12月3日可转债/沪深/三板/港股打新指南：奥飞转债、嘉和美康，山玻转债上市

奥飞转债明天申购。

奥飞数据是一家信息技术行业的公司，主业是IDC服务。这个IDC拿人话说就是云服务器，比如网盘、云计算等等，是一个有真实应用需求增长的行业。

这次发债的募资用途如下：

1、新一代云计算和人工智能产业园项目。
2、补充流动资金及偿还银行贷款。

发行规模6.35亿。评级A+，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面，第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为2.8%。按票面价格折算税后年化收益率2.75%。

正股目前市场给予了6倍PB，50来倍PE。估值不低，是资本对赛道的认可。

可比对象为银信转债、太极转债、正元转债、朗新转债。

最新转股价值102，转债合理价值125，期望130元上市。我会申购。

■转债打新：
12.03日，奥飞转债，正股奥飞数据，评级A+，转股价值102，配债安全垫1.8%，配10张需602股，合理价值125，我会申购。

■新债上市：
12.06日，山玻转债，合理价值129。

■沪深打新：12.03日
科创板·嘉和美康，5分，我会申购。

■北交打新：无。

■港交打新：
12.03日，北海康成-B，12180元。我放弃。
12.03日，固生堂，2900元。我放弃。
12.03日，凯莱英，41000元。我放弃。
12.06日，雍禾医疗，7900元。我放弃。
12.07日，德商产投服务，2920元。我放弃。
12.07日，顺丰同城，3592元。我放弃。
12.09日，康耐特光学，3050元。我放弃。

■偏离排名：
转债轮动策略参考，回复『轮动』阅读策略说明。
1、搜特转债，偏离-2%，收盘109.0
2、文科转债，偏离-1%，收盘100.2
3、利群转债，偏离 1%，收盘107.4
4、广汇转债，偏离 1%，收盘99.1
5、青农转债，偏离 1%，收盘109.4
6、江银转债，偏离 2%，收盘109.1
7、紫银转债，偏离 2%，收盘105.7
8、东湖转债，偏离 2%，收盘109.5
9、亚泰转债，偏离 2%，收盘111.9

■含权排名：
配债套利策略参考，回复『配债』阅读策略说明。
1、中天精装，含权17%，PB=2.0
2、双箭股份，含权15%，PB=1.7
3、回盛生物，含权15%，PB=3.2

■转债强赎：
中天转债，健20转债，隆利转债，精研转债。

■套利信息：无。

本系列每天对全市场打新进行量化分析，也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息，集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财，在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中，新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权，新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分，满分10分。

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