孔曼子的北交所新股不败论(金币答谢活动已截止)

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******以下为原帖******
记得去年初,我曾在日常更新的主帖里提到过“破面值转债不败论”——绝大部分跌破面值的转债都有机会回到面值之上。

后来的走势超过了我的推测——不是大部分,而是所有跌破面值的转债都回到了面值之上。破面值转债不败论获得了圆满的成功。

最近北交所股票的整体走势非常一般,而新股的发行价却不算很低,于是很多人开始怀疑北交所新股可能会破发,有说康乐卫士将来会破发的,还有说凯德石英会破发的,甚至有说泓禧科技会破发的……

虽然这些判断也有一定的道理,但我是不以为然的。我认为,破发频频的精选层时代已经一去不复返了,至少在今年之内,绝大多数的北交所新股是不可能破发的。

这一判断确实可能有点屁股决定脑袋,毕竟我目前持有不低仓位的北交所排队待上市股。但我也并不是完全没有依据的,那就先说几点吧。

近期破发最严重的是科创板,其中的一大原因是上市首日即可融券,部分机构大户可从破发中获利,导致多空力量失衡。比如翱捷科技,上市首日就有上亿元的融券余额。主板新股因为无法融券,几乎没有破发的。北交所目前根本没有两融功能,因此也无人能从破发中获利,所以较难破发。

创业和科创板出现破发的另一大原因是发行市值偏高,破发的基本都是募资金额在10亿元以上的公司。而北交所的发行市值基本都在两三亿元,完全没有可比性。当然,也有个别像康乐卫士计划募资30亿元这样的另类,从这个角度看,康乐确实比大部分品种要危险一些,虽然我个人认为康乐的发行价并不算很离谱。

新股破发与否,参与者的成本很重要。沪深两创采用的是市值配售,参与者的成本基本就是发行价,因此小幅破发造成的亏损并不大;而且很多中签的散户资金紧张,倾向于首日卖出。北交所目前采用的资金打新是大户的游戏,哪怕拼碎股的门槛基本也都在50万元以上,而中签率不过千一二而已,中签新股占用资金的比例可以忽略不计,首日卖出与否基本无所谓。而参与者的成本在发行价上还需要加上不低的资金占用成本,别说破发,哪怕不涨上三五十个点就卖可能都是亏本的。花了几十几百万的真金白银去申购,开盘就大幅亏本甩卖的人应该是不多的,因此空方力量较弱。

今年的低风险机会较少是公认的,这从香草去年1.1倍卖不完,而现在0.8倍都售罄就可以看出来。而北交所打新,已经是一门牵涉到上千亿低风险资金出路的生意了。哪怕只有五六个点的年化收益率,这门生意都可以吸引到足够的玩家并继续下去,但破发则是低风险投资者不能接受的。北交所股票盘子小成交量低,为了让这门生意能够稳定的继续下去,多方只需要投入少量资金参与炒作即可保发成功,因此多方力量较强。而后期稳定股价措施的存在,也决定了参与保发的多方大概率是盈利的。

新股破发与否,发行价的合理估值很重要。创业和科创板破发的重灾区就是询价后定价过高的未盈利和高估值个股,网下大户中签较多,破发后往往会踩踏出逃。北交所目前基本采用的都是直接定价的方式,发行市盈率较行业存在明显折让,价格相对要合理一些。而且由于没有网下申购,即使资金顶格单户中签也不会太多,较难出现明显的踩踏。

新股破发,多数只出现在熊市。北交所目前已经接近熊市且成交较为冷清,但新股涨幅仍然不低,并无破发征兆;今后随着市场扩容和发展,整体热度大概率将逐渐提升,走出慢牛的可能性较大,出现破发的可能性就更小了。

以上是北交所打新难以破发的一些有利因素,但还有一些潜在的不利因素不容忽视。比如三板买入的小股东获利卖出造成的抛压,以及市场进入大熊市的可能,以及个别品种可能的高定价大募资量发行等。但这些因素多半都不会是毫无征兆的,如果出现了打新资金的明显减少和中签率的明显提高,或者询价发行且定出不合理高价的品种,再来未雨绸缪也不迟啊。

嘴炮无用,在本文的最后,我郑重承诺:
如果在今年(2022年)以内,出现了北交所新股开盘即破发,且第一个交易日全天运行在发行价之下(未触及发行价)的情况,我将答谢所有本周日(2022.2.20)24点以前为本帖点赞的人每人1金币,说到做到。
发表时间 2022-02-19 10:39     最后修改时间 2022-02-21 00:21

赞同来自: 抄底大盘 吴沈飞 xxx2012 cft22 mousejerry 向天建 白苗妈 tingxiangke pinroop ygm87666 最初的梦想2021 xiaoxiao阳光 yiyi8484 春城投票 lwj1 文字激扬 鲍德温的面具 dyxxyd geneous 慕义 jhuang1005 myrazcs 我顶你可转债 Chenyihao 英雄泪 墓碑上的蚂蚁 tongzhangji cjplove 狂奔的奶牛 尘缘未 hanl7 guohy 随心所昱 清静莲花开 韵之心888 世事如奇 传奇 llglang 金牛小小爱 sybil03 石门 sq66662 八月凉 张俊梅 王小树 南通之南 开上五环 mark不姓马 问桃酥桃酥 周小兴 付琴 一本好书 施工员用 chikendinner 寻找低风险 vanilla7 乐源12345 去来如风 风火山林 lxtzy1992116 扑天雕林 黄永光 憔悴损 swxayxj 生命之翼 yes666 黄色潜水艇 梦在路尽头 大虾米001 kyc000 haitun2011 当下的力量力量 猪猪 xdynaudio a6198321 奕哥 风雨雷同 LHHB888 海哥十三圈 didai 美好回忆 tfatdks 猥琐发育 体育男 总是人生Guang neast Me一头牛 致行以知 ffjixi 新的绿茶 安飞 淡定的jacky 冲出重围 wanghc02 Azhuzhu 番茄老爷 刀羊 神菜花 eagle201502 ably llyyy zhuzi51 传达室李老伯 zlex 录思集8 我不叫小梁 阿戒1899 念千股 不是梦 aamir 选择大于努力V skyblue777 度度度 任大小姐 人生没有回头路 xuminjx glasses luo614 随机漫步的胖子 阿牛0731 风到那去了 nybbyj Messiah 杨波 颜小白 百谋 csh888 Corey丶 Dio00 chauncy523 灿烂的阴天 岛田小白 套利对冲001 tangle007 咕啾 成蓝海 rothkevin skyfor tufenfang0705 Aaronzb lhtsteve 什么东东东 hexq pocky22 btw0001 Alpha伊卡洛斯 lynntea 地球人888 winqueen 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忆落

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这个贴子生不逢时啊
2023-11-11 00:25 来自甘肃 引用
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ydhu

赞同来自:

市场讲赚钱故事的太多 讲风险的趋指可数 点赞
2022-08-22 13:48 来自上海 引用
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夏天的微风

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金币已收到,谢谢楼主。潮起潮落皆有时。
2022-06-27 09:10 引用
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fspwf

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已收到金币,谢谢!
2022-06-27 08:44 引用
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wdj777

赞同来自: 一川2020

集思录收到的第一枚金币,谢谢老师!
2022-06-27 07:34 引用
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孔曼子 - 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群,请勿上当。

赞同来自: 包包肚 ryanxzqn 青火 Kluer iamkhan 迟来一步 liutong0530 wdwonderone 好奇心135 冷静出击 大魏忠臣毌丘俭 人来人往777更多 »

金币已足额发放完毕十几天了,此后再有没收到金币的回复我不再处理了,请理解!
2022-06-26 22:52 引用
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风到那去了

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没收到+1
2022-06-26 20:56 引用
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fspwf

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没收到金币
2022-06-26 19:54 引用
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a15239965

赞同来自:

感谢老板,金币已经收到
2022-06-26 15:04 引用
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北辰芳心

赞同来自:

感谢老板,金币已经收到
2022-06-26 09:56 引用
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夏天的夏天

赞同来自:

没收到金币,可能是我点赞不在期限内,搞不清楚何时点的赞?
2022-06-17 13:16 引用
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kkfunds

赞同来自: 春城投票 denied

没收到金币+1
2022-06-17 12:01 引用
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年年有余333

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没收到+1
2022-06-17 09:51 引用
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突飞

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没收到+1
2022-06-17 05:59 引用
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buger2019

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没收到金币+1
2022-06-16 22:42 引用
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zkydhk

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没收到金币+1
2022-06-16 17:25 引用
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绿眼之旅

赞同来自:

@绿眼之旅
点个赞,但收益率会逐渐削薄。
没收到金币+1
2022-06-16 12:19 引用
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wht0088

赞同来自:

@wht0088
点赞
没给金币
2022-06-16 10:50 引用
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xf20001103

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谢谢孔大,这个金币我真的不想要,亏了好几百大洋,,,
2022-06-15 19:15 引用
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小小野鹤

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感谢孔大,祝投资顺利
2022-06-15 17:37 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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谢谢孔大,祝孔大步步顺利,天天发财
2022-06-15 13:55 引用
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九月森林

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谢谢楼主,我这打酱油的也收到了一个金币,意外之喜
2022-06-15 13:16 引用
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南通之南

赞同来自: 顺风文哥 成为阿发

最早一批点赞后不小心取消了的,查最早的回复可知
2022-06-15 11:37 引用
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xds438

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@孔曼子
统一回复:900多个金币已由管理员按照点赞记录统一答谢完成,可能有少数几个不小心取消点赞的未答谢到,这种情况可以回帖说明,我会手工答谢(请诚信回复)。奥迪威已割肉,虽然我也认为前景不错现价低估,但现阶段我制定的策略原则上到上市节点就必须退出,资金能循环利用起来比单个品种的输赢要重要得多。今年的行情比较特殊,除可转债的跌幅较小外,主流的宽基指数几乎满盘皆墨,因此摊大饼持有股票类品种的损失在所难免。...
共勉
2022-06-15 11:18 引用
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winglance

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感谢孔大!收到了金币,言而有信,不光是投资的榜样,还是做人的榜样。
2022-06-15 11:15 引用
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书香华府

赞同来自:

收到金币,谢谢楼主
2022-06-15 11:05 引用
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xiaowei1106

赞同来自:

收到金币,谢谢楼主
2022-06-15 10:11 引用
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kissne

赞同来自:

谢谢您的金币!
2022-06-15 08:30 引用
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海小川

赞同来自:

收到金币,谢谢楼主
2022-06-15 08:27 引用
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chaoren69

赞同来自:

谢谢,全力支持你
2022-06-15 08:08 引用
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夜路沙冷

赞同来自: JiangSH2020 饺子仔仔 好奇心135

孔大!真君子也!
2022-06-15 08:03 引用
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egghead0

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一诺千金
2022-06-15 07:46 引用
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套利对冲001

赞同来自:

谢谢大佬
2022-06-15 07:14 引用
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lwhsq88

赞同来自:

收到金币,感谢老大
2022-06-15 05:32 引用
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hao512658

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收到金币,谢谢!
2022-06-15 05:30 引用
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千树万树梨花开

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收到金币,谢谢楼主
2022-06-15 05:26 引用
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王者农药

赞同来自:

老师这格局活该你有钱
2022-06-15 05:18 引用
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Kurapica

赞同来自:

金币收到,谢谢楼主!
2022-06-15 01:00 引用
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wdwonderone

赞同来自:

谢谢孔大!

有水平!

有格局!
2022-06-15 00:03 引用
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魂斗罗

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仗义疏财真君子!
2022-06-14 23:42 引用
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落泪的龙戏子

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收到金币,谢谢楼主
2022-06-14 23:37 引用
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youyong

赞同来自:

收到金币,谢谢孔大
2022-06-14 23:13 引用
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tylerxu4

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收到金币,谢谢楼主
2022-06-14 22:53 引用
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licjoy

赞同来自:

收到金币,谢谢楼主
2022-06-14 22:35 引用
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wlcl

赞同来自:

收到金币,谢谢楼主
2022-06-14 22:15 引用
1

yzfy2013

赞同来自: YTT123321

奥迪威没卖,谢谢金币。
2022-06-14 21:59 引用
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liang

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金币收到,谢谢楼主!
2022-06-14 21:44 引用
1

chencdr

赞同来自: 大米一号

金币收到,谢谢楼主。
仔细从头看了帖子,越看越忐忑。
连楼主如此经验丰富并出色的人才,都会预判出错,何况愚笨如我?像我这样的人,凭什么在这个吃人不吐骨头的市场赚到钱?
敬畏,精进,随缘,成事在人谋事在天,希望余生投资能少点颠簸吧。
2022-06-14 21:29 引用
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晴天1950

赞同来自:

收到金币,楼主言而有信
2022-06-14 21:13 引用
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tfatdks

赞同来自: 荒野稻草人 Syphurith 节少成多 传达室李老伯

我就是那个手工取消点赞的倒霉蛋,哈哈哈。
2022-06-14 21:11 引用
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songchao1199

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孔老师咱们共同努力!
2022-06-14 21:03 引用
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maggie2007

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金币收到,谢谢孔大!
2022-06-14 20:50 引用
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OP01

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收到金币了
鸡鹰鲸~
2022-06-14 20:47 引用
1

shendq

赞同来自: guxy

孔大言而有信。
2022-06-14 20:43 引用
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fanoge

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这几天才开始打北交所,就收到楼主金币了
2022-06-14 20:40 引用
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凡尘sun

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感谢孔大,祝投资顺利!
2022-06-14 20:39 引用
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lyplsd

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金币收到,谢谢楼主!
2022-06-14 20:23 引用
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dorly

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谢谢孔大,收到金币,长远来看,北交所和新三板都还是有机会的。
2022-06-14 20:22 引用
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丝绸转债

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我也在撤离北交所,没转版预期了,持有股票没盼头了
2022-06-14 20:13 引用
0

丝绸转债

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谢谢孔老师,我感觉精选层变北交所后,上市公司不积极转版了,反而估值变低了,买股票的人没有转版预期了,股价就越来越低了。
2022-06-14 20:11 引用
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冷静投资 - 静心学习。

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感谢孔大的金币,可惜这对冲小的忽略不计。。:)
2022-06-14 20:08 引用
143

孔曼子 - 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群,请勿上当。

赞同来自: 秋之枫 dingo49 黄华楠 ffjixi 塔塔桔 kqmini 先柯 蒙蒙飞絮222 jacktree 朱爱兵 空心 sustin 一生水 sery ahelloa 永远皮爸 水和蚕豆 明月几时有 诺亚三草 c3524622 钟爱一玉 realbean zyxw风雅颂 艮其背 人在旅 shangqixu gqdhb 波浪形态 nevermind2019 npc小许 Penny linshanghong 心中如佛 iPman 舒心适意888 xds438 经常糊涂 猪尾巴草77 天书 石门 石守线 飞天来宝 孙泽 claireJ wwwying9 Shawlock newsu 夜路沙冷 没钱个子矮 muyou 闲人深海 节少成多 hanbing0356 套利对冲001 三员 黄山松2007 xxfxx 慕容吹雪 Syphurith IMWWD 慕义 utxf Kurapica 日新月益 zhuzi51 dingpenglei jlmscb Kluer 老白汾 别小楼 多枝的树 蓝天还是白云 奔腾年代1999 wolfcaaa youyong 宁不烦 guxy sxk5109 休伊特 钱书名 保守 自在行风 等待等待牛市 neptunus 体能狂魔 smallrain3 只做顺势交易 乐鱼之乐 孤独的长线客 逍遥chen 有胆有色 zsp950 步行者 landandwater xxxxxxyyyyyy topdeck 秋天的浪漫 雷同 hippohippo stylexf 碧水春 Lucifer1119 刘东西 眼睛 令狐冲74 noviced 一剑飘雪 mazeige neverfailor 来生做条狗 songchao1199 吴沈飞 守牛 Jifandailu 集XFD woshishui2016 韦昭 maggie2007 攻守自如 下雪时他会来 jisabao Tpeb 笑起来真好看 大头大头5069 wanghc02 yuanzhangsufe 启程启程 滨湖203 Stars 寒蝉 daxian100 十年且悠长 勉强 言戒 RiverToSea 魏不思 江左霉郎 好奇心135 tongzhangji 二锅头加凉水 人来人往777 吉吉木更多 »

统一回复:

900多个金币已由管理员按照点赞记录统一答谢完成,可能有少数几个不小心取消点赞的未答谢到,这种情况可以回帖说明,我会手工答谢(请诚信回复)。

奥迪威已割肉,虽然我也认为前景不错现价低估,但现阶段我制定的策略原则上到上市节点就必须退出,资金能循环利用起来比单个品种的输赢要重要得多。

今年的行情比较特殊,除可转债的跌幅较小外,主流的宽基指数几乎满盘皆墨,因此摊大饼持有股票类品种的损失在所难免。但我个人并没有灰心气馁,相信下半年的北交所的表现是会远远好于上半年的。

最后再来两句,寄语我国的第三大证券交易所——北交所吧。
有时候鹰会飞得比鸡还低,但鸡永远也飞不到鹰那么高。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
2022-06-14 20:04 引用
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舒心适意888

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谢谢孔大,祝投资顺利!
2022-06-14 19:45 引用
1

广发湘财

赞同来自: 冯囯勇

谢谢楼主~~~以后会发财的~~~
2022-06-14 19:39 引用
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吴沈飞

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力挺,大赞,孔曼子老师,言而有信!!!
2022-06-14 19:35 引用
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深海1949

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一落千金!
2022-06-14 19:29 引用
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crblfy

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孔大言而有信。
2022-06-14 19:08 引用
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wdwonderone

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感谢孔大
2022-06-14 18:47 引用
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闽水安澜

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金币收到。对北交所要重新审视了。
2022-06-14 18:42 引用
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春明觉晓

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金币收到,谢谢老师
2022-06-14 18:35 引用
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挣钱下资料

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金币一枚,叹息一声。无论如何,感谢孔大!
2022-06-14 18:34 引用
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yuwen5

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谢谢楼主
2022-06-14 18:33 引用
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xiaowa - 挣钱跑,别补仓……

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收到金币,感谢老大
2022-06-14 18:21 引用
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火星爸爸

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我也收到了,辛苦孔大
2022-06-14 18:14 引用
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lu1999

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金币收到,谢谢孔大,祝投资顺利!
2022-06-14 17:55 引用
0

stylexf

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金币已收到,没想到来得这么快。正所谓塞翁失马焉知非福,祝楼主财源滚滚。
2022-06-14 17:47 引用
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太湖徐

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金币已收到,一声叹息
2022-06-14 17:46 引用
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塔湾湾流

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第一次收到金币,感谢孔大!
2022-06-14 17:42 引用
0

日新月益

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楼主一诺千金,虽然收到金币,但还是希望北交所能好起来
2022-06-14 17:41 引用
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逍遥chen

赞同来自: 步行者

我还在想为啥收到一个金币,可找到原因了
2022-06-14 17:38 引用
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langdewang

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谢谢楼主,祝楼主财运滚滚,天天中新股哈
2022-06-14 17:36 引用
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Lucifer1119

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含泪收到孔大的一个金币
今天奥迪威的几百股也没舍得出手
2022-06-14 17:32 引用
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gztnt

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意外收获一枚金币,已经忘记了为什么能得到,也懒得去爬楼了。
祝楼主失之东隅,收之桑榆!
2022-06-14 17:22 引用
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哎呀泡沫

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只不过是饼没拿好掉地上了……
2022-06-14 17:22 引用
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虎啸今生

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金币已收到,一声叹息!
2022-06-14 17:12 引用
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landandwater

赞同来自:

@孔曼子
谢谢大家对本帖的支持,见笑了。...
小挫无需介怀,愈挫愈勇。
2022-06-14 17:06 引用
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grgqxhgyk

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北交所日均交易额5亿,不如一只A股的成交量,基本无流动性,北交所可有可无。
2022-06-14 16:56 引用
2

从娃娃抓起

赞同来自: stylexf guoliangji

@孔曼子
坚持近四个月之后,主帖中的预测还是以失败告终了。稍后我会联系集思录管理员,把金币给各位送上。
无论如何,错了就是错了,我也付出了一定的代价。仅今天的奥迪威,埋伏的部分损失就达到了3万元。已经发生和潜在的损失,估计还有数十万元之多。
但我坚信北交所前途光明,还是会继续将改良版的新三板转北交辅导策略(饼更小更薄,且更为重视发行底价和股票质地)继续下去,让我们拭目以待吧。
谢谢大家对本帖的支持,见笑了。...
学习过孔老师的很多帖子,很认可孔老师的摊大饼理念。至于提到的损失,我觉得是在自嘲吧,毕竟赚的更多呀。
2022-06-14 16:32 引用
0

eagle201502

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本人声明,不接受这枚金币,因为既对我的新三板仓位起不到对冲作用,又对孔曼子有点雪上加霜的意思,不接受,收到也打赏回去!(笑)
2022-06-14 16:21 引用
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乐乐吧

赞同来自:

虽然没赌,没有金币收。但也点赞楼主。
2022-06-14 16:09 引用
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james55120

赞同来自:

呵呵,市场专治各种不服,这下应该可以收金币了。
2022-06-14 16:05 引用
1

唐001

赞同来自: 枫叶fy

来赌天地壹号啊 主板冲刺
2022-06-14 16:02 引用
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魏不思

赞同来自:

@孔曼子
坚持近四个月之后,主帖中的预测还是以失败告终了。稍后我会联系集思录管理员,把金币给各位送上。无论如何,错了就是错了,我也付出了一定的代价。仅今天的奥迪威,埋伏的部分损失就达到了3万元。已经发生和潜在的损失,估计还有数十万元之多。但我坚信北交所前途光明,还是会继续将改良版的新三板转北交辅导策略(饼更小更薄,且更为重视发行底价和股票质地)继续下去,让我们拭目以待吧。谢谢大家对本帖的支持,见笑了。
孔老师,奥迪威是继续持有还是卖了?
2022-06-14 16:02 引用
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小小明

赞同来自: 好奇心135 mosasion 张玉宁 lansehaiyang88 集XFD更多 »

都等着分钱,孔兄今天要辛苦了
2022-06-14 15:34 引用
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青蛙1999

赞同来自: arking83

@孔曼子
坚持近四个月之后,主帖中的预测还是以失败告终了。稍后我会联系集思录管理员,把金币给各位送上。无论如何,错了就是错了,我也付出了一定的代价。仅今天的奥迪威,埋伏的部分损失就达到了3万元。已经发生和潜在的损失,估计还有数十万元之多。但我坚信北交所前途光明,还是会继续将改良版的新三板转北交辅导策略(饼更小更薄,且更为重视发行底价和股票质地)继续下去,让我们拭目以待吧。谢谢大家对本帖的支持,见笑了。
几个月前已经将大部分亏损的北交所和三板股票割了,没割的都是卖不出去的货。没有流动性真的很难受。对我来说以后还是不做这种流动性差的板块吧,特别是手续费贵,很多时候挂单只能卖出一手,这种恶心的交易方式让人无语。更不想把梦想寄托在某些人身上,希望他们去改?算了吧。相对于未来可能的主升浪,我还是愿意放弃它,腾出位置来拥抱指数基金和转债。
2022-06-14 15:29 引用
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逆熵

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终于来了
2022-06-14 15:20 引用
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arking83

赞同来自: 跑路皮皮 stylexf 眼界打开 YmoKing Kluer mosasion更多 »

@孔曼子
坚持近四个月之后,主帖中的预测还是以失败告终了。稍后我会联系集思录管理员,把金币给各位送上。无论如何,错了就是错了,我也付出了一定的代价。仅今天的奥迪威,埋伏的部分损失就达到了3万元。已经发生和潜在的损失,估计还有数十万元之多。但我坚信北交所前途光明,还是会继续将改良版的新三板转北交辅导策略(饼更小更薄,且更为重视发行底价和股票质地)继续下去,让我们拭目以待吧。谢谢大家对本帖的支持,见笑了。
坦荡荡,能直面预判的错误就是高人*
2022-06-14 15:07 引用
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孔曼子 - 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群,请勿上当。

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坚持近四个月之后,主帖中的预测还是以失败告终了。稍后我会联系集思录管理员,把金币给各位送上。

无论如何,错了就是错了,我也付出了一定的代价。仅今天的奥迪威,埋伏的部分损失就达到了3万元。已经发生和潜在的损失,估计还有数十万元之多。

但我坚信北交所前途光明,还是会继续将改良版的新三板转北交辅导策略(饼更小更薄,且更为重视发行底价和股票质地)继续下去,让我们拭目以待吧。

谢谢大家对本帖的支持,见笑了。
2022-06-14 15:05 引用

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