12月2日可转债/沪深/三板/港股打新指南：奥飞转债、百济神州、梦天家居，设研转债上市

设研转债明天上市。

设研院，全称是河南省交通规划设计研究院股份有限公司，业务是道路施工之前的规划和设计。

这次发债的募资用途如下：

1、区域服务中心建设及服务能力提升项目。
2、产研转化基地运营中心项目。
3、补充流动资金。

发行规模3.76亿。评级AA，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面，第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。按票面价格折算税后年化收益率2.21%。

设研院大股东是河南交院投资控股有限公司，二股东是河南省交通运输厅机关服务中心，均为国资，共持股47%，

目前市场给予了1.3倍PB，10来倍PE。

可比对象为交科转债、交建转债。

最新转股价值108，转债合理价值130，期望125元上市。

■转债打新：
12.03日，奥飞转债，正股奥飞数据，评级A+，转股价值104，配债安全垫1.9%，配10张需602股，合理价值126，我会申购。

■新债上市：
12.02日，设研转债，合理价值130

■沪深打新：12.02日
科创板·百济神州，1分，我放弃。
沪主板·梦天家居，我会申购。

■北交打新：无。

■港交打新：
12.02日，微博-SW，7760元。我放弃。
12.03日，北海康成-B，12180元。我放弃。
12.03日，固生堂，2900元。我放弃。
12.03日，凯莱英，41000元。我放弃。
12.06日，雍禾医疗，7900元。我放弃。
12.07日，德商产投服务，2920元。我放弃。
12.07日，顺丰同城，3592元。我放弃。
12.09日，康耐特光学，3050元。我放弃。

■偏离排名：
转债轮动策略参考，回复『轮动』阅读策略说明。
1、搜特转债，偏离-3%，收盘107.2
2、文科转债，偏离-1%，收盘100.2
3、利群转债，偏离 1%，收盘107.3
4、青农转债，偏离 1%，收盘109.2
5、广汇转债，偏离 1%，收盘99.1
6、江银转债，偏离 1%，收盘109.0
7、紫银转债，偏离 2%，收盘105.8
8、孚日转债，偏离 2%，收盘113.2
9、绿茵转债，偏离 2%，收盘106.3

■含权排名：
配债套利策略参考，回复『配债』阅读策略说明。
1、双箭股份，含权15%，PB=1.7
2、回盛生物，含权14%，PB=3.3
3、华翔股份，含权14%，PB=2.8

■转债强赎：
中天转债，健20转债，隆利转债，精研转债。

■套利信息：无。

本系列每天对全市场打新进行量化分析，也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息，集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财，在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中，新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权，新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分，满分10分。

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