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lonn67
- 不动如山
赞同来自: 凤凰堂 、刀羊 、心系湖湘 、佛系投资 、laolii 、 、 、更多 »
“果然融创清盘申请延期了.这个没啥悬念,无非就是:
债主:融创老赖欠钱不还!我申请融创破产清盘,法官请主持公道,
融创:我也想还但真还不起，要我现在还钱我拿不出来.如果清盘对其他债主不公平，而且我也没多少不被抵押还值钱的资产了，清盘不符合所有人的利益，所以我正在做债务重组计划，对大家都好。
法官:欠钱不能不还,但融创说的也是实际情况,要不你们协商出一个各方都能接受的方案吧.
融创:如果一定要现在还只能打两折三折你接受不？
债主:当然不行,你还有其他方案吗?
融创:还有别的方案是保留债务本金不打折但要八年或十年后再开始分期还，而且利息很低或没有利息.
债主:8年10年?那时候你们融创这家公司还在吗?
融创:你问八年后融创这个公司还在不在？我心里当然知道答案，要不干嘛搞个而今资本另起炉灶干嘛？但我不能说出来，你自己看吧。 总之钱确实没有，也没啥值钱的可抵押的资产可以卖了，就连鸟不拉屎的文旅资产也被建筑商供应商盯上了准备工抵。另外我本人已经被拖欠很多工资了,还指望老孙配股给我们补发工资呢.但股票我们融创可以随便印，要不用股票抵债吧，你看我们融创讨论区有那么多融粉认为我融未来股价能到五元十元呢，你们拿到股票后卖给他们就行了。
债主:那也只能这样了，但债转股的转股价我要求一元.
融创:那不行,转股价需要十元。
法官:看来你们大方向有共识,但具体转股价需要讨价还价,说那我宣布延期吧,给更多时间让你们谈债转股价格,退庭.”转自雪球人弃我取淘金者
债主:融创老赖欠钱不还!我申请融创破产清盘,法官请主持公道,
融创:我也想还但真还不起，要我现在还钱我拿不出来.如果清盘对其他债主不公平，而且我也没多少不被抵押还值钱的资产了，清盘不符合所有人的利益，所以我正在做债务重组计划，对大家都好。
法官:欠钱不能不还,但融创说的也是实际情况,要不你们协商出一个各方都能接受的方案吧.
融创:如果一定要现在还只能打两折三折你接受不？
债主:当然不行,你还有其他方案吗?
融创:还有别的方案是保留债务本金不打折但要八年或十年后再开始分期还，而且利息很低或没有利息.
债主:8年10年?那时候你们融创这家公司还在吗?
融创:你问八年后融创这个公司还在不在？我心里当然知道答案，要不干嘛搞个而今资本另起炉灶干嘛？但我不能说出来，你自己看吧。 总之钱确实没有，也没啥值钱的可抵押的资产可以卖了，就连鸟不拉屎的文旅资产也被建筑商供应商盯上了准备工抵。另外我本人已经被拖欠很多工资了,还指望老孙配股给我们补发工资呢.但股票我们融创可以随便印，要不用股票抵债吧，你看我们融创讨论区有那么多融粉认为我融未来股价能到五元十元呢，你们拿到股票后卖给他们就行了。
债主:那也只能这样了，但债转股的转股价我要求一元.
融创:那不行,转股价需要十元。
法官:看来你们大方向有共识,但具体转股价需要讨价还价,说那我宣布延期吧,给更多时间让你们谈债转股价格,退庭.”转自雪球人弃我取淘金者
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lonn67
- 不动如山
@lonn67
也就是说20250408得到的20元钱，9年可以收回75.485元，年化收益率18.4%，自认为达不到这个投资水平。
时间 55.485
20250410 20 -20 2025/4/8
20291209 -0.75 0.75 2029/12/9
20300609 -1.5 1.5 2030/6/9
20301209 -2.25 2.25 2030/12/9
20310609 -3 3 2031/6/9
20311209 -7.5 7.5 2031/12/9
20320609 -7.5 7.5 2032/6/9
20321209 -7.5 7.5 2032/12/9
20330609 -11.25 11.25 2033/6/9
20331209 -15 15 2033/12/9
20340609 -19.235 19.235 2034/6/9
终值 0 0 2034/6/9
XIRR 18.38%
163376 PR融创01 购回价 15元根据202412月公布的剩余本息偿还表计算（不知道还有变化莫？），本人选择9年还本，赌一个，当然也有可能血本无归（9年后，也可能2年后融创就不存在了）。
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购...
也就是说20250408得到的20元钱，9年可以收回75.485元，年化收益率18.4%，自认为达不到这个投资水平。
时间 55.485
20250410 20 -20 2025/4/8
20291209 -0.75 0.75 2029/12/9
20300609 -1.5 1.5 2030/6/9
20301209 -2.25 2.25 2030/12/9
20310609 -3 3 2031/6/9
20311209 -7.5 7.5 2031/12/9
20320609 -7.5 7.5 2032/6/9
20321209 -7.5 7.5 2032/12/9
20330609 -11.25 11.25 2033/6/9
20331209 -15 15 2033/12/9
20340609 -19.235 19.235 2034/6/9
终值 0 0 2034/6/9
XIRR 18.38%
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lonn67
- 不动如山
163376 PR融创01 购回价 15元
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
集友们怎么选？
详细见下记网站。
https://www.cfi.cn/p20250305001270.html
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限
公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行
的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、
H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券
股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-
国海-前海一方供应链金融 2号资产支持专项计划”的优先级资
产支持证券（“H21融 01优”，前述债券以下合称或单称“标的
债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总
额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持
有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化
利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债
券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、根据前期持有人会议已通过议案，因回售申报导致冻结
的债券无法参与后续重组方案选项的实施，为稳妥推进重组方
案，因回售申报导致冻结的全部债券将于购回起始日前完成撤销
回售并解除冻结。
3、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年
3月24日，购回资金兑付日为2025年4月8日。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
5、为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的
方式接受投资者的购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海
证券交易所交易系统的回售申报模块进行债券购回申报，收市后 申报购回的债券份额将被冻结交易。 6、因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的 债券份额将及时解除冻结，公司后续将依据债券持有人会议相应 约定提供其他重组选项或本息兑付安排。 7、本次购回申报投资者可撤销。 8、风险提示：公司本次债券购回面向所有债券持有人，公 司债券持有人有意以公司确定的价格将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回的，应于债券购回申报期限内通过上海证券交 易所交易系统的回售申报模块进行申报，投资者参与购回可能带 来损失，请投资者注意风险。 债券购回申报期内不进行申报的，则视为自动放弃本次购回 并继续持有相关债券，公司后续将依据债券持有人会议相应约定 提供其他重组选项或本息兑付安排。 为保证债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券购回实施办法 1、合计拟购回资金总额上限：800,000,000元人民币。 根据标的债券2024年第二次债券持有人会议（或2025年第 一次债券持有人会议）议案二《关于本期债券重组的议案》，本 次债券购回资金总金额上限不超过800,000,000元人民币。如在净价之和）不高于购回总金额时，债券持有人的申报全部获配。回净价之和）高于购回总金额时，将按照等比例（比例保留小数
点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申报金额（如
存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），不同
债券最终获配比例可能不同。
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系 统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有 未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购 回登记期内）。 5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未 办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有 相应债券。本公司购回部分债券将及时予以注销。 6、已进行购回登记的投资者可于2025年3月10日至2025 年3月24日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上 海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。 7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案 如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申报数部获配。如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申例保留小数点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申
报金额（如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计
算），不同债券最终获配比例可能不同。
未成交的登记购回债券将由本公司向上海证券交易所、中国
证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
163377 20融创02 购回价 20元
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
集友们怎么选？
详细见下记网站。
https://www.cfi.cn/p20250305001270.html
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限
公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行
的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、
H0融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券
股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-
国海-前海一方供应链金融 2号资产支持专项计划”的优先级资
产支持证券（“H21融 01优”，前述债券以下合称或单称“标的
债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总
额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持
有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化
利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债
券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、根据前期持有人会议已通过议案，因回售申报导致冻结
的债券无法参与后续重组方案选项的实施，为稳妥推进重组方
案，因回售申报导致冻结的全部债券将于购回起始日前完成撤销
回售并解除冻结。
3、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年
3月24日，购回资金兑付日为2025年4月8日。
4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回
的，须于购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不
接受本次购回要约，将继续持有债券。本公司购回部分债券将及
时予以注销，未购回部分按照原有约定进行兑付。
5、为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的
方式接受投资者的购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海
证券交易所交易系统的回售申报模块进行债券购回申报，收市后 申报购回的债券份额将被冻结交易。 6、因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的 债券份额将及时解除冻结，公司后续将依据债券持有人会议相应 约定提供其他重组选项或本息兑付安排。 7、本次购回申报投资者可撤销。 8、风险提示：公司本次债券购回面向所有债券持有人，公 司债券持有人有意以公司确定的价格将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回的，应于债券购回申报期限内通过上海证券交 易所交易系统的回售申报模块进行申报，投资者参与购回可能带 来损失，请投资者注意风险。 债券购回申报期内不进行申报的，则视为自动放弃本次购回 并继续持有相关债券，公司后续将依据债券持有人会议相应约定 提供其他重组选项或本息兑付安排。 为保证债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券购回实施办法 1、合计拟购回资金总额上限：800,000,000元人民币。 根据标的债券2024年第二次债券持有人会议（或2025年第 一次债券持有人会议）议案二《关于本期债券重组的议案》，本 次债券购回资金总金额上限不超过800,000,000元人民币。如在净价之和）不高于购回总金额时，债券持有人的申报全部获配。回净价之和）高于购回总金额时，将按照等比例（比例保留小数
点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申报金额（如
存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），不同
债券最终获配比例可能不同。
2、购回登记期：2025年3月10日至2025年3月24日。
3、购回资金兑付日：2025年4月8日。本公司委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理
兑付。
4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分 用于本次债券购回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系 统的回售申报模块进行购回申报。如果当日未能申报成功，或有 未进行购回申报的债券余额，可于次日继续进行购回申报（限购 回登记期内）。 5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未 办理购回登记手续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有 相应债券。本公司购回部分债券将及时予以注销。 6、已进行购回登记的投资者可于2025年3月10日至2025 年3月24日通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上 海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。 7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案 如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申报数部获配。如在购回登记期内，债券持有人申报金额（标的债券申例保留小数点后两位）原则确定每一位申报债券持有人获配的申
报金额（如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计
算），不同债券最终获配比例可能不同。
未成交的登记购回债券将由本公司向上海证券交易所、中国
证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
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融创债券2折回购时间提示
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0 融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融01优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年3 月24日（仅限交易日）。
本人不参加，让机构们去喂狗。
1、根据前期持有人会议已通过议案，融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）拟使用自有资金对公司发行的H融创05、H融创07、H6融地01、PR融创01、20融创02、H0 融创03、H1融创01、H1融创03、H1融创04以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证国海-前海一方供应链金融2号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21融01优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），合计拟购回资金总额上限为800,000,000（含）元人民币，完成债券购回的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息(包含利息、资本化利息及其孳息)，前述豁免不附带任何或有条件。因此，标的债券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、本次债券购回的申购期限为2025年3月10日至2025年3 月24日（仅限交易日）。
本人不参加，让机构们去喂狗。
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@持有小市值
刚刚接到金科债电话，通知参会，我说知道了。然后又问我是否会支持。我表示1.你们削债太狠了，给别的债一个坏榜样。2. 个人角度，小额略低了点（我三个户分别都持有5W以上11w以下债权，总的来看肯定是不亏的，但既然能投票还是要反对）建议这个债7W以上肯定反对，7W以下如果没有别的地产债的话，可以支持，有别的地产债还是建议反对小额少了点，小额债权人建议可以投反对票，方案要通过除了债权额要过50%，还要投票人数的2/3同意才通的过。所以在破产重组阶段小额债券人也是有很大的话语权的。但有一点要注意不是所有债券人数的2/3，是参与会议的2/3，所以只要部分小额债券人参与投反对票，人数上就通不过，势必会增加小额兑付的起点。
京公网安备 11010802031449号