重银转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-12/1212884970.PDF
一、可转换公司债券简称:重银转债
二、可转换公司债券代码:113056
三、可转换公司债券发行量:1,300,000.00 万元(130,000,000 张,13,000,000手)
四、可转换公司债券上市量:1,300,000.00 万元(130,000,000 张,13,000,000手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022 年 4 月 14 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:自 2022 年 03 月 23 日至 2028 年 03月 22 日(如遇节假日,向后顺延)。
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2022 年 09 月 29 日至 2028 年 03月 22 日(如遇节假日,向后顺延)。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序 号 持有人名称 持有数量(千元) 持有可转债比例(%)
1 重庆渝富资本运营集团有限公司 2,800,000 21.54
2 重庆市水利投资(集团)有限公司 1,188,956 9.15
3 重庆路桥股份有限公司 1,175,048 9.04
4 重庆市地产集团有限公司 1,163,833 8.95
5 北大方正集团有限公司 648,128 4.99
6 重庆南方集团有限公司 470,475 3.62
7 重庆发展置业管理有限公司 256,877 1.98
8 重庆高速公路投资控股有限公司 205,344 1.58
9 民生实业(集团)有限公司 165,904 1.28
10 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 102,870 0.79
合计 8,177,435 62.90
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 130 亿元,原 A 股股东优先配售 9,562,554手,即 9,562,554,000 元,约占本次发行总量的 73.56%;网上投资者缴款认购3,380,834 手,即 3,380,834,000 元,约占本次发行总量的 26.00%;保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销 56,612 手,包销金额为 56,612,000 元,包销比例约为 0.44%。
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一、可转换公司债券简称:重银转债
二、可转换公司债券代码:113056
三、可转换公司债券发行量:1,300,000.00 万元(130,000,000 张,13,000,000手)
四、可转换公司债券上市量:1,300,000.00 万元(130,000,000 张,13,000,000手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022 年 4 月 14 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:自 2022 年 03 月 23 日至 2028 年 03月 22 日(如遇节假日,向后顺延)。
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2022 年 09 月 29 日至 2028 年 03月 22 日(如遇节假日,向后顺延)。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
序 号 持有人名称 持有数量(千元) 持有可转债比例(%)
1 重庆渝富资本运营集团有限公司 2,800,000 21.54
2 重庆市水利投资(集团)有限公司 1,188,956 9.15
3 重庆路桥股份有限公司 1,175,048 9.04
4 重庆市地产集团有限公司 1,163,833 8.95
5 北大方正集团有限公司 648,128 4.99
6 重庆南方集团有限公司 470,475 3.62
7 重庆发展置业管理有限公司 256,877 1.98
8 重庆高速公路投资控股有限公司 205,344 1.58
9 民生实业(集团)有限公司 165,904 1.28
10 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 102,870 0.79
合计 8,177,435 62.90
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 130 亿元,原 A 股股东优先配售 9,562,554手,即 9,562,554,000 元,约占本次发行总量的 73.56%;网上投资者缴款认购3,380,834 手,即 3,380,834,000 元,约占本次发行总量的 26.00%;保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销 56,612 手,包销金额为 56,612,000 元,包销比例约为 0.44%。