将要发行可转债的公司，是否有上涨的预期？

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可转债

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可转债基本条款学习

转股价，“以本可转债募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价二者之间的较高者。”

公司希望转股价尽量高。这个条款表明，可以高，不能过高，以可转债发行的时间为当下的约束。
公司可以选择在预期的4年的最高位发行，发行之后跌4年都没事，不到回售期，不下修转股价也符合规则。
如此，为了准备可转债的发行，公司可以努力制造一个人为的拉升，提前预支4年的股价预期。
那么，寻找那些准备发行可转债的公司，是否有一个可预期的机会？

验证：复盘已经发行的可转债，查看正股在之前半年的走势。有人一起做么？

发表时间 2022-02-24 11:14

8 个回复

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不就是配债呢，大把人玩，已经内卷了。从发行公告玩到核准公告到股东大会通过，镰刀互割了都。

2022-02-24 12:05 引用

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@zoetina52

能详细说一下
为啥公司希望转股价尽量高？或者反过来说，转股价低，对公司有啥损失吗？

我能想到的一个原因是转股价高对公司股权稀释的程度会低一些，不知道还有没有其他原因。

2022-02-24 11:49 引用

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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄

发现可转债相当于一次不除权的分红啊，希望能想明白这一点，那么既然不除权，大家就想着提前抢权了，所以大概率就会有潜在收益

2022-02-24 11:45 引用

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华生，你发现了盲点。

2022-02-24 11:40 引用

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不一定，还是要看行情

2022-02-24 11:39 引用

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能详细说一下
为啥公司希望转股价尽量高？或者反过来说，转股价低，对公司有啥损失吗？

2022-02-24 11:37 引用

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我记得有个老哥一直在做这个，相当于配债策略。

2022-02-24 11:34修改引用

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既有上涨的预期（债民），也有下跌的预期（股民）。

就看谁的预期更强烈吧。。。

2022-02-24 11:27 引用

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