看着将近60%的溢价,想到上市公司想要降低溢价,下面会出现两种情况:
那么得出的结论就是低价&高溢价可转债为目前占优的策略。
是不是可以这么理解
- 正股涨上去,去降低溢价,但正股拉升势必带动转债拉升;
- 正股跌下去,这时候只要买入低价转债,下行空间有限的转债,溢价不变,这时就只能下修转股价,介时又是转债拉升。
那么得出的结论就是低价&高溢价可转债为目前占优的策略。
是不是可以这么理解