大佬们都总结了,小弟跟风热闹。
我是2019年进入市场,2020年了解到集思录。在这里我默默向大佬学习,学过可转债,期权,期货,基金套利等等,也行是运气好,一直没有大亏过,但也没有大赚过,总是挣了点钱就想跑。2021年7月开始自我反省,为啥自己这么不自信,总得来说是没有说服我自己,对各类模式患得患失,生怕哪天就失灵。最好我觉得还是要找到一条能说服自己坚持下去的投资路径。
第一好的行业,不直观判断,看历史数据,主要消费行业领跑;
第二高性价比的公司,这里没有选好的公司,是应该好公司不便宜,公司也行不是特别优质但是要相对安排安全。最后选择了高分红的公司。
第三风险分散,选了10家股息率最高的主要消费行业的公司。简单粗暴等权分配资金。
第四风险可控,利用数学统计形成趋势图,股票投资模型,指数函数最合适。按照偏离度决定仓位,剩余资金买超长期国债进行对冲。
2019直接陆续投入本金,目前总本金投入60万,2021年最后一天首次市值到100万,另外,因为日常支出提款7万。
目前持股市值67万,债券类34万。
持股:
双汇发展
天康生物
圣农发展
好想你
温氏股份
华宝股份
梅花生物
养元饮品
元祖股份
醋化股份
我是2019年进入市场,2020年了解到集思录。在这里我默默向大佬学习,学过可转债,期权,期货,基金套利等等,也行是运气好,一直没有大亏过,但也没有大赚过,总是挣了点钱就想跑。2021年7月开始自我反省,为啥自己这么不自信,总得来说是没有说服我自己,对各类模式患得患失,生怕哪天就失灵。最好我觉得还是要找到一条能说服自己坚持下去的投资路径。
第一好的行业,不直观判断,看历史数据,主要消费行业领跑;
第二高性价比的公司,这里没有选好的公司,是应该好公司不便宜,公司也行不是特别优质但是要相对安排安全。最后选择了高分红的公司。
第三风险分散,选了10家股息率最高的主要消费行业的公司。简单粗暴等权分配资金。
第四风险可控,利用数学统计形成趋势图,股票投资模型,指数函数最合适。按照偏离度决定仓位,剩余资金买超长期国债进行对冲。
2019直接陆续投入本金,目前总本金投入60万,2021年最后一天首次市值到100万,另外,因为日常支出提款7万。
目前持股市值67万,债券类34万。
持股:
双汇发展
天康生物
圣农发展
好想你
温氏股份
华宝股份
梅花生物
养元饮品
元祖股份
醋化股份
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2022-12-13收盘
年收益率=1.86%
仓位:87%
距离理论底=-15%
估值杠杆=1.000
模拟盘=-0.46%
股票全清了,换成指数基金了。增加模拟盘,做个对比。这个模拟盘一直在跟踪的,前十大股票各10%,今年调仓4个成分股。
年收益率=1.86%
仓位:87%
距离理论底=-15%
估值杠杆=1.000
模拟盘=-0.46%
股票全清了,换成指数基金了。增加模拟盘,做个对比。这个模拟盘一直在跟踪的,前十大股票各10%,今年调仓4个成分股。
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账号里资金,50%是老妈养老钱,10%是老婆投资款,40%是我的私房钱。也就是亏损到40%以上我会比较焦虑,随时会认输清仓,养老钱得保本哈。这部分钱大概率3-5年不会挪用,且亏损不会对生活产生大的影响。
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2022-9-23收盘
收益率=-7.15%
仓位:98%
距离理论底=9%(对应消费红利指数38495点)
估值杠杆=1.063
模拟盘=-8.91%
消费红利指数=-14.60%
今天忘记加仓了,下周不反弹要上杠杆了。
收益率=-7.15%
仓位:98%
距离理论底=9%(对应消费红利指数38495点)
估值杠杆=1.063
模拟盘=-8.91%
消费红利指数=-14.60%
今天忘记加仓了,下周不反弹要上杠杆了。
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今天补仓买的是消费红利基金008929,买了28281元。
主要是最近做了反思,今年组合较消费红利指数超额8%,按理应该高兴。同时,我有点怀疑组合建立初衷线性回归理论是否仍然适用,超额收益过高是不是说明两者的相关性并没有我想的那么大。
回归本心,我只想要消费红利指数的长期收益,超额收益令我不安,故决定慢慢平衡两者,各买一点,额度合并计算。而且c类基金买卖手续费为0,交易成本较低。
主要是最近做了反思,今年组合较消费红利指数超额8%,按理应该高兴。同时,我有点怀疑组合建立初衷线性回归理论是否仍然适用,超额收益过高是不是说明两者的相关性并没有我想的那么大。
回归本心,我只想要消费红利指数的长期收益,超额收益令我不安,故决定慢慢平衡两者,各买一点,额度合并计算。而且c类基金买卖手续费为0,交易成本较低。
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昨天开了一个模拟盘,做满仓等权消费红利测试,对比仓位控制。按照历史数据测试,仓位控制并不会有超额收益,但是会让收益曲线更加平滑。
直白一点就是下跌的时候能让你相对好受些,比如这两天跌了4.92%,而应该仓位没满,实盘组合跌了3.98%。
直白一点就是下跌的时候能让你相对好受些,比如这两天跌了4.92%,而应该仓位没满,实盘组合跌了3.98%。