电话了众信问解决方案

跟集友说的一样:
一是下修转股价促进转股;
二是回收,我还确认了一下,回收得按106,那边也确认了。100回收谁愿意是吧,现价都104多了。

我还说,下修增加了股本,得凯撒那边同意吧,众信说肯定啊,他们已经在谈了。众信也明确说他们的意图是下修促进转股。

最差年底回售也是100加利息保底。
那就买吧。今天先大仓位建仓,卖掉紫银转,正股这个价位,就是下修到底也肉不多了。
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kiencity

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补了20W,别让我失望啊
2021-07-26 15:02 引用
3

小生生1234

赞同来自: zsp950 tlh681101 永别二级

已经9成仓了...棺材本都拿来补仓了...独一只众信...
105的本(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
2021-07-26 13:49修改 引用
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永别二级

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今天应该回复问讯函了吧
2021-07-26 13:40 引用
1

rypan

赞同来自: nkfish

延期答交易所问是好事,股价的波动应该会更大。这时转债的优势就出来了。
2021-07-21 10:37 引用
1

永别二级

赞同来自: 分分钟狮子王

这公司估计现在焦头烂额,市场不给力,交易所问讯,股东大会还没开,海航搅石棍,疫情反复,马上几个月后转债回售。

继续等看底牌吧,感觉快了。。
2021-07-21 10:35修改 引用
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lipeter2012

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104以下再杀入
2021-07-13 21:11 引用
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求知者3313

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看看众信转债可能的套利机会
2021-07-13 19:55 引用
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kiencity

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想先紫银后众信,没想到紫银进去就拔不出来了
2021-07-13 19:48 引用
0

caifeng2018

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楼主现在多少仓位了
2021-07-13 18:38 引用
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竹尘

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每天收盘前半小时就加仓众信转和游族转,收盘后又可以等公告和大股东表演。

投机还是事件驱动做起来有底一点
2021-07-13 17:48 引用
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wspy

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啤酒,白酒,椰汁,牛奶一齐上
2021-07-12 21:35 引用
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jnoee

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哈,还有啤酒啊,不行再上白酒,总能搞到强赎吧...真是服了
2021-07-12 20:55 引用
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永别二级

赞同来自: 北风号叫 明园 mini韭 huanhappy2017 caifeng2018 zoetina52 你你的温柔 rypan 你猜再猜 何处相思更多 »

别急,椰奶不够后面可能还有啤酒、白酒

2021年3月23日,凯撒同盛发展股份有限公司与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司签署战略合作协议。基于凯撒旅业的场景资源与乐惠国际精酿啤酒的产品特点及优势,双方将以“精酿啤酒”为合作中心,通过渠道拓展、合资合作等方式,打通不同类型的合作模式。

随着本次战略合作的达成,凯撒旅业与乐惠国际将充分发挥各自领域的优势,布局“精酿啤酒”市场。乐惠国际专注于啤酒、白酒、饮料和乳品等液态食品装备制造。
2021-07-12 19:51修改 引用
1

nkfish

赞同来自: 何处相思

哪儿这么多破事儿,直接拉升到130强赎完事儿!
2021-07-12 19:06 引用
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huanhappy2017

赞同来自: zsp950 何处相思

公司这思路不行,应该先先调再发利好,难道椰汁比茅台还香?
2021-07-12 18:57 引用
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hahaha007

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关注
2021-07-12 18:41 引用
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天猫

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转股至少一张100元?还是至少一手1000元?
2021-07-12 18:35 引用
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zoetina52

赞同来自: sneakingbear 何处相思

印象里众信溢价三四十吧?
什么椰子汁这么猛?
有这本事直接主营业务改成椰子汁就完事了还搞毛的旅游啊
2021-07-12 18:28 引用
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竹尘

赞同来自: 你你的温柔 rypan zoetina52

两家公司商量的结果就是先搞个椰汁拉拉股价,看能不能促成债转股。
2021-07-12 18:25 引用
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jnoee

赞同来自: 楚天哈哈 g1989yolanda

今天有异动,看明天是否持续。
2021-07-12 18:23 引用
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tlh681101

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今天双双涨停,快出消息了?
2021-07-12 16:08 引用
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rypan

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果然交易所一问询,两家公司就要急着想对策了
2021-07-12 15:33 引用
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永别二级

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来了,最好先下调,静观其变吧

凯撒旅业:首款自主椰汁饮品上市 饮料市场迎来新入局者
 凯撒旅业(000796)消息,旗下首款自主椰汁饮品“觅小椰”,在凯撒旅业新零售板块的线上渠道及线下空间同步亮相。这是凯撒旅业首款自主打造的饮品,也成为其转型创新的重要载体之一。“觅小椰”在海南完成产地鲜榨及灌装生产,成为凯撒旅业深度落地海南的举措之一
2021-07-12 15:24修改 引用
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rypan

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还是交易所犀利,直指问题核心

挺好挺好,开大开小马上就能见分晓,不用拖时间了。年化收益率要么很高,要么很低。
2021-07-11 17:44 引用
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tlh681101

赞同来自: 一骑绝尘1993 rypan

合并成功,转债应该有肉吃;
合并失败,转债就等回售;
现在转债价格应该具有吸引力。
2021-07-10 14:57 引用
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永别二级

赞同来自: FF章鱼 顺势而动 魏不思 逍遥chen 宁不烦 你猜再猜 rypan 番茄果更多 »

关于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并
众信旅游集团股份有限公司的重组问询函

4、预案显示,对于凯撒旅业在本次交易前发行且尚在存续期的公司债券(“17凯撒03”,债券代码:112532),众信旅游在本次交易前发行且尚在存续期的可转换公司债券(“众信转债”,债券代码:
128022),凯撒旅业、众信旅游将根据相关法律法规和募集说明书以及债券持有人会议规则的约定召开债券持有人会议。

(1)说明本次换股吸收合并事项是否需先经17凯撒03、众信转债的债券持有人会议审议通过,如需,请及时提示审议不通过可能导致本次交易失败的风险。

(2)说明本次方案是否将导致众信转债触及《股票上市规则》第14.1.7条规定的应当终止上市情形,你公司拟采取的措施,是否将对本次方案构成实质性障碍,并充分提示相关风险。

快看到底牌了
2021-07-10 14:37修改 引用
8

stockup

赞同来自: 你猜再猜 v3kk2 明园 rypan 机械师 纵横基海 hydk tlh681101更多 »

说怕转债转股摊薄股权的大可不必担心,这两公司现在在一起不怕什么股本问题,怕的出钱,他们的现状应该不想拿出一分钱,这次合并对他们最大的吸引力应该就是那个定增的17亿
2021-07-06 20:31 引用
1

mingmingniu

赞同来自: jimzhou

小买200张不是赚钱就是赚经验,耶!
2021-07-06 13:15 引用
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rypan

赞同来自: 明园

凯撒不背可转债才是众信转债最大的利好

这时众信大股东的选择:
  • 强赎转债。现在转债规模4.6亿。众信总市值49亿。在卫生事件前,众信的控股股东冯滨就在114-121元的区间里抛光了配售的可转债。说明他对该股票的估值并不高。卫生事件后,旅游股的盈利直线下降。这是下调转股价来促成合并,并不吃亏。而且摊薄效应并不大。
  • 搞一堆其他可能搞不定所有转债持有者的方案。这可能会拖延合并进程。如果拖到12-01以后,而且市场对众信正股看衰,那可能就会导致大量回售。这时如果没有触发流通量太少而强制退市的话,对不回售的转债持有者是利好。
  • 交易黄了,继续流血,面对12-01的回售。凭众信现在的货币资金,它可能成为第一个回售违约的转债。现在众信的股价是建立在可能合并成功的基础上。如果合并失败,股价大幅下挫,那回售的可能性是很高的。我相信大股东也会考虑到这一层。

而且整个合并方案中,最关键的因素是时间。现在两家公司都是持续亏损,货币资金越来越少。如果不增发拿到现金,那即使旅游业复苏,可能两家的业务也无力恢复了。
2021-07-06 12:06修改 引用
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永别二级

赞同来自: winter85 rypan

公司尽快下调转股价才是正路,不管未来如何下调都是必要的,越快下调转股的机会才越大。如果下调到底,只要股价回升到6.89元换股价附近,就可能逐步转股。
2021-07-06 11:56修改 引用
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jnoee

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103让我接点吧
2021-07-06 11:50 引用
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dlqhdhf

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这句话的意思就是,处理掉转债是合并的前置条件。我凯撒不会去背这个可转债的。所以我才说,什么凯撒转债的死了这条心吧。
如果要做成这个案子,众信转债就变成了一个短期随时可能结束的债。
至于怎么结束,如何结束,各位自己考虑。
当然还有一种情况就是,这个重组直接黄了。
反正我是觉得,这个案子,一点赌性都没有,赢了最多赚一点点。输了,虽然不至于大亏,但是一定比赢的那一点要多。
何必呢
2021-07-06 11:30 引用
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rypan

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预案里,所有涉及可转债的地方都是这句话:“在不考虑众信旅游存续可转债转股及异议股东行使现金选择权的情形下,。。。”

这是笃定能搞定可转债和异议股东吗?
2021-07-06 11:25 引用
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rypan

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这个转债,要做好长期抗战的准备。中途可能会坐几次过山车。

最好能不贪不怕,高抛低吸
2021-07-06 11:22 引用
4

竹尘

赞同来自: 成生 hydk 永别二级 分分钟狮子王

不用扶,我还能抄,继续加仓
2021-07-06 11:13 引用
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下巴

赞同来自: 永别二级

这么大的合并会不考虑到转债?估计目前这个对价已经考虑到了转债转成股票的摊薄了。
2021-07-05 19:40 引用
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rypan

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如果合并的前提是可转债摘牌,那对转债可是大利好!
2021-07-05 19:25 引用
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tillock

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转债肯定先解决的,合并也要搞,走走看吧
2021-07-05 18:33 引用
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rypan

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半年不到的回售,了解一下。现在最急的就是众信
2021-07-05 17:53 引用
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ziwu

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有人说众信公司赎回也不参与的,这部分人是有的
那众信大股东只剩两条路了,要么下修到底,损失部分股权;要么放弃合并了。
虽然说后面大概也没钱还,但还有两年半才到期,大股东有侥幸心理,想万一遇上风口了呢,比如疫情大幅好转全面开放旅游业,到时股价涨自动完成强赎,毕竟两年半,可以发生很多事情
2021-07-05 17:15修改 引用
1

mingmingniu

赞同来自: 明日香Auska

两大巨头的合并方案要被一帮债民逼破产了
2021-07-05 17:09 引用
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zoetina52

赞同来自: 猫猫得虎 北风号叫 rypan 胆子真不大

嗅到了一丝当钉子户勒索上市公司的气息

明天先买十张死不回售也不转股看看究竟会怎么处理我

1000块丢水里不要了还不行吗
2021-07-05 17:03 引用
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dlqhdhf

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我为什么说凯撒不会愿意接下这笔转债,因为凯撒又没拿到这笔钱。如果凯撒接下来,不说证监会就没有凯撒这个批文,凯撒的原股东也不愿意。莫名其妙的权益就被摊博了,又不是他自己发的转债。
所以如果我是凯撒的大股东,肯定要求众信先把转债解决了。
2021-07-05 17:01 引用
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lipeter2012

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其实提前赎回也不容易,怎么提前?那些110、110多、120,甚至130多买入被套的,他们会愿意106赎回?
2021-07-05 16:50 引用
2

dlqhdhf

赞同来自: darksage 刘东西

根据我对做吸收合并的经验。
凯撒会把转债处理掉作为合并的前置条件。即众信把转债都处理了,再来谈后面的合并。
不然权益一天到晚动来动去,这种合并怎么做?
如果想要合并成功,最快到斩乱麻的策略就是把转债全提前还了。
至于很多人咬死的什么转债权,很重要么?什么都不是。
只要提前还的价格合理,大部分人就回会选择接受,钱拿出啦跑路,市场机会这么多,又没亏钱。为什么要去和上市公司硬杠?
2021-07-05 16:39 引用
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ziwu

赞同来自:

如果最终要完成合并,凯撒能同意下修到强赎?这明显会摊薄股权收益。
所以要么合并继续,转债赎回;又或者合并失败。
也可能凯撒要求众信自己解决掉转债然后再谈合并的事,不管下修到强赎或者赎回,这样众信大股东选择就剩下修到强赎或者放弃合并了。
靠众信自己应该拿不出钱赎回了
2021-07-05 16:36修改 引用
1

huanhappy2017

赞同来自: muzhang1

无论多少钱回售,公司能拿出钱吗?拿不出一切都是空谈,最终还是下调。
2021-07-05 16:24 引用
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huxj2015

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有不少,懒得查了,至少500张,等着吃肉或看底牌,不排除继续买入。
2021-07-05 16:11 引用
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bullet23

赞同来自:

回售价格100加档期利息*0.8.哪来的106?
2021-07-05 15:58 引用
1

竹尘

赞同来自: 创维光伏李凯

电话了凯撒,说会开债券大会讨论。会不会像孚日,岩土,先下调表诚意?哎,可能我仓位重了吧。
2021-07-05 15:52 引用
3

纵横基海

赞同来自: 郑容和 mateng 乌镇的梧桐树

合并黄的概率小于成功,疫情之下日子只会越过越难,成功了是境外游巨无霸,虽然不开国门但给资本以信心,圈钱过冬疫情总会过去。这价摊份大饼,转债的处理不是下调就是回售
2021-07-05 15:50 引用
6

竹尘

赞同来自: 发财牛 永别二级 鲁肃鲁子敬 c476514034 huanhappy2017 分分钟狮子王更多 »

又给小姐姐打了电话,很nice的沟通,106赎回或下修促转股。

除去利息104.8算是保底价吧,如果非要保证人家不倒闭我也不敢说。

104.2附近继续买入,静等吧。

买了点大业转债,有集友说近期可能会下调,打了电话大业三连不知道啊,反正价格也不高,万一真下调了呢?

普涨的今天居然亏钱了,不过上周普跌也没亏钱。年头大盘大涨也是亏的一塌糊涂,习惯就好。
2021-07-05 15:28 引用
2

x1987131

赞同来自: zuzu2168

吸收合并很有可能会黄,所以转债的解决方案就是个寂寞。
2021-07-05 13:46 引用
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竹尘

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继续加点
2021-07-05 11:36 引用
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永别二级

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既然跌了,就再摊点
2021-07-05 10:22 引用
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东方龙2014

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关注
2021-07-02 19:12 引用
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永别二级

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被凯撒吸收合并的话,可转债怎么办?如果没有两全其美共赢的方案,感觉债权人会不同意,这样会不会导致重组泡汤呢?
众信旅游:
您好,公司目前正在积极探讨并与各方磋商可转债的处置方式,进展情况可关注公司公告。 (来自 深交所互动易) 答复时间 2021-07-02 18:44:00
2021-07-02 19:11 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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只要不是强迫100+利息还钱,我就放心了。
2021-07-02 19:02 引用
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dittoditto

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相对130回收的方案,还是下调转股价,达到强赎要求公告强赎的方案对公司与转债持有人更有利于吧。
2021-07-02 16:46 引用
2

lipeter2012

赞同来自: rypan zsp950

按照转债条款,合并成功了,正股大涨,顺便解决强赎,皆大欢喜,合并失败了,正股大跌,哪反正12月1号进入回售期,正股大跌触发回售,现在104多的价格,也跌不到哪里去……
2021-07-02 16:39 引用
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永远的守望者

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我估计是下调转股价。目前还钱的可能性不大。
2021-07-02 16:34 引用
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乌镇的梧桐树

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周一,要大涨了?
2021-07-02 16:23 引用
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wspy

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这种不确定这么多的,只适合小仓位赌下,大仓位就免了
2021-07-02 16:23 引用
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乌镇的梧桐树

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回售,还是直接130元收回?
2021-07-02 16:17 引用
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小生生1234

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越跌越补,越补越多,重仓中,不慌,还有30%的仓位可以补。
2021-07-02 16:07修改 引用
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涅槃Nirvana - 慢慢变富

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今天我也买了点,个人感觉风险还是有的,值得小赌,重仓似乎没必要。
2021-07-02 15:45 引用
0

dittoditto

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转债本身的利息是很低的,债权人买不是为了这么低的利息,那若要提前回收,按多少利率收呢?2年的银行定期存款利率?
2021-07-02 15:39 引用
2

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 尘墨色 TuesFool

反正我看到的条款,回售是权力,不是义务。而且一般都是100+利息回售。
我现在就想了解,公司是否有权力单方面按100+利息还钱!
2021-07-02 15:25 引用
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z0151z

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不懂就请教: 话说,为何回售价格会是106 ??
2021-07-02 15:24 引用
0

shanxifenjiu

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众信现在哪有钱还?
2021-07-02 15:17 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自:

强行还钱是否允许?
提前清偿??
2021-07-02 15:15 引用
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dlqhdhf

赞同来自:

还有一点,吸收合并的方案,由于规定,吸收一方是会先复牌,被吸收一方会停牌知道被吸收合并。
所以现在的合并方案,一般被吸收方都会折价,用来对冲方案成功以后,自己停牌的波动损失。
要涨很难。
反正我的观点,要想这个方案成功,解决转债的最好办法,就是现在把钱都还了。不管这钱是公司自己有也好,去借也好。
不然转债在,这个方案很难做。
2021-07-02 15:02 引用
1

那不勒斯1111

赞同来自: Chenyihao

有深层次的方案,也是绝密,接电话的是不知道的。
2021-07-02 14:59 引用
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babebu

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看正股走势不妙啊,不敢重仓,小仓位摊大饼吧
2021-07-02 14:58 引用
2

永别二级

赞同来自: zsp950 tlh681101

合并时间还很长,正常半年左右,先下修到底,然后放个战投入股之类的利好,正股弹性十足,解决难度也没那么大,万一开放旅游就更容易了
2021-07-02 14:58修改 引用
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tlh681101

赞同来自:

现阶段拿转债比正股安全多了。即使合并失败,转债跌幅也有限,但正股就不知道要跌多少了。
2021-07-02 14:44 引用
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dlqhdhf

赞同来自:

我早就说了,最好的方案就是提前还钱。
注意我的说法,是提前还钱,不是什么回售。
借了钱,提前还给你,说到天边去,上市公司都占着理。
等把债解决了,合并方案就好出了。
转股这种,也就是理论上的可能性。其实麻烦很多。
只有一把把钱还了,最爽快。
2021-07-02 14:42 引用
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永别二级

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106赎回,加当期利息,一共107,如果下调应该到底
2021-07-02 14:38修改 引用
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tlh681101

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现在是风险不大,机会不小的时候
2021-07-02 14:30 引用
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varvar

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最差是重组失败+继续巨亏违约倒闭
2021-07-02 14:16 引用
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急先锋

赞同来自: zsp950 cile

紫银>吉视>>众信
2021-07-02 14:02 引用
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terryhuxm

赞同来自:

试着买一点
2021-07-02 13:44 引用
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mingmingniu

赞同来自:

回售是债权人权利不是义务,下调可以但强赎看老天爷的,这两个都不能从根本上解决问题。所以方案肯定不能只是这些
2021-07-02 13:42 引用
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huanhappy2017

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现价104 回售106,那还不如买正股,现价5.45,现金选择5.74, 5个点妥妥的……
2021-07-02 13:37修改 引用

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