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先说下自己情况: 主要投资基金, 另外a股, 债券, 港股, 美股都有, 品种较多较杂.
平均每月交易接近100笔.
先是财智用了几年, 财智可以自定义品种, 所以通过各种办法, 基本上所有资产都可以反映上去,
基本上每年盈亏大数是有的, 感觉不精确, 复盘也不方便.
后来用雪球, 只能记录部分基金和股票, 而且收益曲线感觉不准确.
另外就是不能记录全部资产, 盈亏大数都没有.
这个理财记账, 投资复盘困扰了很久, 没有找到合适的工具, 请大家支支招.
补充说明:
同花顺:
只有app, 没有pc版;
不能导入导出记录;
只能记录基金, 股票,
银行理财, 信托等不能记录, 也不能自定义.
且慢:
只能记录某时点的资产状况, 不能记录交易明细
只有app, 没有pc版.
excel:
感觉才是王道, 有谁分享一下自己的表格, 希望可以实现下面功能:
1, 定期(每月/每周)记录资产状况, 可以前后比较
2, 记录具体品种的交易记录, 可以计算xirr
3, 记录所有品种(基金, 股票, 信托理财, 一盘账)
平均每月交易接近100笔.
先是财智用了几年, 财智可以自定义品种, 所以通过各种办法, 基本上所有资产都可以反映上去,
基本上每年盈亏大数是有的, 感觉不精确, 复盘也不方便.
后来用雪球, 只能记录部分基金和股票, 而且收益曲线感觉不准确.
另外就是不能记录全部资产, 盈亏大数都没有.
这个理财记账, 投资复盘困扰了很久, 没有找到合适的工具, 请大家支支招.
补充说明:
同花顺:
只有app, 没有pc版;
不能导入导出记录;
只能记录基金, 股票,
银行理财, 信托等不能记录, 也不能自定义.
且慢:
只能记录某时点的资产状况, 不能记录交易明细
只有app, 没有pc版.
excel:
感觉才是王道, 有谁分享一下自己的表格, 希望可以实现下面功能:
1, 定期(每月/每周)记录资产状况, 可以前后比较
2, 记录具体品种的交易记录, 可以计算xirr
3, 记录所有品种(基金, 股票, 信托理财, 一盘账)
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excel文档可经常性备份（比纸质的备份简单多了），万一丢了可以用之前的备份，分别保存在电脑与优盘甚至多个备份（文件名后加上年月日）。前几天就因为在不同电脑的不同excel版本原因让文档中用习惯的格式变乱了，改也麻烦，幸亏有个2小时前的备份，取来用就好了，实在不行就拿那另一个地方的更早的文件，重要的数据重新输入或导入，也只能如此了。
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只能说，楼主对财智软件用得不熟或者只用的试用版。财智软件记账能力强大，楼下想用Excel实现的3个功能，财智实现起来更方便。我同时也用Excel做的楼主说的3个功能，只是都是私人数据，不方便展示。
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财智为主，Excel为辅。
财智：不仅记录投资（股票、基金、转债、打新股、贵金属），其他各类现金、存款、第三方储值、信用卡、物品、房产、债务等等门类记录齐全，统计调阅方便、简明。
Excel表格：根据需要，自己做投资表格。
财智：不仅记录投资（股票、基金、转债、打新股、贵金属），其他各类现金、存款、第三方储值、信用卡、物品、房产、债务等等门类记录齐全，统计调阅方便、简明。
Excel表格：根据需要，自己做投资表格。
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wfisher
- 时不我待
自己用excel记录重要数据的话，至少要清楚数据安全的321原则，不然一旦数据损坏，损失巨大。
3 至少三份数据， 2 两种不同的介质，1 至少有一份保留在异地。综合来看，把自己电脑的重要数据，定期同步一次到移动硬盘，再搞一份到云端服务器，就差不多了
3 至少三份数据， 2 两种不同的介质，1 至少有一份保留在异地。综合来看，把自己电脑的重要数据，定期同步一次到移动硬盘，再搞一份到云端服务器，就差不多了
京公网安备 11010802031449号