银行地产的估值优势正在消失

按照现在的银行估值看,有一半已经到达平衡值,还有一半已经接近。即使一季报还能增长20%,也部分体现在小银行的估值溢价上了。

按照大地产的估值看,除了万科还有优势,其他如保利金地等已达平衡值,如果算上2022一年小地产的风险,一大批低估值的地产股也未必低估。

反过来看。创业板科创版的很多股票已经有长期投资价值,芯片股长期估值已到30倍以下,医药股也达到历史低位,股票行业个股10多倍PE的比比皆是,券商估值也在历史低点。

现在正是慢慢换手的时机。
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dwxlh

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地惨现在换可就亏大了,随时爆拉一波。证券公司还是太多,互联网化以后全国有个7、8家就够了。
2022-05-27 10:56 引用
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听风听雨

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@mysteed
我去年关注的,现在除了万科准备撤了。
我现在刚开始关注房地产股票
2022-05-04 17:51 引用
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mysteed

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@听风听雨
感觉现在房地产股票应该关注了,国家房地产政策转暖,现在应该挑选好的房地产股票,等待时机买入。现在的房地产龙头有哪些?万科是龙头吗?
我去年关注的,现在除了万科准备撤了。
2022-05-03 21:24 引用
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听风听雨

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感觉现在房地产股票应该关注了,国家房地产政策转暖,现在应该挑选好的房地产股票,等待时机买入。现在的房地产龙头有哪些?万科是龙头吗?
2022-05-03 19:09 引用
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听风听雨

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@tlh681101
“做港股还是小心点”什么意思?
港币与美元挂钩,现在美元处于上升期,做港股不是正当时吗?
能说的是港币兑人民币汇率不可控,所以炒港股的收益率也不可控。还有许多原因涉及敏感话题,不可说。一句话,现在的香港不是以前的香港,现在的港币也不是以前的港币。
2022-05-02 18:00修改 引用
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tlh681101

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“做港股还是小心点”什么意思?
港币与美元挂钩,现在美元处于上升期,做港股不是正当时吗?
2022-05-02 07:39 引用
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misspopular

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银行股要是可以保证金持有倒是可以买点的 否则效率也太低了
2022-05-01 23:42 引用
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听风听雨

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@yanghongyong
上个月开始升值了,预计美帝今年要加息到3%左右,香港会同步跟进的。
炒港股,汇率的风险很大,我以前也没有考虑,感觉港股股息率高,本来想买些,后来考虑到汇率,炒港股还是小心点,汇率不可控。股息率6%,港币贬值6%,总体就亏损

汇率是最难做的,最不可控的。
香港就更难说了,再深层次的东西,涉及敏感话题,不可说。不可说
做港股还是小心点
2022-05-01 21:56修改 引用
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yanghongyong

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@听风听雨
港币兑人民币从2020年到现在,最低时贬值了13%
上个月开始升值了,预计美帝今年要加息到3%左右,香港会同步跟进的。
2022-05-01 21:16 引用
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yanghongyong

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@mysteed
你要是不愿意多出10%,你还会面临流动性问题,汇率问题。至于互联网中概,可以选择美股。港股最值得的就是银行股,医药股。
能炒港股肯定也能炒美股了
2022-05-01 21:12 引用
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听风听雨

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@幸运钱
最近港币,明明升值的厉害
港币兑人民币从2020年到现在,最低时贬值了13%
2022-05-01 14:18 引用
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幸运钱

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@听风听雨
由于不能说的原因,港币贬值的厉害,貌似继续贬值的概率很大。所以,做港股不光要看股息率,还要看港币的贬值率
最近港币,明明升值的厉害
2022-05-01 12:19 引用
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不戒

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@听风听雨
由于不能说的原因,港币贬值的厉害,貌似继续贬值的概率很大。所以,做港股不光要看股息率,还要看港币的贬值率
最佩服你这样神神秘秘的中南海行走!不过最好读两天书。
2022-05-01 12:10 引用
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均金无忌 - 旅居泰国的退休工人

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不是已经开过会了,,接下去 保12家大型房地产,,就是让银行继续放贷款,或者展期。。。这样窟窿越来越多,,银行也要进去。
2022-05-01 11:38 引用
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听风听雨

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@听风听雨
货币本质上就是信用,谁的信用,国家的信用,国家利用强权和经济特权来背书。货币本身无任何价值,当一个国家的信用破产,货币就是一堆废纸。货币是国家综合实力的代表
和硬软挂钩关系不大。港币兑人民币在最近8年左右的时间,贬值了50%
上面计算错误,港币兑人民币从2020年到现在,最低时贬值了13%
2022-05-01 11:21 引用
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mysteed

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@yanghongyong
为什么要溢价20%?开港户买股票只收10%的红利税。A股大部分高股息的龙头股票都有在港股上市了,反倒是很多互联网龙头挂港没上A
你要是不愿意多出10%,你还会面临流动性问题,汇率问题。至于互联网中概,可以选择美股。港股最值得的就是银行股,医药股。
2022-05-01 10:37 引用
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线条流畅

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@mysteed
没必要排斥其他行业,而且你银行也未必比别人看得清,我做银行股20年了。
问题是别的更看不懂,要买也只敢买点公共事业的股票
2022-05-01 09:59 引用
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听风听雨

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@yanghongyong
大哥,港币跟美元是硬挂钩的,如果港币敢与美元彻底脱钩的话,香港真就回归渔村了。
不过港府手握近5000亿刀外汇,自己能把自已端了上百年的金饭碗都砸了?不管你信不信,反正我是不信的!
货币本质上就是信用,谁的信用,国家的信用,国家利用强权和经济特权来背书。货币本身无任何价值,当一个国家的信用破产,货币就是一堆废纸。货币是国家综合实力的代表
和硬软挂钩关系不大。港币兑人民币在最近8年左右的时间,贬值了50%
2022-05-01 09:37修改 引用
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yanghongyong

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@听风听雨
由于不能说的原因,港币贬值的厉害,貌似继续贬值的概率很大。所以,做港股不光要看股息率,还要看港币的贬值率
大哥,港币跟美元是硬挂钩的,如果港币敢与美元彻底脱钩的话,香港真就回归渔村了。
不过港府手握近5000亿刀外汇,自己能把自已端了上百年的金饭碗都砸了?不管你信不信,反正我是不信的!
2022-04-30 21:39 引用
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听风听雨

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@yanghongyong
为什么要溢价20%?开港户买股票只收10%的红利税。A股大部分高股息的龙头股票都有在港股上市了,反倒是很多互联网龙头挂港没上A
由于不能说的原因,港币贬值的厉害,貌似继续贬值的概率很大。所以,做港股不光要看股息率,还要看港币的贬值率
2022-04-30 18:24 引用
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yanghongyong

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@mysteed
不能这样说。分红来说,同样的公司A股应该溢价20%。港股有些产业不全,头部企业不多,可以买点银行股,医药股,比A股便宜。
为什么要溢价20%?开港户买股票只收10%的红利税。A股大部分高股息的龙头股票都有在港股上市了,反倒是很多互联网龙头挂港没上A
2022-04-30 17:23 引用
1

cjzzr

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芯片股如果有周期,现在肯定是处于景气高峰,PE不见得很低。
2022-04-30 16:38 引用
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mysteed

赞同来自: sunpeak 闲菜

@yanghongyong
港股很多蓝筹再不济也可以拿着等分红(老千股与成长股除外)。A股分红比例与风险不配匹,所以只能老实的搞投机互摸口袋
不能这样说。分红来说,同样的公司A股应该溢价20%。

港股有些产业不全,头部企业不多,可以买点银行股,医药股,比A股便宜。
2022-04-30 14:28 引用
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yanghongyong

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@huxj2015
港股按投资给估值,A股按投机给估值...........港股是钱多人刁,A股是钱多人傻..........港股是交易,A股是炒作.........港股坑国际,A股坑国内.........
港股很多蓝筹再不济也可以拿着等分红(老千股与成长股除外)。A股分红比例与风险不配匹,所以只能老实的搞投机互摸口袋
2022-04-30 13:19 引用
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mysteed

赞同来自: J814408363

@线条流畅
主做银行的路过
没必要排斥其他行业,而且你银行也未必比别人看得清,我做银行股20年了。
2022-04-30 13:07 引用
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线条流畅

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@罔两
看了各位的回复很感慨,股市有你们真好。
真的不愁送钱的,送钱的太多了。
主做银行的路过
2022-04-30 11:48 引用
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mysteed

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@WithMyHeart
建议把银行拉出来 单独分析一下
很多人都分析过来,今年就几个小银行还值得跟踪,比如苏州江苏杭州等。
2022-04-30 11:26 引用
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mysteed

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@czz_168168
老师:中南荣盛回到160亿的可能性很大,是啥意思?
市值。已经到了。今年的情况有可能200,但风险还是有的。
2022-04-30 11:25 引用
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jgregkm

赞同来自: 爬楼梯啊 yanghongyong

@huxj2015
港股按投资给估值,A股按投机给估值...........
港股是钱多人刁,A股是钱多人傻..........
港股是交易,A股是炒作.........
港股坑国际,A股坑国内.........
A股不存在估值,全体博傻炒作。游资抱团或机构抱团,机构抱团的时候貌似价值投资,夹头们歪打正着的赚了钱,因为股票总会有人、有时候炒作,连退市新亿都有人去炒。企业与股价完全两回事。这次反转更直观看出,股市主要是心理学和筹码博弈。
2022-04-30 09:59 引用
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WithMyHeart

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建议把银行拉出来 单独分析一下
2022-04-30 09:42 引用
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czz168168

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老师:中南荣盛回到160亿的可能性很大,是啥意思?
2022-04-29 21:30 引用
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听风听雨

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@听风听雨
经过研究发现,现在的疫情防控,对任何行业的业绩都影响巨大。不管长期还是短期,挣钱才是硬道理
重要的事情说三遍,保护本金......经研究后决定,股票择机全部清仓卖出,空仓观望
2022-04-29 14:20 引用
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听风听雨

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@mysteed
各个地区差异巨大,所以不能用自己的感官来主导投资,投资就是按照一套标准的方法论的。
好比看报表,哪个行业应该怎么看,时间长了就知道关键点在哪里了。
经过研究发现,现在的疫情防控,对任何行业的业绩都影响巨大。不管长期还是短期,挣钱才是硬道理
2022-04-29 09:44 引用
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fydydhorse

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地产银行基建这些,很有游资进去的味道
2022-04-29 09:36 引用
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魔豆

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金融创新都在防范风险的空头思维中目前只能低估而财富管理的亮点只是一个长期的过程毕竟大部分人刚温饱而已……
2022-04-29 08:42 引用
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mysteed

赞同来自: Syphurith 索罗狮 llllpp2016

你看到的是30倍PE,我看到的是20倍PE。而且我已强调这些不是周期股。当然目前周期股也已经便宜了,宝钢,银行买入都没有问题.

对大部分行业,先不要去定义一个标签,否则你很容易失去机会。今天30PE的芯片股你不敢投,几倍的保险股你也不敢投,那么肯定你前几年几倍的银行股你也没有投,很多人投资年限不长,脑子里的条条框框比我还要多。
2022-04-29 08:03 引用
0

嗡嗡虫

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周期股给业绩顶点给30pe已经很可怕了,你眼中的科技股每年保持增长30%保持10年,实际上的科技股大部分可能是汇顶科技这种
2022-04-29 00:15 引用
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mysteed

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@听风听雨
现在正在考虑疫情防控措施对上市公司的影响巨大,现在防控措施越来越严,是否要清仓?
各个地区差异巨大,所以不能用自己的感官来主导投资,投资就是按照一套标准的方法论的。

好比看报表,哪个行业应该怎么看,时间长了就知道关键点在哪里了。
2022-04-28 22:11 引用
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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@mysteed
光大是平庸了点,但确实好的吃息股。另外银行股报表不看现金流。
如果从吃息来看,光大远不如农行,且每年分红越来越低了。
2022-04-28 21:20 引用
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听风听雨

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@mysteed
交通的报表总是比别人差一点,所以怎么能保证他的高息呢?
从历史看,招行兴业的股息的增速远比交行中信快,长期就会拉开差距了。
现在正在考虑疫情防控措施对上市公司的影响巨大,现在防控措施越来越严,是否要清仓?
2022-04-28 20:13修改 引用
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mysteed

赞同来自: Syphurith

@听风听雨
我感觉,吃息,现在光大不如交通
交通的报表总是比别人差一点,所以怎么能保证他的高息呢?
从历史看,招行兴业的股息的增速远比交行中信快,长期就会拉开差距了。
2022-04-28 19:44 引用
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mysteed

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@罔两
看了各位的回复很感慨,股市有你们真好。
真的不愁送钱的,送钱的太多了。
不要笑,各自安好,价值投资看PEPB,又不看PEPB,真正的估值都在各自的心里。
2022-04-28 19:41 引用
0

听风听雨

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@mysteed
光大是平庸了点,但确实好的吃息股。另外银行股报表不看现金流。
我感觉,吃息,现在光大不如交通
2022-04-28 18:39 引用
1

罔两 - 力求集思录最稳第一。

赞同来自: 真秋之影

看了各位的回复很感慨,股市有你们真好。
真的不愁送钱的,送钱的太多了。
2022-04-28 18:16 引用
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RX00 - 创造现金流

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虽然但是, 工行PE是5. 小银行的话从来没看过
2022-04-28 18:01 引用
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zhangsheng123

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银行看现流表没用的,银行只要愿意提高成本不缺流动性
2022-04-28 17:35 引用
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mysteed

赞同来自: Tpeb zhangsheng123

光大是平庸了点,但确实好的吃息股。另外银行股报表不看现金流。
2022-04-28 17:06 引用
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唐伯虎点烟

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光大
2022-04-28 11:26修改 引用
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maoxiong

赞同来自: barry

如果贷款需求垮掉,那么就会进入通缩,政府宁可自己来贷款,也不会允许通缩。

@jingwon
我觉得银保地包括证券等低估值板块即将面临补跌,地产非常惨,这个已不是放松限购就能借,银行问题更大,贷款已经没有需求了,赚不到钱谁会贷款,证券前景最好,但是现在显然不是牛市,一旦这些板块再杀跌,大盘很难撑的住,今年我们面临疫情经济下滑,美国超预期加息,通胀价格上涨导致的需求锐减,想想锂电池这个价格,整车厂怎么能不加价,加价销量下滑是板上钉钉的
2022-04-28 11:20 引用
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mysteed

赞同来自: bismackzhang

@jingwon
我觉得银保地包括证券等低估值板块即将面临补跌,地产非常惨,这个已不是放松限购就能借,银行问题更大,贷款已经没有需求了,赚不到钱谁会贷款,证券前景最好,但是现在显然不是牛市,一旦这些板块再杀跌,大盘很难撑的住,今年我们面临疫情经济下滑,美国超预期加息,通胀价格上涨导致的需求锐减,想想锂电池这个价格,整车厂怎么能不加价,加价销量下滑是板上钉钉的
银行不会惨,只是估值不能太高了。地产会越来越好,今年万科到2500亿,中南荣盛回到160亿的可能性很大。保险与证券是一样的熊市更差牛市更好。

今年大家太关注短期的业绩,地产一亏损就跌,银行一增长就涨,其实都是短期行为。
2022-04-28 10:43 引用
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mysteed

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中国太保的价格也低于兴业银行了,今天把银行向保险转移。
2022-04-28 10:21 引用
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wswddb

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@mysteed
这种要当心,可能港股估值是正常的。
但是就芯片股而言,中芯应该是国内技术实力最强,业绩也还好,估值相对低的了吧。比楼主说的芯片股估值30,还稍微低一点。
2022-04-27 22:05 引用
1

jingwon

赞同来自: wdwonderone

我觉得银保地包括证券等低估值板块即将面临补跌,地产非常惨,这个已不是放松限购就能借,银行问题更大,贷款已经没有需求了,赚不到钱谁会贷款,证券前景最好,但是现在显然不是牛市,一旦这些板块再杀跌,大盘很难撑的住,今年我们面临疫情经济下滑,美国超预期加息,通胀价格上涨导致的需求锐减,想想锂电池这个价格,整车厂怎么能不加价,加价销量下滑是板上钉钉的
2022-04-27 22:00 引用
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WithMyHeart

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保利最近走势确实过了
2022-04-27 20:23 引用
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lgs11

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楼主说的很有可能

如果再来一轮行情,估计又是板块轮动
2022-04-27 19:49 引用
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hzjinjian - 涨多了跌,跌多了涨~

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腾讯都10倍了
2022-04-27 19:40 引用
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huxj2015

赞同来自: ryanxzqn 价值周期 活跃资本市场

港股按投资给估值,A股按投机给估值...........
港股是钱多人刁,A股是钱多人傻..........
港股是交易,A股是炒作.........
港股坑国际,A股坑国内.........
2022-04-27 19:31修改 引用
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KKKKKKK

赞同来自: 小羿是我呀 杨波

银行只需要老实收款放贷,躺赢。
地产只有老实拿地开发出售,躺赢!
高科技就只能呵呵了,每年的研发费用就不得了,技术每三个月就都在革新,高科技公司核心技术有多少?
不提意见!
2022-04-27 19:24 引用
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mysteed

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@wswddb
@mysteed
楼主对中芯国际怎么看,突然翻到,竟然只有30倍不到了,港股更是10倍不到
这种要当心,可能港股估值是正常的。
2022-04-27 18:56 引用
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wswddb

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@mysteed

楼主对中芯国际怎么看,突然翻到,竟然只有30倍不到了,港股更是10倍不到
2022-04-27 18:45修改 引用
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mysteed

赞同来自: Syphurith

医药没有好的入仓点,另外医药的底部可能会比较久,专业性更强,要仔细再看看。
2022-04-27 14:03 引用
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sunnlyzzzj

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楼主医药呢???似乎一直有提医药,没有说到买。。。
2022-04-27 13:52 引用
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mysteed

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芯片行业布局完成,等2年看。银行减配至中性,看好苏州邮储。地产中南万科加仓
2022-04-27 13:45修改 引用
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mysteed

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@说不出的YD
你要说别的优势消失我信,你要说估值优势消失我不信
说得是相对估值。从绝对估值看,当然我也看不清,毕竟风险滞后的行业。
2022-04-22 16:23 引用
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说不出的YD

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你要说别的优势消失我信,你要说估值优势消失我不信
2022-04-22 14:52 引用
8

bismackzhang

赞同来自: vanilla7 zhenglonggeng dedefjrmf zyxw风雅颂 廿年奔波 画眉 集XFD Kluer更多 »

我80%银行。正在往500香草和多倍看涨上换。
2022-04-22 14:24 引用
1

mysteed

赞同来自: Kluer

可笑的是我80%仓位在银行地产,我仓位的确重了,正在换。
2022-04-22 14:17 引用
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Amazing11

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楼主仓位重了
2022-04-22 13:49 引用
32
2022-04-22 11:50 引用

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