11月24日可转债/沪深/三板/港股打新指南:锦鸡转债、中大转债上市

今天上市的两只新债宏发、赛伍涨幅超预期了不少。开盘赛伍转债145元,宏发转债141元。

这种感觉很奇妙,就好比你昨晚腌制好了牛排,今天煎好发现份量多了一些,原来这牛半夜还会偷偷长膘。

明天又是2只新债上市,然而这次我手中的碗又是空的。

锦鸡转债,正股锦鸡股份是一家染料生产商,产品主要用于纺织品的染色和印花。

这次发债募资用途是精细化工产品项目。

发债规模6亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面,第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1.0%,第四年 1.5%, 第五年 2.3%,第六年 2.7%。按票面价格折算税后年化收益率2.30%。

他家的股权比较分散,前五名股东持股占比分别是18%、14%、12%、9%、7%。这次第1和第4大股东基本全额配售,总的来说还是比较积极的。

锦鸡转债是目前市场中唯一的纺织化学用品可转债,估值不低,业绩不高。目前市场给予了3倍PB,60倍PE。疫情之前的ROE是10%左右,但这两年ROE都是个位数。

最新转股价值103,期望128元上市,高于124的合理价值。

……

中大转债,正股中大力德主营业务是减速电机和减速器。

这次发债募资用途如下:

1、智能执行单元生产基地项目。
2、技术研发中心升级项目。
3、补充流动资金及偿还银行贷款。

发债规模2.7亿。评级A+,有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面,第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。按票面价格折算税后年化收益率2.79%。

这次大股东配债积极性一般。第1大股东中大投资持股28%,但只配售了19%;第2大股东中大香港持股26%,没有配债。

目前市场给予了3倍PB,30倍PE。

可比对象为智能转债、锋龙转债、新春转债。

最新转股价值105,期望127元上市,基本等于合理价值。

■转债打新:无。

■新债上市:
11.24日,锦鸡转债,合理价值124
11.24日,中大转债,合理价值127

■沪深打新:11.25日
科创板·华强科技,尚未定价。
创业板·建研设计,8分,我会申购。

■三板打新:无。

■港股打新:
11.26日,云音乐,11000元。我放弃。

■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』阅读策略说明。
1、搜特转债,偏离-5%,收盘105.1
2、文科转债,偏离-1%,收盘99.9
3、广汇转债,偏离 0%,收盘98.6
4、青农转债,偏离 0%,收盘108.4
5、紫银转债,偏离 1%,收盘104.5
6、江银转债,偏离 1%,收盘108.3
7、利群转债,偏离 1%,收盘107.6
8、亚泰转债,偏离 2%,收盘111.0
9、孚日转债,偏离 2%,收盘111.9

■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』阅读策略说明。
1、双箭股份,含权16%,PB=1.7
2、华翔股份,含权13%,PB=3.0
3、盘龙药业,含权13%,PB=2.7

■转债强赎:
东缆转债,健20转债,清水转债,精研转债,博彦转债。

■套利信息:无。

本系列每天对全市场打新进行量化分析,也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息,集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财,在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。

首发微信公众号:盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
发表时间 2021-11-23 23:03     最后修改时间 2021-11-23 23:05

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jimmys

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轮动
2021-11-24 11:44 引用
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JIJINBAO

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转债、股票打新,个人名下三个账户只能用一个账户打新是吗?开三个账户的作用是什么?请教了,谢谢!
2021-11-24 06:32 引用

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