赌博系列之18富力08(155061)

要脱贫就要敢下注!

转债持续高位,韭菜丑手握大笔现金下不了手,眼睛都红了。拿着放大镜在市场上找呀找,找呀找。突然发现一个机会或者说陷阱。



同一家公司发行了6支债券,其它5支价格都在88.5元以上,偏偏有一支在79元。不需要任何分析,直觉告诉我79元的是机会/陷阱。
尤其是其中两支债券,规模都是40亿,久期都是1.3年左右,居然一支100元,一支79元。这还需要分析吗?肯定有一支定价出了问题。

作为一名乡间山寨业余投资者假装分析一下:
1 2021年6月21日最新评级AAA,评级展望为稳定。
2 能质押回购。
3 土地储备充裕且质量较高。2020年,公司主要通过城市更新方式在一二线城市拿地,但是三线及以下城市土地储备面积占比仍较高。
4 银行融资渠道畅通。截止2020年底,公司获得的银行综合授信额度合计2168亿。尚末使用的授信额度合计1376亿元。
5 公司为香港联交所上市公司。
6 专注于主业,从事房地产相关业务及酒店服务业务(接了万达的盘),韭菜丑相信,如果恒大专注于房地产,而不是把房地产赚的钱拿去到处折腾,不过陷入现在这种窘境。
7 2020年,公司实现营业收入860亿,利润103亿元,截止2020年底公司货币资金399.49亿,其中受限货币资金142.76亿元,占比35.74%。
8 截止2021年5月底,公司存续境内债172.12亿元,美元债51.1亿美元。2021年6~12月,公司到期境内债仅0.98亿元,行权境内债16.7亿元,到期美元债2亿美元。可以说2021年爆雷概率几乎为0。
9 截止2021年5月底,公司存续债券余额504.27亿元(美元债按1美元=6.5元人民币折算)。假设进入行权期的债券全额回售。2021年6~12月、2022年、2023年及2024年,到期债券分别为30.68亿,176.67亿,196.18亿和100.75亿。截止2020年底,公司现金类资产399.49亿元,对一年内到期债券余额保障程度较高。
10 房地产企业是最容易爆雷的行业。蓝光,华夏幸福等……
11 富力三条红线全部都红了。

现在是债券的小牛市。跟恒大债比起来,富力债20+%的收益率确实没有吸引力,但是,这已经是交易所债券市场最高的收益率了。



目标是2022年4月份90元。
最终决定下注,赌赢了,奥拓变奥迪,赌输了,今年白干!!!!

然后是蛋疼的成交量,逼着俺在79.31和79.28追涨了3k+张。结果,今天中午快收盘时有个卖家跟我形成了默契,我怕惊动卖家,就1000张,2000张的在79挂买单,他怕吓着买家,不挂卖单,然后79有买单,他就一口吃掉,然后我赎回银行理财,转到帐户里挂单,被吃掉再赎回理财转帐挂单,就形成了这种奇葩成交,他的特点是绝不在79挂卖单,少一分不卖,然后79的买单来多少吃多少。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
风险提示:此债券可能违约导致血本无归,请勿据此操作。
发表时间 2021-08-19 13:58     最后修改时间 2021-08-20 10:29

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小雪天

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这次投票会延期到什么时候,AB组有区别吗?
2024-03-15 18:08 来自上海 引用
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bluemountains

赞同来自: 球门立柱

@小竹
富力债利息都付不起了?没看到公告啊
持有人才能看到公告,在上证债券信息网,债券定向信息披露(页面最右边中间),输入手机号码登录,就能看到了。
2024-03-13 14:17 来自江苏 引用
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bluemountains

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@bluemountains
明天投票展期
说错了,是今天晚上8点投票截止。
2024-03-13 14:15 来自江苏 引用
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小竹

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富力债利息都付不起了?没看到公告啊
2024-03-13 12:59 来自广东 引用
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bluemountains

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明天投票展期
2024-03-13 12:16 来自江苏 引用
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laolii

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这一点点利息都付不起,后面的更难了,不如破产算了
2024-03-12 02:17 来自美国 引用
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bluemountains

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@白沙
已经停牌了,又要展期
这一点点利息都付不起,后面的更难了,不如破产算了
2024-03-11 16:47 来自江苏 引用
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仲夜

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去年的利息,今年给,这本来已经是非常奇葩的事了。现在还想拖
2024-03-11 16:30 来自浙江 引用
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白沙

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@bluemountains
还有持有富力的兄弟吗?按原来计划,本周末应该兑付一点点利息的,不知道能不能给
已经停牌了,又要展期
2024-03-11 14:27 来自浙江 引用
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bluemountains

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还有持有富力的兄弟吗?按原来计划,本周末应该兑付一点点利息的,不知道能不能给
2024-03-11 11:04 来自江苏 引用
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没钱又丑

赞同来自: sven3329 geneous 知己知行

@ivanin1980
丑版对现在的地产债怎么看,普遍都20到30了
如果,我能够买入的话,还是愿意买20+的债券的。纯属赌博哈。
比如,20元买入5只,有一只兑付就保本,……

特别是拿一年的部分利润买入,更是毫无鸭梨

可惜,我没有资格。
2022-10-31 06:51修改 来自四川 引用
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没钱又丑

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@yym114
帮助楼主回血,打赏8金币
谢谢。
2022-10-31 06:49 来自四川 引用
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ivanin1980

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丑版对现在的地产债怎么看,普遍都20到30了
2022-10-30 23:41 来自上海 引用
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chris2008

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@川军团龙文章
大佬,买了这么多
好多大佬买了10万张融创01
2022-10-30 23:40 来自天津 引用
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冰川快车

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感谢分享,受益良多。
2022-10-30 23:39 来自广东 引用
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yym114

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帮助楼主回血,打赏8金币
2022-10-30 22:48 来自浙江 引用
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川军团龙文章 - 70后IT男

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@没钱又丑
2w张,54割掉1.7w张后,剩下0.3w张成本变成220了呀
大佬,买了这么多
2022-10-30 22:11 来自上海 引用
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没钱又丑

赞同来自: enlink2 ryanxzqn

@wspy
小金币一枚,安慰一下
谢谢。成功回血 1/50w
2022-10-30 21:42 来自四川 引用
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没钱又丑

赞同来自: 川军团龙文章 ryanxzqn

@川军团龙文章
成本不是79吗?怎么显示是220.?
2w张,54割掉1.7w张后,剩下0.3w张成本变成220了呀
2022-10-30 20:58 来自四川 引用
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wspy

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小金币一枚,安慰一下
2022-10-30 20:55 来自浙江 引用
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川军团龙文章 - 70后IT男

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@没钱又丑
谁比偶惨系列。10月31日,2000张富力债本息兑付到帐,回血了一丝丝。剩下1000张展期3年,……,偶不抱太大指望。
成本不是79吗?怎么显示是220.?
2022-10-30 20:02 来自上海 引用
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没钱又丑

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谁比偶惨系列。

10月31日,2000张富力债本息兑付到帐,回血了一丝丝。
剩下1000张展期3年,……,偶不抱太大指望。
2022-10-30 19:28 来自四川 引用
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laolii

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悲惨世界
2022-09-23 23:01 来自加拿大 引用
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没钱又丑

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@为了打新掉坑了
丑大好,155061富力08,2021年12月有付息吗,利息可有收到?
没注意,好像收到了
2022-09-23 21:41 来自四川 引用
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梦游2000

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@Sjffsjff
哪里能看到消息
如果有持仓,通过注册可以看到。详见上面各条回复。
2022-09-23 21:37 来自湖南 引用
2

ld5678

赞同来自: laolii 外滩18号

@scutzyl
16富力04也通过了
悲惨世界
2022-09-23 18:13 来自天津 引用
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为了打新掉坑了

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丑大好,155061富力08,2021年12月有付息吗,利息可有收到?
2022-09-23 17:32 来自福建 引用
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scutzyl

赞同来自: 超级马力

16富力04也通过了
2022-09-23 13:55 来自上海 引用
1

tigerhu12399

赞同来自: 外滩18号

今天打电话专门问了招生证券托管组,16富力04的表决日推迟到9月28日,看起来还要等几天
2022-09-22 21:52 来自广东 引用
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猎熊者

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@没钱又丑
是这样传闻的
不是传言,公告有,叫啥小兑付日!
2022-09-22 18:41 来自辽宁 引用
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没钱又丑

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@wlyer
18富力08小额什么时候兑付呢?10月31日?
是这样传闻的
2022-09-22 11:05 来自四川 引用
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梦游2000

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2022-09-22 08:57 来自湖南 引用
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wlyer

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18富力08小额什么时候兑付呢?10月31日?
2022-09-22 08:54 来自浙江 引用
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帅牛

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@梦想发财
155061通过了
20万以下小额兑付
债主一边倒的同意啊
2022-09-22 08:36 来自北京 引用
1

没钱又丑

赞同来自: 超级马力

@都是坑
请问18富力10通过了吗?
按理说,要通过都通过。不过,我没公告,以公告为准。
2022-09-21 22:36 来自四川 引用
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wahoo

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@没钱又丑
不太明白,那些大户和机构为啥会同意这个方案,不过,通过了就好。
请问16富力04通过了吗?
2022-09-21 22:25 来自上海 引用
0

都是坑

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@没钱又丑
不太明白,那些大户和机构为啥会同意这个方案,不过,通过了就好。
请问18富力10通过了吗?
2022-09-21 17:37 来自北京 引用
0

没钱又丑

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不太明白,那些大户和机构为啥会同意这个方案,不过,通过了就好。
2022-09-21 17:23 来自四川 引用
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猎熊者

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@梦想发财
155061通过了
20万以下小额兑付
太好了!!!!!!!!!
2022-09-21 16:46 来自辽宁 引用
1

都是坑

赞同来自: 超级马力

融创也来一个小额吧?
2022-09-21 16:28 来自北京 引用
1

外滩18号

赞同来自: 夏花秋果

同问呢
2022-09-20 22:00 来自江苏 引用
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laolii

赞同来自:

同问
2022-09-20 00:05 来自加拿大 引用
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wlyer

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同问
2022-09-19 15:39 来自浙江 引用
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tigerhu12399

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有哪位兄弟知道投票结果如何呢?
2022-09-19 15:02 来自广东 引用
2

yygg011

赞同来自: hurrah 超级马力

不用找公告了,所有的富力债投票日期都是一样,只是投渠道有区别罢了,有的包含网络投票通道,更多的是寄发邮件方式,所以发邮件是最保险的投票方式,至于投票所需相关文件及附件都和18富力08的公告附件是一模一样的。所以照样COPY照样发就好了
2022-09-13 10:07修改 来自浙江 引用
2

ld5678

赞同来自: 外滩18号 bullrun

1604的公告在这里,由于已经展过一次,故本次展期方案和其他的富力债券不一样
2022-09-13 09:20 来自天津 引用
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scutzyl

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@cazj
115106我也接到电话了,有5000张,同意吧!好歹后面的是延期,有个念想。
谢谢!
2022-09-13 09:13 来自上海 引用
3
2022-09-13 04:08 来自重庆 引用
1

mikelee78

赞同来自: fuxiaoming03

有20万额度还是挺良心的
2022-09-12 23:34 来自福建 引用
2

没钱又丑

赞同来自: hurrah 遥远的北极星

@帅牛
什么时候投票啊?
谁找到公告贴一下

不过几百张应该也不影响投票结果
发邮件到: flzq@rfchina.com
截止时间: 不晚于2022年9月16日17:00
邮件正文表决方式示例如下:“议案1:表决意见:同意。”
打印公告附件3填写后扫描
招商证券还要求附身份证复印件
2022-09-12 22:26 来自四川 引用
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大葱

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我怎么没有收到16富力04的投票电话呢
2022-09-12 21:13 来自广东 引用
3
2022-09-12 19:35 来自湖南 引用
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退休老李

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刚接招商证券020-85509419电话,说让投票同意总8只债展期,若议案过10月底综合先得20万,我答复先得50万可协商,否则定投票反对。
2022-09-12 11:08 来自河南 引用
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帅牛

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什么时候投票啊?
谁找到公告贴一下

不过几百张应该也不影响投票结果
2022-09-12 09:51修改 来自北京 引用
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梦游2000

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我的电话通知中告诉我的咨询电话是:0203882777转3006
2022-09-12 09:18 来自湖南 引用
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三员

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好像有点偷偷摸摸,没公告,连短消息也不发,咱们小额还是赶紧发个邮件,票数过了,拿到钱再说
2022-09-12 09:06 来自浙江 引用
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三员

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我接到的电话是单说16富力04投票.我也有18富力08.没提醒投票。难道是我电话没听清楚?
2022-09-12 09:03 来自浙江 引用
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苯狐狸

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找不到公告,有谁指导一下?能收回一点算一点,大家都不投票万一通不过了呢,好像要人数过半才能通过。
2022-09-12 07:36 来自广西 引用
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梦游2000

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有谁找到公告了吗?如果找到了,能不能将公告内容发上来看一下?
2022-09-11 21:49 来自湖南 引用
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没钱又丑

赞同来自:

@超级马力
请教丑版他这个小额是单只富力债每一只都可以兑20w,还是名下所有富力债一共兑20w啊?问打电话的他也不知道。
我也不知道呀,不过,按理说,应该是一共20w
2022-09-11 20:05 来自四川 引用
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hua123

赞同来自:

@kinglong1983
在上证债券信息网~债券定向信息披露 http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/pb/ 这里好像看不到公告,打开最新的一条都是2017年的公告,是我打开的不对吗?
2022-09-11 18:43 来自北京 引用
0

超级马力

赞同来自:

请教丑版他这个小额是单只富力债每一只都可以兑20w,还是名下所有富力债一共兑20w啊?问打电话的他也不知道。
2022-09-11 18:13 来自北京 引用
1

心系湖湘

赞同来自: snoooker

富力最早出流动性危机,最快拿到广州市政府的救助资金,
有一定高层关系,老板自救的决心坚决,乱七八糟的非标融资也最少
最后艰难的爬了半个身子出来
而同体量的时代,奥园,龙光应该彻底嗝屁了
奥园各方面都是最垃圾的,垃圾中的战斗机
合景能不能活,看命罗。。。。。。
2022-09-11 16:34 来自广东 引用
0

kinglong1983

赞同来自:

在上证债券信息网~债券定向信息披露
2022-09-11 15:55 来自广东 引用
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绿绿的草原

赞同来自:

接到电话,找不到信息,小白壹坆,麻烦楼主指引一下怎么操作
2022-09-11 15:30 来自上海 引用
0

sdlyq

赞同来自:

也收到了
2022-09-11 15:06 来自广东 引用
0

scutzyl

赞同来自:

@猎熊者
也接到电话,说公告在上证债券信息网,私募债专区,20万以下包付
可以通过电子邮件表决,要求有身份证正反面照片,是否同意1808议案1.
电子邮件地址:flzq@rfchina.com
我只有1000张,太幸运了
没找到,能给个链接吗?
2022-09-11 14:52 来自上海 引用
0

ssl014

赞同来自:

刚刚也接到电话了,还好没超过20万
2022-09-11 14:21 来自福建 引用
0

aaaaa

赞同来自:

为什么融创,融信了没这好事?
2022-09-11 13:52 来自重庆 引用
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猎熊者

赞同来自:

也接到电话,说公告在上证债券信息网,私募债专区,20万以下包付
可以通过电子邮件表决,要求有身份证正反面照片,是否同意1808议案1.
电子邮件地址:flzq@rfchina.com
我只有1000张,太幸运了
2022-09-11 13:47修改 来自辽宁 引用
0

ectrade022

赞同来自:

也接到了电话,20万以下按期兑付, 要求投同意票。
问题是找不到公告。上证信息网也找了, 没找着
2022-09-11 13:25 来自江苏 引用
2

scutzyl

赞同来自: 超级马力 ectrade022

也接到了富力的电话,20w以下兑付,问题是看了一圈都没有看到公告啊?
2022-09-11 13:03 来自上海 引用
1

夏花秋果

赞同来自: ectrade022

请问楼主,怎样投票?小白未试过
2022-09-11 12:54 来自广东 引用
3

没钱又丑

赞同来自: 超级马力 ectrade022 夏花秋果

接到富力债的电话,大意是让我们去投票同意它的方案,20w以下全额兑付,超过20w的部分展期到2025年。
这个小额定的也太低了,怎么着也得50w吧?

早知道如此,当初把最后3000张也割掉算了。
2022-09-11 11:52 来自四川 引用
0

凉拌土豆

赞同来自:

评级展望为负面。
2021-12-23 21:36 引用
0

archtitan

赞同来自:

分析半天掉坑里了
2021-12-22 15:45 引用
1

水无常形

赞同来自: genamax

能买的时候你才能体会到,这个合格机构投资者制度,还真是保护小散的
2021-11-17 09:01 引用
0

ld5678

赞同来自:

个人买不了也挺好的,买到的就是坑
2021-11-15 09:43 引用
0

sqsm1983

赞同来自:

合格个人投资者好像买不了吧
2021-11-14 20:10 引用
2

梦想发财

赞同来自: XPEX

富力大股东真心为了公司好啊。104亿(包括了之前承诺的80亿财务支持)相当于股权投资,不用还的,也没有利息。富力债又安全一些。

9月29日晚间,富力地产发布公告称,公司与主要股东(执行董事兼大股东李思廉及张力,下同)就合营公司安排订立协议,主要股东向合营公司最多注资104亿元,共同进行项目开发及物业投资。对此,富力地产管理层预期,此举将有助于公司提前完成降负债的目标。
2021-09-30 13:57修改 引用
1

青岛人家

赞同来自: 南山半仙

富力本来以为捡了老王的香饽饽,现在却发现是个炸弹
2021-09-22 16:55 引用
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yc850k

赞同来自:



“现在是债券小牛市”
2021-09-22 14:37 引用
0

suz债券

赞同来自:

全线大涨,看来富力从深水区开始向岸边走了。
2021-09-22 11:09 引用
0

suz债券

赞同来自:

360的价格也太惨了吧,要是稳了,至少到90以上再说吧。
2021-09-22 09:31 引用
0

猎熊者

赞同来自:

恭喜大家发财,富力应该是基本稳了,我只有1000张,和大家同乐!!!!!
2021-09-21 21:37 引用
68

GLZ0514

赞同来自: apple2019 XPEX 明月几时有 PEPPER2018 小白律师 不赚钱的股民 hurrah chenbangni 一骑绝尘1993 antiga 菜鸟老甲 何处相思 Syphurith yongwc 一剑飘雪 brico2000 凯撒降临 缘田雨 jisabao zhangyimin 心系湖湘 moonlighting 塔塔桔 woshishui2016 idreamhcg rypan homanking weileanjs wubin2018 IronMike BZZZ 流云涛声 eflikai 索罗狮 少荃 三川衡 风清扬9527 翡谷 以转债守之 丽丽的最爱 jerrytom1 hzhdj 4482755997 评级上调 希唔19 本德莱耀西 jiandanno1 蓝色坚韧球 都星哲733 趋势交易者 闲菜 印第安小白鼠 路人甲pro 青蛙1999 闲逛3万天 安享投资 dongzhouwang 妖红 伯纳乌小球童 明园 xdynaudio 阴影下的猫 shakdockcn 人来人往777 自由之梦想 ylxwyj tigerpc更多 »

港股的上市公司监管真的是醉了。
富力物业,去年富力地产从上市公司层面3个亿卖给李老板自己。今年李老板100亿卖给碧桂园。然后李老板再给上市公司84亿股东借款(股东借款是上市公司要还的,要收利息的)。李老板一波操作自己先赚了13亿,然后未来上市公司活了,84亿和利息都收回来,上市公司死了,13亿落袋为安了。13亿,够老板一家子几辈子无忧生活了。
这种交易港交所都能批,真的是垃圾,掏空上市公司的操作都不管。难怪港股一潭死水,那么多仙股。
目前看还是大A的监管有良心,对股东掏空上市公司的行为是一惯性的高压监管。
2021-09-21 12:10修改 引用
0

梦想发财

赞同来自:

富力集团旗下的富力物业公司,也与碧桂园签署股权转让协议,碧桂园将以不超过100亿元收购富良环球,从股权关系来看,富力物业通过富良环球间接持有富力物业服务香港。

碧桂园服务公告提到,公司间接全资附属公司碧桂园物业香港与富力物业签订股权转让协议,据此,本集团同意以不超过100亿元的代价收购富良环球,由此间接收购富良环球所持之各目标公司100%股权。目标公司为综合物业管理服务提供者,在中国提供广泛的物业管理服务及商业运营服务。

消息公布后,富力地产2022年1月到期美元债涨幅势创纪录,该公司5.75%债券每1美元涨6.1美分,至82.3美分。富力地产2023年和2024年到期美元债跌幅收窄。
2021-09-20 19:27 引用
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suz债券

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听说当初物业卖给大股东只卖了3亿,现在值100亿,这个…
2021-09-20 17:53 引用
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梦想发财

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富力大股东好样的

【富力地产:李思廉及张力将提供约80亿港元的股东资金】财联社9月20日电,富力地产晚间公告,李思廉及张力为公司的执行董事及大股东,与集团沟通,为支持集团将提供约港币80亿元的股东资金,并预计于未来一至两个月内完成。公司预期于九月二十一日收到约港币24亿元。 ​
2021-09-20 17:45 引用
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心系湖湘

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从事地产行业,富力一直看不懂,看来还是内幕消息掌握不够。
2021-09-10 14:35 引用
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水无常形

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富力本来以为捡了老王的香饽饽,现在却发现是个炸弹
2021-09-10 14:27 引用
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zbcn21

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富力主业在地产上,准备继续持有
2021-09-10 14:10 引用
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仲夜

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富力的主营一直在地产上,这个和HD还是有很大区别。酒店业务让流动性的确是雪上加霜,看看REITS能否早日成真,某种程度上是能够缓解流动性不足的。而且他家接近时间到期的外债,对比1604有75,对比1808也有75,看似内债过分悲观了。不明白丑版为啥要离开17渝信02,因为被关门了吗?渝信唯一不懂的是三峡银行为何迟迟不能上市。
2021-09-10 13:56 引用

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