买了恒生指数,国企指数,中概互联,恒生科技的苦主来说说,你们对美团怎么看?

这阵子学习了半天
发现要买各种香港指数或者科技指数或者中概指数,都绕不开美团这公司

恒生指数,国企指数里,美团占比都是第一位的,大约8%
超过腾讯阿里
即使腾讯阿里市值更高

恒生科技指数美团也是第一,大约8%

中概互联美团占比第三,大约15%

美团一万多亿市值,可能是家优秀的有前景的公司
但目前还未表现出与市值相匹配的盈利
几乎不怎么盈利吧
你对持仓里有这只股票是怎么看的?
发表时间 2021-12-05 12:49

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想吃可转债大饼

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作为一个买了恒生、恒生互联、中概互联的倒霉蛋,我看不懂美团,但是我理解指数不是那么容易倒下的,如果只是考虑指数层面,这三个指数都有可能将美团调出,那时候指数就跟美团也没关系了啊……我唯一担心的就是中概互联可能会因为中美关系导致的“被退市”或者其他更坏的情况导致的指数“死掉”,恒生互联问题没有中概的风险大,长期就看A股后续政策了……A股限制目前还是比港股多一些
如果只是单纯的考虑美团的话,我觉得现在可以把它当作半个公共事业去看吧,美团现在为国内提供了大量的工作岗位(尤其疫情期间很多公司裁员导致人员失业),经济完全复苏或者能够解决这么多人就业问题之前应该不会让它倒下
2021-12-28 21:34 引用
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wazz

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团购,外卖,酒旅,一路苦哈哈,但都赢了
2021-12-26 14:22 引用
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wazz

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增量需求,关注优选和快驴吧,都是长期有耐心的打法
2021-12-26 14:06 引用
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传达室李老伯

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作为消费者,喜欢用大众点评、经常点外卖、钦佩王兴的能力和格局。
2021-12-26 14:00 引用
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酱油面

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楼上几位说的都很在理

大部分商业模式都有受益方和受损方
当自己处于受益的时候,就会支持,反之会诟病

他没有形成增量市场,所以很容易被围攻
阿里如是
2021-12-26 13:17 引用
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御女雪千寻

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对于美团,应该很少人有我这么丰富的体验了。

开发过SAAS模式的点餐收银系统(点餐、美团饿了么等多平台接单、配送、出餐);
开过餐饮店,有堂食,入驻了美团饿了么等;
做过骑手送过餐,对周围5公里的餐饮店、街道、小区、城中村、捷径了如指掌;
经常点外卖,美团和饿了么长期续费会员;
美团迷你股东,持有极少量美团股票。

首先是美团竞争力之强,几乎找不到能打的对手,饿了么那是真的完全不构成威胁,不完全积压掉饿了么的市场份额可能是战略上的考虑。
从竞争力方面考虑,格局真的比电商好太多,电商现在淘系、京东、PDD割据一方互不相让。

有说大量依赖人力的,这个确实是,但也要考虑到其实美团目前是不承担过多人力成本的,人力成本大部分是由商家和消费者承担的。当然这也是一个风险点,但已经是明牌了,大家都知道。
另外,投资是投未来,可以看到美团已经在布局无人配送这块了。

有说美团积压上中下游的,反过来思考一下,这两年疫情,如果不是有美团,很多线下的小餐饮店真的活不下去了。很多餐饮店现在平均下来一天只有几单的堂食,但美团的订单足够支撑他们继续经营下去。我相信应该没多少餐饮店店主希望美团倒闭吧。

再说顾客吧,在办公室在家里工作忙碌时点点手指就有人送餐到门口了,什么时候饿了动动手指等候一会儿就有人送餐到门口了,还有比这更好的体验么。
在写字楼中午12点下班挤几次电梯下不去,到了店里还要等半个小时一个小时才上饭菜,可能还没吃完就到点上班了。我相信应该没多少顾客希望美团倒闭吧。

再说骑手吧,美团真的为很多灵活就业的人群提供了多一份收入的渠道。有两个骑手经常来取餐我印象很深:一个是20多岁的女骑士,每次都带着一个不到2岁的小孩子来取餐和送餐,很多小区和商场是不让骑手开电单车进去的,而且美团给得配送时间不多,遇到不能开电单车她只能抱着或者背着她的小孩去取餐送餐,真的很不容易;另一个是明显看出来智力有问题的,抢单、取餐、送餐对他来说应该也挺不容易的,但每次看到他都是乐呵乐呵的。
很多用人单位对这类人是有偏见的,但美团没有。我相信应该没多少骑手希望美团倒闭吧。

最后说一下盈利吧,美团想要盈利真的不难,现在的环境下不盈利可能比盈利更加政治正确。
2021-12-26 11:50 引用
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翻倍补仓

赞同来自: 微醺岁月

增量需求才是需求

以前在地铁发呆 或者看报纸杂志
现在刷微信刷抖音 这叫增量需求

疫情来了 会议改线上 zoom 腾讯会议 这也叫增量需求

不管是在家吃,去店里吃还是点外卖,一顿饭就是一顿饭,并没有“增量需求”,羊毛出在羊身上,存量博弈平台收割的后果就是商家被迫打折,食物品质越做越差。骑手拼命闯红灯。
所以从来不看好美团的商业模式
2021-12-26 10:45 引用
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Sybil廖

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翻了下老师说的(应该是认为和苹果税类似):
美团创造了自己的税收体系
代替税务局向中小商家征税
税务局很难对路边的小吃店征税
因为收入核查很困难
但是美团可以做到,从外卖到点评,到收款平台和点单平台
现场吃是点单和收款
外卖就是美团
推广是点评
算是全覆盖 全方位抽血
美团很值钱 但是做的是不怎么正义的事
需要收归国有 补全税收机制 才算正道
只是道德感比较低。。。
2021-12-26 10:15 引用
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hmhou2002

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有流量和流量变现是两码事,如果有流量就能赚钱,那长视频,B站,知乎这些怎么会亏钱?烧钱买的流量,高成本维护的流量就一定能赚钱?
2021-12-26 10:05 引用
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天剑无名

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对美团,大部分人误解是压榨骑手所得,这绝对是错觉(1单才收2毛,其余归骑手)。
美团其盈利主要来源于商户佣金,以致疫情期间6省餐饮协会围攻,即是剥削资本家剥削得太严重了^ω^
与腾讯阿里又不是同质化竞争,观其行业地位,恒指列为互联三大权重,还是比较靠谱。
因为有庞大的就业市场,监管没有下狠手。至于骑手社保,其实羊毛出在羊身上,懂的自懂。
综述,如能妥善解决六派围攻光明顶(反垄断),达成和解就是武林盟主。本人持有并很看好美团的发展!!!
2021-12-26 10:00 引用
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Euros

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不太懂 周围人用美团很多 也很方便(95后)所以买了些
2021-12-25 23:13 引用
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酱油面

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至今为止,我一直奇怪美团为什么被市场热捧,整个模式的核心就是生活服务,是个中介商而以
要想获得超额利润,要么压榨上游,要么压榨下游,同时还得罪一堆做类似服务的人
他的三个环(上、中、下)没有一个是他的好朋友

这个世界上,与周边为“敌”的模式,怎么会好?
即便会好,也只是一时而以

这是我投资生涯以来,不能理解的两件事情之一,另外一个就是近期上市的REITS,竟然如此热捧,感觉这世界的货币太廉价了

相应对比来说,比如腾讯,它自己就是上游,自从3Q大战后,它做了开放动作,它的中、下游都是既得利益者
中、下游不捧它捧谁?
这就是我一直认为腾讯不错的原因
2021-12-25 22:19修改 引用
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兔呼呼呼

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宇宙的尽头是骑手。
2021-12-25 20:50 引用
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翻倍补仓

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还是腾讯稳 一直很听话
抗疫 舆论管控也没给国家少帮忙 加上之前回购

美团逼着骑手闯红灯拿命内卷
逼着商户折扣只好在食物上偷工减料
政治不正确
不创造新价值 不看好
2021-12-25 15:44 引用
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温不倒柔

赞同来自: 明园 天剑无名

我感觉美团的商业模式是没问题的
中概互联对应纳指也应该是社交消费公司
社交游戏,腾讯,网易
搜索广告,百度
网络视频,b站,腾讯,爱奇艺
网络购物,阿里,京东,拼多多

购物上其实竞争最激烈,快手和没上市的字节跳动短视频抢食了市场
并且广告也抢了百度的份额。从今年快手网购业务增长就能看到,字节的广告营收增长减速了

美团做的几乎是我们生活服务里的所有线下触角,不能单独的看成外卖
出行在做,酒店也在做;这些抢的是滴滴和携程的份额,吃住行最大的对手是阿里;
但是美团胜算还是挺大的,疫情给他的营收有影响

确实美团那么多雇员是负担,但是从另外一方面来讲也是发挥了目前劳动力的效率的
而且增量也在于这么多人如何触角延伸更多的业务
看看国家的意志,毕竟商业公司做这个才能做的通
2021-12-05 21:25 引用
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超弦资本

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现在恒指,也就恒生科技,恒生医药还行吧
当然了恒生互联也可以关注,美团是绕不开的
2021-12-05 19:46 引用
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蔓越橘

赞同来自: bill4321 cyuu

H股ETF自从调入这些个鸟股,拉长了网格链,花大半年世间摆正姿势!
2021-12-05 19:30 引用
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quantech

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美团也挺为难的,如果降低外卖的收费,饿了么就会彻底倒闭,导致美团事实垄断。
所以外卖业务必须赚点钱,给饿了么留一点空间。
2021-12-05 18:01 引用
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jay99bb

赞同来自: 魂斗罗 tigerpc 决不出圈 子轩的Daddy

普通人想了解清楚一家公司并且给他估值这个想法我觉得很危险(虽然很多大V很专业的样子)
2021-12-05 16:54 引用
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menghe96

赞同来自: chen19850312 aj007

既然选了指数就不需要研究个股了,个股表现差,自然会提出指数。

如果不信任指数,直接买股完事
2021-12-05 16:22 引用
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梦想会计师

赞同来自: pengw1015 Maili

严重高估。企业无德、模式没有护城河。
2021-12-05 16:07 引用
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账户已注销

赞同来自: 明园 撒马利人 hippohippo 丢失的十年 zhongfh52 genamax sggfm v3kk2 新鲜的椰子 霜寒州 tangzheci sjtfly 大肚居士 你猜再猜 BeeBeeSee txy1023 jiandanno1 LZY2021 攒钱之后买点啥 逍遥chen newbison zsp950 小路之歌 二维无极 顺势而动 starcai hmhou2002 老实的很 宁不烦 neverfailor orzcc2008 woshishui2016 资水 wangasus darksage更多 »

商业模式大后期堪忧。

依赖大量人力。

依赖大量人力并不是一个好的商业模式,我悟出这个之后,发现林园说过,段永平也说过类似的意思。

还是要多阅读啊,可能别人都已经总结过了。

但不盈利也可以投,控制仓位适合投变。

美团港股有牛熊证。

自担风险,想明白了就可以投。
2021-12-05 16:02 引用
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miqunyuan

赞同来自: Qwe38rasdf jonathanzn

为什么美团市值不是最高,占比最高,求解答
2021-12-05 15:25 引用
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hmhou2002

赞同来自: siva

不是什么钱都要赚的,看不懂就不买。
2021-12-05 14:33 引用
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witchdoctor

赞同来自: idreamhcg genamax 酱油面

没有中钙美团,麦当劳必胜客点也送啊
用工合规以后,感觉这个公司本质上也就是个短途高频配送公司
2021-12-05 14:01 引用
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wuxingchanghy

赞同来自: yjpjd 唐三藏思密达 翻石头找螃蟹 梦想成真啦 xiaozjun2005 用户Y Kurapica 共进步 深拥阳光415 蚂蚱也是肉01 frostzzcc 第一舞台 nonononoyes Pampas 吴和平9999 奔跑的君予 逐利 御女雪千寻 fengchenlong1 波澜壮阔 何处相思 果冻不叫喜之郎 逍遥chen ljkkoj 独角斋 买张车票 xu22889 想吃可转债大饼 跑路皮皮 wangice 雨的心曲 huming6299 青风细雨 嫣666 甘泉 股息有道 mrzero2012 LZY2021 缥缈仙 chasebreeze 但愿海波起 shentan000 aj007 tbeanirong blink1 六毛 fjlyxhq 久佳一 燕超888 tangzheci 路人甲pro 包包肚 老实的很 wuist 觉醒不惑 Sybil廖 荒诞一梦 shan5 语晕晕 低风险价值投资 Jifandailu 集XFD qiuqiuindex ryanxzqn 我想吃蛇羹 readfun 栗子先生没得猫 zhangyimin 宿不移 志谨 Ivansaid 扑天雕林 飞的高远 学无止境180 烈火情天 开心在读书 jciwolf zsp950 赵明境 巴菲猫 homanking newbison 格式不正确 Dio00 某只大熊猫 wdwonderone lvweibo0 米糕不是米糕 闽水安澜 大米一号 剑水 FF章鱼 拿个小破伦 投资161812 bismackzhang silver0099 菜鸟书斋 刘东西 钢铁虾 小笨零 憔悴损 狮子懒懒的 仰望多空 songshubaba jianxi Yaon sdu2011 一股B股 jjmdh woshishui2016 清静莲花开 加菲猫01 wjwdxh tigerpc 小番茄黄瓜 自由之梦想 闲菜 陈华明聪 fuyda 传达室李老伯 唐志勇 韭菜翔子更多 »

股友们一定要坚持住,本人炒股5年,目前已财务自由。股市是个高风险的投资市场,我多次爆仓,但每次都挺了过来,送过外卖,送过快递,在工地打过工,从来没有放弃过。目前在深圳有两套大平层,一辆宾利,一辆x5,一个70多岁的女朋友。
2021-12-05 13:56 引用
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我不叫小梁

赞同来自: 画眉 加菲猫01 火锅008 新鲜的椰子 aj007 pqfund 魂斗罗 DenJar00 Yaon srboyzj 传达室李老伯 hmhou2002 Emily杏 neverfailor 人来人往777更多 »

美团不盈利跟滴滴不盈利都是因为把主营业务挣到的钱,投到新的业务线罢了。。。想挣钱分分钟的事,但不投入到新业务线的话,公司就没有想象力了。。。所以大家都说中概股看市销率,市销率越高,说明各种新业务发展的越好。
美团的创始人是王兴,这哥们在美团崛起的时候,既不站队阿里也不站队腾讯,在他们两者之间还能独善其身,不简单。
都买指数了,就不要计较某个公司的好坏,要不然只能自建指数了,把不喜欢的股票去掉。
2021-12-05 13:31 引用
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不努力也没关系

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美团和滴滴一样,都是中间商赚抽成,要盈利太容易了。
2021-12-05 13:13 引用
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肖车

赞同来自: nathansz dalong newbison dsewsd 电老虎 Decadef20 股票交易员更多 »

比如有些商家原来打算一件商品卖1000的,直接1000不容易卖出去,结果他们想了一个办法先涨价到2000再打五折卖这样就很好卖了…炒股也是一样其实庄家原本就只打算在这个价格卖的他偏要在这个基础在拉一倍上去等跌下去一半,很多散户就觉得很便宜了纷纷去抢超跌反弹,其实庄家原本就是打算在这价格卖的呀…
2021-12-05 13:11 引用
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麦农打猎

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中概目前就是墙倒众人
2021-12-05 13:07 引用
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电老虎

赞同来自: flyingowl shuifeng2009 newbison 草草说说 吴式太极拳 老西 dsewsd hmhou2002 horizon668 包老爹更多 »

指数公司的骗局,让指数基金高位接盘美团,他们好出货!
美团只要持续不盈利,对股东回报就是零,更何况美团目前流量也见顶,城市中没有美团app的年轻人应该很少吧!成长期不赚钱我能理解,进入成熟期竟然还亏钱,那么你指望他进入成熟衰退期就赚钱,笑话!
风险很大,再跌90%多有可能
2021-12-05 13:06 引用
2

wuxingchanghy

赞同来自: 思也 瑶瑶萱萱

春来不是炒股天,
夏日炎炎正好眠;
秋时割肉冬没钱,
收拾仓位待来年。
2021-12-05 13:06 引用
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qianduoduo

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中了两个
2021-12-05 12:55 引用
1

chaogu

赞同来自: yexiangjun

自己会挑还买啥基金呢
2021-12-05 12:55 引用
10

我是刚来的

赞同来自: lily650054 思也 generalu Jifandailu newbison 投资161812 orzcc2008 hmhou2002 便宜货有毒 happus更多 »

这个公司主要是解决就业问题,提供民生服务,可归入公共事业类,别再想高利润了。
2021-12-05 12:54 引用

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