,东财在150左右震荡。这三只转债溢价率还很低,再拿一会儿。

其他:清仓大宗商品ETF

我为可转债转债策略预留了 100万资金,不过年后可转债涨势不断,有 20万资金一直没有进来。4月10日左右,开始用这部分资金买入场内大宗商品ETF基金(能源化工、有色ETF、信诚商品),在5月10日大宗商品基金盈利达到高点。这在帖子中都有记录。

不过5月中旬起,大宗商品受到政策影响,投机退潮;外加受到人民币升值等因素的影响,迎来一波大幅回撤。近几天小幅反弹,择机清仓,总收益在 7%。比5月10日回撤 2%。清仓倒不是说看空大宗商品,只是因为后面趋势看不懂,落袋为安。

那么问题来了,这 20万资金放到哪里去呢?4月都下不去手的转债,现在这个时间点再买入显然不合适。

还是继续加点股票ETF吧,农业ETF再加10万。
2021-05-31 15:01 引用
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ejgnejf

赞同来自: 攒钱之后买点啥 miniming

可转债已经不便宜了。

2021年春节后,中位数价格不断走高,突破110元,这是最直观的指示。可转债平均到期收益率不断走低,现报 -0.81%,与0.25年、10年期国债利差不断拉大,从利率角度看可转债吸引力正在下降。可转债平均溢价率突破30%,表示转债相对正股价格偏高。

历史不会简单的重复,但历史会重复。如果参照2020年,现在的可转债市场可能接近 2020年5月-2020年6月。可转债的阶段性高点可能就在眼前。因此近期我可能会停止高收益转债加配的投入,如果价格继续上涨,会清仓所有高于 103元的大饼。

同时,鉴于可转债高点和低点往往提前A股市场一个季度,近期我已经满仓 ETF基金,并逐步将融资额度打完。图为目前ETF持仓情况。

2021-05-27 12:05 引用
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ejgnejf

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大饼:

年后转债市场不断走高,在目前持有的 205 支转债中,只有 18 支还处于亏损状态了。

高收益加配:

昨天说准备久其转债,原本是想等6.8付息,今天午后正股突然拉升,104块卖了。

这支债 2020-12-24 买入一份大饼, 2021-03-11 加配到 100 张,98块钱持仓成本。
2021-05-26 卖出,利润六个点。这么一算收益也还可以。

卖出的钱继续加到花王上。
2021-05-26 13:25 引用
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ejgnejf

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高收益加配:

一早卖出岭南转债(107元)换未来和花王,未来目前持仓100张,花王200张。

久其转债、天创转债加配部分准备卖出,再观望几天。

2021-05-25 15:13 引用
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ejgnejf

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大饼:买入今日新债一份

2021-05-24 15:06 引用
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ejgnejf

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大饼:特一转债卖出了
高收益加配:重新开始加花王和未来



前两天凑热弄了几十块钱炒币,昨天开仓一手 EOSUSD-20210521-7.00-P 看跌期权,刚平仓了,翻 15.6 倍。期权真是个好东西,得抽空把大A的交易权限开了。
2021-05-20 19:14 引用
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ejgnejf

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高收益加配:
现金继续加仓众兴和吉视,目前本钢转债、众兴转债、吉视转债持仓都达到了1000张。
花王转债差不多到目标价了,后续有卖出的资金会加到花王上。

2021-05-18 18:28 引用
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ejgnejf

赞同来自: 琳小姝 iseeya miniming

大饼:
集合竞价 佳力转债突破 150,挂单149卖出成交

高收益加配:
未来转债一早涨20% ,124.5临停,挂单 124 卖出190张,复盘后成交,成交价 123.006。

2021-05-17 10:18修改 引用
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ejgnejf

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前天智能转债拉升临停,卖出挂150没成交,复盘后直接跌回原点。

今早联得转债同样拉升临停,卖出挂了149,复盘后149.33成交了。接着果然一泻千里。
2021-05-13 17:32 引用
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ejgnejf

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高收益加配部分:
· 下午鸿达转债,也达到目标价 103元,卖出了。
· 本钢转债呢?本钢转债看多到 150!

2021-05-12 15:06修改 引用
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ejgnejf

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高收益加配部分:
·清水转债一早一起来破110,果断卖了,成交均价 108元。
·现金继续买入 众兴转债和吉视转债。
·两只低价 ST转债:花王和起步正股企稳了再考虑买入
·搜特转债继续观察,等出中报后再考虑买入。
2021-05-12 11:02 引用
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积少成多66

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恭喜楼主发财
2021-05-11 15:58 引用
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ejgnejf

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今日飞鹿转债、智能转债冲击150元。
飞鹿挂150卖出了,智能挂150卖出没有成交。
新春转债加配部分达到目标价105,卖出了。

2021-05-11 15:10 引用
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ejgnejf

赞同来自: justicehove kanglue

一早中钢转债挂 200块卖出,成交了;
下午看到久吾转债直线拉升突破150临停,挂150卖出,最后成交价 167.160;

最近可转债部分天天创新高,持有1000张的第一重仓本钢转债终于破百;持仓的3只商品期货ETF也天天创新高。

但还是架不住门票股和股票ETF天天暴跌,账户整体不断亏损。



2021-05-10 15:02 引用
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ejgnejf

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早上睡过头了,一觉醒来德尔转债只有 112 了,少挣1000块钱。
2021-04-29 16:56 引用
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huanggonghai

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2021-04-28 18:07 引用
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ejgnejf

赞同来自: 琳小姝



手上有 200张 德尔转债,明天开板的话就卖出,换到吉视、众兴转债上。

目前可转债整体价格已经不算便宜了,需要换到一些更稳健的转债上。
2021-04-28 16:08修改 引用
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ejgnejf

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剩下的10张维格也卖了…… 赶紧从我的持仓列表里消失……
2021-04-28 10:40 引用
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ejgnejf

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大饼中准备逐步卖出没有回售条款的可转债,主要是银行金融类转债
2021-04-27 11:38 引用
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ejgnejf

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大饼部分:今早美诺转债高溢价冲击150元,临停开盘后火速卖出,成交价 148元。目前看是还不错的一笔卖出。

高收益加配部分:上周五 100卖了维格加配部分190张,108卖了百川加配部分 90张。今天维格最高直接突破了130,百川也保持涨势。之前的几次高收益转债加配卖出倒是不错,洪涛、亚泰、海印都卖在阶段最高点。

2021-04-26 15:03 引用
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ejgnejf

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什么?维格130了?

都是做衣服的,搜特你怎么差距这么大呢
2021-04-26 14:48 引用

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