身边确实不少买格力的朋友,无论是产品还是股票,甚至不乏很多拥趸,很多朋友也在这个股票上赚到钱了。
但从开户起,就没碰过格力,甚至也没考虑过。核心就是非常反感董。
国内看创始人骚操作避坑不失为一种好的方式。董给人的感觉是愈发的好大喜功,愈发的迷恋权力和被簇拥,愈发的自我神化。
神化本身没有问题,但自我神化就是迷失的开始。空调这个领域,从开利博士至今,底层技术逻辑并没有太大的变化,换作在技术逻辑迭代更快的领域,董一再证明,不太扛打。
论管理也不是你说对员工好就是好,真正的企业文化大多是在茶水间耳语和电报组匿名区的吐槽。你说好不算,打工人唯一的有份量的发言权就是这个了。
小刘翔的加盟算是自我意识膨胀到毫无约束阶段的扭曲和荒诞了。
至于商业模式,一个出路在于2B,无论是汽车还是工业,还是其他制冷环境。一个在于海外。其他造车造手机造小家电,还是算了吧,还不如去搞综艺造个男团吧!
likillerli - 不要把时代的贝塔,当做自己的阿尔法!
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格力的空调质量还是可以,现在又是10年保修,基本上我采购的空调都是用gl,后面问题比较少,有问题就一个电话,人家就直接给你换。
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格力只要够便宜,我还是会买的,要没啥负面,怎么可能把一个龙头估值压下来。
但是家电企业目前来看,格力已经被美的甩开一个身位了。
路人甲pro - 股债平衡轻宏观,低估分散不深研。
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当初收购银隆,换股的股权,即便格力的股价现在近乎腰斩,差不多也值400亿,幸亏当时小股东给否了,不然格力股东亏大了。可笑的是董拉着刘强东、王健林给银隆投入了几十亿,现在却连年亏损,一屁股官司,被司法拍卖的银隆30%的股权根本无人问津,董又有让格力花十八个亿买下来,不过这次不用经过股东大会同意了。一个技术过时,一年亏10几亿,信用极差,负债近300亿的公司,不知道怎么就成了董小姐眼里的香饽饽了?
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1、珠海银轮事件,充分暴露了董小姐性格当中的缺陷。
2、两年前去香港自助游,发现香港的楼宇外墙上,大量出现美的的外机,而格力的几乎见不到。香港人对冷气机是比较挑剔的,以往基本都是清一色日系。美的的大量出现,说明产品和渠道都上了一个台阶。
3、今年上半年,自家更新空调,发现美的新一级能效机型指标优秀,价格比格力低10-15%。4月以后,美的格力都上调了价格,反映出家用机市场已经进入撇脂阶段,格力的高毛利很难维持。
4、在京东上瞎逛,发现美的在多个小家电领域里都占据市场前三水平,比如洗碗机、热水器、电饭煲等等。搞工业的,规模与成本密切相关,美的这种搞法,在成本上的优势会越来越大,格力只能苦守单品类老二的地位。
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多元业务:专精空调其实没太大问题,我反而不看好多元化,格力目前为止的多元化,看起来不太成功;手机甚至很失败。
竞争市场:但是国内市场终将趋于饱和,而海外市场依然很大。
海外营收:格力主营业务海外收入200亿元,占比11.9%。 今年上半年,美的海外总营收739亿元,占比42.55%。
数据来源:http://www.ce.cn/cysc/zgjd/kx/202109/14/t20210914_36911659.shtml
根本原因:最大的原因,终究是格力没有掌握所谓的『核心科技』。无论是压缩机、工业自动化、冷媒、变频……比不上国际第一梯队的大金、三菱这些。
技术方面:这其实不仅仅是格力的问题,也是国内所有公司需要面对的问题,地球上只有一个纳斯达克100,而这个纳斯达克100随便挑几个头部公司出来,都是汇聚了全球精英的公司。