作为地产里的国企龙头,股息率5.7%,股利支付率35%左右,21年利润增速重回两位数没有悬念了吧,按照wind上23.82%来算,股利支付率30%(30%以上写在公司章程上了,此处使用保守的30%),股价一直不涨(分红后填权),明年股息率至少有6%…
再者,保利地产的成长性也不算差,长期来看5%-10%还是有的。还有物业这块永续经营的业务。这一点优于大多数银行。
这个业绩市场给到接近破净的估值,考虑到全行业给的都是低估值,龙头的溢价也不是很明显,需要多向市场证明几次自身的优秀和独特性,这大概是兴全董承非觉得龙头地产优于龙头银行的原因。感觉价值回归还是路漫漫
再者,保利地产的成长性也不算差,长期来看5%-10%还是有的。还有物业这块永续经营的业务。这一点优于大多数银行。
这个业绩市场给到接近破净的估值,考虑到全行业给的都是低估值,龙头的溢价也不是很明显,需要多向市场证明几次自身的优秀和独特性,这大概是兴全董承非觉得龙头地产优于龙头银行的原因。感觉价值回归还是路漫漫