有人143元抢到国泰转债

今天锂电池概念的国泰转债上市,以及锂电概念股盐湖股份恢复上市,双双暴涨成为市场明星。

国泰转债开盘集合竞价130元,直接触发深市最高等级临时停牌,14:57分复牌集合竞价涨到143元,14:57分~15时收盘集合竞价涨到157.3元,走势与昨晚昨晚《国泰转债上市,20%的套利机会!怎么玩?》分析一致。

由于国泰转债上市前转股价值高达155.99元,而深市转债首日上市开盘集合竞价最多涨到130元,产生了一定的套利空间,昨晚夜报《国泰转债上市,20%的套利机会!怎么玩?》作了详细分析,并建议读者可在130元、143元的价位分别挂单买入,凭运气套利。

今天国泰转债全天无连续竞价,只有3次集合竞价,因而一共只有3个成交价(集合竞价的成交价都一样):

(1)9:15分~9:25分开盘集合竞价:开盘价130元,成交4.34万手,成交金额5642万元。

(2)14:57分临时停牌复牌集合竞价:竞价结果为143元,成交28.55万手,成交金额4.08亿元。

(3)14:57分~15时收盘集合竞价:竞价结果为157.3元,成交42.62万手,成交金额6.7亿元。

这3次集合竞价成交金额都不算太少,但据我在读者群中的调查,130元、143元的价位基本上买不到,157.3元可买到。130元、143元买不到的原因是,交易所成交规则是价格优先、时间优先,在价格相同的情况下时间优先,资产千万的大户拥有券商提供的VIP通道,信息传输速度更快,散户根本抢不过他们,低价筹码都让大户拿走了。

但也不是没有漏网之鱼。国泰转债在143元的价位成交了4.08亿元,这个成交量散户还是有机会抢到的,如果143元抢到尾盘157.3元卖出,就能秒赚10%!但手速一定要快,要赶在别人下单之前委托买入。

怎样才能比别人抢先一步呢?

(1)若你所用的券商支持隔夜委托,那么你应该在8月9日收盘清算后,立刻以143元的价格委托买入。15时收盘后,各券商开始进入清算程序,清算时间各不相同,清算完成后即可隔夜委托买卖。如华宝证券晚上6点左右就可以挂夜市委托。

(2)有些券商不支持隔夜委托,要0点之后或次日八点多才能委托,那么在它允许委托的那一刻就要下单买入。

但不管支持隔夜委托的券商,还是不支持隔夜委托的券商,他们均在次日9时15分才向交易所报送委托数据,支持隔夜委托的券商不等于报送速度优于不支持的券商。

既然挂得早挂得晚,都是9:15分才向交易所报送数据,那隔夜委托的意义何在呢?隔夜委托虽然不一定比用其他券商的投资者有优势,但可以争得在你所用的券商内部排位靠前,比如你和张三都开户在华宝证券证券同一个营业部,假设华宝证券18时可以挂夜市委托买入,那么你在8月9日18时以143元委托买入国泰转债,就比张三8月10日9时以143元买入优先报送数据,抢得先机。

有位读者用的是支持隔夜委托的券商,8月9日晚券商清算后,在19时47分44秒以143元的价格委托买入,成功买到了国泰转债,瞬间暴赚10%:


他的成功秘诀,一是速度要快,二是要对交易规则非常熟悉,提前预估到明天可能涨到的价格。这里顺便提一句,集合竞价只有一个成交价,且有涨幅限制,超出价格限制委托不但没有优势,反而弄巧成拙。

比如深市转债首日上市,开盘集合竞价最大涨幅30%,即最多涨到130元,你挂131元买入价格超出30%涨幅限制,根本不参与开盘集合竞价。但你若挂143元,尽管因价格超限不参与开盘集合竞价,但可参与复牌集合竞价。

说了那么多,说说国泰转债明天的走势吧。

今天锂电池板块借盐湖股份上市拉高出货,恩捷股份、久吾高科、蓝晓科技、星源材质等锂电池概念股大跌,国泰转债正股江苏国泰也跌了5.83%,只有百川股份一枝独秀涨停。盐湖股份高开低走,开盘价39.22元,收盘价35.9元,涨幅306.11%。

其他锂电池概念股,有跟随盐湖股份波动迹象,明天国泰转债的走势与盐湖股份走势关系很大。

盐湖股份2020年5月22日暂停上市,2021年8月10日恢复上市,里面的资金被关一年多,今天复牌纷纷出逃,卖出前五名合计金额就达90多亿元。但接盘资金也比较踊跃,买一席位买入金额就达10.8亿元,前五名席位买入25.38亿元。

我觉得盐湖股份当前1950亿元的市值不算太高,今天消化了被关一年的出逃资金后,明天有望被游资追捧拉升。

而从国泰转债尾盘集合竞价来看,尽管正股大跌5.83%收盘,但买入国泰转债的单子持续上升,最终成交42.62万手,买入意愿较为强烈,国泰转债目前7.08%的溢价不算高,明天有望高开,可能冲高到165元左右。

从中长线来看,站在锂电池风口的国泰转债有潜力突破200元,但短期回调在所难免。是落袋为安,还是继续持有,就看个人的风险承受能力和耐性了。

8月10日钱公子投资夜报:

1、今天上证指数低开高走,收盘3530点,上证35点,成交5534亿元,比昨日增加100多亿元。两市2997只股票上涨,1244只下跌。转债板块成交855亿元,比昨日增加70多亿元,191只转债上涨,175只下跌。前期大幅调整的白酒饮料、食品等板块大涨,贵州茅台涨幅达6.21%,收盘价1799元。最近资金有从涨幅巨大的赛道股流入低位股迹象,多注意前期调整幅度较大的白酒、地产、食品、水泥等板块机会。

2、川恒股份公告发行川恒转债,8月12日申购,发行规模11.6亿元,当前转股价值101.57亿元,当然值得申购。川恒股份与川金诺一样,都是做磷化工的,前期涨势凶猛。川恒股份现价21.35元,川恒转债每股配售额2.3749元,百元含权超过10%,有一定的配债价值,若看好磷化工,可考虑在8月11日买入川恒股份配债。1000元/2.3749元,大约要422股川恒股份才可配一手川恒转债。

3、天合光能公告发行天合转债,8月13日申购,发行规模52.52亿元,当前转股价值99.05元。天合光能是光伏牛股,当然不能错过申购。天合光能现价50.03元,天合转债每股配售额2.539元,百元含权较低,配债性价比不高。

4、骆驼股份公告强赎,赎回时间待定。骆驼股份无溢价,强赎应不会造成大跌。

5、星帅转债公告本次不强赎,且在2021年12月31日前均不强赎。新春转债公告,在2022年2月10日前均不强赎。

6、韦尔转债公告回售,回售价格100.12元,很多读者看到公告很恐慌,以为不卖出韦尔转债就会被100.12元赎回,这是不理解转债概念造成的误读。回售的意思是,投资者有权以100.12元的价格将韦尔转债“卖”给上市公司,回售是投资者的权利,可行使也可不行使。当转债价格低于100元时,回售对投资者有利;当转债价格高于100元时,选择回售那就亏大发了。韦尔转债现价153.9元,回售显然不明智,不必理会即可。特别提醒,回售可不必理会,强赎要注意进度。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

微信公众号:钱公子笔记,专注可转债潜伏、套利、网格交易
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huxj2015

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143成交那么多,肯定不少人抢到了。
2021-08-11 08:05 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: cjplove

倒是应该科普一下,130不应该卖出
2021-08-11 07:44 引用
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施小红

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前一天去申购国泰的股票就可以优先配转债了,还要抢吗
2021-08-11 07:34 引用
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塘远小子

赞同来自: xxh16688 xueshen

通道客户买进的硬要说成散户买进的,
2021-08-11 06:59 引用
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老琳子

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谢谢,分析很好*
2021-08-11 06:32 引用
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DREAM心

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思路很好啊 虽然我也买不到
2021-08-11 01:06 引用
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gm2006

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143送你了
2021-08-11 00:32 引用
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Lihj5271

赞同来自: wahyee 为了打新掉坑了 老琳子

观众的包容性太差了,利好键盘
2021-08-10 23:21 引用
1

仔哥2588

赞同来自: 吕桂林

楼主辛苦,赞一个!
2021-08-10 23:15 引用
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卧闻海棠花

赞同来自: 何处相思 青橙之恋醉倾城

我去,楼主这套路在哪个平台也不好混,tg吧,sonw球,没文化的大爷大妈,带娃的少妇,好像都不会看你写这么多!搜索下“阳阳姐”,按那个套路忽悠少妇可以!
2021-08-10 23:06 引用
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goodexp

赞同来自: 一骑绝尘1993 喔喔鸡 何处相思 青橙之恋醉倾城 遇到谁家的菇凉更多 »

我还是觉得写公众号比赚10%利润大多了
2021-08-10 22:15 引用
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众争之地勿往 - 债券投资,gzh大脸猫投资笔记

赞同来自: 何处相思 青橙之恋醉倾城 miaochao2008

赚10%这么容易还写啥公众号呀
2021-08-10 22:12 引用
5

江柳

赞同来自: 款特长 何处相思 青橙之恋醉倾城 立新 可转债策略研究更多 »

没通道买不到,就一个问题,你直接说你图片里的单子成交了多少手?骗人稍微动点脑子。
2021-08-10 21:54 引用
2

fdlm

赞同来自: 夏花秋果 何处相思

运达转债代码敲错了。题主辛苦劳动成果,应该表示感谢。
2021-08-10 21:54 引用
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KKKKKKK

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我还没卖呢!
2021-08-10 21:41 引用
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东方龙2014

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来点130的截图
2021-08-10 21:36 引用
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feigame222 - 蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫。

赞同来自: neverfailor 今天没有下雨 青橙之恋醉倾城 可转债策略研究

首先,你对两个交易所对第二天竞价接收各家券商隔夜委托顺序的方法一无所知。
其次,你对你开户所在的券商内部报单的方式一无所知。
我觉得淘县或者雪球出现这种帖子比较合适
2021-08-10 21:34 引用
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youxin

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nmd
2021-08-10 21:33 引用
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raimbow

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我在用的有个券商比较神奇,撤单都可以显示成交的
2021-08-10 21:23 引用
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欧亚集团

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一晚没睡,还是抢不到
2021-08-10 21:23 引用
7

胆子真不大 - 股债平衡

赞同来自: 何处相思 小韭菜团子 湘漓浪云 仰望星 妖红 一骑绝尘1993 落入凡间更多 »

这种对散会来说一般情况下抢不到是机会,抢到就是风险。
2021-08-10 21:22 引用
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集XFD

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骆驼也强赎了
2021-08-10 21:14 引用
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老菜刀

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不是说一定不行,但你试多几次之后就会死了这条心,那之后或许有机会。
2021-08-10 21:13 引用
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2021-08-10 21:08 引用
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胡椒

赞同来自: 可转债策略研究

算了吧,100左右的叫人买还成
2021-08-10 21:06 引用
11

苏北打工仔

赞同来自: shinichi1106 泡椒13 没钱又老 立新 可转债策略研究 遇到谁家的菇凉 一骑绝尘1993 彼岸绿洲A 落入凡间 nkfish更多 »

别搞这种标题,你能买到把单贴出来大家见识见识,买不到说有毛用。
2021-08-10 21:05 引用

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