豆豆海公司跟踪-保利发展

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目前5%左右的仓位。估值1pb，而roe大概率15+%的房地产开发企业。几个点：
1.属于央企，融资成本低，抗风险能力强，反正肯定不会破产。
2.品牌效应还是有的。身边买了保利房子的普遍较为满意。佛山的保利楼盘口碑可以。
3.分红还算慷慨。今年eps大概率可以正增长。
4.未来重回前三，市占率提高大有希望。即使总房产规模下降，但供给可能退出的更多。今年来拿地较多。预期8-10%的净利率，当做制造业看待。

发表时间 2021-11-11 20:01

赞同来自: 狂奔的奶牛、天气、lnitcscq

4 个回复

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虽已无持仓，记录下业绩快报。eps-5%左右。全年毛利30%，净利率10%。大体还是很好的企业，稍低于我的预期。今年的调控太猛，以量补价很难维持住利润正增长。
后面不跟踪了。

2022-01-10 10:23 引用

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赞同来自: 狂奔的奶牛

保利广州拿地近70亿。均为底价成交。

2021-12-02 13:03 引用

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金地11月底权益销售单月同比14%，累计同比28%。
保利单月-59%，累计3.2%。地产寒冬继续。

2021-12-01 08:40 引用

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保利近期不断发债融资，先是20亿三年期中期票据3.55%利率，接着98亿的十年期债券。估计拿来拍地或者投资收购。一般招拍挂的现金流出记录在经营现金流出中，收购或者与别的企业联合拿地大多数记录在投资现金流出。

2021-11-23 20:35 引用

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