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可以多关注消费出海的逻辑。如特海国际（海底捞分拆的国际业务），SharkNinja（js环球分拆），名创优品，泡泡玛特等。全球消费市场，中国企业大有可为。
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但农夫山泉也存在一定的隐忧。比如上市的股份比例比较少，10%都不到，感觉上市是为了套现的，上市之前把留存的利润全部分掉，大股东根本不想把利润赠送一部分给小股东。目前PE也比较高。
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说下市场的质疑：
1.伊利并购了澳优，今年伊利自己的奶粉销量也不错，在发力做这块，市场担心竞争加剧，国内就是飞鹤、伊利和蒙牛三国演义，谁最后能胜出，这个不好判断，但我理解，品牌之间的差别没那么大，一起抢其他品牌的份额，可能性更大
2. 销售费用占比高，这在消费品里边是很正常的，用营销砸品牌，这方面谁都玩不出花样，大家五十步笑百步而已
3. 被做空机构做空，我没特别仔细研究这块，好像是虚增收入什么的，这个我选择性忽略了。
成分券代码 成分券名称 权重(%)
600873 梅花生物 7.315
603156 养元饮品 7.315
603198 迎驾贡酒 7.238
300741 华宝股份 6.127
603886 元祖股份 5.548
000848 承德露露 5.286
002299 圣农发展 4.97
600779 水井坊 4.788
603696 安记食品 4.066
000895 双汇发展 3.443
603589 口子窖 2.871
600132 重庆啤酒 2.827
600197 伊力特 2.726
600887 伊利股份 2.689
002304 洋河股份 2.676
002385 大北农 2.667
600598 北大荒 2.643
002458 益生股份 2.596
000568 泸州老窖 2.384
300146 汤臣倍健 2.353
300498 温氏股份 2.305
002568 百润股份 2.273
601952 苏垦农发 2.147
002746 仙坛股份 2.107
002557 洽洽食品 1.759
000869 张 裕A 1.653
000019 深粮控股 1.607
002852 道道全 1.285
002567 唐人神 1.269
603708 家家悦 1.068
资水 - 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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标的不说了，只说思路：
1、旅游股。惨到极致，被疫情时不时搞一下，这种情况下都跌不下去，是不是再也跌不动了？是不是给点阳光就灿烂？
2、宠物股。疫情期间出门少了，宠物消费大增，这是韩国已经验证的事情。
3、蔬菜涨价。
4、中药涨价。
。。。
京公网安备 11010802031449号