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牛明雷 - 狼人杀千人赛事冠军X3

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用这个可以做国债期货?
2024-12-18 15:33 来自山东 引用
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alphafund

赞同来自: 塔塔桔 darksage

2024-12-18 15:00 来自上海 引用
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alphafund

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2024-12-18 14:16 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: wangasus nevermind2019

2024-12-16 10:30 来自上海 引用
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2024-11-20 10:23 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: 胖子马

@胖子马
恕我愚钝,能有大神给解释下这说明了什么吗?感谢
用来跟踪大小票的风格切换
2024-11-16 12:05 来自上海 引用
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胖子马

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@alphafund
恕我愚钝,能有大神给解释下这说明了什么吗?感谢
2024-11-15 17:12 来自北京 引用
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2024-11-15 10:44 来自上海 引用
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alphafund

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@szz65
楼主请教一下,你这里的excess liquidity具体的计算方法可以说的再详细一点吗?
前面帖子里有啊
2024-10-23 11:48 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: jisisimo



2024-10-23 11:46 来自上海 引用
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szz65

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@alphafund
楼主请教一下,你这里的excess liquidity具体的计算方法可以说的再详细一点吗?
2024-10-20 21:47 来自浙江 引用
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2024-10-18 13:24 来自上海 引用
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2024-10-18 13:24 来自上海 引用
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sunhao5573

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@alphafund
除了标普,其他盈利都挺弱,只能看看有没有新一轮周期了
如果叠加债务提升比例对比一下,有债务提升空间的盈利提升空间大,无的就弱。
2024-10-17 10:35 来自浙江 引用
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alphafund

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@denmark
刚才看HS300 EPS的图感觉和我自己的比有点差别,后来发现是因为你的图是对数坐标的原因。调整成对数坐标就差不多了。之前我觉得投沪深300还比较有信心就是因为EPS感觉还是长期增长的,现在再看就感觉有点担忧了。

除了标普,其他盈利都挺弱,只能看看有没有新一轮周期了
2024-10-16 22:22 来自上海 引用
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denmark

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刚才看HS300 EPS的图感觉和我自己的比有点差别,后来发现是因为你的图是对数坐标的原因。调整成对数坐标就差不多了。之前我觉得投沪深300还比较有信心就是因为EPS感觉还是长期增长的,现在再看就感觉有点担忧了。
2024-10-16 19:23修改 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: denmark 塔塔桔

@denmark
请教一下这里HS300的EPS是哪里来的,或者是根据什么规则计算的?
彭博的数据,指数EPS=指数/指数加权法PE=指数/(指数加权总市值/指数加权总利润)
2024-10-16 15:15 来自上海 引用
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denmark

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@alphafund
请教一下这里HS300的EPS是哪里来的,或者是根据什么规则计算的?
2024-10-16 10:44 来自上海 引用
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szz65

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@alphafund
大佬,能不能抽空稍微说一说这些图表是怎么做的?
2024-10-16 10:34 来自浙江 引用
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alphafund

赞同来自: wjl127411 lid765a wangasus

2024-09-20 11:17 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: wjl127411

2024-09-20 10:45 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: lid765a

2024-09-19 16:49 来自上海 引用
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2024-09-19 16:32 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: boeing767 jisisimo 塔塔桔

2024-08-15 13:54 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: ylxwyj

@ylxwyj
Wind里面的工业增加值,没有同比(季调);只有环比(季调);
用Wind一致预期数据做的图,结果类似,还可以多看几年(from 2008.02)。
是的,规模以上工业企业的样本一直在变化,实际数据需要额外处理一下,一致预期也是一个很好的平替 :-)。
2024-07-23 22:40 来自上海 引用
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ylxwyj

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@alphafund
Excess Liquidity=M2同比-PPI同比-工业增加值同比(需季调)-PPI同比*工业增加值同比
其中 PPI同比*工业增加值同比 为二阶小量,可省略。
Wind里面的工业增加值,没有同比(季调);只有环比(季调);
用Wind一致预期数据做的图,结果类似,还可以多看几年(from 2008.02)。

2024-07-22 14:53 来自北京 引用
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alphafund

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2024-07-20 16:05修改 来自上海 引用
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alphafund

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@泛舟Rain
@alphafund

请教:
broad money是M2同比增速?
domestic industrial production中volume的指标是哪个代理变量?

谢谢!
Excess Liquidity=M2同比-PPI同比-工业增加值同比(需季调)-PPI同比*工业增加值同比
其中 PPI同比*工业增加值同比 为二阶小量,可省略。
2024-07-18 11:05 来自上海 引用
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泛舟Rain

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@alphafund

请教:
broad money是M2同比增速?
domestic industrial production中volume的指标是哪个代理变量?

谢谢!
2024-07-18 10:24修改 来自上海 引用
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2024-07-17 15:14 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: lid765a 甘泉 zhuqi123456 wjl127411 sunhao5573 塔塔桔更多 »

央行通常在下半年扩表


2024-07-16 15:57 来自上海 引用
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alphafund

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失业率上穿36月均线,不知这次会不会开始衰退


彭博美国纯动量指数同比通常领先标普6个月


美股散户牛熊情绪指标触及2008年金融危机以来的高位
2024-07-05 22:11 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: wjl127411

@wjl127411
有段时间没发北向南向数据了,楼主辛苦一下,发一次吧。
收到
2024-07-05 22:06 来自上海 引用
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wjl127411

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有段时间没发北向南向数据了,楼主辛苦一下,发一次吧。
2024-06-28 21:57 来自天津 引用
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alphafund

赞同来自: 塔塔桔 ryanxzqn Restone ficus

08年金融危机之后,铜价与美国经济周期的关联性更强



2024-06-28 11:10 来自上海 引用
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黑色背包

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楼主放出的图,感觉带有一定的倾向,总让我感觉大A要大涨
2024-06-12 11:25 来自江苏 引用
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2024-06-08 23:19 来自上海 引用
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alphafund

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2024-06-08 20:18 来自上海 引用
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alphafund

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2024-06-07 15:45 来自上海 引用
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2024-06-07 09:19 来自上海 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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人民币升值,暂时别想啦。一个是美元降息还早,一个是经济如此惨。估计在这个位置要震荡很久。别继续贬值就很好了。还有那个小岛局势这么紧张
2024-05-23 21:06修改 来自山东 引用
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alphafund

赞同来自: oliversea

@oliversea
领先指标提示人民币有升值可能?
处于中性吧,升贬的压力都不算大
2024-05-23 20:41 来自上海 引用
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oliversea

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@alphafund
领先指标提示人民币有升值可能?
2024-05-23 16:29 来自浙江 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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看美联储的意思,今年都不一定降息。汇率一时半会上不去
2024-05-23 14:22 来自山东 引用
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2024-05-22 21:43 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: frogjay

2024-05-17 15:08 来自上海 引用
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泛舟Rain

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@zhuqi123456
这个图片是用哪个软件做的? 感谢
Wind
2024-05-11 21:59 来自上海 引用
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boeing767

赞同来自: 某地的韭菜

4月M2增速下滑,M1增速转负,社融增量为负。
2024-05-11 20:24 来自北京 引用
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zhuqi123456

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@泛舟Rain
红利6月的确不太行
这个图片是用哪个软件做的? 感谢
2024-05-11 08:45 来自山东 引用
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小虾米007

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@alphafund
应该是高股息避税吧
2024-05-10 13:16 来自上海 引用
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2024-05-10 12:12 来自上海 引用
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2024-05-10 09:57 来自上海 引用
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alphafund

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@知与不知
推论是人民币升值,利好A股吗?
目前看贬值压力不大,主要是出口还可以
2024-04-25 19:06 来自上海 引用
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知与不知 - 80后金融民工

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@alphafund
推论是人民币升值,利好A股吗?
2024-04-25 15:41 来自广东 引用
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泛舟Rain

赞同来自: jackymin001

@jackymin001
请教目前还是会通过空im多ih把贝塔调过来吗
现在不是了,2月初已经调到偏小盘了。目前比较均衡
2024-03-29 08:59 来自上海 引用
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jackymin001

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@泛舟Rain
不完全同意。IPO收紧对小盘股的价值是存在提升作用的,因为供给减少。但再融资收紧对小盘股的g是压制的。因为小盘股最大的优势往往是再融资优势,再融资优势下降其实需求也会同步下降。所以供给和需求曲线同时下移,我们是不能判断均衡价格的位置的。所以融资收紧对小盘股的影响并不确定。这次和2017年时候的结构不一样,那次是同向,所以小盘股不行是非常明确的。这次是反向的宏观要素在影响,所以结果未知。alpha...
请教目前还是会通过空im多ih把贝塔调过来吗
2024-03-28 22:57 来自加拿大 引用
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泛舟Rain

赞同来自: traceofpoem 等待等待牛市 hantang001 你猜再猜 坚持存款 RiverToSea Restone 灵活的蓝胖子 六毛 sothin Timlin1024 coolchan flybirdlee 邹大仙女 oliversea wugreat gaokui16816888 这回真懂了 流沙少帅 duiry 甯尔 hannon drzb更多 »

@ylxwyj
不一定,因为流动性指数只是影响小盘股投资收益的因素之一;虽然我觉得这波股市整体的反弹算是告一个段落了。
1、Beta方面,小盘股的整体估值可能会有系统性抬升:今年以来,IPO和再融资的数量和金额都显著缩小,如果持续到年底,占比大概都在去年的50%以下。最近一级市场上,又开始有些收购壳公司的消息出来了 —— 因为IPO收紧;小盘股的壳价值可能有所提升。
3、Alpha方面,小盘股的概念属性会增多:在...
不完全同意。IPO收紧对小盘股的价值是存在提升作用的,因为供给减少。但再融资收紧对小盘股的g是压制的。因为小盘股最大的优势往往是再融资优势,再融资优势下降其实需求也会同步下降。所以供给和需求曲线同时下移,我们是不能判断均衡价格的位置的。

所以融资收紧对小盘股的影响并不确定。这次和2017年时候的结构不一样,那次是同向,所以小盘股不行是非常明确的。这次是反向的宏观要素在影响,所以结果未知。

alpha方面小盘股肯定是远远优于大盘股的,但这和beta无关。在我的框架里面,alpha和beta是必须完全拆干净的。今年我收益大幅领先市场,主要原因就是从去年12月开始,底仓拿着小盘股但叠加了一个多IF空IM的期货组合。

相当于你拿着小盘股是吃着小盘股的beta和小盘股的alpha,但我在当时认为小盘股alpha很好,小盘股beta不行。用一个空IM去掉了小盘股原本的beta,再用一个多IF把它的beta替换成了大盘股。相当于吃着小盘股的alpha同时拿着大盘股的beta。

当然,因为IM往往是强贴水,所以这种操作只有对未来大小盘结构看得非常清楚的时候才会去做,否则就是顶着年化10%的总贴水(IM8%负贴水 IF2%正贴水)去换beta了。
2024-03-28 18:27 来自上海 引用
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知与不知 - 80后金融民工

赞同来自: alphafund 江左霉郎

@ylxwyj
不一定,因为流动性指数只是影响小盘股投资收益的因素之一;虽然我觉得这波股市整体的反弹算是告一个段落了。
1、Beta方面,小盘股的整体估值可能会有系统性抬升:今年以来,IPO和再融资的数量和金额都显著缩小,如果持续到年底,占比大概都在去年的50%以下。最近一级市场上,又开始有些收购壳公司的消息出来了 —— 因为IPO收紧;小盘股的壳价值可能有所提升。
3、Alpha方面,小盘股的概念属性会增多:在...
1、同意你的观点,IPO是重要影响因素,这个因素在2019年后没有明显变化,新主席上台后这个因素起到正面作用。
2、即使在小盘风格没有相对占优的2019和2020年,微盘股指数也有44%和20%的收益。
3、从相对估值看,国证2000和沪深300的估值比处于中等区间,没有那个明显高估或低估。
4、从楼主的图得出大盘占优的结论,其隐含的逻辑是,大小盘风格必须是2选1,但从历史上看,很多时候也是同涨同跌,只有小部分时间呈现非常明显的跷跷板效应。
2024-03-28 10:30 来自广东 引用
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frogjay

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还有一个点:既然市场合力打爆了几乎所有的雪球,应该很难让敲入的那些重新敲出拿走全部的本息?怎么想都不合理的,券商随便什么操作都要巨亏,劫后余生的钱基本也不会返回市场了。
那20%敲入3%敲出的话,最低收盘价反弹个30%也差不多极限了,越往上阻力越大因为要陆续敲出了。。。
500/1000都有期权,把雪球合同看一遍围绕敲出点位做执行价卖购是个好策略,符合几个知道?
当然了今天已经晚了。
2024-03-27 17:22修改 来自上海 引用
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ylxwyj

赞同来自: alphafund 某甲 夜路沙冷 Jifandailu liutong0530 Neon 割总 塔塔桔 Kingsleyandher Restone duiry wugreat Timlin1024 shishikan gaokui16816888 江左霉郎 等待等待牛市 RiverToSea xixili2020 大7终成 好奇心135 huron zyxw风雅颂 阿彪12345678 topdeck 丢失的十年 丽丽的最爱 suijimanbu bismackzhang 人来人往777 djc354133 geneous iPman 闲菜 tangle007 攀爬者2021 老实的很 钟爱一玉 NichoLin hx279 乐鱼之乐 neverfailor YKK8453 流沙少帅 sdu2011 小路之歌 skyblue777 yongwc dingo49 sunpeak ella2022 zddd10 lid765a更多 »

@泛舟Rain
和我的观察指标逻辑差不多,结论也类似。简单总结,大盘股向下有底,小盘股脚步虚浮。
最近的这个长达3年的小盘牛市可能就在24年初结束了
不一定,因为流动性指数只是影响小盘股投资收益的因素之一;虽然我觉得这波股市整体的反弹算是告一个段落了。

1、Beta方面,小盘股的整体估值可能会有系统性抬升:今年以来,IPO和再融资的数量和金额都显著缩小,如果持续到年底,占比大概都在去年的50%以下。最近一级市场上,又开始有些收购壳公司的消息出来了 —— 因为IPO收紧;小盘股的壳价值可能有所提升。



3、Alpha方面,小盘股的概念属性会增多:在壳概念激活之后,其实会增加小盘股的短期波动、有利于刷波动。在2016年之前,当年的IPO数量和小盘股次年的收益有强负相关性 —— IPO越少、次年小盘股的收益越高。如果壳价值回归,这个逻辑可能重新有效。


市场的魅力就在这里 —— 事前正反怎么说,听起来都挺有道理;但走出来的结果只有一个。
2024-03-27 16:11修改 来自北京 引用
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泛舟Rain

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@alphafund
和我的观察指标逻辑差不多,结论也类似。简单总结,大盘股向下有底,小盘股脚步虚浮。

最近的这个长达3年的小盘牛市可能就在24年初结束了
2024-03-27 13:41修改 来自上海 引用
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过冬不过冬

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@alphafund
通过这个图,我想到另外一个指标:

中证1000低于中证500,基本就是底部,放心抄底;之前稳定期,中证1000大约等于中证500*1.1

很久之前就在观察的一个指标,只是2月出现机会了没实践。
2024-03-27 11:12 来自江苏 引用
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alphafund

赞同来自: langlangcha

MLF净投放与利率走廊

2024-03-16 19:35 来自上海 引用
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2024-02-24 00:43 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: 好奇心135

2024-02-17 22:30 来自上海 引用
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Jonathanqi

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@alphafund
不太明白你指的工具是哪方面的,我通常用万得和彭博
谢谢,就是万德和彭博
2024-02-07 13:30 来自上海 引用
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alphafund

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@Jonathanqi
楼主有推荐的宏观数据分析工具或者平台嘛,厚着脸皮问一下
不太明白你指的工具是哪方面的,我通常用万得和彭博
2024-02-05 11:24 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: 卢训 凡先生 boeing767 Luff123D huron 闲菜 好奇心135 乐鱼之乐 kakasdu gaokui16816888 仰望多空 skyblue777 流沙少帅 hujiru 奔腾年代1999 泛舟Rain duiry 集XFD 火锅008 UniqueLy wangasus更多 »

@知与不知
请问,现在小盘跌这么多,最新的数据怎样?有显示切换的可能吗?
数据是月度更新的,没法用这么慢的指标应对目前的行情。

截至今天,小市值50的市值中位数已经跌至10亿左右,小市值策略的回撤接近40%,历史上最大回撤约50%,市值中位数7.5亿左右。当前回撤的速度类似于15年。

2024-02-05 11:22 来自上海 引用
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知与不知 - 80后金融民工

赞同来自:

@alphafund
慢变量,更新频率比较低
请问,现在小盘跌这么多,最新的数据怎样?有显示切换的可能吗?
2024-02-03 14:38 来自广东 引用
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Jonathanqi

赞同来自:

楼主有推荐的宏观数据分析工具或者平台嘛,厚着脸皮问一下
2024-01-29 16:03 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: 琼恩雪诺 李小录2024 Jonathanqi 塔塔桔 集XFD wangasus UniqueLy wxc5269 好奇心135 miniming neverfailor dongzhouwang更多 »

环比数据高频处理后的指标显示,美国核心PCE在三个月内将实现美联储2%的通胀目标

2024-01-27 22:43 来自上海 引用
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泛舟Rain

赞同来自: LYXzzz Assnile gaokui16816888 等待等待牛市 去二不着一 drzb alphafund skyblue777 却无浩然气 会跑的蜗牛love 丢失的十年 塔塔桔 flybirdlee 火锅008 hujiru duiry 春暖花开再开 iPman zddd10 一场意外 zhuqi123456 showme 我很Blue UniqueLy 湘漓浪云 流沙少帅 huron 唐唐1224更多 »

@showme
rain 老师 在2022年底的那篇神作:可转债的黄金时代可能已经结束 中提到过,如图





观点就是,虽然中千和300的估值都处于历史低位,但是经过信用利差调整,中千的估值太高,300的估值低
当然了,rain 老师在23年初又调整到了偏小盘策略,这个飘移,我没能理解,汗
感谢帮忙解释,这是其中一个原因,更新一下上面的这张图当前的情况:



这个只是赔率视角的分析,还有一些胜率视角的分析图表:

流动性(贴现率)驱动结构:


货币流通速度(信贷端):


日历效应背景下的短期趋势偏离:


当然,现在我并不知道是一个大盘风格的反弹还是反转,判断反弹还是反转需要关注T合约(国债期货)的价格变化方向配合。

一般而言,一个合适的大盘反转需要无风险利率上行的配合(或者说,需要中国经济的相对复苏)。

从我的视角来看,23年大盘反弹失败的主要原因就是经济复苏预期的证伪
2024-01-25 13:48修改 来自上海 引用
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showme

赞同来自: Jonathanqi 湘漓浪云 好奇心135 alphafund

rain 老师 在2022年底的那篇神作:可转债的黄金时代可能已经结束 中提到过,如图




观点就是,虽然中千和300的估值都处于历史低位,但是经过信用利差调整,中千的估值太高,300的估值低
当然了,rain 老师在23年初又调整到了偏小盘策略,这个飘移,我没能理解,汗
2024-01-25 11:59 来自北京 引用
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alphafund

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@泛舟Rain
这个信息是我对小盘股阶段看淡的主要原因之一,虽然我构建的方法略有不同,但逻辑是接近的
愿闻其详
2024-01-25 09:16 来自上海 引用
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泛舟Rain

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@alphafund
慢变量,更新频率比较低
这个信息是我对小盘股阶段看淡的主要原因之一,虽然我构建的方法略有不同,但逻辑是接近的
2024-01-25 09:10 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: 湘漓浪云 人来人往777 剑客禅心 zddd10 zhuqi123456 lid765a neverfailor 吉吉木 好奇心135 Lemonhouse duiry 火龙果与榴莲 ylxwyj UniqueLy snoooker 唐唐1224 pppppp更多 »

@知与不知
请问这个图最新的数据是怎样,微盘是中长期反转走弱吗?
慢变量,更新频率比较低





2024-01-24 23:30 来自上海 引用
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知与不知 - 80后金融民工

赞同来自: UniqueLy

@alphafund
请问这个图最新的数据是怎样,微盘是中长期反转走弱吗?
2024-01-24 13:20 来自广东 引用
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2024-01-17 22:38 来自上海 引用
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Assnile

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半仙,能算算 熊猫债务/gdp 啥时候到拐点不?
感觉近三年,gdp追不上了
2024-01-09 20:31 来自安徽 引用
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alphafund

赞同来自: 明园 hantang001 Assnile 琼恩雪诺 superbin525 弓箭手Archer shchon oliversea topdeck 我本布衣 圆子可乐 芸香 好的坏的都有 流沙少帅 青火 UniqueLy 乐鱼之乐 计时器六 却无浩然气 慵懒的飞熊 LangPhi miniming singleline123 吉吉木 麦啃溪邃 yongwc 闲菜 Yaon wjl127411 neverfailor 灵活的蓝胖子 好奇心135 海淘剁手党 TripleN 火锅008 skyblue777 塔塔桔 集XFD 泛舟Rain 小谢股民转基民 Ake90更多 »

CNN网站提供的恐惧与贪婪指数(Fear & Greed Index)是显示股市情绪的代表性指数。该指数是通过汇总市场动量、股票价格强度、股票价格广度、看跌期权和看涨期权、市场波动性、避险需求、垃圾债券需求来计算的。
从CNN恐慌与贪婪指数来看:
当该指数处于恐慌区间时(0-25), 通常对应标普指数的阶段性低点;
当该指数处于贪婪区间时(75-100),通常对应标普指数的阶段性高点;

2024-01-06 14:21 来自上海 引用
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alphafund

赞同来自: Jonathanqi neverfailor 塔塔桔 四时自由 langlangcha 火锅008 duiry wangsj tangyin88 吉吉木 好奇心135 pppppp Ake90 skyblue777 UniqueLy frogjay更多 »

与美欧央行缩表相反,PBOC正在扩表:

2024-01-02 16:24 来自上海 引用
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alphafund

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2024-01-02 15:33 来自上海 引用
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macpac

赞同来自: 宋宋11 UniqueLy alphafund

@alphafund
虽然企业和政府债券弥补了居民侧中长期贷款需求的不足,但是托底的意味明显,逆周期调节无法改变L型新常态
2023-12-19 23:26 来自上海 引用
1

frogjay

赞同来自: 芸香

300这波有点失去理智了
2023-12-19 15:04 来自北京 引用
6
2023-12-19 14:42 来自上海 引用
1

alphafund

赞同来自: ylxwyj

@macpac
史无前例的MLF,是不是意味着先立后破的落地
没办法,数量工具是果不是因
2023-12-18 11:03 来自上海 引用
0

macpac

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@alphafund
史无前例的MLF,是不是意味着先立后破的落地
2023-12-17 21:26 来自上海 引用
3
2023-12-16 22:52 来自上海 引用
0

alphafund

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@yuwen5
意思是说通胀会继续再起?
不一定,但需要保持警惕
2023-12-15 21:48 来自上海 引用
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yuwen5

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@alphafund
意思是说通胀会继续再起?
2023-12-15 15:08 来自新加坡 引用
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2023-12-15 09:16 来自上海 引用

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