12月6日可转债/沪深/三板/港股打新指南：物产环能、迪阿股份、华研精机，麒麟转债、山玻转债上市

周一上市两只新债。

山玻转债，山东玻纤是一家玻璃纤维及制品制造商，发债募资用途如下：

1、年产10万吨玻璃纤维高端制造项目。
2、补充流动资金。

发行规模6亿。评级AA-，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.3%。按票面价格折算税后年化收益率2.58%。

大股东临沂矿业集团是国资，持股53%，这次全额配债。

目前市场给予了3.4倍PB，14倍PE。

可比对象为长海转债。

最新转股价值108，转债合理价值130，期望135元上市。

……

麒麟转债，森麒麟是一家轮胎制造商，发债募资用途是高性能半钢及高性能全钢子午线轮胎扩建项目。

发行规模22亿。评级AA，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。按票面价格折算税后年化收益率1.97%。

大股东秦龙持股42%，这次全额配债。而且二股东、三股东也全额配债了。可以高看一线。

目前市场给予了3.6倍PB，26倍PE。

麒麟转债是市场中唯一的轮胎制造商，在橡胶产业范围中的可比对象为永东转债、三力转债、震安转债。

最新转股价值98，转债合理价值122，期望122元上市。

■转债打新：无。

■新债上市：
12.06日，麒麟转债，合理价值122。
12.06日，山玻转债，合理价值130。

■沪深打新：12.06日
沪主板·物产环能，我申购。
创业板·迪阿股份，1分，我放弃。
创业板·华研精机，7分，我申购。

■北交打新：无。

■港交打新：
12.06日，雍禾医疗，7900元。我放弃。
12.07日，德商产投服务，2920元。我放弃。
12.07日，顺丰同城，3592元。我放弃。
12.09日，康耐特光学，3050元。我放弃。

■偏离排名：
转债轮动策略参考，回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债，偏离-2%，收盘108
2、文科转债，偏离-1%，收盘101
3、广汇转债，偏离 1%，收盘99
4、利群转债，偏离 1%，收盘108
5、青农转债，偏离 1%，收盘110
6、江银转债，偏离 2%，收盘109
7、紫银转债，偏离 2%，收盘106
8、绿茵转债，偏离 3%，收盘106
9、东湖转债，偏离 3%，收盘110

■含权排名：
配债套利策略参考，回复『配债』了解更多。
1、中天精装，含权18%，市净2.0
2、双箭股份，含权15%，市净1.7
3、回盛生物，含权15%，市净3.2

■转债强赎：
中天转债，健20转债，隆利转债，精研转债。

■套利信息：无。

本系列每天对全市场打新进行量化分析，也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息，集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财，在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中，新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权，新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分，满分10分。

首发微信公众号：盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。