你认为“水晶苍蝇拍”临时沟通信中的持仓是什么? 20220510

持仓特点:1,三傻“保险,银行,地产”一个也没有,也没有白酒大热门。

2,偏向于制造行业的龙头

3,集中持仓



水晶苍蝇拍临时沟通信中的持仓推测:(很有可能是错的)

芯片细分龙头 @紫光国微 16%

必须消费品龙头 @伊利股份 9.5%

医药服务龙头 @凯莱英H 9%(或迈瑞医疗或药明康德或药明生物的PE对不上)

非银金融类龙头 @东方财富 8%(同花顺不能入法眼?)

军工细分龙头 @中航电测 8%(纯粹猜一猜)

消费电子细分龙头 @立讯精密 7%

互联网龙头 @腾讯控股 7%

电子信息龙头@ 海康威视 6.5%

建材细分龙头 @东方雨虹 5%

可选消费品龙头:@洽洽食品?4.8%(纯粹猜一猜)

化学药细分龙头:猜不到?4.6%

光伏行业龙头:@隆基股份 2%
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lonn67

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@帅牛
看了看海康,觉得还真是挺好的公司。。。
市场主要担心纳入SDN名单后,
1,供应链是否能够完全被国产替代
2,27%的国外市场是否消失没有甚至影响到国内的市场

市场对不确定性还是很灵的给出了即时反应。

如果能够研究判断出上面两点,就知道该怎么做了;不管是持仓者还是空仓者。

我是一个袖珍小股东,选择与不确定性为伍,选择躺平不动。
但对水晶大佬的减持一半表示理解。我如果有这么重的仓位,也一定会减持。
2022-05-12 17:07 引用
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m飞m

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@帅牛
看了看海康,觉得还真是挺好的公司。。。
海康的现金流与利润一直存在错位,可能是生意模式的问题??别的都挺好
2022-05-12 15:33 引用
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帅牛

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看了看海康,觉得还真是挺好的公司。。。
2022-05-12 15:15 引用
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gfzhywa

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今年大概率是熊市中的B反,重点应该是有一定业绩支撑的题材股而不是龙头战法
2022-05-12 09:43 引用
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仰望多空

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@酱油面
层主是不是误解了上面大家的回复?
兄好,我看大家说水晶苍蝇拍今年回撤幅度挺大,所以说JSLer们今年吊打了他。确实没去看他的基金净值,是不是莽撞了?主要是为了推崇一下《赢得输家的的游戏》这本书的理念。
2022-05-12 09:42 引用
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酱油面

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@仰望多空
JSLer们为何可以吊打水晶苍蝇拍等一众大佬?《赢得输家的游戏》里说的很清楚了,投资不是比谁是赢家的游戏,而比的是,谁不是输家的游戏。貌似常识的大道理懂一堆,但如果违反了这一条,那也只能是退潮时的裸泳者。真传一张纸,假传万卷书。
层主是不是误解了上面大家的回复?
2022-05-12 09:11 引用
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仰望多空

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JSLer们为何可以吊打水晶苍蝇拍等一众大佬?《赢得输家的游戏》里说的很清楚了,投资不是比谁是赢家的游戏,而比的是,谁不是输家的游戏。貌似常识的大道理懂一堆,但如果违反了这一条,那也只能是退潮时的裸泳者。真传一张纸,假传万卷书。
2022-05-12 08:06 引用
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wytccg - 你说的都对,但凡多说一句算我输

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@晚霞行万里
还是学某唐那样通过不用承担风险的模拟盘出名,然后出出书、做做广告、收收打赏割韭菜赚大钱多省事多爽。想通过实盘来赚大钱,可没那么容易啊!
唐朝以前再雪球有实盘的,后来因为口水战离开雪球,关闭了实盘,唐朝资产配置也是很全面的,没有杠杆,有好几套房产,股票每年有分红,公众号,出书都有不断现金流的(写作,分析财报技能力变现),茅台跌倒500多卖房,重仓茅台,也是很有魄力的。还有一点就是头铁,(他自己认为是没到卖点就呆坐)茅台能拿到2200多才清仓,10+建仓分众,跌到4多,涨回10块多清仓。长期抄作业的大多还是赚到的,打赏很多,买书很多。不用杠杆,资产多样化,收入多样化,是我需要学习方面,出书是硬技能(不是财经v都能出一套系列书的),做公众号算是充实生活赚些零钱。免费看的学习为主,唐朝可没说,进我群带你起飞。核按钮都掌握在自己手中。
2022-05-11 22:46 引用
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smic2010

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16年的时候他在XQ作过专访,通过他自己的博客和回复的内容对照,我得出一个很奇怪的结论,即如他所说为真的话,那么他从14,15岁就应该开始投资了,然后在餐馆打工,做IT之业,最后转职业投资。我对此有些怀疑,所以就没有投资他的私募。

因为他把当时在XQ上的文章都删掉了,XQ的设计也奇怪,如果原作者删掉原文,就不能看到当时跟帖的全部,就截个屏看一下吧。

其实汇蠡投资的主合伙人是许成不是李杰,好像在XQ也是挺有名的大V,不太记得了。

不管怎么说,管理着十多亿的资金,也是赢家啊。
2022-05-11 20:55 引用
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huxj2015

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大概是知道其持仓就可以避雷。
2022-05-11 18:55 引用
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UniqueLy

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@迈达斯蓝胖
你如果真的持续关注过或看过唐朝写的东西,绝不会有这种想法。唐朝可是有干货的,关注唐朝的人里也不乏学识和投资水平高的人,唐朝要真是靠模拟盘的骗子,早被戳穿了
真没必要拉一踩一
2022-05-11 18:30 引用
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boaosun

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比吃了苍蝇还恶心
2022-05-11 17:48 引用
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boaosun

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这种成绩,还啥龙头股
2022-05-11 17:47 引用
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猪大力

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私募排排网他的产品都不敢公开业绩了。大幅回撤,市场平均水平,有什么好研究的。
龙头股,找只猩猩扔飞镖买都跟他的业绩差不多,还省管理费。
2022-05-11 17:18 引用
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il7x771

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@嘿嘿嘿007
一个回撤这老大的,居然还有这多人猜测持仓,这简直。。。
要不然怎么说赔钱的是大多数
回撤很大吗?看他微博的发言感觉很有水准,还以为是个高手
2022-05-11 12:41 引用
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嘿嘿嘿007

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一个回撤这老大的,居然还有这多人猜测持仓,这简直。。。
要不然怎么说赔钱的是大多数
2022-05-11 10:07 引用
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道恒无名2

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他平时都是在私募排排一个星期公布一次净值,最近两个星期不公布了?今天上去数据都没了……
2022-05-11 09:54 引用
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迈达斯蓝胖

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@晚霞行万里
还是学某唐那样通过不用承担风险的模拟盘出名,然后出出书、做做广告、收收打赏割韭菜赚大钱多省事多爽。想通过实盘来赚大钱,可没那么容易啊!
你如果真的持续关注过或看过唐朝写的东西,绝不会有这种想法。唐朝可是有干货的,关注唐朝的人里也不乏学识和投资水平高的人,唐朝要真是靠模拟盘的骗子,早被戳穿了
2022-05-11 09:14 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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@feigame222
知道并见过他和汇蠡投资的另外一位合伙人,券商端线下活动见过,我觉得一般能出书收割韭菜的,别去搞实盘收割韭菜。
正解;
可惜人心不足蛇吞象,一般人做不到;
2022-05-11 08:23 引用
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初出茅庐

赞同来自: 骑马小恐龙 不喝酒的老苏 索罗狮 青箫竹戟

@晚霞行万里
还是学某唐那样通过不用承担风险的模拟盘出名,然后出出书、做做广告、收收打赏割韭菜赚大钱多省事多爽。想通过实盘来赚大钱,可没那么容易啊!
唐朝可是有真才实学的。书房后院里的唐门小喽啰可不是傻子和韭菜。
2022-05-11 07:17 引用
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晚霞行万里

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还是学某唐那样通过不用承担风险的模拟盘出名,然后出出书、做做广告、收收打赏割韭菜赚大钱多省事多爽。想通过实盘来赚大钱,可没那么容易啊!
2022-05-10 23:31 引用
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酱油面

赞同来自: lonn67 人之初 TuesFool

可选消费品龙头: 中国中免 ?

表述内容感觉都符合,就是估值好像没有24PE那么低
2022-05-10 23:28修改 引用
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TuesFool

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唉,还是觉得贵
2022-05-10 22:58 引用
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nathansz

赞同来自: jasonhe110 好奇心135 画眉 沉默的铁道兵 酱油面更多 »

化学药:华东医药,里面的弹性指它的医美
2022-05-10 22:34 引用
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放牛班之春

赞同来自: vanilla7 痴迷的痴狂 zsp950 理财的唐僧 topiceman TuesFool更多 »

以这些人去研究基本面真是搞笑。本质是草台班子。
2022-05-10 17:12 引用
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杰夫司机

赞同来自: virusyu 画眉

洽洽生意属性出众,有稀缺的消费品牌?
而且归于可选消费?
2022-05-10 16:44修改 引用
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lonn67

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谢谢打赏@帅牛
2022-05-10 16:24 引用
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feigame222 - 蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫。

赞同来自: vanilla7 痴迷的痴狂 pppppp 初出茅庐 夏天的夏天 我的号没了 TuesFool 巴依老爷Lagom dragonyoung 你猜再猜 骑蜗牛士更多 »

知道并见过他和汇蠡投资的另外一位合伙人,券商端线下活动见过,我觉得一般能出书收割韭菜的,别去搞实盘收割韭菜。
2022-05-10 16:05 引用
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那个孩子

赞同来自: 等时间认输 初出茅庐 我的号没了 TuesFool

空仓的但总在健身房挥汗如雨刷着手机,看到苍蝇拍的沟通信笑而不语~
2022-05-10 16:03 引用
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lonn67

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@沉默的蜗牛
化学药:恒瑞?
显然不是,恒瑞严重受集采影响。
2022-05-10 15:30 引用
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nanfangyinan

赞同来自: 画眉 TuesFool

来自雪球网友。大差不差吧。
2022-05-10 15:29 引用
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沉默的蜗牛

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化学药:恒瑞?
2022-05-10 15:25 引用
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路林

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龙头开会
2022-05-10 15:10 引用

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