美国10年期国债收益率上升都解释为稳定收益率上升,约变相等于利率上升,为什么不能换个角度看问题呢?
国债也是个市场,10年期国债收益率上升,那么就是价格下跌,价格下跌就是有人卖10年期国债,可能觉得国债的收益率低了,不如投资其它东西譬如股票,大类资产等。
那么卖了国债的资金就会有一部分资金会流入股市,如果这样看问题,应该是利好股市呀?
各位大拿,是我看这个问题当中有什么常识性的错误吗?还是逻辑有问题?
抛售国债的钱流向了哪里?如果是外国投资者卖了变成美元了,那么拿到美元后换回本国货币?如果不换回本国货币,去买什么呢?如果是美国投资者,抛售国债后的钱会流向哪里呢?总不可能放银行里。
国债也是个市场,10年期国债收益率上升,那么就是价格下跌,价格下跌就是有人卖10年期国债,可能觉得国债的收益率低了,不如投资其它东西譬如股票,大类资产等。
那么卖了国债的资金就会有一部分资金会流入股市,如果这样看问题,应该是利好股市呀?
各位大拿,是我看这个问题当中有什么常识性的错误吗?还是逻辑有问题?
抛售国债的钱流向了哪里?如果是外国投资者卖了变成美元了,那么拿到美元后换回本国货币?如果不换回本国货币,去买什么呢?如果是美国投资者,抛售国债后的钱会流向哪里呢?总不可能放银行里。