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1、有分歧才有赚钱机会,一致预期往往没有好下场。年初对转债债底失效的担忧、四五月对光伏组件成本上涨的担心、年底对地产暴雷的恐惧,事后看巨大分歧出现时都是很好的交易机会。反观年初的核心资产、永不退出的教育行业、卖铲子小能手CRO,预期打的太满了,通通都是绞肉机。
2、你所谓的能力圈,如盲人摸象。雪球上跑出来的大V几乎都是搭上行业景气度上行的电梯,针对个股的价值分析如在电梯上做俯卧撑,到站了还告诉别人说俯卧撑该这么做才能达到目的地,真是荒谬。不否认个股深度研究,而是不要迷信自己的深度研究,你看到的只是你视野范围内所能看到的。
3、万物皆周期,没有只下不上的行业。光伏和快递2019年被价格战打的求死不得,现在鲤鱼跃龙门。汽车零配件几家公司2019年我都觉得要破产了,结果搭上新能源汽车的东风。市场经济和供需关系就像牵着风筝的线,飞高了会拽着你,飞低了会助你飞,很神奇。
4、利润来自你的信仰,研究和逻辑都只是加深信仰的手段。终归到底你得信点什么东西,无论是周期论,还是成长,还是随机漫步,没有信仰的支撑左右摇摆,容易在动荡的证券市场中翻船。