错过最佳做空顺丰的好时机

在中国主流快递公司都上市后，因为高估值看过几眼，个人认为不会购买股票，所以没太关注，今天被顺丰快递糟糕服务又恶心到，突然有了做空顺丰想法。
查了下顺丰的市场占有率，份额其实挺小的。参考下面链接。
https://www.sohu.com/a/397792897_218868
2015年-2019年 年市场占有率下降到不足9%。
除了高单价造就的龙头收入地位，市场地位其实已经没落。
为此，2020年顺丰开展低价电商策略，市场占有率显著提升，买东西能感受到就是顺丰的电商件多了，价格也便宜了。不过顺丰的服务质量也更低了，收入也提升不大。
因为顺丰服务恶化，用顺丰的人又减少了，恶性循环，顺丰龙头估计日子不太好过。
个人预估2021年顺丰市场占有率又会下降几个点。

为什么看空顺丰，举个例子，我们高价用顺丰，为的就是快捷舒适的服务。
而实际上我个人用顺丰，换过的几个顺丰派件员其实都挺江湖气，不怎么客气素质也不高，还不如三通一达这批固定的派件员，顺丰的派件员流动性更大，脾气更差，寄件还私下给你拆包，怕你邮寄违禁品，可回包又不仔细，不同快递区的服务因人而异，反正我这地方就龙门客栈的感觉。 而现在三通一达人员固定后，还有快递点开设，服务上反而比顺丰更好，而现在通达系快递时效性不比顺丰差，有时候顺丰速度更拉跨，更贵的价格，反而买到更烂的服务。所以个人其实寄件已经不用顺丰，但是今天收件被顺丰恶心到，突然意识到顺丰是要跌呀，是个发财机会呀，所以有了做空顺丰想法。

当然顺丰下滑另外一个意想不到的原因，顺丰有40%左右的利润来自于办公件，比如合同，发票之类的。但是现在电子发票，电子合同越来越流行，这一块的业务在迅速下滑。。。打败你不是同行，而竟然是办公的电子化，，又是一个降维打击的例子

我信奉龙头要倒的理念，顺丰其实也挺想多元化，但是看看 开过的嘿客 ，现在回看算是失败了。
https://www.sohu.com/a/224389986_465378

服务差，不是我一人感觉，网上共识
https://bbs.hupu.com/42991089.html
https://www.zhihu.com/question/37837416

在结合下股价，申通 100多亿 圆通 300多亿 韵达300多亿 顺丰 3000多亿 京东物流 港股 折合人民币2000多亿 中通 美股 折合人民币1500亿。
个人觉得顺丰还是可以做空一把，个人觉得顺丰的估值会回落到1000-1500亿人民币左右。
其实估值原理很简单，如果顺丰沦落到和通达系一样，那么估值就剩300亿了，如果按照理论服务质量对等的京东物流对标，个人对京东物流还是认可的，当然京东商品售价比较逗b，买东西有买股票的感觉，那价格波动简直比某些银行股波动更大更刺激。而京东有自己电商稳定的客户源提供，京东物流自己估值应该比顺丰更高，按收入龙头对标市场占有率龙头，差不多就是中通估值，也就是1000-1500亿人民币。个人觉得今后如果没有而已炒作，这个估值应该慢慢会到来，喜欢刺激的可以融券卖个长时间段，当然，其实最佳做空时间段是在过年前大盘暴跌的那个节点，顺丰刚好在最高点阶段，但是应为不关心快递系股票，错过了这个好时机。不过现在还有机会做空，如果亏钱了，别找我，因为你赚了也不分为钱不是。

至于以后，顺丰要么沦落到和三通一达一样的价格，那样我们不会骂他，反正便宜吗，要求自然不高，也就忍了。要么提高服务质量，顺丰失败在最后一公里，他的员工流动性非常高，造成员工管理混乱。比如现在的新员工，你给我这点钱，还要我怎样？ 用现在年轻人流行的话，叫做我不开心了，随时走人，你顺丰能把我怎样？ 三通一达因为加盟制原因员工固定，反而没这个问题，顺丰全是直营员工聘用反而没处理好。

不要小看这个问题，给大家讲个搞笑的故事，一个保安搞死一个商场的故事。
我们知道大城市停车不便，大商场一般会提供停车位。而有个商场就提高免费停车位，商场做的也规范，停车场入口出口处均有收费牌竖立，进店买东西的人凭票免费停车4小时。但是不要忘了我们是厚黑学的老祖宗。看停车场的保安是个人才，每个出停车场的就先吓你收20元没小时。然后根据你反应，对应处理。比如有傻的，直接按照20元每小时缴费的，保安心理了开来花，收了你的钱还骂你sb。有人顺带看一眼竖立拍照的，人家保安问你你是vip6级会员吗？是会员才享受，交钱吧。当然也有聪明的，保安就不多说给免费放行了。嘿嘿，损人利己。保安是赚钱了，可商场的名声完蛋了，商场自然生意上不来，后来就没落了。没想到吧，一个商场被一个保安给搞黄了。
你们看看商学院的教科书上有这个知识教你吗？

最后，顺丰如果搞不定这破烂的最后一公里服务，等着被市场淘汰吧。
到时候看看龙头必死这个魔咒会不会再次实现。嘿嘿