川恒股份:公开发行可转换公司债券上市公告书
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-09-22/1211093089.PDF
一、可转换公司债券简称:川恒转债(英文简称:Chanhen-CB)
二、可转换公司债券代码:127043
三、可转换公司债券发行量:1,160,000,000 元(11,600,000 张)
四、可转换公司债券上市量:1,160,000,000 元(11,600,000 张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2021 年 9 月 23 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2021 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11日
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称/姓名 持股数量(张) 占发行总量比例(%)
1 四川川恒控股集团股份有限公司 5,000,110 43.10
2 全国社保基金六零二组合 158,504 1.37
3 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 73,600 0.63
4 中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 46,360 0.40
5 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 44,810 0.39
6 余翱 42,688 0.37
7 泰康资产丰鑫股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 41,791 0.36
8 国信证券股份有限公司 35,915 0.31
9 华泰证券资管-工商银行-华泰紫金增进1号集合资产管理计划 27,886 0.24
10 高维资产管理(上海)有限公司-高维策略精选0号 27,337 0.24
合计 5,499,001 47.41
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 116,000 万元,向原股东优先配售 6,929,075张,即 692,907,500 元,占本次发行总量的 59.73%;网上社会公众投资者实际认购 4,635,010 张,即 463,501,000 元,占本次发行总量的 39.96%;保荐机构(主承销商)合计包销 35,915 张,即 3,591,500 元,占本次发行总量的 0.31%。
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一、可转换公司债券简称:川恒转债(英文简称:Chanhen-CB)
二、可转换公司债券代码:127043
三、可转换公司债券发行量:1,160,000,000 元(11,600,000 张)
四、可转换公司债券上市量:1,160,000,000 元(11,600,000 张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2021 年 9 月 23 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2021 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11日
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称/姓名 持股数量(张) 占发行总量比例(%)
1 四川川恒控股集团股份有限公司 5,000,110 43.10
2 全国社保基金六零二组合 158,504 1.37
3 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 73,600 0.63
4 中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 46,360 0.40
5 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 44,810 0.39
6 余翱 42,688 0.37
7 泰康资产丰鑫股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 41,791 0.36
8 国信证券股份有限公司 35,915 0.31
9 华泰证券资管-工商银行-华泰紫金增进1号集合资产管理计划 27,886 0.24
10 高维资产管理(上海)有限公司-高维策略精选0号 27,337 0.24
合计 5,499,001 47.41
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 116,000 万元,向原股东优先配售 6,929,075张,即 692,907,500 元,占本次发行总量的 59.73%;网上社会公众投资者实际认购 4,635,010 张,即 463,501,000 元,占本次发行总量的 39.96%;保荐机构(主承销商)合计包销 35,915 张,即 3,591,500 元,占本次发行总量的 0.31%。