===关于2021年集思录年终总结帖的汇总统计===

一、综述

总的来说,人性还是喜欢“报喜不报忧”,即使是在虚拟的网络上。嘿嘿嘿~
- 187个帖子,只有11个亏损

这两天把集思录上的2021年终总结的帖子基本都刷了一遍(主帖的发帖时间在12.30-01.07之间的),一共看了192个帖子,其中包含年度收益率的有187个。另外,
- 如果按集思录的用户排名看,前面的大V有不少没有发帖(当然也可能是要付费或者我被屏蔽了,看不到)
- 发帖用户的资金,估计多在几十万至几百万;能够通过帖子算出来资金超过千万的,只有4个、占比2%(其实这个比例已经很高了,按我之前根据相关数据、多种方法估算,全国能拿出千万资产投资的人数应该在总人口的0.2%左右;换句话说,就是千里挑二)

提示:
1、下面的数据,基于我本人的阅读和摘要,可能存在偏差、疏漏。
2、我把统计表放在本帖的附件中,有兴趣的可自行下载阅读。另外,有些帖子有二次阅读的价值,我在excel中用浅绿色底色标注了。

所有样本的收益率中位数是25%。
- 重仓可转债的投资者,发帖数量占比约1/3
- 收益率的最高值为172%(GLZ0514),最低值为-27%
(id:北天,说自己今年赚了几倍,但没有写出具体收益率和获利策略,因此,我没将其纳入统计)


二、今年主要赚钱的策略

1、组合中重仓 可转债(60个,占比 32%,收益率的中位数 32%)
对比 集思录等权重可转债涨幅35%,基本就是赚了资产贝塔的钱。

2、组合中重仓 IC吃贴水或股指(12个,占比6%,收益率的中位数 35%)
id 老李2019,提供了一个比较典型的收益分解:"IC吃贴水 全年收益44.80%,其中净值增长15.58%,贴水贡献12.44%,杠杆收益11.42%,全年维持平均约1.6倍杠杆。"

注:为了统一分类,“重仓可转债”和“股指或IC”中均加入了1个收益率0%的虚拟数据

三、长期投资者的长期收益率

帖子中,有37位投资者给出了4年及以上的业绩数据,年数的中位数是8年、长期收益率的中位数是25%。其中,投资时间最久的是 wygd1,从1993年至今,长期年化收益率14%。


注:为了统一分类,“长期投资者的年化收益”中加入了1个收益率0%的虚拟数据

其中,长期年化收益率超过60%的,共有5位,参见下图:


四、对2022年的观点汇总

1、多数人对2022年的行情没有强烈观点,少数谨慎乐观
2、不少人觉得可转债价格已经偏高,但已经减仓的人很少,估计不到5%(具体可查excel文件)
3、热门方向:提到抄底中概互联的最多,其次是北交所相关的策略

附件:
发表时间 2022-01-08 19:07     最后修改时间 2022-01-11 17:59

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滕兴建

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666
2023-09-18 19:50 来自山东 引用
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zzyouxi

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转债和IC贴水两件盈利法宝
2022-02-03 10:46 引用
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雪色泪影

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原来我是千分之二
2022-02-03 09:28 引用
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小白下山

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mark
2022-01-19 09:09 引用
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阿頔

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点赞!mark
2022-01-19 09:07 引用
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Qwe38rasdf

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有意思
2022-01-19 07:17 引用
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伊面神偷

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点赞,mark
2022-01-18 23:34 引用
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某遇见

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达摩克利斯!
2022-01-17 15:12 引用
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scott

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指数涨了我亏钱,没兴致写总结,汇报完毕。
2022-01-17 10:08 引用
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选择大于努力V

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好好帖子,说着说着就跑偏了,我觉得那人适合去股吧
2022-01-17 08:10 引用
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zz6932

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@panmama 你太小瞧集思录啦。集思录卧虎藏龙
2022-01-17 07:23 引用
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panmama

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还有个骆驼1978,应该也资金过亿吧。 最少他做债券长期年化收益率肯定高……
2022-01-17 00:53 引用
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panmama

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冒头资金过千万的四个,过亿的呢? 论坛肯定有啊,快出来为集思录撑撑门面,哈哈……个人接触面有限,。觉得有两位资金应该超过9位数:持有封基和孔曼子
2022-01-17 00:42 引用
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graf

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关注 感谢
2022-01-16 22:39 引用
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frank344

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@更名了jxjx
差评,分母里都没有。总结写晚了?
主帖的发帖时间在12.30-01.07之间的
2022-01-15 12:54 引用
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frank344

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@早上好
楼下有说集思录年终总结贴报喜不报忧的多。我理解是发帖子的大概率不会夸大自己收益。相反有丑版这样的,每次亏钱的时候大说特说,赚钱的时候不吭声闷头发财。
直接看数据就好了,楼主想说的是亏损的人很少会发年终总结。
2022-01-15 12:46 引用
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ramsis

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楼主有心,辛苦了,答谢了
2022-01-15 10:31 引用
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扫地小僧

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  • 发帖用户的资金,估计多在几十万至几百万;能够通过帖子算出来资金超过千万的,只有4个、占比2%(其实这个比例已经很高了,按我之前根据相关数据、多种方法估算,全国能拿出千万资产投资的人数应该在总人口的0.2%左右;换句话说,就是千里挑二)
其实千万以上远远不止这个比例,只是越有钱的人越低调。。
2022-01-15 10:13 引用
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陈华明聪

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补充一下,里面有收录我的,去年主要投资可转债,中概,万科,盈利10个点左右,楼主是不是爬的数据,不然这么多怎么整理的
2022-01-15 07:54修改 引用
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ylxwyj

赞同来自: ramsis 流浪者 好奇心135

@更名了jxjx 面子是别人给的,脸是自己丢的。呵呵~
2022-01-11 19:41 引用
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更名了jxjx - 分级基金好

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差评,分母里都没有。总结写晚了?
2022-01-11 17:56 引用
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巅峰少年

赞同来自: goodexp

厉害啊,这个想法是怎么产生的,,,居然统计这个,一般亏钱的都不想发帖吧,,,
2022-01-11 17:43 引用
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abc029

赞同来自: a15687119810 巅峰少年

周总,你这表格做的不容易呀!
2022-01-11 15:54 引用
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jin888555

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@九月森林
层主是我们的偶像,人在魔都么?有机会请你喝酒传道
谢谢,不在那边,在广东呢。
2022-01-11 10:25 引用
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静远僧

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@gu4823
我可以统计的账户,一个50%,一个28%,一个7%,一个亏3%。都是我在做
小心被监控,秋后算账
2022-01-11 09:00 引用
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daoxueyu

赞同来自: yezuoc 巅峰少年 zebrafish

楼主发帖之前,也做过类似的统计,能站在巨人的肩膀上学习是Jisiler的幸福。感悟:自己总结和直接看别人的总结有完全不一样的理解,一个知道逻辑,一个知道结果,有时间还是得慢慢学。好在楼主给了目录,接下来就剩自己翻书抄作业了
2022-01-11 06:51 引用
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终极少年黑马

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楼主有心了,估计你2021也没少赚,2022也大赚
2022-01-10 21:18 引用
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九月森林

赞同来自:

@jin888555
我完全符合你说的情况,除了房子之外的资产全部进入证券账户,而且已经专职差不多4年了。
层主是我们的偶像,人在魔都么?有机会请你喝酒传道
2022-01-10 17:40 引用
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微微1976

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为楼主点赞。
2022-01-10 15:40 引用
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MOCHENG

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感谢楼主的总结和分享
2022-01-10 15:28 引用
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jin888555

赞同来自: 黑色背包 白仇

@晴天1950
不知这里面有没有只单独计算投资资产收益率的?
我觉得不把家里所有的资金(除房产)计算收益率都是不科学的,甚至不客气的讲,这样的投资收益率毫无意义。
另外我也很佩服那些职业投资人,在没有经济收入的情况下,还依然大比例的投资权益资产!
我工作稳定,家庭工作收入也还不算少,依然只敢那一部分钱投资权益市场
是个胆小的投资资者
我完全符合你说的情况,除了房子之外的资产全部进入证券账户,而且已经专职差不多4年了。
2022-01-10 14:49 引用
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jin888555

赞同来自:

@ylxwyj
@jin888555 不是我忘了说。而是你原文中并没有说重仓可转债啊,只是说转债的收益很好。

“今年加权年化收益-6.5%,重仓的行业没变,表现糟糕的三大块,地产略减,保险没变,中概则进行了加仓。银行表现尚可吧,仓位也没变化。唯一的亮点是可转债,在去年的总结中,我曾经提到过看好转债,没想到今年集中兑现,我们利用一种轮动策略,取得了很好的收益,数量级估计在4、50%的样子。”
嗯,今年收益不理想,做的总结比较简略,前几年的总结很详细,列明了各种具体仓位。
2022-01-10 14:22 引用
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swallow葡萄

赞同来自:

感谢楼主的收集整理,帮助我看到更多的好帖,更多的高手。
2022-01-10 12:17 引用
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ylxwyj

赞同来自: yezuoc moon8816

@jin888555 不是我忘了说。而是你原文中并没有说重仓可转债啊,只是说转债的收益很好。

“今年加权年化收益-6.5%,重仓的行业没变,表现糟糕的三大块,地产略减,保险没变,中概则进行了加仓。银行表现尚可吧,仓位也没变化。唯一的亮点是可转债,在去年的总结中,我曾经提到过看好转债,没想到今年集中兑现,我们利用一种轮动策略,取得了很好的收益,数量级估计在4、50%的样子。”
2022-01-10 09:11修改 引用
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jin888555

赞同来自:

有幸被楼主收录,但后面的注释里,仅提到重仓银保地+中概,忘了我也配置相当仓位的转债的,而且通过轮动策略取得了超额收益,如果没有转债轮动的话,仅仅银保地+中概,那亏损幅度要大很多。
2022-01-10 08:51 引用
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moon8816

赞同来自:

我感觉 专一债不搞股 亏的概率很低,集思录大部分搞债 所以赢多输的少,我感觉也不是大家只报喜不报忧嘛!可能在这里大家买债都是红的!
2022-01-10 07:52 引用
3

朝阳南街

赞同来自: 佛系1212121 amilyai moon8816

楼主把集思录的精神发扬光大,不仅集思,还广传,感谢!
2022-01-10 00:13 引用
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cquhrb

赞同来自: moon8816

楼主好用心,感谢分享这一宝贵资料!
2022-01-09 23:28 引用
25

ylxwyj

赞同来自: czy34916806 aiplus hello123 佛系1212121 休伊特 集XFD 烈火情天 歌游 Lemonhouse 钟爱一玉 jacktree 水和蚕豆 酱油面 浪里沉浮 sothin 之鱼星 雷同 好奇心135 zebrafish jiandanno1 等待等待牛市 snoooker 你猜再猜 Syphurith更多 »

@九头蛇怪 谢谢啊,我对保险股没什么研究,相关的知识主要来自《戴维斯王朝》一书。如果保险行业有什么系统性的机会,欢迎你在论坛上提示大家。

总体上,对于散户研究泛行业或公司,我个人是持悲观态度的;所以才会去搞量化模型来获取超额收益。对我来说,量化模型策略的设计核心是人性和法律法规(而不是行业或个股),然后基于大数定理会让投资组合的收益满足正态分布的前提下,尽可能提升投资组合的收益均值、至于方差就靠运气啦。现在这部分的工作已经到达一定的瓶颈了——超额收益比较稳定、而继续研究的产出性价比较低。

所以,接下来,我会将主要精力转向事件驱动(核心依然是人性和法律法规),争取获得短期的超额收益。这也是我会去阅读大家年终总结的初衷(找到好的学习对象),至于这个帖子只是顺带手的副产品。

简而言之,长期持有的股票量化策略是“种地”,间断的、短期的事件驱动策略是“打猎”。
2022-01-10 15:43修改 引用
1

可一笑

赞同来自: moon8816

正在做这方面的资料收集,却有现成的,就不自己费神了,辛苦楼主!
2022-01-09 22:13 引用
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飞花逐月

赞同来自:

就服集思录网友这种专业主义精神!
2022-01-09 22:06 引用
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飞花逐月

赞同来自:

数据帝,拜服!
2022-01-09 22:04 引用
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一陆奔跑

赞同来自: moon8816

楼主用心了。
新年第一周就来个下马威,难度加大了
2022-01-09 21:17 引用
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yhlilk

赞同来自:

只能用电脑下载吗
2022-01-09 19:48 引用
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yhlilk

赞同来自:

来看一下
2022-01-09 19:47 引用
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huxj2015

赞同来自:

十个指头有长短,莲花出水有高低,大部分在20-40%很正常的。
2022-01-09 19:45修改 引用
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rain

赞同来自:

照这个财富增长速度,集思录里千万级投资者的自然增长率,保守的说,应该也是双位数吧。
2022-01-09 19:11 引用
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晴天1950

赞同来自:

@終产者
@晴天1950 我的总结里面有个对最近两年家庭净资产年增长率的总结。包括了房产。
不过房产最近两年拉跨,对家庭投资收益率没有贡献,房产占家庭净资产比重从2019年底的58%,降低到2020年底的48%,再降低到2021年底的38%。
当然,家庭净资产收益总结中,是简单用今年家庭所有资产净值估值减去去年的。而家庭净资产增长为权益投资加房产投资加房租收益加中年人工薪收入加老人退休金减去家庭花销,不完全...
我每年统计收益时,把房租工资收入减去家庭花销这块差额剔除出去,感觉还算是比较准确吧。至于除自有居住外的房产这块的价值涨跌,我是不计算的。
2022-01-09 19:00 引用
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文刀刘119

赞同来自:

周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三
-1.35% -1.35% 93.7% 招商中证白酒 景顺长城鼎益 三超转债
2022-01-09 18:58 引用
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静远僧

赞同来自:

貌似也没有看到我的数据,主要是重仓套利股和普通股票的用户!
2022-01-09 18:44 引用
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九头蛇怪

赞同来自: 紫水瓶 zebrafish yup77禁言时用 你猜再猜

@ylxwyj 佩服楼主这种归纳精神,如果你想多了解,我可以提供多些信息。
1.我的账户是全家庭资产账户,除房产外全部包含。
2.我发帖不多,但每年总结必发一份。本人专项强项是保险股,原因在于从事保险管理工作14年,21年清仓保险股,但未来还会再买入。大部分保险股分析内容发在雪球,id和集思录一致。
3.欢迎聊天
2022-01-09 18:25 引用
2

fdl2008

赞同来自: TuesFool 飞花逐月

以收益率来单纯的比较其实意义不是特别大,因为资金量不在一个层次,来股市的时间也有长短。
就以本金1万100%的收益率和本金100万1%的收益赚到的钱是一样,但是两者难度天壤之别。
还有出来初来乍到的投资者和久经沙场的投资者,认知层也大不相同,不在一个段位。
我发现自己的券商年底收益报告显示在匹配的资产段,匹配的进股市的时间段,战胜多少投资人。
这个排位相对来说比较客观,有参考价值。
必须跟自己差不多层级的投资人来做对比。
2022-01-09 18:17 引用
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gu4823

赞同来自:

我可以统计的账户,一个50%,一个28%,一个7%,一个亏3%。都是我在做*
2022-01-09 16:18 引用
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葵园小少年

赞同来自:

买中概互联ETF还是LOF?
2022-01-09 16:05 引用
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晴天1950

赞同来自: aiplus goodexp 红牛Y 峰峰峰哥 uime arking83更多 »

不知这里面有没有只单独计算投资资产收益率的?
我觉得不把家里所有的资金(除房产)计算收益率都是不科学的,甚至不客气的讲,这样的投资收益率毫无意义。
另外我也很佩服那些职业投资人,在没有经济收入的情况下,还依然大比例的投资权益资产!
我工作稳定,家庭工作收入也还不算少,依然只敢那一部分钱投资权益市场
是个胆小的投资资者
2022-01-09 15:38修改 引用
3

寒小寒

赞同来自: zebrafish kkio 逍遥chen

感谢楼主,这张表简直就是少林藏经阁,已经拿回去研究了。
我也有幸被收录在里面,而且看起来是大家口中“报喜不报忧”的典型了,哈哈。
在此补充一下,我的四年全口径年均收益为21.6%左右,去年80%的收益比较特殊,持有的是高市净率股票资产。
持仓特点是周期股、价值股重仓轮动,现金和短债比例以自己的量化指数图为指引。
2022-01-09 14:35 引用
0

Boiledwater

赞同来自:

点赞,楼主有心人,mark
2022-01-09 14:16 引用
2

闭着眼呼吸

赞同来自: 邹大仙女 传达室李老伯

就像很多惊讶月收入少于一万的人怎么活一样,去年竟然可以有负收益的。
2022-01-09 13:55 引用
2

早上好

赞同来自: 邹大仙女 smalltiger

楼下有说集思录年终总结贴报喜不报忧的多。我理解是发帖子的大概率不会夸大自己收益。相反有丑版这样的,每次亏钱的时候大说特说,赚钱的时候不吭声闷头发财。
2022-01-09 13:14 引用
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jlmscb

赞同来自:

今年的总结应该是差不多都看了,质量高低均有收获,主要是复盘一下市场及各自的应对,但结论是今年还是按自己的计划来操作,不懂不做或少做,不敢上大仓位实际意义不大。我觉得去年发帖的大V似乎多点(也可能本人记错了),今年新面孔多点。
2022-01-09 12:05 引用
1

fdl2008

赞同来自: 滕兴建

每年一届的华山论剑还是有必要的。
各大门派,各路招数,相聚登场。
东邪西毒,南帝北丐,中神通,尽显顶尖高手风采。
我虽只是初出茅庐的郭靖,但不能阻碍和这些顶尖高手切磋的信心。
2022-01-09 11:59 引用
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曹樊12

赞同来自:

去年收益率负1.5,这个星期刚回本
2022-01-09 11:30 引用
2

tangle007

赞同来自: TuesFool 飞花逐月

楼主可算是集思录的核心资产
2022-01-09 11:27 引用
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watertyfs

赞同来自:

厉害了
2022-01-09 11:18 引用
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ylxwyj

赞同来自:

@byegone 好的,知道了
2022-01-09 11:04 引用
3

大象小尚

赞同来自: 燕超 逍遥chen cotton66

说明一下,上面贴的171.99%账户是纯可转债策略的收益率,一方面想说可转债人莫要妄自菲薄,一方面想说可转债人有必要再接再厉。诸君还记得2020-10-22 正元转债的当日涨幅就已经达到176%吗
2022-01-09 11:04 引用
5

byegone

赞同来自: 财迷牛 逍遥chen zebrafish diyibangyan879 刀羊更多 »

21年是可转债大年,年初那一波可转债暴跌完美匹配集思录er投资风格,所以21年集思录业绩肯定是超越多数股票投资者。。
22年目前看不到整体低位的资产,难度远高于21年开年。部分行业譬如中概,医药貌似不高,但是有可能“这次不一样”。
也许只有三傻是22年唯一的光。
2022-01-09 11:02 引用
22

ylxwyj

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@caishendao 去年怎么就不能有亏损的?年终总结要是没有亏损的,那才奇怪呢!

说实话,我非常欣赏这些发亏损帖的网友们:一是诚实,能够直面自身的现状;二是勇敢,敢于将其展示在大家面前。没有他们,我的这个统计结果还不知道会和真实情况偏差到哪里去,就好像知乎上人人年薪百万。
2022-01-09 12:07修改 引用
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新西伯利亚

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我向来不看任何人的年终总结帖,因为百分之百的报喜不报忧,而且肯定会夸大自己的收益,并且凡尔赛一下,错误归因自己的成功,很容易被误导。要学习牛人的策略,看他平时的帖子就可以了。
2022-01-09 10:50 引用
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byegone

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我的整体投资收益应该是9.9%,那个-2%是单纯股票收益,并且不含分红和打新。看来总结写得不够简洁,应该把账户整体收益放到最前面。
本来楼主你这边188个统计就只有10个亏钱,去掉一个只剩9个,更加充分证明人性“报喜不报忧”喽。
2022-01-09 10:48 引用
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好奇号

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楼主厉害
2022-01-09 10:38 引用
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caishendao

赞同来自: 南方老乡

去年居然还有亏钱的 简直匪夷所思
2022-01-09 10:34 引用
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果实果果

赞同来自: Ivansaid

优秀课代表
2022-01-09 10:21 引用
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keaven

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比我优秀的人还比我努力,这就是市场最大的魅力。
2022-01-09 10:04修改 引用
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刀羊

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专家
2022-01-09 09:57 引用
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践行

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厉害
2022-01-09 09:49 引用
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紫水瓶

赞同来自: 周强 米克斯

厉害了,市场里都是什么神仙对手,想活下来太难了。
2022-01-09 09:32 引用
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zhungar2019yue

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楼主有心,作为去年亏损的少数派,定要看到自己的差距,方的进步。
2022-01-09 09:01 引用
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Assnile

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楼主,辛苦,滴,好人卡。
2022-01-09 08:37 引用
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选择大于努力V

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我的也被收录了,希望楼主明年能继续,感谢。
2022-01-09 08:33 引用
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黄一二

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很好
2022-01-09 04:20 引用
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酱油面

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看错。。。删除修改
2022-01-08 23:41修改 引用
16

kzz8qh

赞同来自: 栗子先生没得猫 aiplus qianfa Jifandailu 水和蚕豆 峰从海上来 传达室李老伯 redong031 newbison 紫水瓶 无非如此 你猜再猜 heinankan 我是绿茶 司马缸不方更多 »

大数据配合统计学是很可怕的,很多东西都能大概预测了。。。
绝大多数人的收益率基本逃不过某种“指数”,比如很多看起来非常牛逼的基金其实走势跟消费ETF高度相似,近两年很猛的又跟新能源ETF高度重合。。。
2022-01-08 23:32 引用
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ylxwyj

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@Hari 麻烦发总结帖的时候,标题里写上“202x 年终总结”
2022-01-08 23:28 引用
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Hari

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链接
2022-01-08 23:26 引用
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Hari

赞同来自: 波动8波动

看了两遍没找到我的,40%可转债大饼
2022-01-08 23:24 引用
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linyouran2008

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总结的总结。
有很大的参考和研究价值,并无私分享了辛苦记录的所有原始数据。

虽然才1月8日,貌似已经感觉到了2022年年度最强贴的气息。

再次为楼主点赞。
2022-01-08 23:24修改 引用
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ylxwyj

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@bismackzhang 嗯,因为我是按主帖标题找的年终总结,你这个是写在跟帖里的,所以我当时没找到。
2022-01-08 23:07 引用
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司马缸不方

赞同来自: 刘荆歌

楼主有心人,佩服
2022-01-08 23:07 引用
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缓慢投资

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很有意义的总结。我只是感觉可转债和ic贴水是经过验证的有效策略,从楼主的研究看,进一步证实了。
2022-01-08 23:00 引用
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乌衣巷口 - 贵出如粪土,贱取如珠玉。

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这些帖子要是有链接就好了。
2022-01-08 22:57 引用
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我是绿茶

赞同来自: 刘荆歌 西北望1969

谢谢楼主的整理!
因没统一的统计模式,大家大可不必对细节吹毛求疵。
就当是一个目录和简介,对有兴趣的内容再看其详情就是了。
2022-01-08 22:52 引用
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风收益险

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相信在网上愿意说真话的比例还是比现实中多,这是个专业的投资论坛,赚点钱应该
如果不是程序爬出来的总结,很努力了
2022-01-08 22:49 引用
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集XFD

赞同来自: windlike

这个厉害!

如果跟踪几年,就可以验证一下是否真的报喜不报忧了。
2022-01-08 22:45 引用
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小小明

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楼主厉害**
2022-01-08 22:42 引用
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ylxwyj

赞同来自: 早上好

@早上好 看Excel,里面有计算公式
2022-01-08 22:34 引用
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ylxwyj

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@宿不移 因为年底比较闲啊~ 而且也想看看“人性”,果然如此,嘿嘿嘿~
2022-01-08 22:32修改 引用

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