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周期股要分,到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。我赞同host大佬的意见。我就是在猪肉公司上班的,不过没法像host说的那么理性。我话糙一点和大家说吧。国内存栏猪养多了,多到光吃不养全部消化完到12月底都够。所以现在所有猪企饲料那块亏得很,这年头猪肉都没饲料贵。然后牧原暂时别理,他们家也缺流动资金,正到处借呢,更别提其他几家喜欢玩多元化板块玩花板子的了。这次猪价上涨,主要受国际猪价影响,再不涨点,进口猪肉可能都得撤出中国了(真的全部撤出,国内猪肉后续也会不够的)所以你会发现猪价再涨,但涨的很慢很慢,一点点很不情愿的往上。猪肉股到7月底再看情况投资吧。
对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来...
对了,host大佬,对于猪副产品股,你怎么看的?我意思龙大华统这类,我想从这类做加工品的企业身上找点机会,因为相对他们利润比养猪的好。但不太会估,不知道你怎么看?
周期股要分,到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。一些上市公司都很乐观,看下半年反转,应该都要硬撑了。这样就怕有些没做足预案的上市公司现金流撑不下去。
对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来...
股价是真卷的厉害,傲农底部都起来多少了,再看看它质押了多少。真要到明年的,怕这个行业是要炸的里焦外嫩。
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对于养殖股来说,需求波动基本忽略,所以这是属于供给周期性变化,就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪,三月底能繁还是4185万头,属于农业农村部划定的合理范围上限,四月基本没什么去化,因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨,窃以为两点:
1)之前猪价本身就在周期底部,跌无可跌;
2)广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输(供给)。
从能繁来看,这应该只是暂时的小反弹。
今年会不会反转=问今年能繁能不能降到够反转的地步
这个问题取决于各大养猪业者:
他们如果一致性看好四季度反转,但凡有一口气都要死撑住,不砍能繁,于是造成去化不够,不能反转,只能等明年;
他们如果很悲观,都只看好明年才行,今年就加紧去化,那么去化可能四季度就够深了,就今年反转。