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格林美，有动力电池回收业务。（市值本来小于200亿，现在两天涨到两百多了）
逻辑：
一方面，以后动力电池使用量会越来越大，废电池会越来越多，废电池回收类企业就如同收破烂的，赚中间服务费，风险小；
另一方面，我国前20年快速发展，其实是肥了澳大利亚这类资源类国家，我国已经屯了大量的金属，估计以后会加速再利用，减少对澳大利亚的进口。（如果脱钩逆全球化什么的，则国内废物利用会更进一步）。
逻辑：
一方面，以后动力电池使用量会越来越大，废电池会越来越多，废电池回收类企业就如同收破烂的，赚中间服务费，风险小；
另一方面，我国前20年快速发展，其实是肥了澳大利亚这类资源类国家，我国已经屯了大量的金属，估计以后会加速再利用，减少对澳大利亚的进口。（如果脱钩逆全球化什么的，则国内废物利用会更进一步）。
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@鲁肃鲁子敬
广州酒家，主营月饼类和速冻产品至少未来5年前景还是很好的。具体基本面的估值分析如下：这个是推荐就打断腿
1.从做生意的角度简单分析广州酒家
https://xueqiu.com/7033488682/187083549
2.从资产的角度简单分析广州酒家
https://xueqiu.com/7033488682/187158723
3.广州酒家2021年业绩推算与买点分析
https://xueqiu.com/70...
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赞同来自: shoooliu 、好奇心135 、drzb 、Hakka
中熔电气：小而美的细分赛道龙抬头，竞争格局好，成长性高，缺点是估值贵。
1、业务结构：主要产品电力熔断器，按下游应用划分，新能源汽车营收占比52%，风光储占比33%。
2、行业空间：（1）500V平台电动车单车价格120元，预计2022年新能源车市场空间约12亿；
（2）风电、光伏、储能单GW熔断器价格约225、440、500万元，风光储市场空间16.5亿元。
合计约28亿。预计2025年80亿市场空间。
3、竞争格局：新能源汽车领域熔断器集中度较高，根据中国电动车百人会，2019年主流整车企业中，中熔、Bussmann、Mersen占比分别为55%、30%、10%，CR3占比达到95%。
4、公司竞争优势：快速响应与服务能力。在新能源汽车发展初期，国内外品牌熔断器厂家主要以传统工业熔断器响应客户需求，传统工业熔断器产品适用性出现问题。公司迅速组织需求调研，持续开发新产品，陆续解决了抗电流冲击能力不足、抗机械振动能力不足、直流分断能力不足、分断速度不匹配等问题。
5、估值：预计23、24年营业收入12亿、17亿，净利润2.2亿、3.4亿。按23年净利润算PE估值33倍。图形不太好看，但是确实是底部区域了。
6、未来看点：新能源业务占比高，成长性确定，因为价值量较小，不会吸引大量资本进入，供给格局不会变差。
1、业务结构：主要产品电力熔断器，按下游应用划分，新能源汽车营收占比52%，风光储占比33%。
2、行业空间：（1）500V平台电动车单车价格120元，预计2022年新能源车市场空间约12亿；
（2）风电、光伏、储能单GW熔断器价格约225、440、500万元，风光储市场空间16.5亿元。
合计约28亿。预计2025年80亿市场空间。
3、竞争格局：新能源汽车领域熔断器集中度较高，根据中国电动车百人会，2019年主流整车企业中，中熔、Bussmann、Mersen占比分别为55%、30%、10%，CR3占比达到95%。
4、公司竞争优势：快速响应与服务能力。在新能源汽车发展初期，国内外品牌熔断器厂家主要以传统工业熔断器响应客户需求，传统工业熔断器产品适用性出现问题。公司迅速组织需求调研，持续开发新产品，陆续解决了抗电流冲击能力不足、抗机械振动能力不足、直流分断能力不足、分断速度不匹配等问题。
5、估值：预计23、24年营业收入12亿、17亿，净利润2.2亿、3.4亿。按23年净利润算PE估值33倍。图形不太好看，但是确实是底部区域了。
6、未来看点：新能源业务占比高，成长性确定，因为价值量较小，不会吸引大量资本进入，供给格局不会变差。
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@iamkhan
利尔化学，草胺磷、毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂龙头，国内产能最大，技术最强，成本最低。后续成长点：精草胺磷上市、与国际巨头科迪华的合资公司已开工建设、已布局多个专利即将到期的产品。当前估值较低，动态PE只有15倍左右。现在PE只有6.8了，公司的基本业务有变化了吗？没有变化就可以分批买入了
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@大饭团
19元推荐后32日后涨了26%最高23.93元，现价14元；
结论：推荐的太有爆发力了，关注大佬推荐
齐翔腾达C4龙头，卫星石化C3龙头。8.43推荐齐翔腾达58个交易日上涨了58%最高14.67元，现价6.68元，
19元推荐后32日后涨了26%最高23.93元，现价14元；
结论：推荐的太有爆发力了，关注大佬推荐
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中粮科技 000930 现价 9.7元
1 向下跌多少 ：央企中粮集团控股，基本不会破产（亏光），基础粮食加工，主营业务淀粉/燃料乙醇是一个半封闭行业，只有中粮,中石油，中石化三大玩家，成本和销售都是政策调控，基本不会亏钱，而其中又只有中粮科技上市，可以收购处理陈化粮，成本有优势。利润稳定的情况下净资产6元多，不发生安全事故的化最低4-5元也见底了。规模不会扩张，就是一个稳。
2 向上涨多少： 燃料乙醇今年肯定涨价，国际粮食大涨，巴西和美国都收缩了。食用乙醇是食品酿酒行业的基础材料，淀粉也是，价格随大宗产品价格波动，原料粮食产品有国家调控价格，产品属于工业加工品有一定的向上波动空间。目前燃料和食品价格都在上涨，利润有向上。新材料聚乳酸前体，是塑料的环保替代品，高端医用也有想象，目前国内还基本空白，价格高，产能还没铺开，蓝海市场，怎么想象和炒作就看有没有人愿意玩了。50%-100%涨幅卖挺舒服。
3 拿多长时间： 忍得住亏的可以拿到大牛市，公司不破产就有机会。短线就免了，12万散户在里面，业绩波澜不惊，国企管理思维，没人愿意配合，不是炒作的太好标的。中线看看反弹，业绩提升，万一碰到并购整合炒作啥的，也行。另外领导班子明年就换了，看看新人吧。
总结：资金量大的化可以玩玩，3-5年翻一倍有机会的，风险不是太大，拿着不会影响睡眠质量和娱乐心情。想快乐投资的可以看看。 本人已经巨额持仓，投资需谨慎
1 向下跌多少 ：央企中粮集团控股，基本不会破产（亏光），基础粮食加工，主营业务淀粉/燃料乙醇是一个半封闭行业，只有中粮,中石油，中石化三大玩家，成本和销售都是政策调控，基本不会亏钱，而其中又只有中粮科技上市，可以收购处理陈化粮，成本有优势。利润稳定的情况下净资产6元多，不发生安全事故的化最低4-5元也见底了。规模不会扩张，就是一个稳。
2 向上涨多少： 燃料乙醇今年肯定涨价，国际粮食大涨，巴西和美国都收缩了。食用乙醇是食品酿酒行业的基础材料，淀粉也是，价格随大宗产品价格波动，原料粮食产品有国家调控价格，产品属于工业加工品有一定的向上波动空间。目前燃料和食品价格都在上涨，利润有向上。新材料聚乳酸前体，是塑料的环保替代品，高端医用也有想象，目前国内还基本空白，价格高，产能还没铺开，蓝海市场，怎么想象和炒作就看有没有人愿意玩了。50%-100%涨幅卖挺舒服。
3 拿多长时间： 忍得住亏的可以拿到大牛市，公司不破产就有机会。短线就免了，12万散户在里面，业绩波澜不惊，国企管理思维，没人愿意配合，不是炒作的太好标的。中线看看反弹，业绩提升，万一碰到并购整合炒作啥的，也行。另外领导班子明年就换了，看看新人吧。
总结：资金量大的化可以玩玩，3-5年翻一倍有机会的，风险不是太大，拿着不会影响睡眠质量和娱乐心情。想快乐投资的可以看看。 本人已经巨额持仓，投资需谨慎
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赞同来自: 皮皮12345 、会水的鱼 、justicehove
看了下我去年留言的推荐，旗滨集团，2021年7月4日留言收盘价18.15，最高涨到28.93，今天2022年3月22日收盘价13.32。大起大落，真是太刺激了！
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赞同来自: 陈什么来着
康基医疗(HK:09997)，当前总市值165港币，在港股通中，估值pe约为55倍。
康基医疗是我国最大的微创外科手术器械以及配套耗材（MISIA）供应商。按2019年销量计，康基医疗在中国MISIA市场的多个主要细分领域中（比如一次性套管穿刺器、第三类一次性电凝钳、高分子结扎夹以及重复性套管穿刺器和钳）中排名第一，此外还有多个产品处于第二、第三市占率。
康基医疗是微创外科手术器械及配套耗材市场前五名中唯一的国产企业。公司产品线覆盖了腔镜下耗材的大部分领域，包括穿刺器、结扎夹、手术工具、后面还有超声刀和吻合器等，这些可以采用同一批经销商，面对同一批外科专家，无论是医院覆盖、医生教育、专家反馈、技术工艺改进等等都有很强的协同效应。
康基医疗主要产品均在中国占据市场领导地位。公司是最畅销的国产微创外科手术器械及配套耗材品牌，具备微创外科手术能力的三甲医院中最畅销的国产厂商；2019年康基覆盖中国3,400多家医院（2020上半年覆盖了约2,900家医院），包括1,000多家三甲医院，覆盖中国逾70%具备微创外科手术能力的三甲医院，预计每年保持新进入100家医院的目标；公司是唯一将微创外科手术器械及配套耗材销售至国内妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科领域排名前20医院的国产厂商。
康基医疗是我国最大的微创外科手术器械以及配套耗材（MISIA）供应商。按2019年销量计，康基医疗在中国MISIA市场的多个主要细分领域中（比如一次性套管穿刺器、第三类一次性电凝钳、高分子结扎夹以及重复性套管穿刺器和钳）中排名第一，此外还有多个产品处于第二、第三市占率。
康基医疗是微创外科手术器械及配套耗材市场前五名中唯一的国产企业。公司产品线覆盖了腔镜下耗材的大部分领域，包括穿刺器、结扎夹、手术工具、后面还有超声刀和吻合器等，这些可以采用同一批经销商，面对同一批外科专家，无论是医院覆盖、医生教育、专家反馈、技术工艺改进等等都有很强的协同效应。
康基医疗主要产品均在中国占据市场领导地位。公司是最畅销的国产微创外科手术器械及配套耗材品牌，具备微创外科手术能力的三甲医院中最畅销的国产厂商；2019年康基覆盖中国3,400多家医院（2020上半年覆盖了约2,900家医院），包括1,000多家三甲医院，覆盖中国逾70%具备微创外科手术能力的三甲医院，预计每年保持新进入100家医院的目标；公司是唯一将微创外科手术器械及配套耗材销售至国内妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科领域排名前20医院的国产厂商。
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皖通高速
转发：根据皖通高速2020年报披露，2021年预计通行费收入目标定在34亿元，较20年的24.12亿元增长41.0%，有没有其他这么低估值的公用事业股还有这么高成长性的？
首先，高速公路的盈利能力是可持续的，这就比工商银行等未来面临的确定性要高得多，又比同样确定性很高的长江电力，川投能源估值要低。
其次，皖通高速未来还有持续的利好会释放，
1，断头路问题大概率2022年解决，
2，管理层表达了提高分红的计划。
3，安徽近几年经济发展加快，是全国少数几个私家车保有量在快速提升的省份，
4，疫情后出国游下降国内游上升，
5，国内经济在放缓，无风险利率一降再降，高股息的高速公路股必将引起保险公司和资管的关注。
根据2019年人均汽车保有量最多的省份（不含直辖市，单位：辆/千人）为
浙江（180）、山东（141）、江苏（136）、河北（136）、广东（124），人均汽车保有量最低的省份为江西（64）、甘肃（67）、广西（68）、安徽（69）。
从这个数据可以看出，如果安徽未来达到浙江或江苏的汽车保有量，皖通高速仍有不错的增长空间。
转发：根据皖通高速2020年报披露，2021年预计通行费收入目标定在34亿元，较20年的24.12亿元增长41.0%，有没有其他这么低估值的公用事业股还有这么高成长性的？
首先，高速公路的盈利能力是可持续的，这就比工商银行等未来面临的确定性要高得多，又比同样确定性很高的长江电力，川投能源估值要低。
其次，皖通高速未来还有持续的利好会释放，
1，断头路问题大概率2022年解决，
2，管理层表达了提高分红的计划。
3，安徽近几年经济发展加快，是全国少数几个私家车保有量在快速提升的省份，
4，疫情后出国游下降国内游上升，
5，国内经济在放缓，无风险利率一降再降，高股息的高速公路股必将引起保险公司和资管的关注。
根据2019年人均汽车保有量最多的省份（不含直辖市，单位：辆/千人）为
浙江（180）、山东（141）、江苏（136）、河北（136）、广东（124），人均汽车保有量最低的省份为江西（64）、甘肃（67）、广西（68）、安徽（69）。
从这个数据可以看出，如果安徽未来达到浙江或江苏的汽车保有量，皖通高速仍有不错的增长空间。
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我家我家
1. 实控人谢勇是投资出身，认可巴菲特理念，从投资转入实业，当前40岁左右，还可以奋斗10多年，经过3年的观察，其对中介行业越来越了解，对财务自由之后的人再接入实业，我总是觉得人品值得系信任
2. 自18年“借壳”上市成功后，完成3年对赌业绩，公司也在学贝壳，加大信息化投入，通过试用App,发现期虽然用户体验没有贝壳好，但是基本可用，数字化也是我爱我家未来值得期待的地方
3. 相对贝壳，其是A股唯一的房产中介标的，市值少，弹性大，且股价处于底位，买了比贝壳安心，另相比贝壳，我爱我家的低佣金什么时候都对用户有吸引力
4. PE PB 相对看来还行
1. 实控人谢勇是投资出身，认可巴菲特理念，从投资转入实业，当前40岁左右，还可以奋斗10多年，经过3年的观察，其对中介行业越来越了解，对财务自由之后的人再接入实业，我总是觉得人品值得系信任
2. 自18年“借壳”上市成功后，完成3年对赌业绩，公司也在学贝壳，加大信息化投入，通过试用App,发现期虽然用户体验没有贝壳好，但是基本可用，数字化也是我爱我家未来值得期待的地方
3. 相对贝壳，其是A股唯一的房产中介标的，市值少，弹性大，且股价处于底位，买了比贝壳安心，另相比贝壳，我爱我家的低佣金什么时候都对用户有吸引力
4. PE PB 相对看来还行
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赞同来自: sunkingfirst 、pagim 、猥琐发育
002749国光股份——植物生长调节剂龙头
理由：
1.市场空间巨大。未来十倍市场空间。农药协会测算：中国本国植物生长调节剂的市场需求容量大概在500多亿，目前中国产能80亿，且有40亿出口掉了，国内只用了40亿左右。
2. 护城河宽。公司是细分领域龙头，拥有行业内最多的农药登记证（取得周期长，形成壁垒）。
3. 客户粘性强。农户在使用产品时需要技术指导，一旦使用产品后，就会形成依赖。所以公司的毛利率也可以很高。
4. 产品覆盖领域广，客户及其分散，对下游经销商话语权强，现款现货。
5. 目前市场关注度低，处于及其低估状态。
理由：
1.市场空间巨大。未来十倍市场空间。农药协会测算：中国本国植物生长调节剂的市场需求容量大概在500多亿，目前中国产能80亿，且有40亿出口掉了，国内只用了40亿左右。
2. 护城河宽。公司是细分领域龙头，拥有行业内最多的农药登记证（取得周期长，形成壁垒）。
3. 客户粘性强。农户在使用产品时需要技术指导，一旦使用产品后，就会形成依赖。所以公司的毛利率也可以很高。
4. 产品覆盖领域广，客户及其分散，对下游经销商话语权强，现款现货。
5. 目前市场关注度低，处于及其低估状态。
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赞同来自: fuxiaoming03 、平海燕
银轮股份，汽车热管理行业，发力乘用车新能源热管理以及热泵空调。传统热管理和尾气排放依然能有不错的增长。营收20-30%增长持续三年问题不大，利润不太好说，市场也是这么担心的。
3
赞同来自: fuxiaoming03 、动机在武汉 、夏的朝颜
何必限定200亿以下,
本散持有两支小市值,
不做短线, 长线持有.
仅供参考: 老白干酒, 美锦能源.
如果跟的话, 赚了钱回个贴.
本散持有两支小市值,
不做短线, 长线持有.
仅供参考: 老白干酒, 美锦能源.
如果跟的话, 赚了钱回个贴.
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赞同来自: nathansz 、攒钱之后买点啥 、吴彬 、link2000 、风收益险 、更多 »
我推荐一个深圳瑞捷吧。
深圳瑞捷的行业是建筑第三方检测，简单化说一下就是地产业内人士熟知的“飞检”。
1. 成长性分析：根据华西证券研报显示，监理的成本占到建安投资的3‰，并认为第三方检测行业有希望替代一部分监理的市场空间，拿到监理业40%的份额，最终算出一个600亿元的终局市场空间。而目前第三方检测市场空间约为30亿，瑞捷目前的市占率在20%以上，行业第二名规模仅为瑞捷的41%。瑞捷过去几年的营业收入CAGR在49%，净利润CAGR在41%。目前股价68.2对应的动态PE为36倍左右。如果该增速可以持续，这是一眼的低估。
2. 相对估值分析：检测行业牛股辈出。华策检测、苏试试验、广电计量在近几年都是妥妥的大牛股。行业平均pe在58X。检测行业低杠杆、高ROE的特点，是很不错的内生增长型商业模式。相比与其他企业，瑞捷的优势在于，所处的行业不需要牌照，因此扩张起来可能比检测行业更快，成长性更加看好。
3. 定性分析：瑞捷满足的是一个一直没有被满足的很好的真实需求。监理行业是典型的大行业、低集中度，服务质量参差不齐，非常容易被施工方腐化堕落。作为被信赖的第三方，瑞捷可以帮助自己的甲方（房企）做好监工的角色，其服务在地产的链条中，项目金额的绝对占比低，但是对服务质量提高、流程改善、房企的品牌声誉有很大帮助，所以兼具了进入壁垒、高客户黏性的特点。目前的业务收入主要来源于房企的飞检（新房检测），近几年来也在拓展政府购买服务市场、存量建筑市场。而存量建筑这块一旦做好（想想赛格大厦的摇晃和佛州公寓坍塌吧），市场空间绝不仅仅是前述的600亿了，这块需要进一步观察。
4. 风险点：房企财务暴雷（融创是第一大客户）、基础设施投资波动、属于刚刚上市不久的次新股，波动较大，前期涨幅较大。
利益相关，本人重仓持有1.5万多股，目前已经被微套，不排除进一步增持的可能性。上面说的也可能因禀赋效应难免存在偏颇之处。但我认为，如此一个不到50亿市值、地处深圳、朝阳行业、成长性好的行业龙头，还是很值得长期关注的！
深圳瑞捷的行业是建筑第三方检测，简单化说一下就是地产业内人士熟知的“飞检”。
1. 成长性分析：根据华西证券研报显示，监理的成本占到建安投资的3‰，并认为第三方检测行业有希望替代一部分监理的市场空间，拿到监理业40%的份额，最终算出一个600亿元的终局市场空间。而目前第三方检测市场空间约为30亿，瑞捷目前的市占率在20%以上，行业第二名规模仅为瑞捷的41%。瑞捷过去几年的营业收入CAGR在49%，净利润CAGR在41%。目前股价68.2对应的动态PE为36倍左右。如果该增速可以持续，这是一眼的低估。
2. 相对估值分析：检测行业牛股辈出。华策检测、苏试试验、广电计量在近几年都是妥妥的大牛股。行业平均pe在58X。检测行业低杠杆、高ROE的特点，是很不错的内生增长型商业模式。相比与其他企业，瑞捷的优势在于，所处的行业不需要牌照，因此扩张起来可能比检测行业更快，成长性更加看好。
3. 定性分析：瑞捷满足的是一个一直没有被满足的很好的真实需求。监理行业是典型的大行业、低集中度，服务质量参差不齐，非常容易被施工方腐化堕落。作为被信赖的第三方，瑞捷可以帮助自己的甲方（房企）做好监工的角色，其服务在地产的链条中，项目金额的绝对占比低，但是对服务质量提高、流程改善、房企的品牌声誉有很大帮助，所以兼具了进入壁垒、高客户黏性的特点。目前的业务收入主要来源于房企的飞检（新房检测），近几年来也在拓展政府购买服务市场、存量建筑市场。而存量建筑这块一旦做好（想想赛格大厦的摇晃和佛州公寓坍塌吧），市场空间绝不仅仅是前述的600亿了，这块需要进一步观察。
4. 风险点：房企财务暴雷（融创是第一大客户）、基础设施投资波动、属于刚刚上市不久的次新股，波动较大，前期涨幅较大。
利益相关，本人重仓持有1.5万多股，目前已经被微套，不排除进一步增持的可能性。上面说的也可能因禀赋效应难免存在偏颇之处。但我认为，如此一个不到50亿市值、地处深圳、朝阳行业、成长性好的行业龙头，还是很值得长期关注的！
京公网安备 11010802031449号