小卡的2021年:教会一堆人投资转债,结果我收益垫底。

2021年是一个转债投资大年,我的收益率和绝对数也是最近六年的最高点,全年46.24%,按月无回撤,依然是2成股票1成基金和7成转债的配置。
18年至今,分别是-0.5%、39.92%、32.55%、46.24%,4年总资产169.87%的收益,感觉自己的运气真是爆棚了。

主要的收益来自转债市场,主力仓位是低位债的相对集中和大饼分散策略。最高时候持仓的品种应该是在80只以上,年底已经缩减了40只多只。缩减的原因有两个,一来是确实顾不过来,经常是晚上才发现某某持仓已经盘中做了几个来回的电梯了。二来是近期能下手的债已经很少,很多债一旦卖出后,也很难回落到满意的价格,持仓也只好向为数不多的低位债集中了。

今年的下修转债特别多,我一共压中了孚日、高澜、吉视、飞凯、岩土、岭南、青农、紫银这八只转债的下修,绝大部分是顺势而为。
其中我起到最大作用的是孚日转债,从触发公司法177条的开始,一直到作为特邀投资者参与公司的债券持有人大会,历时了2个月,完成了推动下修的全流程。
很多投资者都会觉得孚日转债的难度在于和开始没有意愿下修的公司,怕国有资产流失的国资委以及当地市政府的沟通。可事实上,孚日的变数一直持续到了债券持有人大会之前,这次会议延期了半个多小时。因为直到会议即将开始,我还在游说持仓量很大的几个机构投资者,最终促成了债主和公司的理解的信任,将一个本来以绝对劣势通不过的议案,逆转成了100%赞成票的成功议案。
这个成功最终传导到了岩土转债,市场终于可以有一个成功的案例可以借鉴。

今年教会了身边的一些同事和我表弟投资转债,因为他们单纯的做转债,没有我门票里诸如美的、万科、民生、光大这些惨烈的品种,也没有买到年头跌到尾的合宜、合润、睿泽、睿满。所以他们收益基本在50%以上,在最后几天湖广转债跳水的背景下,表弟年度取得54%的收益。
他说:2021年是他的投资元年。
我说:你2014年到2020年,合计在股市取得了1万块的收益,连银行的活期利息都没有跑赢。怎么就这么着急要和自己的黑历史切割了?
他说:你对外宣称是7年7倍的时候,不也是从2014年底部开始算的吗?实际上你十年的收益也是7倍不是吗?
我:……。
上个月有个女同事和老公聊天,说自己赚了快60%。
他老公问:60%是多少钱?1万还是2万?
同事说:xx万。
然后他老公瞬移到了她的身边说:“你赚那么多钱,前几天还找我要修车的费用,你这人怎么这样。你记着,养家糊口的重任今后由你负担,我只要负责貌美如花就可以了。”
虽然是遭受了抱怨,但是依然不能阻挡他们在家庭中的地位集体提升。12月初的时候,转债暴跌了两天,有个同事回到家,他一整年在市场中挨打的老爸开心的不得了。
他老爸说:“跌了吧跌了吧,不飘了吧?不嘚瑟了吧?”
同事说当时就想去公安部门宝贝回家计划做个采血,来验证自己是不是亲生的。

年初A股年线两连阳后,我原本以为应该是一个回调的年份。只是转债很多在偏低的位置,觉得换仓熬着轮动,应该不至于亏钱。万万没想到遇到了可转债行情如此波澜壮阔的一年。
可转债自2018年开始,好像一直在箱体中波动。从低估到高估再下跌回去,类似2021年长时间单边上扬走势是这几年没有经历过的。在创出新高的同时,反而愈发迷茫了,12月初的时候,还能勉强找到一些收益为正,性价比还行的转债投资,可是现在买什么已经成为大问题了。

虽然属于低价债轮动的策略,但是我的原则是回避正股问题突出的转债,比如搜特以及恒大系、ST系的转债都没有出现在我的重仓品种中。
从效果上看,这个策略是抑制了我的收益,文科的飞升、被清空在109.99元的起步以及105.99的华钰转债都使得我少了不少的收益。
但是未来我依然会秉持这样的原则,我认为涨时重势、跌时重质。这些问题债超额的收益是源自转债市场的火热,做为低风险投资者,风控是排列首位的原则。

最近思考的问题往往是投资标的的下行空间,市场最低位的一些品种,我基本没有持仓,我认为现在的他们存在安全性、攻击性都不及预期的可能性。我个人更偏向一些有特色的债券,比如具备国资背景、溢价低、绝对价格能接受以及到期近的特征。

目前持仓排行在前三名债券分别是孚日、吉视和久其。占据了总仓位的3成多,其他分散的品种,则偏向低位小市值转债,虽然妖债今年的表现不及预期,但是我依然相信,他们会在下跌时,比大债多一些解套和轮动的机会。

今年带给我收益较大的转债分别孚日、高澜、吉视。其中高澜最后一笔在238元清仓,是我第一次格局如此之大的转债。
5月份的哈尔、智能、宝莱也为我贡献了不少收益。去年的重仓永鼎虽然持仓不多了,但是贡献的收益依然不错。兄弟、翔港、新天这些转债也带给我不少小惊喜

在2022年,我的策略依然会延续2021年,短线重仓博下修兼低位债轮动的双轮驱动模式。但是由于市场偏贵,我会回收更多的现金仓位,且会增配一些历史业绩不错,但是2021年下跌较多的白马基金。
虽然认为有一定回撤风险,但我并不那么悲观,对于轮动的投资者,时间是我们的朋友,在摇摆波动的市场,我们可以凭借着技术和估值能力缓慢降低成本。
在不断向上的市场中,我们应该对防守的关注高于攻击,且应该减少因为市场整体向上,而大幅上涨的单低转债,若未来转向,也应该随着下跌逐步牺牲安全性,向攻击性上转移。
股市的未来我没有能力判断,但是按估值轮动依然是较好的增收策略,重仓博下修同样是具备稳定性和爆发性的策略之一。

今年标题用了一个看着有点怨言和悲情的标题,事实上很多关注我的网友是知道当初的我,为什么从一个写作者变成了投资者的。所以作为投资市场里,比较爱折腾上市公司的投资者,如果我的行为能够带给大家的投资带来一些额外的收益,我丝毫不会有被白嫖的不平,如果这些增厚的投资收益,能够为大家的生活带去多一点快乐,能够让大家在面对生活重重重压下多一份自信,能够在面对困境的时候,多一份承担能力。对我来说,是一件无比荣幸的事。
发表时间 2022-01-02 18:08     最后修改时间 2022-01-02 19:29

赞同来自: 安安守护神 Kelly77 乘风破浪知识库 loudernor 秋风82 Joney_s yesogou maggie2007 伟大复兴 小鱼鱼鱼尔 菲月6885 MM333 雅然6688 恋恋如歌 天天快乐88 PASSERsby wusongkkk dingo49 智者千虑 基海 北冥鲲 rainbowailing 求索之路 ttxxtt 大饼炒鸡蛋 qwer900711 kingproc hello123 金费沙 今晚打瞌睡 fuzhou285 初心不改87 甘甜交响曲 十年小坚持 天上街市 小富有 燕梳侠 王志改 Wendy32 bfeng 这狗卖吗 XBLCX zh88780798 k买买买 兖兴隆 Lee97 施三万 航航8 大魏忠臣毌丘俭 生活禅 伍玖599 Gumpglh 鲍国清 菜鸟投资 向阳花开186 点击量 laoli6699418 叉二 想吃可转债大饼 音希声 选择大于努力V alexx7712 一骑绝尘1993 robxyy 愚昧的年代 蓝色棉大衣 白云22 hotbean sami08 黄晓侄 嘛咪溝吼牟 集丝录 取之不尽 催眠曲 慕白716 闻知 翱叔 weily 我要吃吃吃肉肉 老帅322 甯尔 冥想者 新鲜的椰子 返老还童啦 S7523 ffjixi 虞梦兮 周雨清 hzhdj wywy123123 企鹅村总干事 nihaou ruofei2014 实力接盘侠 leelily 小白律师 李雁翔 ttch 七七的新世界 赚钱冲 汇峰小筑 猫猫得虎 龙门阵 三趾树懒 吉吉木 吴善来 米兜 hippohippo 肖申克信徒 樱桃美儿 凿壁偷光 tommy 元培 沙丁2012 刘江飞 灰天鹅 wygd1 低语 跬步致远 mldxsj linfeng guxy 心烋 JOJOJAJA kwok 云在东方 Jifandailu momo的胡言 kakagoal hnfn orcda lu1999 撒哈拉的风 luohao518 gaofeng86121 平安夜 hunter007 好的坏的都有 realbean 波风水门 xineric 落入凡间 lzs630730 xiahp 薛定谔的狗 empty 韩艳云 ll1233 wudicao 咬定青山 潘阳阳 panda006 ALLMINE 北冥有鱼L 抄手一晚 软泥爱打人 吹不倒的瘦子 bbee9604 heyiyang ellar7298 herohai 明园 不事大师 帅哥他爷爷 小白萌新 suprep 杜彦昭 北方的空地 老韭菜neo 乐鱼之乐 小尚尚 sadday 闽水安澜 Hanrui 五月初十 弃疾 二零20大吉大利 七剑下天下 基建小白 念千股 Gggggdragon Rm321 神秘加冰 watertyfs 曹文明 我是一个新用户 MKZZ j18793187299 白云苍苟 jisabao ectrade022 allrights 梵心的梵 tangzheci 抗击疫情 WiensLHD 机械的橙子 muziyo jpsxtl 中咋又崩了 凡特斯 觉醒不惑 jlmscb ZHIWEILAI csg无名无为 高139 白龙吟 小熊摊大饼 maliang28 Zhangkli91 致行以知 andybrier 猪头猪脑 自由翱翔的鸟 andersen 投资交朋友 yang16800 yzzhongwei zjl307 踏踏实实 践行 同馨合意 fpgaer 一对一初中数学 吕玉娥 老等76 bossnk hurrah 夜路沙冷 喜欢烧米饭啊 investorSean 天地玄黄宇宙洪 flockybear 老白汾 高兴的活着 重复之神 dy001 kanglue 小山那边 maoxl33 djh26850269 o朝阳o 非凡猪 投资也是修行 开心在读书 bio7wolf hohoNeo afatzhao 观致 世纪末的狂欢 蒙蒙飞絮222 stkkk 清和 freetstar89 hb3542 宋庆妮 越超自我 火锅008 洛阳的兵马俑 小怪兽188 宁静致远377 少商君 超长待机 dongzhouwang 鼓楼滚雪球v 按住双手 拜师 蓝河谷 何必当初 夏花秋果 无双0 jacktree Euros 黄金12 bn2013 数据矿工 missnana ybw7320 塔塔桔 ljjall 张慧梅 无事小仙 lgs56 旭达汽配 不可为 nxd1120 hannon sostot 片帆西去雁字回 yingzi200812 小小明 野生财神 luckzpz 路林 雷同 悠悠白云 Jove2006 东海逍遥 看价格冲冲冲 小小野鹤 songshubaba 乌托邦888 勇敢的人 Jili118 oneiH 未已央 以转债守之 fengqd 阿戒1899 丽丽的最爱 司马缸不方 曦痕 liang 之鱼星 zhiyu06 zebrafish 沙漠之狐 csp198112 老实的很 集XFD 火星有雨 东财来的 逍遥chen 海麻雀0202 ROCK1980 johnny8860 慢慢变富就好 六毛 qiuqiuindex 巴兰 淮南散人 那些杜鹃花 china8688 时间魔术师 Dolch 坚持存款 投机 资水 眼界打开 waitusay 流沙少帅 苍佑迦逪 艾艾太妃糖 daxian100 Shenn novodisk vanessa33 sothin A紫气东来 smilemona 盒饭的饭盒 汗血宝马 sydchn 再努力一点 wangfei1 bismackzhang lacily 某凡78 dongdongw 摸鱼小能手 终极梦想 舒心适意888 kiencity suijimanbu Akang888 jerry541 李wu sisy007 place91 孔曼子 蚨轩 老火鸡知行合一 仓又加错007 LUYUJIANG khb120606 小韭 mengyao 时间的味道 好奇心135 FF章鱼 段玉 志谨 zyc田忌赛马 arking83 npc小许 我是一个host 大木老师xp 李亚京Lia lchlch lid765a 烈火情天 zqye 新星新星76 kindos smarceau L静沐暖阳 风枫峰锋 持有封基 魏不思 jiandanno1 亏的一手好ST woshishui2016 狂奔的奶牛 chovencheng Taooo fanfunfan 胆子真不大 盛唐风物更多 »

1

永远敬畏市场

赞同来自: GNLS9527

风采逼人
2022-02-10 15:17 引用
1

hello123

赞同来自: GNLS9527

期待卡神的下一波
2022-02-10 13:00 引用
1

疯狂的赌神

赞同来自: GNLS9527

仰慕卡神
2022-02-07 11:43 引用
0

王者农药

赞同来自:

卡神我想粉丝团一直想看看你的神仙颜值,哈哈!哪天抖音开个直播
2022-01-13 16:41 引用
1

blueo

赞同来自: GNLS9527

卡神思维敏捷,文笔流畅,转债散户的火车头!
2022-01-13 15:00 引用
1

lyyco

赞同来自: GNLS9527

感谢
2022-01-13 14:21 引用
2

琴格格1119

赞同来自: 王志改 GNLS9527

今天刚刚开始学习转债,感谢你的分享!
2022-01-13 14:11 引用
1

先先先先丶

赞同来自: 王志改

卡哥有新基建的转债分析一下吗
2022-01-13 11:47 引用
0

WHUS

赞同来自:

还是得好好向卡神学习
2022-01-12 20:51 引用
1

小鱼户外

赞同来自: GNLS9527

感谢卡神
2022-01-12 20:29 引用
0

小薰

赞同来自:

小卡叔文章里的对话每次都好有画面感哈哈哈,建议开辟专栏更新之。

我能说我是看卡叔视频开始买转债的吗?
2022-01-12 20:23 引用
1

Yqhp

赞同来自: 许七日琪

感谢卡神
2022-01-12 19:50 引用
0

傻子王菲特

赞同来自:

卡神传奇的姐夫怎么看?咱姐夫说啥了???
2022-01-07 11:08 引用
0

大赢家Michael

赞同来自:

@dy001
我正看你在中科大培训镰刀的视频呢。。。。
视频在哪里呢
2022-01-07 02:05 引用
1

Boiledwater

赞同来自: GNLS9527

卡神无敌,太牛了
2022-01-07 00:02 引用
1

cddw

赞同来自: GNLS9527

能影响公司决策,这就是传说中的院外集团呀。

小散跟着喝口汤
2022-01-06 23:03 引用
0

逸飞2020

赞同来自:

继续学习
2022-01-06 16:58 引用
0

jssr

赞同来自:

2021年一年白忙活的膜拜一下。
2022-01-05 14:04 引用
1

润秋

赞同来自: 闻知

膜拜!!!
2022-01-05 13:04 引用
1

抄顶逃底

赞同来自: 闻知

革命的先驱者
2022-01-05 12:06 引用
1

牛牛哒小伙伴

赞同来自: 闻知

必须赞赏,聊表心意
2022-01-05 11:49 引用
0

cotton66

赞同来自:

卡神“”目前持仓排行在前三名债券分别是孚日、吉视和久其。占据了总仓位的3成多,其他分散的品种,则偏向低位小市值转债“想抄作业”
2022-01-05 10:53 引用
0

daxialaoma

赞同来自:

阳光男孩
2022-01-05 10:45 引用
2

humor007

赞同来自: 盒饭的饭盒 stone19940329

卡神的重仓起飞,今年的目标看来第一周就完成了。
2022-01-05 09:51 引用
0

勇敢的玉田人

赞同来自:

向卡神学习
2022-01-04 21:16 引用
1

silcandrew

赞同来自: 王志改

白马基金有啥推荐吗?
2022-01-04 12:30 引用
1

upest

赞同来自: GNLS9527

感谢卡神
2022-01-04 09:39 引用
1

遥远的救世主哈

赞同来自: GNLS9527

膜拜卡神
2022-01-04 09:23 引用
2

suliang

赞同来自: Af190 rckadult

谢谢大咖,下重仓是盈利的根本。
记得巴菲特说过类似的,就是天降金子要用大桶去接。。。
2022-01-04 09:20 引用
0

ld5678

赞同来自:

不错不错。不过2022转债没肉了。高收益债依然是低估状态。建议切换到这里来,再赚个40%很轻松
2022-01-04 09:14 引用
1

cotton66

赞同来自: 王志改

22年转债还有这么好的行情么。。
2022-01-04 09:06 引用
1

futuremoon

赞同来自: 命运的5分钟

年中看到你说债券砍仓,结果年尾这么肥。
2022-01-04 08:29 引用
1

xuezidifx

赞同来自: GNLS9527

谢谢卡神
2022-01-03 23:18 引用
0

Jack202208

赞同来自:

向卡神学习
2022-01-03 20:32 引用
1

chenyw222

赞同来自: GNLS9527

点赞卡神的专业和度量
2022-01-03 20:26 引用
1

八十八号技师

赞同来自: GNLS9527

卡神威武
2022-01-03 19:41 引用
4

bumoji

赞同来自: windlike david66 addy5280 GNLS9527

毕竟是被可转债耽误的小说家
2022-01-03 17:15 引用
2

huxj2015

赞同来自: wudicao 你猜再猜

作为投资市场里比较爱折腾上市公司的投资者,是其它投资者YYDS。
2022-01-03 17:03 引用
0

j18793187299

赞同来自:

看了一下,反思了一下自己,发现自己的问题就是计划太少。
2022-01-03 17:01 引用
0

唐伯虎点烟

赞同来自:

今年转债这么好,明年有点担心了
2022-01-03 11:46 引用
3

qgj8848

赞同来自: 水金行者 jpsxtl 凡特斯

卡神的文章读起来还是顺当的多
2022-01-03 11:36 引用
2

sunydance

赞同来自: GNLS9527 jpsxtl

谢谢卡神,向你学习致敬
2022-01-03 10:53 引用
0

andybrier

赞同来自:

卡神爱了
2022-01-03 10:10 引用
0

dayong

赞同来自:

卡神威武!小声问一句,卡神现在的可转债仓位有没有五成啊?
2022-01-03 09:55 引用
1

zjl307

赞同来自: GNLS9527

谢谢!
2022-01-03 09:26 引用
6

猪猪猪葛

赞同来自: 推荐 pipi282004 二月兔 jpsxtl stone19940329更多 »

转债首先是个债,要用选股的逻辑去选债,正股只要够优秀,转债也上天。
2022-01-03 09:22 引用
5

践行

赞同来自: H056 Boiledwater wudicao jpsxtl GNLS9527更多 »

楼主有异于常人的能力,文笔,法律,沟通协调突出,值得学习
2022-01-03 09:05 引用
1

格式不正确

赞同来自: GNLS9527

点赞
2022-01-03 08:52 引用
6

kiser

赞同来自: 邹大仙女 平安夜 长岛冰茶007 致行以知 hannon更多 »

投资界多了一位大神,文艺界少了一位作家,所以作为他的出版人,我追随卡神来学投资:)
2022-01-03 08:45 引用
1

feng5201314

赞同来自: GNLS9527

感谢卡神!
2022-01-03 07:38 引用
0

Lucifer1119

赞同来自:

看到标题把“教会”当成名词了,雷到了,和卡神人社不符呀,看到文章,才发现,原来是误解了。
2022-01-03 06:34 引用
2

非凡猪

赞同来自: jpsxtl GNLS9527

感谢小卡
2022-01-03 00:26 引用
10

蓝河谷

赞同来自: Lee97 邹大仙女 Boiledwater jpsxtl GNLS9527 夜路沙冷 非凡猪 smalltiger dingo49更多 »

楼主有士大夫精神:达则兼济天下
2022-01-02 22:54 引用
0

木棉花花开

赞同来自:

感谢卡神分享2021年成果,学习过卡神中科大视频,仰望卡神的收益
2022-01-02 22:14 引用
1

evdo

赞同来自: jpsxtl

卡神辛苦,佩服你以一己之力推改变了那么多转债的历史!
2022-01-02 22:07 引用
1

goodexp

赞同来自: 北方的空地

辛苦了
2022-01-02 21:40 引用
2

redtide

赞同来自: 北方的空地 GNLS9527

谢谢卡神
2022-01-02 21:38 引用
0

graf

赞同来自:

关注
2022-01-02 21:37 引用
0

guoguo

赞同来自:

高山仰止,卡神,就是神得感觉学不来啊
2022-01-02 21:34 引用
1

nice2018

赞同来自: 北方的空地

卡神大格局 感谢
2022-01-02 21:32 引用
0

darksage

赞同来自:

高位重守,低位重攻。感谢!
2022-01-02 21:25 引用
1

火锅火锅

赞同来自: 北方的空地

卡神辛苦了,
2022-01-02 21:10 引用
0

失落星辰

赞同来自:

感谢卡神同上市公司进行了有效的沟通,实现了共赢。
看着2021年盈利的100多只转债,只恨仓位太低,只有卡神一半水平。
2022-01-02 20:54 引用
1

老贫农gn

赞同来自: 北方的空地

卡神威武!
2022-01-02 20:47 引用
2

如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

赞同来自: 阿骨打 飞翔的肥喵

卡神的主动出击策略还是相当靠谱的
2022-01-02 20:39 引用
2

早上好

赞同来自: 无双0 sasing

我擦,46%收益说自己垫底,那我20的更是无脸见江东父老
2022-01-02 20:02 引用
0

李宝英池城

赞同来自:

卡神,事事如意!
2022-01-02 19:58 引用
1

一纸笺言

赞同来自: 豁哥哥

2021年在下修策略中没赚到钱,其实相对来说还亏钱了。高澜、孚日、吉视、岭南、岩土都没买,买的久其没下修到底,买的紫银转债确实下修了,不过一直持有,结果跟债券差不多,买的科达转债没下修。唯一值得欣慰的是持有的搜特下修了。以后紧跟卡神步伐,如有机会的话。。
2022-01-02 19:46 引用
0

隔壁小二

赞同来自:

卡神新年快乐!
2022-01-02 19:41 引用
1

cxc2009

赞同来自: coco8321

辛苦卡神了,衷心感谢您的付出!
2022-01-02 19:35 引用
0

小卡

赞同来自:

更新了。是169不是269。哈哈
2022-01-02 19:35 引用
1

BeeBeeSee - 2B or not 2B, that's a question.

赞同来自: 风飘过159

每次看卡神的文章,我都会被逗笑,为大神点个赞。
2022-01-02 19:33 引用
0

liu11liu11

赞同来自:

凡了
2022-01-02 19:33 引用
8

hnhaiou

赞同来自: 凉拌土豆 guxy 钻石小颚 guo888000 lionking2000 丽丽的最爱 别想着占便宜更多 »

2021年46.24%,垫底了?凡尔赛!
2022-01-02 19:24 引用
0

李wu

赞同来自:

学习
2022-01-02 19:15 引用
1

没钱又丑

赞同来自: david66

牛X
2022-01-02 19:12 引用
0

看看不回

赞同来自:

卡神,收益是不是算错了,没减1
2022-01-02 19:11 引用
0

muzhang1

赞同来自:

卡神
2022-01-02 19:10 引用
0

钟爱一玉

赞同来自:

人品太赞了
2022-01-02 19:09 引用
0

非鱼非我

赞同来自:

yyds
2022-01-02 19:09 引用
0

Keney2026

赞同来自:

卡神,YYDS!
2022-01-02 19:07 引用
1

zfengzheng

赞同来自: 别想着占便宜

40多收益垫底,那我就在地板下了……
2022-01-02 19:05 引用
0

水金行者

赞同来自:

卡神幽默帅气
2022-01-02 19:04 引用
0

大木老师xp

赞同来自:

无意间看到卡神的视频。 我觉得卡神很真诚,不浮夸。
2022-01-02 18:50 引用
2

wangwang764

赞同来自: 裴右安

虽然很喜欢小卡,但是你们的收益让我想先关了集思录1周再说_(:з」∠)_
2022-01-02 18:45 引用
0

luxdgy

赞同来自:

卡神让我受益颇多啊
2022-01-02 18:39 引用
0

香雪

赞同来自:

先占位再拜读卡神总结
2022-01-02 18:34 引用
5

dy001

赞同来自: newbison 无双0 安飞 IVnHSnM

我正看你在中科大培训镰刀的视频呢。。。。
2022-01-02 18:32 引用
0

小镇

赞同来自:

明年下修策略的机会应该比21年更多
2022-01-02 18:30 引用
1

wolfcaaa

赞同来自: 加油小太

沙发占座。
2022-01-02 18:25 引用
4

gaofeng86121

赞同来自: 好运吧 Gggggdragon 仓又加错007

辛苦卡神了,今年继续加油,奥力给
2022-01-02 18:25 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-02-10 15:17
  • 浏览: 71433
  • 关注: 533