永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-12/1212886971.PDF
发行规模目前最小。
拍脑袋上市首日开盘价150元。
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永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司与万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-05-22/1210044995.PDF
第60页
问题 9、关于可转债发行认购
请发行人补充说明并披露,上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管,是否参与本次可转债发行认购;若是,在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排,若无,请出具承诺并披露。请保荐机构及律师发表核查意见。
【回复】
发行人已在募集说明书“第二章 本次发行概况”之“二、本次发行基本情况”之“(二)本次发行方案要点”之“15、向原股东配售的安排”中补充披露以下楷体加粗部分内容。
一、发行人持股 5%以上股东及现任董事、监事、高级管理人员关于参与本次可转债发行认购的情况
公司持股 5%以上股东中,云商印务、裕美纸业及邓维加先生均不参与本次可转债的发行认购,控股股东永吉房开将视公司本次发行的启动时间参与或不参与认购,原因及情况具体如下:
鉴于 2021 年 1 月 26 日永吉房开将其持有公司股份中的 2,200 万股(占公司总股本的 5.25%)协议转让给邓维加先生,为避免短线交易,如公司于 2021年 7 月 26 日(含)前启动本次可转债发行(即本次发行的股权登记日早于 2021年 7 月 26 日(含)),则永吉房开将不参与本次可转债的发行认购;如公司于 2021年 7 月 27 日(含)及以后启动本次可转债发行(即本次发行的股权登记日晚于2021 年 7 月 27 日(含)),则永吉房开将参与本次可转债的发行认购,且自本次可转债发行完成后六个月内不以任何方式减持所持有的公司股份及可转债。
公司现任董事、监事以及高级管理人员均不参与本次可转债的发行认购。
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第60页
问题 9、关于可转债发行认购
请发行人补充说明并披露,上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管,是否参与本次可转债发行认购;若是,在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排,若无,请出具承诺并披露。请保荐机构及律师发表核查意见。
【回复】
发行人已在募集说明书“第二章 本次发行概况”之“二、本次发行基本情况”之“(二)本次发行方案要点”之“15、向原股东配售的安排”中补充披露以下楷体加粗部分内容。
一、发行人持股 5%以上股东及现任董事、监事、高级管理人员关于参与本次可转债发行认购的情况
公司持股 5%以上股东中,云商印务、裕美纸业及邓维加先生均不参与本次可转债的发行认购,控股股东永吉房开将视公司本次发行的启动时间参与或不参与认购,原因及情况具体如下:
鉴于 2021 年 1 月 26 日永吉房开将其持有公司股份中的 2,200 万股(占公司总股本的 5.25%)协议转让给邓维加先生,为避免短线交易,如公司于 2021年 7 月 26 日(含)前启动本次可转债发行(即本次发行的股权登记日早于 2021年 7 月 26 日(含)),则永吉房开将不参与本次可转债的发行认购;如公司于 2021年 7 月 27 日(含)及以后启动本次可转债发行(即本次发行的股权登记日晚于2021 年 7 月 27 日(含)),则永吉房开将参与本次可转债的发行认购,且自本次可转债发行完成后六个月内不以任何方式减持所持有的公司股份及可转债。
公司现任董事、监事以及高级管理人员均不参与本次可转债的发行认购。
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非常罕见的,获得核准批文后,再次缩减发行规模。
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金运用可行性分析报告修订说明的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-01-12/1212145938.PDF
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-03/1210638204.PDF
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金运用可行性分析报告修订说明的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-01-12/1212145938.PDF
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-03/1210638204.PDF