骆驼1978 - 债券投机第二季 【2021】

本贴是上个贴子的续集
(详见“油炸可转债大饼”:https://www.jisilu.cn/question/405923

截止2021年3月31日,证券帐户盈利刚好20%,其中:
可转债盈利:10%;
信用债盈利:7%
年初深成指B转型套利盈利:3%。

按照我的可转债投资模型指示,本来打算先出来休息一段时间的,但又觉得某些可转债的绝对价格还是比较低,于是没忍住,又买了一些回来,继续玩吧!

第一季主要是看好低价可转债的价值修复收益,第二季主要关注可转债的交易型机会,换手估计会更频繁,持仓将会更集中。
发表时间 2021-04-01 15:34     最后修改时间 2021-04-01 19:47

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都是坑

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@骆驼1978
019547在这么高的位置,怎么出击?
搜特、正邦之流跌到30以下,
我就参与一点,
如果正股退市,
这些货色的价值远低于负债率只有80%,价格20-30元的房地产垃圾债,
也就看它是个转债,也许会有政策照顾,加10块钱。
骆总方便太透露一下您的垃圾债持仓吗?
骆总的旭辉除了2102 2万张 还有其它配置吗?
2023-05-10 15:45 来自北京 引用
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骆驼1978

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019547在这么高的位置,怎么出击?
搜特、正邦之流跌到30以下,
我就参与一点,
如果正股退市,
这些货色的价值远低于负债率只有80%,价格20-30元的房地产垃圾债,
也就看它是个转债,也许会有政策照顾,加10块钱。
2023-05-10 15:26修改 来自广东 引用
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中石化

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破烂王老师还不出击
2023-05-10 14:45 来自四川 引用
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ld5678

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不加紫光的话,是55%。加上,大约115%
2021-12-31 22:41 引用
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友情英雄

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骆驼老师厉害。
2021-12-31 22:17 引用
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骆驼1978

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2021年度投资收益32%,全部是在8月份之前实现的。整个投资思路和过程这个帖子几乎都有记录,也没啥好说的。

至于明年,紫光债大概可以赚80万,剩下的垃圾债预期可以赚50万,当然也可能亏30万,其它的就看命了。
2021-12-31 21:35修改 引用
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ld5678

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紫光正在开大会。赵并没能阻止重整的进程。尘埃落定
2021-12-29 09:54 引用
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梦想会计师

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@ccd001 你说的对,可以强制裁定。我遇到了强裁的实际案子了,现在正在开管理人会议(视频)。这么多年,第一次遇到强裁,我理解了一点,强制裁定是ZF重整方案的一部分,必要的部分。
2021-12-28 09:52修改 引用
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afatzhao

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为什么不躺平,听到这消息我好怕,直接躺平才是利好啊
2021-12-27 12:39 引用
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ld5678

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12月26日晚,恒大集团召开复工复产保交楼周例会,总结了公司12月复工复产情况。截至26日,恒大集团全国项目复工率为91.7%,较9月初“保交楼誓师大会”时提高40个百分点;复工人数8.9万人,在北方多个省份进入冬歇期的情况下,仍较9月提高31%。

  恒大集团董事局主席许家印在会上称,在各级政府的关心指导下,在上下游合作伙伴、金融机构和社会各界的大力支持下,恒大在极其困难的情况下,集团上下全体员工通过几个月努力拼搏,复工复产保交楼工作初显成效。但复工复产不是目的,保质保量向业主交楼才是最重要的。下一阶段,我们还要继续千方百计增加复工人数,切实提高工效,以最大力度保证施工的进度和质量。“自公司陷入困境以来,我们在9、10、11月的交楼量都不足1万套,但随着复工复产的全面推进,12月份集团有115个项目计划交付,这个月还剩最后5天,我们必须全力冲刺,确保完成本月交楼3.9万套的目标。”

  恒大集团称,80%以上的主体、装修单位恢复了与恒大合作,80%以上的长期合作材料供应商也恢复了供货,签订了6869份材料供应合同。

  许家印在会上强调,绝不允许恒大任何一个人躺平,集团各级领导一定要带领全体员工,发扬永不放弃的精神,再接再厉、日夜奋战。许家印表示,“只要我们不惜一切代价做好复工复产、抓好工程建设,就一定能将房屋交付给业主,就一定能恢复销售、恢复经营、还清债务。”
2021-12-27 10:11 引用
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退休老李

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关注恒大149021回售是否违约吧?
2021-12-26 22:03 引用
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yzfy2013

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看2022年万科还会不会分红
2021-12-26 15:12 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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中国恒大最新消息!风险化解委员会正调动广泛资源,努力化解风险!其评级刚遭遇下调…
https://finance.sina.com.cn/chanjing/dckb/2021-12-23/doc-ikyakumx5773164.shtml

房地产的债券还有希望吗?
2021-12-23 13:00 引用
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shaolinzh

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请问哪位剩余的康美债这次破产重整,或是“投资者集体诉讼”后今天50万以下债权全额兑现?!
2021-12-22 16:24 引用
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骆驼1978

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@Agr6 都这个价了,还是留在手里吧,说不定有惊喜呢?
2021-12-20 09:13 引用
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辣椒炒粉

赞同来自: 都是坑 shaolinzh

如果地产公司资不抵债,谁来保证债民的权益呢?土地和房产拍卖的钱能到债民口袋有多少?P2P和海航的债主拿到了多少比例.何况现在小散买不了债。
讲50买,最理想就翻一倍收益。风险收益还不如保利 万科的股票。
2021-12-14 22:05 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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请教楼主及懂行人士:

券商总该有机构户吧?能否通过券商理财方式,代理买入机构债?
2021-12-14 21:31 引用
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骆驼1978

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目前房地产股票是不能买的,因为房地产企业一般高达7倍的杠杆,资产端跌个15%就资不抵债了,至于分红更不要想了,债都还不起,还想分红?

房地产这类重资产行业,只能在危机的时候买债券,因为土地和房子打个折还是能卖出去的,债权只要买的价格够低,大概率是不会亏钱的。

什么叫价格够低?

恒大、融创这类头部民营地产商,债券40-50元可以搞点,其它的如阳光城、奥园这类地产商,20-30元可以搞点。
2021-12-14 20:52修改 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: ffjixi 自由之梦想

这股价跌的叹为观止,内房股估值都1pe 0.18pb 股息率30%起步,上市公司财报真得干净?还是表外有巨额负债,没有统计进去。看财报未必能看清。
2021-12-14 17:49 引用
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抄顶逃底

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华夏幸福,为什么这么牛逼?
2021-12-14 17:00 引用
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骆驼1978

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@chineseumi 方案一、方案二的区别主要是120万以上债股比例不同,看个人喜好了,拿着股票极大可能要折价才能卖出,一些机构投资者可能更倾向于多拿债券,毕竟二次破产的概率很低,而紫光国微的股票又在高位。
2021-12-14 14:41 引用
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ccd001

赞同来自: 积少成多66

@梦想会计师
 我国《企业破产法》第87条规定了破产重整计划强裁规则,该条允许法院可根据破产重整计划的提出者(管理人或债务人)的申请,在重整计划没有得到全部投票组通过时,强制批准破产重整计划,只要破产重整计划给予反对的担保债权人组、职工组、税务组、普通债权人组、出资人组符合法定条件的权益分配即可。
2021-12-14 14:40 引用
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mikelee78

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华夏幸福好像就没有小额
2021-12-14 14:29 引用
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梦想会计师

赞同来自: 江南鱼

@ccd001 通不过,重整失败。法院不能强制重整,如果破产重整失败,可以转成破产清算。法院是不能强制裁定的。
2021-12-14 14:24 引用
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梦想会计师

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@iseeys 是三分之二,不是50%
2021-12-14 13:10 引用
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ccd001

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通不过可以强制裁定,法院有权怎么做,但是做方案的时候要秉持让尽可能多数人同意。
2021-12-14 12:58 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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@骆驼1978 肯定选方案一,大家都会选方案一,但方案一只有240亿额度,超了按比例,剩下的自动方案二,所以估计方案二是大头
2021-12-14 12:51 引用
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iseeys

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@骆驼1978 如果必须50%才能重组成功,那岂不是小额刚兑会一直存在
2021-12-14 12:27 引用
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骆驼1978

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@Cool
是这样的,债务重整方案需要50%以上的债权人投票通过,如果刚兑额定得太低,得不到50%以上的债权人支持,那么重整方案就无法实施。
2021-12-14 10:36 引用
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bigyf

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不知道统计的对不,景程还有十来亿
2021-12-14 10:29 引用
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和悦

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哈哈哈哈哈哈
2021-12-14 10:10 引用
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Cool

赞同来自: 淡淡的感觉

@骆驼1978 教主,是不是只有机构户能买的债,小额刚兑金额都比较高?
2021-12-14 09:03 引用
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骆驼1978

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这个是机构户才能买的债,
120万真的是小额了,也就相当于散户的10万块,还不小?

这个120的数字有点意思,急救电话,意思是说还可以抢救一下!
2021-12-14 08:18修改 引用
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凉拌土豆

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紫光小额120万,才知道120万叫小额。。
2021-12-13 22:50 引用
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风收益险

赞同来自: forres 肥壮啃苹果 yujunlan zzjzzjzzj

紫光不讲武德啊,120w是小额吗那是我一辈子打工的钱
2021-12-13 22:41 引用
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子轩的Daddy

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目测雷教主今年是丰收的一年……恭喜恭喜!!
2021-12-13 22:37 引用
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余非鱼 - 铁人三项

赞同来自: 持有小市值

华泰是要求年末最后一天金融资产1000万。净资产自己做个报表自己盖个章就可以。
2021-12-13 19:02 引用
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jlh1st

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楼主发财了,紫光小额120万,楼主估计可以赚90万了
2021-12-13 18:28 引用
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泰瑞柏年 - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

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暴雷教主再次出击
2021-12-13 17:22 引用
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持有小市值

赞同来自: 只能够让你 我是龙 老实的很 肥壮啃苹果 darksage 遥远的北极星 进cium justicehove GLZ0514更多 »

请问机构Q债的大佬,是这三个条件吗?
/------------------------------------------
机构客户成为债券合格投资者需满足:

1.最近1年末净资产不低于2000万元;
2.最近1年末金融资产不低于1000万元;
3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
/------------------------------------------
1000万门槛是只要年末一天吗?

另外2000万净资产怎么审核的?
2021-12-13 17:21修改 引用
12

GLZ0514

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世茂今天暴雷啊,信托逾期,金额还很大,消息应该马上就要出来了
2021-12-13 16:26修改 引用
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shenghuafen

赞同来自: carryl

世茂是机会,没机构户,看大佬们发财。
2021-12-13 16:11 引用
2

starcai

赞同来自: shenghuafen afatzhao

今天也是40到41扫到手软,哎,
2021-12-13 14:07 引用
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骆驼1978

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【20211213】

机构户买入20世茂G1共计10000张,净价成本41元。

这公司的资产负债率为65%,有息负债35%,难道也要暴雷破产?
2021-12-13 13:41 引用
2

凉拌土豆

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11泛海02 (122765) 居然按时还钱了!良心公司啊!固收的赚爆了!
2021-12-12 21:50 引用
3

GLZ0514

赞同来自: starcai zzjzzjzzj wolfcaaa

下一个荣盛,已经通知金融机构展期了
2021-12-12 19:44 引用
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hzhdj

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一个二上城楼的杰出企业家代表 三五个月就成了老赖,到底是人性扭曲还是道德的沦丧
2021-12-11 20:44 引用
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防守反击v

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全面恢复给房地产业贷款,英明伟大
2021-12-11 12:16修改 引用
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starcai

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教主,固收平台怎么开通?有有一些奥园债,评级在掉就要进固收平台了?谢谢
2021-12-11 11:51 引用
5

ld5678

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是的啊,之前15泛海03兑付的时候,有些人猜测是由于本息太少才网开一面的。实际是,但凡民生系一息尚存,也不愿意直接拉爆公开市场债务。希望20恒大01也能如此审时度势吧
2021-12-11 09:30 引用
23

余非鱼 - 铁人三项

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来打打气,11泛海02 122765按时还钱了,11月固收平台报价8块,一切皆有可能。
2021-12-11 07:32 引用
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草塘春色

赞同来自: tigerpc 冯天舒 一骑绝尘1993 ryanxzqn 吉吉木 guohy solino更多 »

感谢楼主大佬放了转债一马,让我等小散有机会在相对不太高的位置买入。未来三个月所有境内资产面临水位上升的齐涨,境外资产面临水位下降的下行,楼主明知山有虎偏虎虎山行的英雄气概令人钦佩,祝楼主破釜沉舟绝处逢生创项羽大破章邯三十万秦军之不世伟业,为大家开辟新视野。
2021-12-08 09:00 引用
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碧水春

赞同来自: 关键时刻 weileanjs

买了点贵广转债和湖广转债,死守。恒生互联深度套牢中,继续跌继续买
2021-12-07 14:23 引用
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骆驼1978

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【20211207】

1、可转债昨天已经全部清掉,目前不知道买啥,估计要等好几个月也不一定有机会。
2、主要权益持仓只剩下中概了,目前套着,再跌再加!
3、融创债已开始盈利,再涨的话就先出来观察,地产不可能这么容易走出困境。
4、融信债今天做了个T,10多分钟赚了6%,这公司没啥了解,不敢长持。



2021-12-07 14:37修改 引用
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baijw

赞同来自: 明园

20融创20起飞了
2021-12-07 12:59 引用
0

Jack202208

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大佬什么情况下回抄底港股ETF?
2021-12-04 16:47 引用
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骆驼1978

赞同来自: 一骑绝尘1993 狂奔得蜗牛

打电话干啥?
是有助于了解更多内幕消息,还是可以降低违约概率?
2021-11-29 12:24 引用
1

持有小市值

赞同来自: 猪猪侠

融创电话打过吗,要打哪个?
2021-11-29 11:27 引用
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w梵高先生

赞同来自: tigerpc wolfcaaa

20融创02个股合格投资者可以买吗?
2021-11-28 11:55 引用
23

老等76

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一切投资都是自己判断,自己操作。切不可赚时自我膨胀,亏时怨天尤人。观教主操作,得其理念,学其知识,亏赚自听天命。就象教主提醒的,投垃圾债要有全亏的准备,不能只看盈利空间。这次无论亏赚,学到的操作理念和经历才是最大收获。
2021-11-26 10:58 引用
1

ld5678

赞同来自: 丽丽的最爱

有大佬证的,应该已经腰斩了.....跌至现在的价格,一战封神也不难
2021-11-26 09:31 引用
1

三员

赞同来自: 肥壮啃苹果

地产债价格低的,个人分别买一点,小额,收益应该会不错
2021-11-26 09:10 引用
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shenghuafen

赞同来自: jslwp w梵高先生

胆子小,买了20融创01,等着明年3月份回售。
2021-11-26 08:51 引用
2

urfatu

赞同来自: 乌托邦888 tigerpc

这一次地产债是暴雷教决定成败的一战。要么一战封神,要么名声扫地
2021-11-26 01:15 引用
1

练惜

赞同来自: starcai

在有可能违约的情况下 价越低 成本越低 因为违约了都一样
2021-11-25 18:17 引用
12

土豆牛仔 - 打新,吃贴水,搞垃圾,买便宜的长期平值购权,上杠杆

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今年我买了恒大躺平,再买阳城又躺平,继续买奥园还躺平,估计这把融创又要躺平…
2021-11-25 17:51 引用
1

余非鱼 - 铁人三项

赞同来自: starcai

羡慕有大佬证的?
大佬早就哭晕在厕所!
2021-11-25 17:31 引用
2

剃刀与哑铃

赞同来自: 吕桂林 高俊华

楼主为啥不买 21融创01 呢?
2021-11-25 16:37 引用
0

tqyr100

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有个问题,3季报中5大债券占净值的比例怎么这么少? 是还有很多别的债券吗?
2021-11-25 15:52 引用
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莫易莫不易

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跟了一点。。。
2021-11-25 15:25 引用
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碧水春

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羡慕有大佬证的,房企大面积暴雷风险已释放大部分了
2021-11-25 13:53 引用
31

骆驼1978

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【20211125】

买入一些20融创02,净价成本54.70,有点贵,不敢多买。

估计房地产暴雷已经是尾声了,后面是持续改善的过程。但房地产的美好时代确定已经过去,现有地产商能够顺利交房、还债已经是最好的结果了。
2021-11-25 13:38修改 引用
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尘墨色

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中概可以继续加仓吗
2021-11-23 11:43 引用
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骆驼1978

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买垃圾债,就看命硬不硬了。
2021-11-18 15:57 引用
5

ld5678

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紫光又有好消息,阿里+国资注资500~600亿重整。楼主的几万张有可能全回来了
2021-11-18 15:37 引用
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面包

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楼主,这50万垃圾债不算冒险吧,我这个韭菜今天还跟了20万呢。
手里的钱大部分去了中概互联,不然就不止20万了。
2021-11-15 19:49 引用
1

w梵高先生

赞同来自: zzjzzjzzj

现在只能用机构户买吧,个人合格投资人也不让买啊
2021-11-15 14:07 引用
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sqsm1983

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同问,奥园咋搞
2021-11-14 21:00 引用
0

韩大先生 - vision

赞同来自:

大佬的奥园跟阳城怎么买的,现在都限到机构户
2021-11-14 20:31 引用
1

sqsm1983

赞同来自: w梵高先生

带q的个人合格投资者也能买吧。个人,为何金科债能买,但奥园、富力债不能买?
2021-11-14 19:49 引用
0

剃刀与哑铃

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鹏华高收益买美元债好?还是人民币好呢?感觉人民币有升值空间
2021-11-12 19:37 引用
1

佛系投资

赞同来自: 光环

不如香港开户直接买债
2021-11-12 19:06 引用
1

碧水春

赞同来自: zzjzzjzzj

但凡有资格买,教主买的都无脑跟
2021-11-12 14:21 引用
2

Cool

赞同来自: tongzhangji 肥壮啃苹果

本来也想搞点鹏华高收益,但是担心它把这些暴雷债都剁了。。。。
2021-11-12 14:21 引用
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骆驼1978

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【20211112】

最近三个月都没赚到钱,决定冒险一下,申购了50万元鹏华高收益美元债基金,下周二才能确认份额。

2021-11-12 14:07 引用
2

benhorse

赞同来自: laolii zzjzzjzzj

其实世贸比奥园和阳光城的债券安全多了
2021-11-11 19:06 引用
3

shenghuafen

赞同来自: 超级马力 szliliang zzjzzjzzj

我选了期限短的融创债。应该是很安全的。
看不到倒闭可能。
2021-11-11 16:57 引用
0

剃刀与哑铃

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请教楼主直接买鹏华全球高收益债券如何? 简直是飞流之下 @骆驼1978
2021-11-11 16:44 引用
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zbcn21

赞同来自: 杨午 zzjzzjzzj

金科债已入坑
2021-11-11 16:02 引用
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Decadef20

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现在上车地产债还来得及吗
2021-11-11 15:53 引用
2

爱尚丑丑

赞同来自: uime nice66

不能指定回复某一楼吗
2021-11-11 14:15 引用
0

薛定谔的狗

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我在10.22也买了地产etf,结果10.28就割了,幸亏跑得快,今天又买回来了。
2021-11-11 13:53 引用
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iwantmakemoney

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哎服了有
2021-11-11 13:45 引用
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zbcn21

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可惜没有机构户,可以拿点赌赌
2021-11-11 13:05 引用
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碧水春

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打3折,还是值得赌一下的
2021-11-11 11:40 引用
62

骆驼1978

赞同来自: w梵高先生 jiayin0802 LukeTao 鼠标1 Tuote hydk 陈华明聪 攒钱之后买点啥 zl204002 ryanxzqn 肥壮啃苹果 carryl 凿壁偷光 nice2018 basementkids shaolinzh 四十惑不惑 diyibangyan879 剃刀与哑铃 Decadef20 zzjzzjzzj YmoKing 塔塔桔 套利自由 zlo309618100 jeffrey1220 wolfcaaa len2425 浪花1990 我心安然 北辰芳心 forin_xyz tigerpc 竹子都被吃光了 zebrafish 薛定谔的狗 chenbangni 程1991 nice66 稳健如风 homanking 大幅度 上海平常心 claireJ hippohippo unrealww 卢湾区铁公鸡 郁闷的老湿 miniming zw716 休伊特 张玉宁 更爱真理 starcai 七八月 有没有鱼 genamax 凯恩司机 iseeya 老李2019 抖腿狂魔更多 »

不让回复这几天,用机构户买了两个地产垃圾债:

1、20阳城04,10000张,净价成本23.50;
2、20奥园01,10000张,净价成本27.30;

准备再买点世茂的,不过价格没跌到位,放弃。
2021-11-11 11:06 引用
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ld5678

赞同来自: 鼠标1 丽丽的最爱

回复的功能还是没有完全放开啊
2021-11-10 22:30 引用
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垂钓者的马扎

赞同来自: 鼠标1 Rylynn 微云嘉树

大佬怎么看现在的债券,机会or陷阱?
2021-10-25 20:34 引用

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