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永吉转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-14/1213356143.PDF
一、可转换公司债券简称：永吉转债
二、可转换公司债券代码：113646
三、可转换公司债券发行量：14,586.80 万元（1,458,680 张，145,868 手）
四、可转换公司债券上市量：14,586.80 万元（1,458,680 张，145,868 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 10 月 20 日至 2028 年 4 月 13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有金额（元） 占总发行量比例（%）
1 贵州永吉控股有限责任公司 60,571,000 41.52
2 高翔 5,004,000 3.43
3 贵州雄润印务有限公司 4,292,000 2.94
4 刘伟 1,080,000 0.74
5 万和证券股份有限公司 956,000 0.66
6 张旺 474,000 0.32
7 纪波 454,000 0.31
8 董春生 386,000 0.26
9 田玉玲 338,000 0.23
10 侯正营 335,000 0.23
合计 7,3890,000 50.64
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 14,586.80 万元，向原股东优先配售 95,809手，即 95,809,000 元，占本次发行总量的 65.68%；网上社会公众投资者实际认购 49,103 手，即 49,103,000 元，占本次发行总量的 33.66%；保荐机构（主承销商）包销的数量为 956 手，即 956,000 元，占本次发行总量的 0.66%。
巨星转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213335509.PDF
一、可转换公司债券简称：巨星转债
二、可转换公司债券代码：113648
三、可转换公司债券发行量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）
四、可转换公司债券上市量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2022 年 4 月 25 日至 2028 年 4月 24 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 29 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（手） 占总发行比例（%）
1 四川和邦投资集团有限公司 256,067 25.61
2 四川巨星企业集团有限公司 243,909 24.39
3 贺正刚 41,890 4.19
4 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 24,935 2.49
5 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 9,999 1.00
6 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9,927 0.99
7 华西证券股份有限公司 7,043 0.70
8 中国工商银行股份有限公司－财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 6,510 0.65
9 中国工商银行股份有限公司－金鹰产业升级混合型证券投资基金 6,000 0.60
10 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米五号私募证券投资基金 5,695 0.57
合计 611,975.00 61.20
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 100,000 万元（1,000 万张，100 万手）。原股东优先配售的巨星转债为 767,203,000.00 元（767,203 手），占本次发行总量的76.72%；网上社会公众投资者实际认购的巨星转债为 225,754,000.00 元（225,754手），占本次发行总量的 22.58%；华西证券包销的巨星转债为 7,043,000.00 元（7,043 手），占本次发行总量的 0.70%。
药石转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213356628.PDF
一、可转换公司债券中文简称：药石转债
二、可转换公司债券代码：123145
三、可转换公司债券发行量：115,000.00 万元（1,150.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：115,000.00 万元（1,150.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 18 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 4 月 20 日至 2028 年 4 月 19日
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
1 杨民民 2,378,706 20.68%
2 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 518,420 4.51%
3 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙） 449,363 3.91%
4 周全 336,825 2.93%
5 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙） 300,000 2.61%
6 吴希罕 177,808 1.55%
7 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 162,261 1.41%
8 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 110,509 0.96%
9 王瑞琦 96,671 0.84%
10 吴万亮 81,779 0.71%
合计 4,612,342 40.11%
注：比例合计数与各持有人持有量占总发行量比例之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 115,000.00 万元，向原股东优先配售8,045,975 张，即 804,597,500.00 元，占本次发行总量的 69.97%。网上社会公众投资者实际认购 3,407,467 张，即 340,746,700.00 元，占本次发行总量的 29.63%。主承销商包销 46,558 张，即 4,655,800.00 元，包销比例为 0.40%。
禾丰转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-16/1213362137.PDF
一、可转换公司债券简称：禾丰转债。
二、可转换公司债券代码：113647。
三、可转换公司债券发行量：150,000 万元（1,500 万张，150 万手）。
四、可转换公司债券上市量：150,000 万元（1,500 万张，150 万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 18 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月21 日止；如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（元） 持有转债比例
1 金卫东 248,850,000 16.59%
2 丁云峰 136,331,000 9.09%
3 邵彩梅 82,824,000 5.52%
4 张铁生 80,471,000 5.36%
5 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙） 80,471,000 5.36%
6 王凤久 79,813,000 5.32%
7 王仲涛 77,584,000 5.17%
8 王振勇 16,314,000 1.09%
9 王学强 15,567,000 1.04%
10 孙利戈 14,669,000 0.98%
二、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 15 亿元，原股东优先配售 1,068,059 手（1,068,059,000 元），占本次发行总量的 71.20%；网上社会公众投资者的有效申购数量 431,941 手，最终实际认购 419,628 手（419,628,000 元），占本次发行总量的 27.98%；主承销商包销可转债的数量为 12,313 手，包销金额为 12,313,000元，占本次发行总量的 0.82%。
永东转2
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213336439.PDF
一、可转换公司债券简称：永东转2
二、可转换公司债券代码：127059
三、可转换公司债券发行量：38,000.00万元（3,800,000张）
四、可转换公司债券上市量：38,000.00万元（3,800,000张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022年5月16日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月8日至2028年4月7日
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月14日至2028年4月7日
（八）前十名本期可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 持有转债比例（%）
1 刘东良 982,053 25.84
2 靳彩红 170,792 4.49
3 刘山云 88,252 2.32
4 刘东秀 68,317 1.80
5 刘东玉 51,238 1.35
6 刘东果 51,238 1.35
7 刘东梅 51,238 1.35
8 高永福 41,670 1.10
9 董宁 39,208 1.03
10 刘东竹 34,158 0.90
二、本次发行的承销情况
本次发行向原股东优先配售2,284,354张，即228,435,400.00元，占本次发行总量的60.11%；网上社会公众投资者实际认购1,484,656张，即148,465,600.00元，占本次发行总量的39.07%；中德证券有限责任公司包销的可转换公司债券数量为30,990张，包销金额为3,099,000.00元，占本次发行总量的0.82%。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-14/1213356143.PDF
一、可转换公司债券简称：永吉转债
二、可转换公司债券代码：113646
三、可转换公司债券发行量：14,586.80 万元（1,458,680 张，145,868 手）
四、可转换公司债券上市量：14,586.80 万元（1,458,680 张，145,868 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 10 月 20 日至 2028 年 4 月 13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有金额（元） 占总发行量比例（%）
1 贵州永吉控股有限责任公司 60,571,000 41.52
2 高翔 5,004,000 3.43
3 贵州雄润印务有限公司 4,292,000 2.94
4 刘伟 1,080,000 0.74
5 万和证券股份有限公司 956,000 0.66
6 张旺 474,000 0.32
7 纪波 454,000 0.31
8 董春生 386,000 0.26
9 田玉玲 338,000 0.23
10 侯正营 335,000 0.23
合计 7,3890,000 50.64
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 14,586.80 万元，向原股东优先配售 95,809手，即 95,809,000 元，占本次发行总量的 65.68%；网上社会公众投资者实际认购 49,103 手，即 49,103,000 元，占本次发行总量的 33.66%；保荐机构（主承销商）包销的数量为 956 手，即 956,000 元，占本次发行总量的 0.66%。
巨星转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213335509.PDF
一、可转换公司债券简称：巨星转债
二、可转换公司债券代码：113648
三、可转换公司债券发行量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）
四、可转换公司债券上市量：100,000 万元（1,000 万张，100 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2022 年 4 月 25 日至 2028 年 4月 24 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 29 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（手） 占总发行比例（%）
1 四川和邦投资集团有限公司 256,067 25.61
2 四川巨星企业集团有限公司 243,909 24.39
3 贺正刚 41,890 4.19
4 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 24,935 2.49
5 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 9,999 1.00
6 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9,927 0.99
7 华西证券股份有限公司 7,043 0.70
8 中国工商银行股份有限公司－财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 6,510 0.65
9 中国工商银行股份有限公司－金鹰产业升级混合型证券投资基金 6,000 0.60
10 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米五号私募证券投资基金 5,695 0.57
合计 611,975.00 61.20
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 100,000 万元（1,000 万张，100 万手）。原股东优先配售的巨星转债为 767,203,000.00 元（767,203 手），占本次发行总量的76.72%；网上社会公众投资者实际认购的巨星转债为 225,754,000.00 元（225,754手），占本次发行总量的 22.58%；华西证券包销的巨星转债为 7,043,000.00 元（7,043 手），占本次发行总量的 0.70%。
药石转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213356628.PDF
一、可转换公司债券中文简称：药石转债
二、可转换公司债券代码：123145
三、可转换公司债券发行量：115,000.00 万元（1,150.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：115,000.00 万元（1,150.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 18 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 4 月 20 日至 2028 年 4 月 19日
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19日
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
1 杨民民 2,378,706 20.68%
2 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 518,420 4.51%
3 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙） 449,363 3.91%
4 周全 336,825 2.93%
5 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙） 300,000 2.61%
6 吴希罕 177,808 1.55%
7 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 162,261 1.41%
8 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 110,509 0.96%
9 王瑞琦 96,671 0.84%
10 吴万亮 81,779 0.71%
合计 4,612,342 40.11%
注：比例合计数与各持有人持有量占总发行量比例之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 115,000.00 万元，向原股东优先配售8,045,975 张，即 804,597,500.00 元，占本次发行总量的 69.97%。网上社会公众投资者实际认购 3,407,467 张，即 340,746,700.00 元，占本次发行总量的 29.63%。主承销商包销 46,558 张，即 4,655,800.00 元，包销比例为 0.40%。
禾丰转债
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-16/1213362137.PDF
一、可转换公司债券简称：禾丰转债。
二、可转换公司债券代码：113647。
三、可转换公司债券发行量：150,000 万元（1,500 万张，150 万手）。
四、可转换公司债券上市量：150,000 万元（1,500 万张，150 万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 18 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月21 日止；如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（元） 持有转债比例
1 金卫东 248,850,000 16.59%
2 丁云峰 136,331,000 9.09%
3 邵彩梅 82,824,000 5.52%
4 张铁生 80,471,000 5.36%
5 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙） 80,471,000 5.36%
6 王凤久 79,813,000 5.32%
7 王仲涛 77,584,000 5.17%
8 王振勇 16,314,000 1.09%
9 王学强 15,567,000 1.04%
10 孙利戈 14,669,000 0.98%
二、本次发行承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 15 亿元，原股东优先配售 1,068,059 手（1,068,059,000 元），占本次发行总量的 71.20%；网上社会公众投资者的有效申购数量 431,941 手，最终实际认购 419,628 手（419,628,000 元），占本次发行总量的 27.98%；主承销商包销可转债的数量为 12,313 手，包销金额为 12,313,000元，占本次发行总量的 0.82%。
永东转2
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213336439.PDF
一、可转换公司债券简称：永东转2
二、可转换公司债券代码：127059
三、可转换公司债券发行量：38,000.00万元（3,800,000张）
四、可转换公司债券上市量：38,000.00万元（3,800,000张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2022年5月16日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月8日至2028年4月7日
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月14日至2028年4月7日
（八）前十名本期可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 持有转债比例（%）
1 刘东良 982,053 25.84
2 靳彩红 170,792 4.49
3 刘山云 88,252 2.32
4 刘东秀 68,317 1.80
5 刘东玉 51,238 1.35
6 刘东果 51,238 1.35
7 刘东梅 51,238 1.35
8 高永福 41,670 1.10
9 董宁 39,208 1.03
10 刘东竹 34,158 0.90
二、本次发行的承销情况
本次发行向原股东优先配售2,284,354张，即228,435,400.00元，占本次发行总量的60.11%；网上社会公众投资者实际认购1,484,656张，即148,465,600.00元，占本次发行总量的39.07%；中德证券有限责任公司包销的可转换公司债券数量为30,990张，包销金额为3,099,000.00元，占本次发行总量的0.82%。
京公网安备 11010802031449号