养猪的行业今年业绩会反转吗?

昨天去菜场,根据肉贩反映,猪肉价格这两天涨了1.1元每斤。猪肉价格从今年的12元每斤悄然涨到14块多每斤。
发表时间 2022-05-12 08:28

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MHZY

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猪企都在想着扩产,资本在后面支撑。延长底部时间,就等有倒闭的才行
2022-05-16 15:13 引用
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rpia

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我们这边菜场涨到14块,超市还在12块
2022-05-15 23:54 引用
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三板斧plus

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@漆黑月光
进口猪肉怎么说呢?进来的基本都没在消费者市场上流通。就2020年吧,那一年也是贸易战打的特别撕,和加拿大美国澳大利亚都看着狠差。加拿大和澳洲的牛肉那年都被海关卡。但台面下,那年双汇从美国进了巨量的猪肉和禽肉,不知道是不是拿来去做火腿肠了。。。。我估计是相当一部分没直接进入消费者市场+很多进来之后在经销商那撒了一把盐就变国产的,所以你看到的数据感觉不高。
包括进入加工厂的进口猪肉总量都不高
2022-05-15 22:42 引用
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漆黑月光

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@三板斧plus
进口猪肉占比并不高
进口猪肉怎么说呢?进来的基本都没在消费者市场上流通。就2020年吧,那一年也是贸易战打的特别撕,和加拿大美国澳大利亚都看着狠差。加拿大和澳洲的牛肉那年都被海关卡。但台面下,那年双汇从美国进了巨量的猪肉和禽肉,不知道是不是拿来去做火腿肠了。。。。

我估计是相当一部分没直接进入消费者市场+很多进来之后在经销商那撒了一把盐就变国产的,所以你看到的数据感觉不高。
2022-05-15 19:59 引用
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擒庄老顾

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要等宋宇飞割肉了才行
2022-05-13 15:52 引用
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lweila

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既然大家都死撑,那只有等死了才见底
2022-05-13 13:02 引用
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债券市场怎么吧

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你要敢涨价,俺们城里人就哀嚎吃不起这个,吃不起那个,还让不让老百姓活了。
2022-05-13 11:57 引用
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三板斧plus

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@漆黑月光
我赞同host大佬的意见。我就是在猪肉公司上班的,不过没法像host说的那么理性。我话糙一点和大家说吧。国内存栏猪养多了,多到光吃不养全部消化完到12月底都够。所以现在所有猪企饲料那块亏得很,这年头猪肉都没饲料贵。然后牧原暂时别理,他们家也缺流动资金,正到处借呢,更别提其他几家喜欢玩多元化板块玩花板子的了。这次猪价上涨,主要受国际猪价影响,再不涨点,进口猪肉可能都得撤出中国了(真的全部撤出,国内...
进口猪肉占比并不高
2022-05-13 11:06 引用
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漆黑月光

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@我是一个host
周期股要分,到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。
对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来...
我赞同host大佬的意见。我就是在猪肉公司上班的,不过没法像host说的那么理性。我话糙一点和大家说吧。国内存栏猪养多了,多到光吃不养全部消化完到12月底都够。所以现在所有猪企饲料那块亏得很,这年头猪肉都没饲料贵。然后牧原暂时别理,他们家也缺流动资金,正到处借呢,更别提其他几家喜欢玩多元化板块玩花板子的了。这次猪价上涨,主要受国际猪价影响,再不涨点,进口猪肉可能都得撤出中国了(真的全部撤出,国内猪肉后续也会不够的)所以你会发现猪价再涨,但涨的很慢很慢,一点点很不情愿的往上。猪肉股到7月底再看情况投资吧。

对了,host大佬,对于猪副产品股,你怎么看的?我意思龙大华统这类,我想从这类做加工品的企业身上找点机会,因为相对他们利润比养猪的好。但不太会估,不知道你怎么看?
2022-05-13 10:31 引用
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山楂球

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买了猪股可转债
2022-05-13 10:04 引用
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yiyayi

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养猪的成本有很多是刚性的,2.8比1的饲料产肉比压缩不了,每头400多元的仔猪成本压缩不了。如果都是在管理较好的前提下,全自养应该比代养成本更高。我更看好温氏。
2022-05-13 08:39 引用
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三板斧plus

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中粮家佳康也是16的成本,和牧原差不多,股价可便宜的多。而且中粮体量小,生猪期货对冲做得好,2021通过期货对冲了不少损失。
2022-05-13 07:54 引用
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我是一个host

赞同来自: 瀚海银沙 传达室李老伯

@传达室李老伯
牧原怎么回事,是不是掌握了什么核心技术?比别的养猪场成本一公斤能低好几块钱?其他养猪场还有生存的必要吗?
第一不可能回复到去年的差距,去年很多猪企上半年拿了一堆天价仔猪。

本韭菜观察到两点:
1)全自繁自养,如果拿全自繁自养的企业比较,目前成本差距一般1块附近
2)产能利用率高

这两条之外的话,剩下的差距主要就是在PSY上了,随着这波能繁结构大洗牌,这条基本也会被填平的。

今年到年底,按照披露的信息,预测多数猪企都会缩小到2块以内
2022-05-12 21:45 引用
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传达室李老伯

赞同来自: caifeng2018

牧原怎么回事,是不是掌握了什么核心技术?比别的养猪场成本一公斤能低好几块钱?其他养猪场还有生存的必要吗?
2022-05-12 21:08 引用
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yiyayi

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很难预测,大家都预测反转的时候,股价已经有反应了。现在猪肉股不算很便宜,但是有两点要注意,第一,其他股票也没有很便宜。第二,养猪行业正在快速集团化,由几大集团占据大部分市场份额。几大集团只能在现有上市公司中产生。
2022-05-12 20:39 引用
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huxj2015

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可能性较大,猪价涨一点,粕类及饲料价格跌一点...........
2022-05-12 18:23 引用
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sz95059

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永远反转不了,未来就牧原有些许盈利,其余亏损的局面
2022-05-12 18:14 引用
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HE57

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放心,反转不了。

今年下半年猪价涨到19一公斤。
牧原每公斤赚3块,温氏和新希望、正邦都还没回本,还继续巨亏。
2022-05-12 17:49 引用
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归去行生 - 自从学会了预防性拉黑 集思录有趣多了

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已经在反转了
2022-05-12 17:39 引用
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泰国大叔 - 感谢:江特电机/新城发展

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现在是布局的最好时机,年底肯定反转
2022-05-12 17:18 引用
3

传达室李老伯

赞同来自: lilili65 真秋之影 跑路皮皮

搞这些不如直接搞生猪期货,至少猪价涨了你真能赚钱,还自带做空和杠杆。。。
2022-05-12 17:16 引用
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MHZY

赞同来自: lilili65

都没怎么减产
2022-05-12 17:15 引用
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创新999

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等有些撑不下去了就开始涨了
2022-05-12 16:05 引用
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封基越放越醇

赞同来自: 大魏忠臣毌丘俭 三星 lilili65 srboyzj ananqiqi 风火山林更多 »

最近3周猪肉涨猪肉股却大跌15%,狂赌猪肉股的金梓才估计最近压力山大,501085和501046这两重仓猪肉的封基暂时观望为好。
金农转债和傲农转债也受猪肉股的表现影响。
股,基,债,都要看能繁母猪存栏量影响。
2022-05-12 15:57 引用
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瀚海银沙

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@我是一个host
周期股要分,到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。
对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来...
一些上市公司都很乐观,看下半年反转,应该都要硬撑了。这样就怕有些没做足预案的上市公司现金流撑不下去。
股价是真卷的厉害,傲农底部都起来多少了,再看看它质押了多少。真要到明年的,怕这个行业是要炸的里焦外嫩。
2022-05-12 15:34 引用
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cotton66

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饲料/青储 正邦转债这个价格拿着 还是有把握的
2022-05-12 14:52 引用
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我是一个host

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周期股要分,到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。

对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。

近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来看,这应该只是暂时的小反弹。

今年会不会反转=问今年能繁能不能降到够反转的地步

这个问题取决于各大养猪业者:
他们如果一致性看好四季度反转,但凡有一口气都要死撑住,不砍能繁,于是造成去化不够,不能反转,只能等明年;
他们如果很悲观,都只看好明年才行,今年就加紧去化,那么去化可能四季度就够深了,就今年反转。
2022-05-12 14:49 引用
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huweihuwei

赞同来自: lilili65 玉鉴琼田万顷

都这样预判了,大家都硬撑
2022-05-12 14:48 引用
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趋势交易者

赞同来自: lilili65

鬼知道这些机构怎么想的!知道周期拐点要来了就足够了,耐心等待...
2022-05-12 14:45 引用
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瀚海银沙

赞同来自: lilili65 MHZY

讲真我觉得看明年更靠谱些。
2022-05-12 14:22 引用
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shuifeng2009

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会比去年少亏,今年养殖存量出清并不理想,都还在咬牙支撑,看下半年饲料价格上涨幅度怎么样,如果饲料涨的多,出清速度就快了。搞笑的是股市已经把养猪股按业绩反转来给定价了。
2022-05-12 14:16 引用
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巖巖

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我觉得养鸡鸭的更好
2022-05-12 09:19 引用
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dhlups

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饲料都涨了,猪价能不涨嘛
2022-05-12 09:17 引用
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riyuec

赞同来自: 三板斧plus 传达室李老伯

这还用去菜场吗,市场不是有生猪期货吗
2022-05-12 09:13 引用
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趋势交易者

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近三月走势,自己判断。

2022-05-12 09:12 引用

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