公募可转债基金业绩评价、资产配置、投资风格数据总结

收藏关注

可转债基金

整理了公募可转债基金相关资料数据，业绩数据使用2019.1.1-2021.8.30，持仓投资风格使用最新一期报告（2021.6.30）。高评级偏好指AAA债占全部转债持仓比例，低评级偏好指AA-及以下转债占全部转债持仓比例。基金经理部分若有多位基金经理同时管理，采用管理时间最长的数据。
得出了以下转债基金榜单：
1. 近3年转债基金冠军：鹏华可转债
2. 近期最具爆发力转债基金（高杠杆+中高价格+低溢价率→高收益）：广发可转债、前海开源可转债、民生加银转债优选
3. 兼顾收益与回撤控制：华宝可转债
4. 散户最爱转债基金（长期可追溯优秀业绩+低回撤）：兴全可转债
5. 机构最爱转债基金（持仓分散+风格均衡+低回撤）：汇添富可转债、富国可转债
6. 差强人意ETF基金：博时可转债ETF
7. 年度最惨转债基金（高杠杆+3A金融偏好+高集中度→遭遇短期大额申赎）：中海可转债