daxian100的2021年投资小结及2022年展望

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2021年终总结

截至年末，全年收益率为63%。
贯彻了上年制定的计划：
1、抓住光伏行业投资的历史性机遇。
2、抓住新三板精选层转板的制度性机遇。
3、做好可转债轮动及其他策略。
在此三方面均取得了一定的战绩，总结来说，只是运气太好，不具备可持续性，要防止路径依赖。2022年继续保持谦虚谨慎的精神，如履薄冰的态度，不断学习，提升自我。
2021年做的好的地方：
持续努力研究新三板，抓住了北交所成立的历史性机遇，精选层投资获得了较大的成功，涨幅排名靠前的股票基本都摊到了，另外一个就是充分发挥了“坐得住，不短线炒作”的特长，吃到了绝大部分的涨幅。另外，精选层打新也贡献了一定的收益。
可转债追随凌大，双低轮动，目前大部分仓位已经轮出，不知道什么时候再来。当前主要是做到期债的博弈，高PB低价债下修博弈。
光伏行业相关仓位达到30%左右，获得了一定的收益，年末减仓，目前持有13%的仓位。
2021年不足之处：收益的稳定性不高，可以单月净值上涨0.2，也可以下个月还回去，仓位集中度较高，目前最大单一持仓达到19%，其余的均在7%以内。
当前投资策略中的主要风险点：系统性风险来临后，可能遭遇的较大幅度的下跌，抗风险能力的不足，持续的获得现金流的能力不足，可持续成长能力不足。
2022年主要投资目标：在控制风险的前提下，获得净值的进一步增长，单一持仓控制在10%以内，整体风险系数控制在0.35以内。（参考孔曼子大师的风险系数理论）
目前交易的计划性仍不强，2022年争取做到无计划，不交易，掌握好每笔交易的生命周期。
主要交易思路包括：
（一）北交所、新三板主题投资。
1、北交所龙头策略。持有市值最大，行业较好的龙头股。
2、北交所轮动策略，按一定规则进行轮动。（有待验证）
3、创新层、基础层转板+大饼策略。
4、北交所优质股摊大饼策略。
5、北交所打新策略。
（二）牢牢把握双碳战略，中长期抓住碳达峰、碳中和主题。当前估值较高，需要有足够的安全边际。
1、光伏行业投资。投资于光伏行业龙头，或者通过ETF替代。
2、锂电池行业投资。
（三）可转债投资策略，主要关注以下策略。
1、双低策略。
2、高收益策略。
3、下修策略。
4、到期策略。
5、死守策略。
（四）蓝筹+打新策略。
（五）逆境反转策略。
目前肉眼可见的低估，银行股。2021年被重锤的，港股、中概互联、房地产、大白马等。
投资策略：等待底部反转比盲目抄底胜率要高。
主要目标：医药行业、机场行业、互联网行业、银行业。

预祝各位集友身体健康，新年快乐，投资顺利，虎年虎虎生威。

发表时间 2021-12-31 21:04

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16 个回复

发现价格

我今年最大的损失也来源于北交所，尤其是创新层转北交所的所谓套利

2022-04-30 16:26 引用

daxian100 - 知行合一

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今年以来，北交所下跌惨烈，我的北交所投资策略损失惨重，北交所的下跌，主要还是主板进入熊市，北交所流动性不足，近期全天的成交额不到5亿，相当于主板的单个股票的交易量，实在让人汗颜。
看了一下持仓记录，截至1月末，北交所持仓占比22%，到4月末，北交所持仓占比5.74%，大部分在下跌过程中卖掉了，剩下的几个股票，平均亏损40%左右，极其惨烈。
今年以来，账户整体亏损17%左右。盈亏同源，在牛市的时候多赚点，熊市的时候少亏点。本周上证指数跌至2863.65，个人认为已接近底部区域，但时间上还太短。
困难的时候，要有乐观的心态，买在无人问津处，卖在人声鼎沸中，熊市漫长磨底，牛市终将到来，未来可期，与集友共勉。

2022-04-30 08:45 引用