中国银河:公开发行A股可转换公司债券上市公告书
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-06/1213284693.PDF
一、可转换公司债券简称:中银转债
二、可转换公司债券代码:113057
三、可转换公司债券发行数量:780,000 万元(7,800 万张,780 万手)
四、可转换公司债券上市数量:780,000 万元(7,800 万张,780 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022 年 5 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
持有人名称 持有量(元) 占发行总量的比例(%)
1 国泰君安证券股份有限公司 61,032,000 0.78
2 浙商证券股份有限公司 33,540,000 0.43
3 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 32,574,000 0.42
4 中信证券股份有限公司 22,570,000 0.29
5 嘉兴市高等级公路投资有限公司 13,912,000 0.18
6 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金 11,599,000 0.15
7 中信建投证券股份有限公司 11,461,000 0.15
8 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 8,029,000 0.10
9 中山金融投资控股有限公司 8,014,000 0.10
10 汉江水利水电(集团)有限责任公司 6,985,000 0.09
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 780,000 万元,向原 A 股股东优先配售 572,495 手,即 57,249.50 万元,占本次发行总量的 7.34%;向网上社会公众投资者实际配售 7,091,600手,即 709,160.00 万元,占本次发行总量的 90.92%;主承销商包销 135,905 手,即 13,590.50万元,占本次发行总量的 1.74%。
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一、可转换公司债券简称:中银转债
二、可转换公司债券代码:113057
三、可转换公司债券发行数量:780,000 万元(7,800 万张,780 万手)
四、可转换公司债券上市数量:780,000 万元(7,800 万张,780 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2022 年 5 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日
八、可转换公司债券转股的起止日期:2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
持有人名称 持有量(元) 占发行总量的比例(%)
1 国泰君安证券股份有限公司 61,032,000 0.78
2 浙商证券股份有限公司 33,540,000 0.43
3 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 32,574,000 0.42
4 中信证券股份有限公司 22,570,000 0.29
5 嘉兴市高等级公路投资有限公司 13,912,000 0.18
6 中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金 11,599,000 0.15
7 中信建投证券股份有限公司 11,461,000 0.15
8 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 8,029,000 0.10
9 中山金融投资控股有限公司 8,014,000 0.10
10 汉江水利水电(集团)有限责任公司 6,985,000 0.09
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 780,000 万元,向原 A 股股东优先配售 572,495 手,即 57,249.50 万元,占本次发行总量的 7.34%;向网上社会公众投资者实际配售 7,091,600手,即 709,160.00 万元,占本次发行总量的 90.92%;主承销商包销 135,905 手,即 13,590.50万元,占本次发行总量的 1.74%。