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上个月其实我是不想参与岩土的。。因为价格已经99.6了。。不过后来岩土不涨反跌。所以忍不住买了点。。和公司沟通过几次。
我原先以为岩土债权人大会时间在6月20日以后公告，可能同期有下修公告。所以计划中是高澜下修后卖了换岩土。。结果双重打脸高澜没到底。，岩土提前下修。。还好也是买了一些的，不至于太难受。
大概说一下相关事项：
1、岩土对孚日案例很感兴趣。在他们自己的清偿大会也会借鉴孚日案例。。
2、债权清偿大会和股东大会同一天。股东大会是2点，债权清偿是3点。。这是我的建议。这样股东大会先通过下修，可以让债主放心。同时。超过3点就收盘了。若能下修，也可以和债主协商下修价格。
3、多个投资者和岩土的工作人员聊了洪涛修到8元的案例。。对此岩土的人反应是“对洪涛案例非常了解，他们真的是太过份了。”
4、岩土工作人员还是挺好沟通的，且岩土本来也面临将到回售期的问题。所以岩土的防守会不错。
5、依然面临下修不到底的风险。请大家注意。
6、岩土有时候波也不小，或许下修后，攻击力会提升。
我原先以为岩土债权人大会时间在6月20日以后公告，可能同期有下修公告。所以计划中是高澜下修后卖了换岩土。。结果双重打脸高澜没到底。，岩土提前下修。。还好也是买了一些的，不至于太难受。
大概说一下相关事项：
1、岩土对孚日案例很感兴趣。在他们自己的清偿大会也会借鉴孚日案例。。
2、债权清偿大会和股东大会同一天。股东大会是2点，债权清偿是3点。。这是我的建议。这样股东大会先通过下修，可以让债主放心。同时。超过3点就收盘了。若能下修，也可以和债主协商下修价格。
3、多个投资者和岩土的工作人员聊了洪涛修到8元的案例。。对此岩土的人反应是“对洪涛案例非常了解，他们真的是太过份了。”
4、岩土工作人员还是挺好沟通的，且岩土本来也面临将到回售期的问题。所以岩土的防守会不错。
5、依然面临下修不到底的风险。请大家注意。
6、岩土有时候波也不小，或许下修后，攻击力会提升。
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证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-064
债券代码：128037 债券简称：岩土转债
中化岩土集团股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：128037，债券简称：岩土转债
调整前转股价格：人民币7.99元/股
调整后转股价格：人民币3.13元/股
转股价格调整的生效日期：2021年6月28日
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。上述议案于2021年6月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至2021年6月8日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日（2021年4月22日至2021年6月7日）的收盘价全部低于当期转股价格的85%（即6.79元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。
鉴于本次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价分别为3.092元/股及3.125元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为2.26元，股票面值为1元，因此修正后的转股价格应不低于3.13元/股。
综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于2021年6月25日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币7.99元/股向下修正至人民币3.13元/股，本次修正后的转股价格自2021年6月28日起生效。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司董事会
2021年06月25日
债券代码：128037 债券简称：岩土转债
中化岩土集团股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：128037，债券简称：岩土转债
调整前转股价格：人民币7.99元/股
调整后转股价格：人民币3.13元/股
转股价格调整的生效日期：2021年6月28日
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。上述议案于2021年6月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至2021年6月8日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日（2021年4月22日至2021年6月7日）的收盘价全部低于当期转股价格的85%（即6.79元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。
鉴于本次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价分别为3.092元/股及3.125元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为2.26元，股票面值为1元，因此修正后的转股价格应不低于3.13元/股。
综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于2021年6月25日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币7.99元/股向下修正至人民币3.13元/股，本次修正后的转股价格自2021年6月28日起生效。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司董事会
2021年06月25日
京公网安备 11010802031449号