一、结硬寨,选好策略
今年我的投资策略是继续拿来主义,向投资高手们学习,稳健前行。还是两条腿走路,把资金分成两半,价值投资、量化轮动各一半。
(一)价值投资
主要是抄唐朝(唐书房)作业,以白马价值股为主,目前仓位共90%,具体持仓、年底收盘价如下:
腾讯38% 456.8元 低估
茅台22% 2050元 合理
分众12% 8.19元 合理
平安12% 50.41元 低估
洋河6% 164.73元 合理
(二)量化轮动
继续抄雪球上一位高手的量化轮动策略,其原理是利用股市运动的惯性,永远买涨势最好的基金,轮动骑最快的白马。精选了5个策略,每个20%仓位。
采用该策略组合主要有如下考虑:
(1)收益回撤比较高,尤其是回撤小。从2014年以来的测试收益:回撤是40%:-11%,还是挺放心的。
(2)好执行。都是场外基金,买定离手,至少持有一周,很好执行。
目前持仓40%:
策略1 20%:持有上证50etf
策略4 20%:持有豆粕etf
二、打呆仗,坚定执行
选定了好的策略,关键还看执行。新的一年里,要克服贪婪和恐惧思想,强化执行力。
唐朝老师有句投资真言,叫:“别瞅傻子,瞅地”。“傻子”就是市场先生,“地”就是企业。意思是投资只需要关心企业是否不断创造利润、不断稳定增长即可。当白马价值股大跌时,要把它当作傻子在出价,你要利用好它,而不是被它影响,以年为单位,价值迟早会回归。去年茅台、腾讯、平安一路大跌,好歹还是拿住了,今年无疑还会继续接受考验。
量化轮动投资也需要执行力,要相信动量永恒,概率和赔率会发生作用,确定了策略,就要坚定地机械执行,不开黑车。
三、稳投资,静待花开
去年白马股跌惨了,我预测今年会反弹,尤其是腾讯、平安。量化策略去年振荡了半年,希望今年收益会创新高。
我以为,进入股市,就要灭掉依赖股市一夜暴富的心态,只是把它当作资产稳健增值的地方,我的小目标是实现年化15%,做到5年翻倍,10年4倍。
不断提升自己,日拱一卒,不期而至。
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这个380相当于前复权400了。之所以减仓,是犹记得去年3月份的时候,腾讯从297元一路反弹到400元,那时没有减仓,结果就是一路稀里哗拉的反而向下跌到了198元。当然最后又涨起来了,不过回撤较大,持股体验不好。
一口气涨到这儿,低点翻倍了,也该歇一歇了。
但我个人更乐观,再给一段时间,希望到470,500。^0^。
主要是求稳,腾讯涨固可喜,跌亦欣然。
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2022年投资总结
迟来的总结,有始有终吧。
一、收益和回撤
2022年收益为-3.2%,2021年是-1%,连续两年投了个寂寞。当然今年整个市场跌得更多,上证50、沪深300都是-20%左右,所以总体还算满意,少输当赢。
全年有两个回撤低点,分别是3月份的-14%和10月份的-28%。第二个回撤受累于腾讯跌破200元,面对跌回5年前的股价,当时压力还是挺大的。
二、策略和执行
年初时,计划是两条腿走路,把资金分成两半,一半投资价值股(腾讯、茅台、洋河、分众、平安等),一半做量化投资(跟随宜昌白云飞5个策略)。
如果严格执行,到年底,价值股收益是-5.9%,量化收益是1.2%。总收益是-4.7%。
但今年实在太难了,由于俄乌战争爆发、美国不断加息、疫情封城不断,导致价值股一跌再跌。最终采取了折中的办法,不断用量化投资的资金去补价值股下跌的窟窿,到年底,快满仓价值股了。
三、亮点和收获
一是3月初就成功预测上证指数全年低点为2860点(理论是“缺口必补”),4月27日最低点到2863后,果然开始上攻,瞎蒙得很精确。(低点的预测对投资还是有帮助的,自己留存了大量现金等抄底。)
二是今年最大的收获还是选择了坚持,没有盲目割肉。虽然10月一度-28%,但最终随着腾讯的快速反弹,损失快速减小,保留了反转的火种。
三是宜昌白云飞的量化投资策略还是牛啊,连续N年正收益了!收益大、回撤小,啥也不说了,上图。
四是集思录上的一众高手,给自己以深刻的启迪。1、yyb凌波,从双低可转债转战银行股,年收益13%+,厉害!2、持有封基,深耕可转债,继续正收益,不断挑战自我。3、xiaofeng,咬定腾讯不放松,坚持和努力终有回报......
四、展望
2023年肯定是个牛年(上证50、沪深300至少+20%)。理由如下:
1、上证50、沪深300年线已是2连阴了,历史上从来没有过年线3连阴!收阴后,下一年都是大阳;
个股也都是如此,腾讯、茅台、平安等等...,很多都在低位;
2、3年抗疫划上句号,疫情影响正逐步减弱;
3、美国加息接近尾声;
4、二十大后的开局之年,新官上任3把火。
2022年就这样过去了,我很怀念它。
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看那么久才发现是桂林老乡,桂林房价真的多年有跌无涨,确实是不高。但是本人看法是,还没有到出手时机,当前买房是看大环境大趋势,以当前的人口和负债率,容积率,国家对地产的改革态度,未来全国楼市大概率看空。虽然桂林便宜是硬道理,但是在诸多二线强省会城市都顶不住要放开限购下,一个没有支柱产业的小城市,未来还是堪忧(虽然我也觉得买临桂要强过市区)是的,房市这几年和股市一样,也是阴跌不断,熊不言底。今年很像2014年,也是股市、房市各种不行......
不过我买这套房,一是自住改善,二是价格相对便宜(4500元/平,当前建筑+地价成本也要3000元吧),三是地段好,四是能提公积金和贷款。
还有一个选择是买联排别墅,离此不远190万左右也能抄底到(370平左右)。不过少了学区、物业、地段优势。
在小城市“居住”还是挺幸福的...
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2022年12月第4周记
迟来的周记。持仓略有下滑,看来今年解套困难了。本年收益:-5.6%(上上周-3.8%) 。
一、周收益:合-1.8%
1、股票:本周个股基金小幅下跌。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:无
量化:无
三、持仓:合79%
(1)股票、基金
腾讯: 45%
医药: 9%(医药.etf)
分众: 10%
白酒: 8% (五粮+洋河)
港基: 7%(H股.etf)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、持仓分析。个股、基金还比较便宜,腾讯还行(320.2元),继续耐心持有,静待花开。
2、解套测算。腾讯仓位最重,它到350元左右可能总体解套,希望今年最后一个月能给点力。
3、2成多的资金要拿去抄底买房了,由于12月疫情放开后大面积放阳,只交了个定金。(山水甲天下的三线城市,紧邻市政府的小高层290多平空中复式,单价仅4500元,真是破产价!或居住或价投,加上最近很低的贷款利息,没理由不抄底啊)。
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2022年12月第2周记
本周继续回血,快解套了。本年收益:-3.8%(上周-10.1%) 。
一、周收益:合6.3%
1、股票:本周个股基金全都上涨,其中分众、腾讯、五粮、洋河均大涨10%+。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:卖出2成仓上50和沪深300
量化:无
三、持仓:合79%
(1)股票、基金
腾讯: 45%
医药: 9%(医药.etf)
分众: 10%
白酒: 8% (五粮+洋河)
港基: 7%(H股.etf)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、持仓分析。个股、基金还比较便宜,腾讯涨势不错(325.6元),继续耐心持有,静待花开。
2、解套测算。腾讯仓位最重,它到350元左右可能总体解套,希望今年最后一个月能给点力。
3、2成多的资金要拿去抄底买房了。(山水甲天下的三线城市,紧邻市政府的小高层290多平空中复式,单价仅4500元,真是破产价!或居住或价投,加上最近很低的贷款利息,没理由不抄底啊)。
2022年12月第1周记轻风大师牛!本周最迟月底收红!
本周回血不少。本年收益:-10.1%(上周-15.1%) 。
一、周收益:合5%
1、股票:本周个股基金全都上涨,其中五粮大涨10%+,腾讯、分众大涨8%+。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:无
量化:无
三、持仓:合97%
(1)股票、基金
腾讯:45%
医药: 9%(医药.etf)
分众: 9%
白酒: ...
110仓位,继续暴跌!
磷化工,有机硅,锂矿继续爆亏
哥儿继续暴雷,今天已经爆亏,10变2,好在辣鸡总体仓位不高,
沃森 还有? ,真就是低能儿表现,天天暴跌
只有腾讯依然上升通道!
基金不吃饭?
主力就是我们跑新能源进入中子头,再来一次套!
不动如山!
个股回本六减仓!
维持总仓位暂时不动!
年底
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2022年12月第1周记
本周回血不少。本年收益:-10.1%(上周-15.1%) 。
一、周收益:合5%
1、股票:本周个股基金全都上涨,其中五粮大涨10%+,腾讯、分众大涨8%+。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:无
量化:无
三、持仓:合97%
(1)股票、基金
腾讯:45%
医药: 9%(医药.etf)
分众: 9%
白酒: 7% (五粮+洋河)
港基:7%(H股.etf)
宽基:20% (上50+沪深300)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、持仓分析。持有的个股、基金还比较便宜,腾讯最坏的时候已经过去,继续耐心持有,静待花开。
2、解套测算。腾讯仓位最重,它到350元左右可能总体解套,希望今年最后一个月能给点力。
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反弹还得看港股啊2个缺口,尿性是回补其一
医疗etf也温吞水
上证大趋势震荡上行!12月起码拿下前面3278
尾盘继续抢筹码!
3点后,港股爆辣上涨!大概率!
这里全平台都说回调!
随大流吧!
减100老窖,100腾讯,卖出1000微创医疗,当日买卖
买入牛奶
保利
招行
适当减点高位,补低位
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2022年11月第4周记
本周回撤不小,本年收益:-15.1%(上周-11.6%) 。
一、周收益:合-3.5%
1、股票:本周个股都下跌,腾讯仓位最重,主要看它表现(-5.14%)。
2、量化:空仓。
二、操作
股票:无
量化:无
三、持仓:合97%
(1)股票、基金
腾讯:44%
医药:10%(医药.etf)
分众: 9%
白酒: 7% (五粮+洋河)
港基:7%(H股.etf)
宽基:20% (上50+沪深300)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、持仓分析。持有的个股、基金还比较便宜,腾讯最坏的时候已经过去,继续耐心持有,静待花开。
2、解套测算。指数回补7月11日的跳空缺口(即上证3350点位置),就可能回本了。(届时腾讯可能在330元左右)
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2022年11月第3周记
本年收益:-11.6%(上周-16.6%) 。
10月创最大回撤后(-28.2%),本月连续第3周反弹,回撤好看多了。正好应了那句话:冬天来了,春天还会远吗?
一、周收益:合+5%
1、股票:本周个股都上涨,其中腾讯大涨11%多。
2、量化:分仓位涨1%。
二、操作
基金:无
量化:卖出中证500 3%
三、持仓:合97%
(1)股票、基金
腾讯:45%
医药:10%(医药.etf)
分众: 9%
白酒: 7% (五粮+洋河)
港基:7%(H股.etf)
宽基:19% (上50+沪深300)
(2)量化:空仓
四、下步计划
1、持仓分析。重仓的腾讯继续大涨(287.8元),回血很快。持有的个股、基金还比较便宜,继续耐心持有,静待反弹回本。
2、解套测算。指数回补7月11日的跳空缺口(即上证3350点位置),就可能回本了。(因为腾讯反弹较快,其它个股跟不上,届时腾讯要涨到330元左右)